Integración Moxo ZapierAutomatiza Moxo con Zapier.
La integración Moxo Zapier ofrece 4 disparadores, 24 acciones y 3 búsquedas. Los cuatro disparadores son instantáneos y Moxo funciona desde el plan gratuito, pero muchas acciones piden el id de un espacio de trabajo. Aquí tienes el coste, la conexión y las trampas.
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Qué hace de verdad la integración Moxo Zapier
La integración Moxo Zapier conecta Moxo, una plataforma que ejecuta procesos de negocio de varios pasos con personas y agentes de IA en el mismo flujo, con el resto de tus herramientas. Moxo avisa a Zapier cuando un flujo avanza o se pulsa un botón, y Zapier puede crear en Moxo clientes, espacios, tareas, transacciones o pasos de flujo.
Tres resultados dan la medida. Primero, flujos que arrancan desde fuera: Start Flow Workspace lanza un proceso completo desde una plantilla cuando otra herramienta lo pide, y Add a Step in Flow Workspace le añade trabajo por el camino.
Segundo, archivos que no se quedan atrapados: Flow Updates avisa al terminar un paso, Download File recoge el archivo a partir de un enlace, si la prueba del disparador lo muestra, y otra app lo guarda. Son dos acciones seguidas, así que hace falta un plan de pago.
Tercero, aprobaciones del cliente sin correo de por medio: Create Transaction pide el visto bueno de un cliente dentro de Moxo, y Transaction Completed recoge el resultado.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Muchas acciones de Moxo piden el id de un espacio de trabajo, que según Moxo suele salir de un paso de Moxo anterior o de una búsqueda, y eso convierte el Zap en uno de varios pasos. Tres acciones llevan la palabra Deprecated en el nombre, con su versión nueva en la misma lista. Y no hay disparador para un cliente nuevo ni para un mensaje nuevo.
Si todavía comparas herramientas de automatización, consulta nuestra Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen en toda la página. Aquí van en lenguaje llano, una sola vez.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, por ejemplo una transacción completada en Moxo. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que avisa la propia app: Moxo llama a Zapier en el momento del evento, sin esperar a ninguna consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un espacio de trabajo, para que los pasos siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en uno, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Moxo
Moxo no es una app premium: funciona desde el plan gratuito de Zapier. Pagas en tareas, y solo las acciones las generan.
- Disparador0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
El disparador nunca cuesta una tarea. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap que descarga un archivo y luego lo guarda en otra app gasta dos tareas por ejecución. Una acción fallida no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de dos pasos como máximo. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo no se aplica a los cuatro disparadores de Moxo, todos instantáneos.
Conecta Moxo con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Moxo y acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
- 02
Busca Moxo
Escribe Moxo en el buscador de la ventana, elígela y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para terminar el enlace. Una conexión es tu cuenta enlazada una vez y reutilizada por todos tus Zaps.
- 03
Entra y concede el acceso
Inicia sesión en Moxo en esa pestaña y da a Zapier acceso a la cuenta. Desde ahí, cada paso de Moxo en cada Zap reutiliza esta conexión: basta con hacerlo una vez.
Tu primer Zap: los archivos de cada paso terminado, a tu almacenamiento
ObjetivoCuando un paso de flujo que cumple tu condición termina en Moxo, su archivo se descarga y se guarda en tu herramienta de almacenamiento.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Moxo como app y
Flow Updatescomo evento, con la conexión de Moxo que añadiste antes. Prueba el disparador: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta. - 02
Añade el filtro
Pulsa el icono más y añade Filter. Elige el campo que mirar, visto en la prueba, la regla y el valor. El filtro pide un plan de pago.
- 03
Descarga el archivo
Añade Moxo con la acción
Download Filey lleva al campo del enlace la dirección de un archivo, si la prueba del disparador la trae. Compruébalo antes de seguir. - 04
Guarda el archivo
Añade tu herramienta de almacenamiento como último paso y pásale el archivo descargado. Prueba el paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Cada paso que pasa el filtro gasta dos tareas, una por descarga y otra por subida, si ambas salen bien.
Los disparadores de Moxo
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Moxo, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Flow Button Clicked
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a button is clicked in an Approval/Acknowledgement/File Request/To-Do/Form/Time Booking flow step.”
Se pone en marcha cuando alguien pulsa un botón dentro de un paso de flujo, sea una aprobación, un acuse de recibo, una solicitud de archivo, una tarea, un formulario o una reserva de cita.
Flow Updates
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a flow or any of its steps is started, completed, or due_date_arrive.”
Destacado por Zapier, se activa cuando un flujo o cualquiera de sus pasos empieza, termina o llega a su fecha de vencimiento.
Transaction Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a transaction is completed.”
Cuando una transacción de Moxo llega a su fin, este disparador la entrega a tu Zap con sus datos.
Xero Purchase Order Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a Xero Purchase Order is approved or declined in Moxo.”
Pensado para órdenes de compra de Xero que pasan por Moxo, arranca cuando una de ellas se aprueba o se rechaza en Moxo.
Las acciones de Moxo
Moxo te da 24 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add a Step in Flow Workspace
AcciónEn Zapier“Add a step in flow workspace.”
Inserta un paso nuevo en un espacio de flujo en marcha, desde una plantilla de la biblioteca de contenido.
Add Step in Flow Workspace - Deprecated
AcciónEn Zapier“Add a step in flow workspace. - Deprecated”
La forma antigua de la acción anterior, que Zapier todavía ofrece.
Add User to Workspace
AcciónEn Zapier“Add an existing user to a group workspace.”
Mete a un usuario existente, cliente o interno, en un espacio de grupo.
Complete Integration Flow Step
AcciónEn Zapier“Complete an Integration Flow Step that was setup by "Add Step in Flow Workspace".”
Da por hecho un paso de integración creado con Add Step in Flow Workspace, para que el flujo siga.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a new client user.”
Crea un cliente en Moxo con nombre, apellido y correo, asignado a uno o varios gestores de cuenta.
Create Group Workspace
AcciónEn Zapier“Creates a group workspace and add users to it.”
Abre un espacio de trabajo de grupo con título, propietario y miembros, listo para el trabajo compartido que viene después.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a Note in a workspace.”
Escribe una nota de texto plano en un espacio, con nombre, contenido y quién podrá editarla.
Create To-Do
AcciónEn Zapier“Creates a To-Do in a workspace.”
Coloca una tarea en un espacio, si quieres desde una plantilla de la biblioteca de contenido y marcada como importante.
Create Transaction
AcciónEn Zapier“Creates a Transaction in a workspace.”
Crea una transacción en un espacio con título, subtítulo, contenido y el cliente que debe aprobarla.
Create TransObject - Deprecated
AcciónEn Zapier“Creates a TransObject (Approval, Acknowledgement, File Request, Form, PDF Form, To-Do, Time Booking) in a workspace.”
La versión antigua de la acción anterior, que Zapier aún muestra, para los mismos siete tipos de petición.
Create or Update Client
AcciónEn Zapier“Updates an existing client or creates a new one if that client doesn't already exist.”
Actualiza el cliente con ese correo, o lo crea si todavía no existe.
Create Xero Purchase Order
AcciónEn Zapier“Creates a Purchase Order in Moxo based on a Xero 'New Purchase Order' Trigger.”
Lleva a Moxo una orden de compra de Xero como tarjeta de transacción para aprobar.
Create TransObject(Aprv,Ack,File Req,Form,PDF Fom,To-Do,Time Bk)
AcciónEn Zapier“Creates a TransObject (Approval, Acknowledgement, File Request, Form, PDF Form, To-Do, Time Booking) in a workspace.”
La forma actual de dejar en un espacio una aprobación, un acuse, una solicitud de archivo, un formulario, un formulario PDF, una tarea o una reserva de cita.
Deactivate Client
AcciónEn Zapier“Deactivates a client user.”
Desactiva a un cliente, localizado por su correo.
Delete Xero Purchase Order
AcciónEn Zapier“Deletes a Purchase Order in Moxo based on a Xero 'New Purchase Order' with 'Deleted' status Trigger.”
Quita de Moxo una orden de compra borrada en Xero.
Download File
AcciónEn Zapier“Download a file that can be uploaded in Zapier.”
Recoge un archivo a partir de un enlace para que los pasos siguientes de Zapier puedan subirlo a otro sitio.
Invite People to Meeting
AcciónEn Zapier“Invite anyone to a previously scheduled Meeting.”
Añade a cualquiera a una reunión ya programada.
Schedule Meeting
AcciónEn Zapier“Schedule a Moxo Meeting and invite participants to it.”
Reserva una reunión de Moxo e invita a los participantes.
Send File
AcciónEn Zapier“Sends a file to a workspace.”
Entrega en un espacio de Moxo un archivo que viene de un paso anterior.
Send Message
AcciónEn Zapier“Sends a message to a workspace.”
Publica un mensaje en un espacio, mezclando tu texto con campos de pasos anteriores.
Start E-Sign
AcciónEn Zapier“Start E-Sign via Signature copied from a template in Content-Library.”
Lanza una firma electrónica copiando una plantilla de firma de tu biblioteca de contenido de Moxo.
Start Flow Workspace
AcciónEn Zapier“Start flow workspace from a flow template.”
Lanza un espacio de flujo nuevo desde una de tus plantillas de flujo.
Start Flow Workspace - Deprecated
AcciónEn Zapier“Start flow workspace from a flow template. - Deprecated”
Este duplicado marcado como Deprecated repite Start Flow Workspace y sigue en la lista.
Update Client
AcciónEn Zapier“Updates the client info and account managers for a client.”
Cambia los datos y los gestores de cuenta de un cliente que ya existe, localizado por su correo.
Las búsquedas de Moxo
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Moxo, para que un paso posterior lo use.
Las tres búsquedas de Moxo están al final de la lista de acciones, bajo SEARCH. Cualquier búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago. Moxo no ofrece ninguna variante de «buscar o crear».
Find Members by Workspace ID
BúsquedaEn Zapier“Finds the binder members by workspace id".”
Devuelve los miembros de un espacio a partir de su id.
Find Direct Workspace
BúsquedaEn Zapier“Finds a direct workspace between an account manager and a client.”
Localiza el espacio directo entre un gestor de cuenta y un cliente, la llave que muchas acciones necesitan.
Find Binder by Reference ID
BúsquedaEn Zapier“Finds the binder that has set a reference_id".”
Encuentra el espacio de flujo que lleva un id de referencia concreto.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?En las apps que lo ofrecen, marcarla convierte la búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las tres búsquedas de Moxo tiene esta opción.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando un Zap de Moxo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda propio a Moxo, así que los casos de abajo son las trampas generales de cualquier Zap, aplicadas a esta app.
Lee estos tres casos antes de publicar. Si algo se comporta de forma rara después, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los flujos, transacciones y órdenes de compra que se movieron antes no se recogen nunca.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede volver a arrancar una y otra vez y agotar tu cupo de tareas.Un lote grande de golpe
Si un disparador envía de repente un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esos elementos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Moxo con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
