Intégration Neos ZapierAutomatiser Neos avec Zapier.
Intégration Neos Zapier : 0 déclencheur, 4 actions, 2 recherches. La plateforme des cabinets d'avocats ne fait que recevoir sur Zapier : une autre app lance le Zap, puis Neos reçoit une demande, un dossier, une note ou un fichier. Deux recherches retrouvent un dossier existant.
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Ce que l'intégration Neos Zapier apporte à un cabinet
L'intégration Neos Zapier alimente la plateforme en ligne des cabinets d'avocats avec ce qui arrive dans tes autres outils. Un Zap, l'automatisation que tu montes sur Zapier, démarre dans une autre app puis écrit dans Neos. Neos ne peut pas lancer de Zap : sur Zapier, elle n'a aucun déclencheur, seulement quatre actions et deux recherches.
Trois résultats concrets. Des demandes qui arrivent seules : Create Intake transforme un e-mail ou une réponse de formulaire en demande dans Neos, sans copier-coller. Un dossier ouvert d'un geste : Create New Case crée le dossier avec son type et sa première partie, puis Post Note ajoute une note dans Neos dans la foulée. Des pièces rangées : File Upload envoie dans Neos un document reçu ailleurs, jusqu'à 100 Mo.
Ce que Zapier ne fait pas avec Neos compte autant. Aucun déclencheur : rien de ce qui se passe dans Neos ne lance un Zap. Aucune action de modification ni de suppression : un dossier se crée, il ne se corrige pas depuis Zapier. Les deux recherches ne portent que sur les dossiers et les demandes, par numéro ou par première partie, sans proposer de créer ce qu'elles ne trouvent pas. Et un Zap ignore tout ce qui existait avant sa mise en route. Pour situer Zapier parmi les outils d'automatisation, ouvre notre Avis Zapier ou notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier de cette page
Huit mots portent la page. Chacun a droit ici à une ligne simple, une seule fois.
- Zap
- L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Avec Neos, il vient toujours d'une autre app, puisque Neos n'en propose aucun.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : ici, créer une demande ou un dossier, ajouter une note ou un fichier.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota mensuel de ton plan compte ces tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe ; un instantané est signalé par l'app elle-même.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve quelque chose d'existant, un dossier par exemple, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Ce que coûte un Zap Neos
Neos n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit. Zapier facture des tâches, et seules les actions réussies comptent.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
- Déclencheurs Neos0, le Zap part d'une autre app
Le déclencheur de l'autre app ne consomme aucune tâche, pas plus que les vérifications de Zapier dans cette app. Chaque demande, dossier, note ou fichier qui passe compte une fois ; une action ratée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, à un déclencheur et une action chacun. Un filtre, une des deux recherches Neos ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. Neos n'ayant aucun déclencheur, la grille ci-dessous ne concerne que celui de l'autre app quand il fonctionne par interrogation ; elle ne s'applique jamais à un déclencheur instantané.
Connecter Neos à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans Zapier, va dans Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Neos relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Neos de chaque Zap.
- 02
Choisis Neos et connecte-toi
Cherche Neos dans la fenêtre, sélectionne-la et clique sur Add connection. Connecte-toi à Neos dans l'onglet qui s'ouvre, avec le compte dans lequel le Zap doit créer dossiers et demandes.
- 03
Donne l'accès
Autorise Zapier à entrer dans le compte. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Chaque étape Neos réutilise ensuite cette connexion.
Ton premier Zap : un dossier, puis une note
ObjectifUne réponse arrive dans ton outil de formulaires, Neos ouvre un dossier, puis ajoute une note qui résume la demande.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis ton outil de formulaires et son événement de nouvelle réponse. Neos ne peut pas ouvrir un Zap : la première étape vient forcément d'ailleurs. Teste, Zapier ramène les trois réponses les plus récentes.
- 02
Ajoute Create New Case
Ajoute Neos et prends Create New Case. Choisis le type de dossier et le rôle de la partie, puis mappe le nom de famille depuis la réponse et indique s'il s'agit d'une personne.
- 03
Ajoute Post Note
Ajoute une seconde action Neos, Post Note, choisis un sujet et compose le texte avec les champs de la réponse. Deux actions font un Zap multi-étapes : cette version demande un plan payant.
- 04
Teste chaque étape
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Vérifie au test où la note arrive dans Neos par rapport au dossier créé juste avant.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour mettre le Zap en route. Seules les réponses envoyées ensuite ouvrent un dossier ; les plus anciennes restent dans l'outil de formulaires.
Les actions Neos
Neos te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
File Upload
ActionDans Zapier“Uploads a file to Neos.”
Envoie dans Neos un fichier transmis par une étape précédente.
Create Intake
ActionDans Zapier“Creates Lead from a submission (email, form, webhook, etc.).”
Transforme un envoi venu d'un autre outil, un e-mail ou une réponse de formulaire par exemple, en nouvelle demande dans Neos.
Create New Case
ActionDans Zapier“Creates a new case in Neos.”
Ouvre un dossier dans Neos avec son type et sa première partie, personne ou non, ainsi que le rôle de cette partie.
Post Note
ActionDans Zapier“Adds a note to Neos.”
Ajoute une note dans Neos, avec un sujet et un texte.
Les recherches Neos
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Neos, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un dossier ou une demande qui existe déjà et le passe aux étapes suivantes. Les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH, et un Zap qui en contient une est multi-étapes, donc payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas net.
Find Case or Intake by First Party
RechercheDans Zapier“Search for a case or intake using first party details.”
Cherche un dossier ou une demande à partir des informations de sa première partie, la personne ou la structure concernée.
Find Case or Intake by Number
RechercheDans Zapier“Search for a case or intake by using its number.”
Récupère un dossier ou une demande grâce à son numéro, le chemin le plus direct vers un dossier précis.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Réglage laissé par défaut : une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit. Activé, le Zap continue sans résultat.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Neos n'expose aucune variante de ce genre dans l'éditeur : ses deux recherches ne la proposent pas.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous.
Quand un Zap Neos casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Neos : voici les limites générales de tout Zap, plus la limite de taille que portent les étapes Neos.
Chaque cas a une cause simple et une parade simple. Si ton Zap fait encore des siennes après ces vérifications, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Les anciens envois n'arrivent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les réponses ou e-mails reçus avant la publication ne deviennent jamais des demandes ; les reprendre est un chantier à part.Un fichier de plus de 100 Mo
File Upload plafonne le fichier à 100 Mo. Un document plus lourd venu de l'étape précédente ne passe pas ; vérifie les tailles avant de compter sur le Zap.Un gros lot retenu
Si l'app du déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.Un Zap qui se relance
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer encore et encore, et chaque passage consomme des tâches.
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