Integración MyDesk ZapierAutomatiza MyDesk con Zapier.
La integración MyDesk Zapier trae 9 disparadores, 10 acciones y 7 búsquedas. Suficiente para mover empresas, contactos, oportunidades, tareas y citas entre tu CRM de ventas y el resto de tus herramientas sin teclear dos veces. Aquí ves cómo funciona cada una, su coste y sus trampas.
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Qué aporta la integración MyDesk Zapier a un equipo de ventas
MyDesk es un CRM de ventas pensado para empezar a usarlo enseguida. Conectado a Zapier, puede iniciar una automatización cuando algo cambia en el CRM, recibir registros desde otras herramientas y localizar una empresa, un contacto o una oportunidad ya creados para que el paso siguiente caiga en el registro correcto.
Da tres resultados claros. Contactos que llegan de fuera y se colocan en su empresa. Alguien rellena un formulario, Find Company localiza la empresa y Create Contact añade a la persona dentro de ella. Seguimiento que no depende de la memoria. New Contact se dispara y Create Task deja la siguiente tarea a quien corresponda. Cierres que ponen en marcha lo que viene después. Opportunity Completed puede abrir el traspaso en otra herramienta o anotar el cierre en una hoja de cálculo.
Lo que la ficha de la app no explica. Los nueve disparadores funcionan por consulta: nada sale de MyDesk hacia Zapier de forma instantánea, y en el plan gratuito un cambio puede esperar hasta 15 minutos. No hay ninguna acción para borrar, y las citas y direcciones se crean pero no se editan. Además, varias acciones de creación piden una Company cuyo valor, según la descripción del campo, viene probablemente de un paso anterior de MyDesk; si ese paso es una búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos.
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El vocabulario de Zapier en un minuto
Unas pocas palabras de Zapier sostienen esta página. Aquí van una sola vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como un contacto nuevo en MyDesk. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear una tarea.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura. Cada acción completada con éxito cuenta como una tarea en tu plan.
- Disparador por consulta
- Zapier lo revisa cada cierto intervalo y se queda solo con lo que aún no ha visto. Uno instantáneo, en cambio, lo avisa la propia app.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición fijada, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, por ejemplo una empresa de MyDesk, para que los pasos siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una búsqueda, un filtro o una segunda acción, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con MyDesk
MyDesk no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Zapier factura en tareas, y solo las acciones completadas las gastan.
- Disparador de MyDesk0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Vigilar MyDesk no cuesta nada, por muchas veces que Zapier lo revise. Cada acción de MyDesk que sale bien es una tarea; una que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de dos pasos cada uno. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, con plan de pago. Como los nueve disparadores de MyDesk funcionan por consulta, la tabla de intervalos de abajo se aplica a todos ellos.
Conecta MyDesk a Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de MyDesk, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 02
Elige MyDesk
Busca MyDesk en el cuadro que aparece, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en el lado de MyDesk, que es donde inicias sesión de verdad.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en MyDesk desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Esa conexión sirve luego para todos los pasos de MyDesk en todos tus Zaps, así que la haces una vez.
Tu primer Zap: cada cierre de MyDesk anotado en una hoja
ObjetivoCada oportunidad de MyDesk que se completa con el estado elegido, y que pasa tu filtro, añade una fila nueva en tu hoja de cálculo de cierres.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, selecciona MyDesk y el evento Opportunity Completed, y luego tu conexión. Rellena Status, que es obligatorio, con el estado que marca un cierre en tu CRM.
- 02
Prueba con oportunidades reales
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que asignas los campos sobre una oportunidad real.
- 03
Configura el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más e indica el campo, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: este paso pide un plan de pago.
- 04
Añade la fila
Elige tu hoja de cálculo y su acción para añadir una fila, y coloca en cada columna los valores de la oportunidad que trajo la prueba, como su asunto.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa lo que devuelve antes de seguir. Después publica el Zap para activarlo; solo los cierres posteriores a ese momento se anotarán.
Los disparadores de MyDesk en Zapier
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MyDesk. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Appointment
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Appointment is created.”
Pone en marcha el Zap con cada cita nueva registrada en MyDesk, para copiarla o comunicarla en otro sitio.
New Company
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Company is created.”
Arranca un Zap cuando entra una empresa nueva en MyDesk, buen punto de partida para completar o copiar la cuenta.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Contact is added to a Company.”
Se activa cuando se añade un contacto a una empresa en MyDesk, para que esa persona te acompañe en el resto de herramientas.
New Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Opportunity is created.”
Lanza tu Zap cada vez que se crea una oportunidad en MyDesk, la forma más directa de reaccionar a un negocio nuevo.
New Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Task is created.”
Recoge cada tarea nueva creada en MyDesk y la pasa a los pasos siguientes del Zap.
Opportunity Completed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Opportunity is completed.”
Avisa de que una oportunidad de MyDesk se ha completado, el momento de pasar el testigo a lo que sigue.
Opportunity Overdue
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Opportunity is overdue.”
Se activa con cada oportunidad que MyDesk señala como vencida (Overdue), para que un negocio parado no pase desapercibido.
Task Completed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Task is completed.”
Se dispara cuando una tarea de MyDesk queda marcada como completada, y así permite cerrar el ciclo en otras herramientas.
Task Overdue
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Task is overdue.”
Detecta las tareas de MyDesk que han vencido y hace pasar cada una por tu Zap.
Las acciones de MyDesk en Zapier
MyDesk te da 10 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Address
AcciónEn Zapier“Creates an Address.”
Añade una dirección postal a una empresa existente de MyDesk y puede convertirla en la principal de visita o de envío.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Creates an Appointment.”
Registra una cita en MyDesk para una empresa, con su asunto, sus fechas y la persona asignada.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a Company.”
Da de alta una empresa en MyDesk con su tipo, su nombre, una clave única y su representante principal.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a Contact.”
Vincula una persona nueva a una empresa de MyDesk, con su apellido y si es contacto activo y principal.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates an Opportunity.”
Mete una oportunidad nueva en el embudo de MyDesk para una empresa, con asunto, estado y responsable.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a Task.”
Crea una tarea en MyDesk para una persona concreta, con un asunto y la indicación de si ya está hecha.
Update Company
AcciónEn Zapier“Updates an existing Company.”
Cambia los datos de una empresa que ya existe en MyDesk en lugar de crear un duplicado.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing Contact.”
Edita un contacto existente de MyDesk para que su ficha refleje lo que cambia en otras herramientas.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Updates an existing Opportunity.”
Modifica una oportunidad que ya está en el embudo de MyDesk a raíz de algo ocurrido en otra herramienta.
Update Task
AcciónEn Zapier“Update an existing Task.”
Reescribe una tarea existente de MyDesk para que su estado siga lo que ha pasado fuera del CRM.
Las búsquedas de MyDesk en Zapier
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en MyDesk, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra un registro que ya existe en MyDesk y lo pasa a los pasos siguientes. Las búsquedas de MyDesk están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y cualquiera de ellas convierte el Zap en uno de varios pasos. Tres ajustes deciden qué pasa después.
Find Company
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Company.”
Localiza una empresa ya guardada en MyDesk y pasa su ficha, identificador incluido, a los pasos que siguen.
Find Company Group
BúsquedaEn Zapier“Finds a Company Group.”
Trae un grupo de empresas de MyDesk para que un paso posterior pueda trabajar con él.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing Contact.”
Encuentra a una persona ya registrada en MyDesk: es el paso que permite a Update Contact acertar con la ficha.
Find Country
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing Country.”
Localiza un registro de país de MyDesk a partir de su Code, para que su identificador rellene el campo Country de un paso posterior.
Find Opportunity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an Opportunity.”
Ubica una oportunidad existente en el embudo de MyDesk para que los pasos siguientes la actualicen o reutilicen sus valores.
Find Representative
BúsquedaEn Zapier“Finds a Representative.”
Devuelve un representante registrado en MyDesk, el valor que Create Company y Create Opportunity piden en Representative.
Find Task
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing Task.”
Recupera una tarea ya presente en MyDesk, con la opción de precisar si está hecha o no.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en un «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y Zapier pide los campos necesarios para crear el registro que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con MyDesk falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a MyDesk ni documenta límites propios de la app. Los casos de abajo salen de las reglas generales que sigue cualquier Zap.
Seis situaciones importan en un CRM como este. Si te topas con alguna, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
El historial no entra
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las empresas, negocios o tareas que ya existían no se envían; traer ese historial es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez y agotar las tareas rápido.Una importación masiva retenida
Tras una importación grande o una migración a MyDesk, un disparador puede devolver un lote enorme de golpe, y la protección contra avalanchas puede retenerlo.Un mismo registro, una sola vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo registro no lanza el Zap dos veces.Una búsqueda que no encuentra nada
Con el ajuste por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap en ese punto, y se saltan todos los pasos que dependían de ella.Un filtro que nunca deja pasar
Las reglas del filtro tienen tipo: una regla de texto solo funciona con texto y una numérica solo con números. Elegir mal el tipo lo bloquea todo.
¿Necesitas ayuda para automatizar MyDesk con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
