Intégration MyDesk ZapierAutomatiser MyDesk avec Zapier.
L'intégration MyDesk Zapier propose 9 déclencheurs, 10 actions et 7 recherches. De quoi faire circuler sociétés, contacts, opportunités, tâches et rendez-vous entre ton CRM commercial et tes autres outils, sans ressaisie. Voici le fonctionnement de chacun, son coût et ses pièges.
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Ce que l'intégration MyDesk Zapier change pour ton équipe commerciale
MyDesk est un CRM de vente pensé pour une prise en main rapide. Branché à Zapier, il peut lancer une automatisation quand quelque chose bouge dans le CRM, recevoir des fiches venues d'autres outils, et retrouver une société, un contact ou une opportunité existante pour qu'une étape suivante tombe sur la bonne fiche.
On le voit produire trois résultats. Des retards qui ne passent plus inaperçus. Task Overdue repère une tâche en retard et pousse un message dans l'outil que ton équipe lit déjà. Des fiches société complètes dès leur création. New Company se déclenche et Create Address ajoute l'adresse de visite ou de livraison. Un pipeline alimenté de l'extérieur. Une demande arrive par un formulaire, Find Company retrouve la société, puis Create Opportunity ouvre l'affaire.
Ce que la fiche de l'app ne précise pas. Les neuf déclencheurs fonctionnent tous par interrogation : rien ne part de MyDesk vers Zapier de façon instantanée, et sur le plan gratuit un changement peut attendre jusqu'à 15 minutes. Aucune action ne supprime quoi que ce soit, et les rendez-vous comme les adresses se créent mais ne se modifient pas. Plusieurs actions de création demandent enfin une Company dont la valeur, selon la description du champ, vient probablement d'une étape MyDesk précédente ; si cette étape est une recherche, le Zap devient multi-étapes.
Pour apprendre à monter ces Zaps pas à pas, ouvre notre formation Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Quelques mots de Zapier portent toute la page. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap : par exemple une nouvelle société dans MyDesk. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer une tâche.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Chaque action menée à bien compte pour une tâche sur ton plan.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier le vérifie à intervalle fixe et ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu. Un déclencheur instantané, lui, est signalé par l'app.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, une société MyDesk par exemple, pour que la suite du Zap s'en serve.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une recherche, un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Combien coûte un Zap MyDesk
MyDesk n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Zapier facture en tâches, et seules les actions réussies en consomment.
- Déclencheur MyDesk0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Surveiller MyDesk ne coûte rien, quelle que soit la fréquence des vérifications. Chaque action MyDesk réussie compte pour une tâche ; une action ratée ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes. Une recherche, un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire. Comme les neuf déclencheurs de MyDesk fonctionnent par interrogation, la grille d'intervalle ci-dessous s'applique à chacun d'eux.
Brancher MyDesk sur Zapier en trois étapes
- 01
Pars de la page des apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte MyDesk, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 02
Sélectionne MyDesk
Cherche MyDesk dans la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté MyDesk : c'est là que se fait l'identification.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à MyDesk dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Cette connexion sert ensuite à toutes les étapes MyDesk de tous tes Zaps : une seule fois suffit.
Ton premier Zap : alerter l'équipe sur les tâches en retard
ObjectifChaque tâche MyDesk passée en retard, si elle franchit ton filtre, déclenche un message dans l'outil de discussion de ton équipe.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis MyDesk comme app et Task Overdue comme événement, puis ta connexion MyDesk. C'est un déclencheur par interrogation, vérifié selon l'intervalle de ton plan.
- 02
Teste sur une vraie tâche
Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte : tu fais ta correspondance de champs sur une tâche réelle.
- 03
Règle le filtre
Ajoute une étape Filter avec l'icône plus et renseigne le champ, la règle et la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes : cette étape demande un plan payant.
- 04
Ajoute le message
Choisis ta messagerie d'équipe et son action d'envoi, puis compose le message avec les valeurs de la tâche ramenées par le test, comme son sujet.
- 05
Teste puis publie
Teste l'action une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Publie ensuite le Zap pour l'allumer : seules les tâches passées en retard après ce moment partiront.
Les déclencheurs MyDesk sur Zapier
9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MyDesk. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Appointment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Appointment is created.”
Lance le Zap à chaque rendez-vous créé dans MyDesk, pour le reporter ou l'annoncer ailleurs.
New Company
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Company is created.”
Démarre un Zap quand une fiche société entre dans MyDesk, point de départ logique pour compléter ou recopier un compte.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Contact is added to a Company.”
Réagit à l'ajout d'un contact dans une société MyDesk, pour que la personne suive dans tes autres outils.
New Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Opportunity is created.”
Fait partir ton Zap à chaque opportunité créée dans MyDesk, le moyen le plus direct de réagir à une nouvelle affaire.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Task is created.”
Attrape chaque nouvelle tâche créée dans MyDesk et la confie aux étapes suivantes du Zap.
Opportunity Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an Opportunity is completed.”
Signale qu'une opportunité MyDesk vient d'être terminée, le bon moment pour passer le relais à la suite.
Opportunity Overdue
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an Opportunity is overdue.”
Se déclenche sur chaque opportunité que MyDesk signale en retard (Overdue), pour qu'une affaire bloquée ne dorme pas.
Task Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a Task is completed.”
Part quand une tâche MyDesk est marquée comme terminée, ce qui permet de boucler le travail dans d'autres outils.
Task Overdue
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a Task is overdue.”
Repère les tâches MyDesk passées en retard et fait passer chacune dans ton Zap.
Les actions MyDesk sur Zapier
MyDesk te donne 10 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Address
ActionDans Zapier“Creates an Address.”
Ajoute une adresse postale à une société MyDesk existante, et peut en faire l'adresse principale de visite ou de livraison.
Create Appointment
ActionDans Zapier“Creates an Appointment.”
Inscrit un rendez-vous dans MyDesk pour une société, avec son objet, ses dates et la personne qui s'en charge.
Create Company
ActionDans Zapier“Creates a Company.”
Ouvre une nouvelle fiche société dans MyDesk avec son type, son nom, sa clé unique et son représentant principal.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a Contact.”
Rattache une nouvelle personne à une société MyDesk, avec son nom et son statut de contact actif ou principal.
Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates an Opportunity.”
Fait entrer une nouvelle opportunité dans le pipeline MyDesk d'une société, avec un objet, un statut et un responsable.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a Task.”
Dépose une tâche dans MyDesk pour une personne précise, avec un objet et l'indication qu'elle est faite ou non.
Update Company
ActionDans Zapier“Updates an existing Company.”
Modifie une société qui existe déjà dans MyDesk au lieu d'en créer un doublon.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing Contact.”
Retouche un contact MyDesk existant pour que sa fiche reste alignée sur ce qui change ailleurs.
Update Opportunity
ActionDans Zapier“Updates an existing Opportunity.”
Change une opportunité déjà présente dans le pipeline MyDesk, à la suite d'un événement survenu dans un autre outil.
Update Task
ActionDans Zapier“Update an existing Task.”
Réécrit une tâche existante dans MyDesk pour que son état suive ce qui s'est passé hors du CRM.
Les recherches MyDesk sur Zapier
7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans MyDesk, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche déjà présente dans MyDesk et la transmet aux étapes suivantes. Les recherches MyDesk se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et chacune rend le Zap multi-étapes. Trois réglages décident de la suite.
Find Company
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a Company.”
Retrouve une société déjà enregistrée dans MyDesk et passe sa fiche, identifiant compris, aux étapes suivantes.
Find Company Group
RechercheDans Zapier“Finds a Company Group.”
Va chercher un groupe de sociétés dans MyDesk pour qu'une étape suivante puisse s'en servir.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an existing Contact.”
Localise une personne déjà présente dans MyDesk : c'est l'étape qui permet à Update Contact de viser la bonne fiche.
Find Country
RechercheDans Zapier“Finds an existing Country.”
Retrouve une fiche pays MyDesk à partir de son Code, pour que son identifiant remplisse le champ Country d'une étape MyDesk suivante.
Find Opportunity
RechercheFind or createDans Zapier“Find an Opportunity.”
Repère une opportunité existante dans le pipeline MyDesk pour que la suite puisse la modifier ou réutiliser ses valeurs.
Find Representative
RechercheDans Zapier“Finds a Representative.”
Renvoie un représentant enregistré dans MyDesk, la valeur que Create Company et Create Opportunity demandent dans Representative.
Find Task
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an existing Task.”
Récupère une tâche déjà présente dans MyDesk, en pouvant préciser si elle est faite ou non.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissée par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et saute les étapes qui en dépendaient. Activée, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs nécessaires pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou transmettre toutes les fiches d'un coup.
Quand un Zap MyDesk casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à MyDesk et ne documente aucune limite propre à l'app. Les cas ci-dessous viennent des règles générales que suit tout Zap.
Six situations comptent pour un CRM comme celui-ci. Si l'une d'elles se présente, ouvre notre page Dépannage Zapier.
L'historique ne remonte pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les sociétés, affaires ou tâches déjà présentes ne partent pas ; les reprendre est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et consommer tes tâches très vite.Un gros import mis en attente
Après un import massif ou une migration dans MyDesk, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup, que la protection contre les afflux peut retenir.Une même fiche, un seul passage
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : une même fiche ne lance pas le Zap deux fois.Une recherche qui ne trouve rien
Réglée par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit, et toutes les étapes qui comptaient sur elle sont sautées.Un filtre qui ne laisse rien passer
Les règles de filtre sont typées : une règle texte ne marche que sur du texte, une règle numérique que sur des nombres. Le mauvais type bloque tout.
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Une personne lit chaque message.
