Integración neosigna ZapierAutomatiza neosigna con Zapier.
Integración neosigna Zapier: 1 disparador, 5 acciones, 3 búsquedas. La plataforma de gestión de contratos puede arrancar un Zap con cada contrato creado, recibir contratos, contrapartes, borradores y usuarios, y localizar un contrato, su última versión o un componente.
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Para qué sirve la integración neosigna Zapier
La integración neosigna Zapier conecta la plataforma colaborativa de gestión de contratos con las herramientas que la rodean. Un Zap, que es la automatización que montas en Zapier, puede arrancar cuando se crea un contrato en neosigna, o escribir en neosigna desde otra app: una contraparte, un contrato, un borrador, un usuario o el valor de un componente.
Tres resultados que se consiguen. Seguimiento de cada contrato nuevo: New Contract Created abre una tarea en tu gestor de tareas para que alguien se ocupe de él. Datos de un contrato al día sin abrirlo: Get Contract localiza el contrato por su código, Get Latest Version of Contract da su versión, Get Component apunta al componente y Update Component cambia su valor. Contrapartes listas de antemano: Create Counterparty registra una empresa o una persona que llega de otra herramienta.
Igual de importante es lo que Zapier no hace aquí. El único disparador es por consulta: espera a la siguiente revisión de Zapier y solo ve contratos creados, no firmas ni cambios de versión. No hay acción de borrado. Y Create Contract pide cuatro identificadores internos (tipo, contraparte, entidad jurídica, propietario) que ninguna búsqueda de neosigna devuelve; solo la contraparte puede crearse en el mismo Zap, y la prueba muestra si su resultado trae el identificador. Si quieres situar Zapier frente a otras opciones, consulta nuestra Reseña de Zapier o la página Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier, palabra por palabra
Ocho palabras se repiten en la página. Cada una se explica aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. En neosigna solo hay uno: que se cree un contrato nuevo en la cuenta.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado, como crear una contraparte o cambiar el valor de un componente.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota mensual de tu plan cuenta eso.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto tiempo, quedándose con lo que no ha visto. El de neosigna funciona así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, un contrato o un componente, para que lo usen los pasos siguientes.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y pide plan de pago.
Lo que cuesta un Zap de neosigna
neosigna no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Zapier cobra tareas, y una tarea es una acción completada.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
- Tipo de disparadorPor consulta, 1 de 1
Vigilar neosigna no cuesta nada, por muchas revisiones que haga Zapier, y el disparador nunca gasta una tarea. Cada creación o actualización que sale bien cuenta una vez; la que falla no se descuenta. El plan gratuito trae 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Aquí eso pesa: Update Component exige el identificador de un componente, que aporta Get Component, y una búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago. Como el disparador de neosigna es por consulta, la tabla de abajo marca cuánto puede tardar Zapier en ver un contrato nuevo.
Conecta neosigna con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de neosigna enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de neosigna.
- 02
Elige neosigna e inicia sesión
Busca neosigna en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Inicia sesión en neosigna en la pestaña que se abre, con la cuenta cuyos contratos debe leer o escribir el Zap.
- 03
Concede el acceso
Deja entrar a Zapier en la cuenta. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque. Después, cada paso de neosigna reutiliza esta conexión.
Tu primer Zap: una tarea por cada contrato nuevo
ObjetivoCuando se crea un contrato en neosigna, se abre una tarea en tu gestor de tareas. Con dos pasos, cabe en el plan gratuito.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige neosigna y New Contract Created, y luego tu conexión. Pruébalo: Zapier trae los tres contratos más recientes para que mapees uno real.
- 02
Añade la tarea
Añade tu gestor de tareas y su acción de crear tarea. Rellena el título y la descripción con campos del contrato que trae el disparador, para que quien la reciba sepa de qué contrato se trata.
- 03
Mantenlo en dos pasos
Sin filtro ni búsqueda, el Zap se queda en un disparador y una acción y funciona con el plan gratuito. Cada tarea creada con éxito gasta una tarea de Zapier, de las 100 del mes.
- 04
Prueba cada paso
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir. Mira qué tarea se creó de verdad en tu gestor antes de publicar nada.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Desde entonces, cada contrato nuevo abre una tarea; los contratos anteriores se quedan fuera.
El disparador de neosigna
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en neosigna. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Contract Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contract is created.”
Arranca tu Zap cada vez que se crea un contrato en neosigna y pasa sus datos al paso siguiente. Es el único disparador que la app ofrece en Zapier, así que todo Zap que reacciona a neosigna empieza aquí, ya sea para abrir una tarea, avisar al equipo o llevar un registro.
Las acciones de neosigna
neosigna te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contract
AcciónEn Zapier“Creates a new Contract (and its Draft version).”
Crea un contrato nuevo en neosigna, junto con su versión en borrador.
Create Counterparty
AcciónEn Zapier“Creates a new counterparty.”
Registra una contraparte nueva en neosigna, sea empresa o persona física.
Create Draft
AcciónEn Zapier“Creates a new Draft version for a Live Contract.”
Abre una versión en borrador nueva de un contrato que ya está vigente, para trabajar sobre ella.
Create User
AcciónEn Zapier“Creates a new user and automatically invite him/her to setup his/her account.”
Da de alta un usuario en neosigna, y la app le invita a configurar su cuenta.
Update Component
AcciónEn Zapier“Update the value of a component based on its internal id.”
Cambia el valor de un componente de un contrato, señalado por su identificador interno.
Las búsquedas de neosigna
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en neosigna, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe y se lo pasa a los pasos siguientes. En neosigna, las tres búsquedas se encadenan: el contrato, luego su última versión, luego el componente. Están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH, y un Zap con una es de varios pasos, de pago. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es limpio.
Get Component
BúsquedaEn Zapier“Get a component (including its internal id) from a given Contract version, based on a Component code.”
Obtiene un componente de una versión de contrato a partir de su código, con su identificador interno.
Get Contract
BúsquedaEn Zapier“Returns a Contract matching a Contract Code.”
Devuelve el contrato que corresponde a un código de contrato, el que ves en neosigna.
Get Latest Version of Contract
BúsquedaEn Zapier“Get the latest version of a Contract based on a Contract internal id. Draft if it exists, Live otherwise.”
Trae la versión más reciente de un contrato a partir de su identificador interno: el borrador si existe, y si no, la versión vigente.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí. Activado, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». neosigna no expone ninguna variante así en el editor: ninguna de sus búsquedas la ofrece.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando un Zap de neosigna falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a neosigna: estos son los límites generales de cualquier Zap, leídos para una plataforma de contratos.
Cada caso tiene una causa sencilla y un arreglo sencillo. Si tu Zap sigue raro después de revisarlos, consulta nuestra página de Depuración Zapier.
Los contratos anteriores no entran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los contratos creados antes de publicar no se recogen; mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez, y cada pasada gasta tareas.Una importación masiva retenida
Si el disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración de contratos, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Cada contrato pasa una vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo contrato no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar neosigna con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
