Integración Neos ZapierAutomatiza Neos con Zapier.
Integración Neos Zapier: 0 disparadores, 4 acciones, 2 búsquedas. La plataforma para despachos de abogados solo recibe en Zapier: otra app arranca el Zap y Neos recibe una solicitud, un expediente, una nota o un archivo. Dos búsquedas localizan expedientes existentes.
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Para qué sirve la integración Neos Zapier en un despacho
La integración Neos Zapier lleva a la plataforma en la nube de los despachos de abogados lo que entra por otras herramientas. Un Zap, que es la automatización que montas en Zapier, arranca en otra app y después escribe en Neos. Neos no puede arrancar un Zap: en Zapier no tiene disparadores, solo cuatro acciones y dos búsquedas.
Tres resultados que se consiguen. Documentos en su sitio: File Upload sube a Neos un archivo que llega a otra herramienta, siempre que no pase de 100 MB. Expedientes localizados sin buscar a mano: Find Case or Intake by Number encuentra un expediente o una solicitud a partir del número que trae una fila o un correo. Consultas que entran solas: Create Intake convierte un envío, como un formulario o un correo, en una solicitud nueva. Post Note completa el conjunto: deja en Neos una nota con un tema y un texto, y dónde se guarda se comprueba en la prueba.
Igual de importante es lo que Zapier no hace con Neos. No hay disparador, así que nada de lo que ocurre dentro de Neos arranca un Zap. No hay acciones de edición ni de borrado: un expediente se crea, pero no se corrige desde Zapier. Las búsquedas solo cubren expedientes y solicitudes. Y un Zap no recoge nada de lo que existía antes de activarlo. Si estás valorando otras opciones, consulta nuestra Reseña de Zapier o la página Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier de esta página
Ocho términos sostienen la página. Cada uno tiene aquí una línea sencilla, una sola vez.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. Con Neos siempre viene de otra app, porque Neos no ofrece ninguno en Zapier.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: aquí, crear una solicitud o un expediente, añadir una nota o subir un archivo.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota mensual de tu plan cuenta eso.
- Por consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto tiempo fijo; uno instantáneo lo avisa la propia app, sin espera.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, como un expediente, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y pide plan de pago.
Lo que cuesta un Zap de Neos
Neos no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Zapier cobra tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
- Disparadores de Neos0, el Zap arranca en otra app
El disparador de la otra app nunca gasta una tarea, y las revisiones de Zapier en esa app tampoco. Cada solicitud, expediente, nota o archivo que entra cuenta una vez; la acción que falla no se descuenta. El plan gratuito trae 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de un disparador y una acción cada uno. Un filtro, una de las dos búsquedas de Neos o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, de pago. Como Neos no tiene disparador, la tabla de abajo solo afecta al de la otra app cuando funciona por consulta; nunca se aplica a un disparador instantáneo.
Conecta Neos con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Neos enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Neos en cada Zap.
- 02
Elige Neos e inicia sesión
Busca Neos en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Inicia sesión en Neos en la pestaña que se abre, con la cuenta donde el Zap debe crear expedientes y solicitudes.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a entrar en la cuenta. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque. Después, cada paso de Neos reutiliza esta conexión.
Tu primer Zap: cada archivo nuevo, subido a Neos
ObjetivoLlega un archivo nuevo a tu almacenamiento en la nube y File Upload lo sube a Neos. Con dos pasos, cabe en el plan gratuito.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap y elige tu almacenamiento en la nube y su evento de archivo nuevo. Neos no puede abrir un Zap, así que el primer paso siempre es de otra app. Pruébalo: Zapier trae los tres archivos más recientes.
- 02
Añade File Upload
Añade Neos y elige File Upload. En el campo File, pon el archivo que trae el disparador; en la prueba ves si llega de verdad como archivo. Es el único campo obligatorio, con un tope de 100 MB.
- 03
Mantenlo en dos pasos
Sin filtro, búsqueda ni segunda acción, el Zap se queda en un disparador y una acción y funciona con el plan gratuito. Cada archivo subido con éxito gasta una tarea de las 100 del mes.
- 04
Prueba cada paso
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir. Comprueba en Neos dónde queda el archivo subido antes de publicar nada.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Solo los archivos que lleguen a partir de ahora se suben a Neos; los que ya estaban se quedan donde están.
Las acciones de Neos
Neos te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
File Upload
AcciónEn Zapier“Uploads a file to Neos.”
Sube a Neos un archivo que entrega un paso anterior.
Create Intake
AcciónEn Zapier“Creates Lead from a submission (email, form, webhook, etc.).”
Convierte un envío que llega de otra herramienta, como un correo o una respuesta de formulario, en una solicitud nueva en Neos.
Create New Case
AcciónEn Zapier“Creates a new case in Neos.”
Abre un expediente en Neos con su tipo y su primera parte, persona o no, y el rol de esa parte.
Post Note
AcciónEn Zapier“Adds a note to Neos.”
Añade una nota en Neos, con un tema y un texto.
Las búsquedas de Neos
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Neos, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un expediente o una solicitud que ya existe y se lo pasa a los pasos siguientes. Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH, y un Zap con una es de varios pasos, de pago. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es limpio.
Find Case or Intake by First Party
BúsquedaEn Zapier“Search for a case or intake using first party details.”
Busca un expediente o una solicitud a partir de los datos de su primera parte, la persona u organización afectada.
Find Case or Intake by Number
BúsquedaEn Zapier“Search for a case or intake by using its number.”
Recupera un expediente o una solicitud por su número, el camino más directo hacia un expediente concreto.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí. Activado, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Neos no expone ninguna variante así en el editor: ninguna de sus dos búsquedas la ofrece.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando un Zap de Neos falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Neos: estos son los límites generales de cualquier Zap, más el tope de tamaño que lleva File Upload.
Cada caso tiene una causa sencilla y un arreglo sencillo. Si tu Zap sigue raro después de revisarlos, consulta nuestra página de Depuración Zapier.
Lo anterior no entra
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las filas, correos o respuestas que ya existían no llegan nunca a Neos; moverlos es otro trabajo.Un archivo de más de 100 MB
File Upload tiene un tope de 100 MB por archivo. Un documento más pesado que llega del paso anterior no pasa; revisa los tamaños antes de fiarte del Zap.Un lote enorme retenido
Si la app del disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Un Zap que se relanza
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez, y cada pasada gasta tareas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Neos con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
