Integración Altoviz ZapierAutomatiza Altoviz con Zapier.
La integración Altoviz Zapier trae 6 disparadores, 40 acciones y 11 búsquedas para mover presupuestos, facturas, abonos y fichas de clientes sin teclear dos veces. Los seis disparadores son instantáneos y la app funciona con el plan gratuito.
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Para qué sirve de verdad la integración Altoviz Zapier
Altoviz lleva presupuestos, facturas, cobros y contabilidad de pequeñas empresas. Zapier es lo que lo hace reaccionar solo: algo ocurre en Altoviz (un contacto, una factura, un abono) y arranca una automatización que escribe de vuelta en Altoviz o en tus otras herramientas. Sin código y sin copiar y pegar.
Lo primero que conviene saber: en Altoviz no hay ningún disparador por consulta. Los seis son instantáneos, así que con el plan gratuito vas a la misma velocidad que con el más caro.
Tres resultados que se montan antes que nada. Cada abono llega al cliente sin abrir la app: Finalize Sales Credit y luego Send Sales Credit. Un contacto nuevo queda listo para facturar: el disparador Contact alimenta Create Customer. Las facturas de proveedor se archivan solas: Download Purchase Invoice saca el archivo para guardarlo donde trabaja tu gestoría.
Lo que no hace: no hay disparador para facturas de compra, recibos, proveedores ni colaboradores. Se pueden crear, cambiar o recuperar con acciones, pero nada en Altoviz arranca un Zap cuando uno de ellos cambia. Además, casi todas las acciones piden el identificador Altoviz del registro: piensa de antemano de dónde va a salir.
¿Estás comparando herramientas? La página Integración Altoviz Make cubre la misma app en Make, y la comparativa Make vs Zapier completa el panorama.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras salen en cada sección de esta página. Aquí van en castellano llano.
- Zap
- La automatización que construyes: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento en una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera y no hace nada antes.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía, cambia o archiva algo por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta eso y nada más.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app, en el momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro que ya existe para que los siguientes reutilicen lo encontrado, como un identificador.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Altoviz
El disparador es gratis. Escuchar a Altoviz es gratis. Solo cuenta como tarea la acción que sale bien.
- Reservada a planes de pagoNo, funciona con el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores Altoviz6 instantáneos, 0 por consulta
Una acción que falla no se cobra, y un Zap con dos acciones gasta dos tareas por ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo de dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro o una búsqueda el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita plan de pago. Altoviz no está reservada a los planes de pago, así que funciona desde el gratuito, y sus disparadores instantáneos no dependen de esta tabla.
Conecta tu cuenta de Altoviz a Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Altoviz enlazada una sola vez y reutilizada después por cada paso que hable con Altoviz.
- 02
Elige Altoviz
Escribe Altoviz en el buscador del cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Altoviz y acceso a los registros que no son tuyos si el Zap tiene que tocarlos.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Se abre una pestaña de Altoviz. Entra con la cuenta cuyos presupuestos y facturas debe manejar el Zap y concede el acceso a Zapier. A partir de ahí, cualquier paso puede reutilizar esa conexión.
Tu primer Zap: de contacto a cliente facturable
ObjetivoCuando se guarda un contacto en Altoviz, quedarte solo con los que van a comprar y crear su ficha de cliente.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap, elige Altoviz y el evento
Contact. Rellena los dos campos obligatorios, Name y Types, y selecciona la conexión de Altoviz que acabas de crear. - 02
Prueba con un contacto real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta, así que preparas lo que sigue sobre una ficha real y no sobre datos inventados.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, añade Filter y define el campo que mirar, la regla y el valor. El disparador también salta con cambios y borrados: el filtro aparta ese ruido.
- 04
Crea el cliente
Añade la acción
Create Customery enlaza los datos del contacto. La inversión del sujeto pasivo está en las opciones de facturación: decide cómo rellenarla. - 05
Prueba y Publish
Ejecuta la prueba de la acción una vez y abre Altoviz para revisar el cliente creado. Si está bien, pulsa Publish: el Zap queda encendido y solo trata contactos nuevos.
Disparadores de Altoviz: 6 eventos, todos instantáneos
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Altoviz, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is created, updated or deleted.”
En cuanto alguien de tu agenda de Altoviz se añade, se edita o se borra, este disparador le pasa la ficha al Zap. Tres tipos de cambio en un mismo disparador, así que decides tú qué dejar pasar.
Customer
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer is created, updated or deleted.”
Vigila a las empresas y particulares a los que facturas. Un cliente creado, cambiado o eliminado en Altoviz arranca el Zap con su ficha.
Product
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product is created, updated or deleted.”
Tu catálogo de productos y servicios también puede mover automatizaciones. Un producto creado, editado o borrado en Altoviz pone el Zap en marcha al instante.
Sales Credit
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a sales credit is created, updated or deleted.”
Un abono es dinero que sale, así que conviene verlo pasar. Este disparador reacciona cuando un abono se crea, se modifica o se borra.
Sales Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a sales invoice is created, updated or deleted.”
Cualquier factura de venta que aparece, cambia o desaparece en Altoviz llega al Zap enseguida.
Sales Quote
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a sales quote is created, updated or deleted.”
El presupuesto es la primera señal de una venta. Cada presupuesto creado, editado o borrado en Altoviz llega al Zap en cuanto se guarda.
Acciones de Altoviz: lo que tu Zap puede hacer en Altoviz
Altoviz te da 40 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Colleague
AcciónEn Zapier“Creates a new colleague.”
Da de alta a alguien del equipo en tu cuenta de Altoviz con datos que vienen de otra fuente, como el formulario de recursos humanos.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Apunta un contacto nuevo en Altoviz con lo que trajo el disparador.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Creates a new customer.”
Abre una ficha de cliente facturable en Altoviz, lista para emitirle una factura justo después.
Create Customer Family
AcciónEn Zapier“Creates a new customer family.”
Crea un grupo para clasificar a tus clientes, parecido a un segmento.
Create Product
AcciónEn Zapier“Creates a new product.”
Añade un artículo nuevo a tu catálogo de Altoviz, listo para salir en presupuestos y facturas.
Create Product Family
AcciónEn Zapier“Creates a new product family.”
Genera una categoría para agrupar productos y servicios en Altoviz.
Create Receipt
AcciónEn Zapier“Creates a new receipt.”
Registra un recibo en Altoviz a partir de un gasto apuntado en otro sitio.
Create Sales Credit
AcciónEn Zapier“Creates a new sales credit.”
Prepara un abono en Altoviz, el documento que anula toda o parte de una factura.
Create Draft Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a new draft sales invoice.”
Monta una factura en borrador, que una persona todavía puede revisar antes de que cuente.
Create Sales Quote
AcciónEn Zapier“Creates a new sales quote.”
Construye un presupuesto en Altoviz con los datos que reunió un paso anterior.
Create Supplier
AcciónEn Zapier“Creates a new supplier.”
Registra un proveedor nuevo en Altoviz para poder asociarle sus facturas de compra.
Delete Colleague
AcciónEn Zapier“Delete an existing colleague.”
Quita a una persona del equipo en Altoviz, señalada por el identificador de su ficha.
Delete Contact
AcciónEn Zapier“Delete an existing contact.”
Borra un contacto de tu agenda de Altoviz.
Delete Customer
AcciónEn Zapier“Delete an existing customer.”
Saca a un cliente de Altoviz cuando la relación ha terminado.
Delete Customer Family
AcciónEn Zapier“Delete an existing customer family.”
Elimina un grupo de clientes que ya no usas.
Delete Product
AcciónEn Zapier“Delete an existing product.”
Retira un artículo de tu catálogo de Altoviz.
Delete Product Family
AcciónEn Zapier“Delete an existing product family.”
Suprime una categoría de productos en Altoviz.
Delete Receipt
AcciónEn Zapier“Delete an existing receipt.”
Borra un recibo registrado en Altoviz.
Delete Sales Credit
AcciónEn Zapier“Delete an existing sales credit.”
Elimina un abono en Altoviz.
Delete Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Delete an existing draft sales invoice.”
Descarta una factura que sigue en borrador.
Delete Sales Quote
AcciónEn Zapier“Delete an existing sales quote.”
Quita un presupuesto de Altoviz.
Delete Supplier
AcciónEn Zapier“Delete an existing supplier.”
Borra la ficha de un proveedor en Altoviz.
Download Purchase Invoice
AcciónEn Zapier“Download a purchase invoice.”
Recupera el archivo de una factura de proveedor guardada en Altoviz para que el paso siguiente la envíe o la archive.
Download Sales Credit
AcciónEn Zapier“Download a sales credit.”
Saca el documento de un abono para que viaje a otra herramienta.
Download Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Download a sales invoice.”
Extrae el archivo de una factura de Altoviz para el siguiente paso del Zap.
Download Sales Quote
AcciónEn Zapier“Download a sales quote.”
Baja un presupuesto como archivo para pasarlo a otro sitio.
Finalize Sales Credit
AcciónEn Zapier“Finalize an existing draft sales credit.”
Pasa un abono de borrador a definitivo.
Finalize Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Finalize an existing sales invoice.”
Cierra una factura de venta existente: deja de ser borrador y pasa a definitiva.
Pay Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Mark a sales invoice as paid.”
Marca una factura como cobrada en Altoviz, con la fecha que indiques.
Refund Sales Credit
AcciónEn Zapier“Mark a sales credit as refunded.”
Deja constancia de que un abono se ha reembolsado.
Send Sales Credit
AcciónEn Zapier“Send a sales credit by e-mail.”
Manda un abono por email desde Altoviz a los destinatarios que indiques.
Send Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Send a sales invoice by e-mail.”
Envía una factura por email directamente desde Altoviz.
Send Sales Quote
AcciónEn Zapier“Send a sales quote by e-mail.”
Hace llegar un presupuesto por email desde Altoviz.
Update Colleague
AcciónEn Zapier“Update an existing colleague.”
Cambia los datos de una persona del equipo en Altoviz.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update an existing contact.”
Corrige un contacto existente en lugar de crear otro.
Update Customer
AcciónEn Zapier“Update an existing customer.”
Pone al día una ficha de cliente en Altoviz con datos nuevos.
Update Product
AcciónEn Zapier“Update an existing product.”
Edita un artículo que ya está en tu catálogo de Altoviz.
Update Receipt
AcciónEn Zapier“Update an existing receipt.”
Rectifica un recibo que ya está en Altoviz.
Update Supplier
AcciónEn Zapier“Update an existing supplier.”
Actualiza la ficha de un proveedor en Altoviz.
Upload Purchase Invoice
AcciónEn Zapier“Upload a purchase invoice.”
Sube a Altoviz el archivo de una factura de proveedor.
Búsquedas de Altoviz: encontrar un registro antes de actuar
11 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Altoviz, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro que ya existe en Altoviz y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Es la forma habitual de conseguir el identificador que piden las acciones. Cinco de ellas existen también como buscar-o-crear: la misma búsqueda con una casilla marcada.
Find Colleague
BúsquedaEn Zapier“Find a colleague by email, internalId or number.”
Localiza a una persona del equipo por email, identificador interno o número, y devuelve su ficha con el identificador de Altoviz.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a contact by email, optionally create a contact if none is found.”
Busca un contacto a partir de su email. En el editor aparece también como Find or Create Contacts: la misma búsqueda con la casilla de crear marcada.
Find Customer
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a customer by email, optionally create a customer if none is found.”
Con una dirección de email, esta búsqueda trae la ficha del cliente. Su variante Find or Create Customers añade el cliente cuando no aparece nada.
Find Customer Family
BúsquedaEn Zapier“Find a customer family by number or internalId.”
Encuentra un grupo de clientes por su número o su identificador interno.
Find Product
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a product by number, optionally create a product if none is found.”
Rastrea el catálogo por número de producto. Find or Create Products es la misma búsqueda, preparada para añadir el producto cuando nada coincide.
Find Receipt
BúsquedaEn Zapier“Find a receipt by internalId.”
Recupera un recibo gracias a su identificador interno.
Find Sales Credit
BúsquedaEn Zapier“Find a sales credit by email, optionally create a sales credit if none is found.”
Da con un abono a partir de un email y lo pasa a los pasos siguientes, con su identificador.
Find Sales Invoices
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a sales invoice by internal Id, optionally create a sales invoice if none is found.”
Va a por una factura usando su Internal Id, la referencia de tu propio sistema. Find or Create Sales Invoice es la misma búsqueda con la creación activada.
Find Sales Quote
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a sales quote by email, optionally create a sales quote if none is found.”
Encuentra un presupuesto por email. Find or Create Sales Quotes es el mismo paso, listo para crear el presupuesto cuando no vuelve nada.
Find Settings
BúsquedaEn Zapier“Find the application settings.”
Lee los ajustes de tu aplicación Altoviz para que los pasos siguientes los usen.
Find Supplier
BúsquedaEn Zapier“Find a supplier by email or internalId.”
Identifica a un proveedor por email o identificador interno.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí. Activado, el Zap sigue adelante sin el registro.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarla, la búsqueda pasa a buscar-o-crear: pide los campos para crear el registro que falta, y el ajuste anterior desaparece.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuándo falla un Zap de Altoviz
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Altoviz y no hay límite de uso documentado para la app. Lo que falla son los mecanismos generales, y en facturación sale caro.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si un Zap empieza a fallar, la guía de Depuración Zapier repasa las comprobaciones.
Los borrados también disparan
Cada disparador de Altoviz reacciona a los borrados igual que a las altas y cambios. Sin filtro, un contacto eliminado puede acabar convertido en cliente.El Zap escribe donde escucha
Un Zap que escribe en los mismos registros que vigila su disparador, como facturas sobre Sales Invoice, puede relanzarse una y otra vez y gastar tareas a toda prisa.Nada de antes de publicarlo
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los presupuestos y facturas del trimestre pasado no se recogen: migrarlos es otro trabajo.Importaciones masivas frenadas
Importar cientos de productos o clientes de golpe manda una tanda enorme; la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerla.
¿Necesitas ayuda para automatizar Altoviz con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
