Intégration neosigna ZapierAutomatiser neosigna avec Zapier.
Intégration neosigna Zapier : 1 déclencheur, 5 actions, 3 recherches. La plateforme de gestion de contrats peut lancer un Zap à chaque contrat créé, recevoir contrats, contreparties, brouillons et utilisateurs, et laisser un Zap retrouver un contrat, sa dernière version ou un composant.
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À quoi sert l'intégration neosigna Zapier
L'intégration neosigna Zapier relie la plateforme collaborative de gestion de contrats aux outils qui l'entourent. Un Zap, l'automatisation que tu montes sur Zapier, part d'un contrat créé dans neosigna, ou écrit dans neosigna depuis une autre app : une contrepartie, un contrat, un brouillon, un utilisateur, ou la valeur d'un composant.
Trois résultats concrets. Une équipe qui arrive équipée : Create User ajoute un utilisateur listé dans un autre outil, et neosigna l'invite à configurer son compte. Un contrat monté sans ressaisie : Create Counterparty enregistre la société ou la personne, puis Create Contract crée le contrat et son brouillon ; vérifie au test que l'étape Create Counterparty renvoie bien l'identifiant de la contrepartie. Un nouveau brouillon lancé d'ailleurs : Get Contract retrouve le contrat par son code, Get Latest Version of Contract fournit sa version, puis Create Draft ouvre un nouveau brouillon sur un contrat en vigueur.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Le seul déclencheur fonctionne par interrogation : il attend le passage suivant de Zapier, et ne voit que les contrats créés, ni les signatures ni les changements de version. Aucune action ne supprime. Et Create Contract réclame quatre identifiants internes (type, contrepartie, entité juridique, propriétaire) qu'aucune recherche neosigna ne renvoie ; seule la contrepartie peut être créée dans le même Zap. Pour prendre du recul sur l'outil, ouvre notre Avis Zapier ou notre comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier, mot à mot
Huit mots reviennent dans la page. Chacun est expliqué ici une fois, puis repris tel quel.
- Zap
- L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Dans neosigna, il n'y en a qu'un : la création d'un nouveau contrat.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé, comme créer une contrepartie ou modifier la valeur d'un composant.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota mensuel de ton plan compte ces tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Un déclencheur que Zapier vérifie à intervalle fixe, en ne gardant que ce qu'il n'a pas vu. Celui de neosigna marche ainsi.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve quelque chose d'existant, un contrat ou un composant par exemple, pour les étapes suivantes.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Ce que coûte un Zap neosigna
neosigna n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Zapier facture des tâches, et une tâche, c'est une action réussie.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
- Type de déclencheurInterrogation, 1 sur 1
Surveiller neosigna ne coûte rien, quelle que soit la fréquence des vérifications, et le déclencheur ne consomme aucune tâche. Chaque création ou modification réussie compte une fois ; une action ratée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités à deux étapes. Cette limite pèse ici : Update Component exige un identifiant de composant, que fournit Get Component, et une recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant. Le déclencheur neosigna étant par interrogation, la grille ci-dessous fixe l'attente avant qu'un nouveau contrat soit vu.
Connecter neosigna à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte neosigna relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape neosigna.
- 02
Choisis neosigna et connecte-toi
Cherche neosigna dans la fenêtre, sélectionne-la et clique sur Add connection. Connecte-toi à neosigna dans l'onglet qui s'ouvre, avec le compte dont le Zap doit lire ou écrire les contrats.
- 03
Donne l'accès
Autorise Zapier à entrer dans le compte. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Chaque étape neosigna réutilise ensuite cette connexion.
Ton premier Zap : tenir un registre des contrats choisis
ObjectifQuand un contrat est créé dans neosigna, un filtre garde ceux qui t'intéressent, puis une ligne s'ajoute dans ton tableur.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis neosigna et New Contract Created, puis ta connexion. Teste : Zapier ramène les trois contrats les plus récents pour mapper sur un vrai.
- 02
Ajoute un filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ du contrat à regarder, la règle et la valeur de comparaison. Un filtre rend le Zap multi-étapes : cette version demande un plan payant.
- 03
Ajoute la ligne
Ajoute ton tableur et son action qui crée une ligne. Associe chaque colonne à un champ du contrat remonté par le déclencheur, pour que le registre porte ce que tu consultes vraiment.
- 04
Teste chaque étape
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Regarde ce que le filtre a décidé pour le contrat de test, puis la ligne réellement écrite.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour mettre le Zap en route. Seuls les contrats créés ensuite et qui passent le filtre rejoignent le tableur ; les anciens n'y figurent pas.
Le déclencheur neosigna
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans neosigna. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Contract Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contract is created.”
Lance ton Zap à chaque contrat créé dans neosigna et passe ses informations à l'étape suivante. C'est le seul déclencheur de l'app sur Zapier : tout Zap qui réagit à neosigna commence ici, qu'il alimente un registre, prévienne l'équipe ou ouvre une tâche ailleurs.
Les actions neosigna
neosigna te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contract
ActionDans Zapier“Creates a new Contract (and its Draft version).”
Crée un nouveau contrat dans neosigna, avec sa version brouillon.
Create Counterparty
ActionDans Zapier“Creates a new counterparty.”
Enregistre une nouvelle contrepartie dans neosigna, société ou personne physique.
Create Draft
ActionDans Zapier“Creates a new Draft version for a Live Contract.”
Ouvre une nouvelle version brouillon d'un contrat déjà en vigueur, pour repartir de là.
Create User
ActionDans Zapier“Creates a new user and automatically invite him/her to setup his/her account.”
Ajoute un utilisateur dans neosigna, que l'app invite ensuite à configurer son compte.
Update Component
ActionDans Zapier“Update the value of a component based on its internal id.”
Modifie la valeur d'un composant d'un contrat, visé par son identifiant interne.
Les recherches neosigna
3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans neosigna, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve quelque chose d'existant et le passe aux étapes suivantes. Dans neosigna, les trois recherches s'enchaînent : le contrat, puis sa dernière version, puis le composant. Elles sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH, et un Zap qui en contient une est multi-étapes, donc payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas net.
Get Component
RechercheDans Zapier“Get a component (including its internal id) from a given Contract version, based on a Component code.”
Récupère un composant d'une version de contrat à partir de son code, avec son identifiant interne.
Get Contract
RechercheDans Zapier“Returns a Contract matching a Contract Code.”
Renvoie le contrat qui correspond à un code de contrat, celui que tu lis dans neosigna.
Get Latest Version of Contract
RechercheDans Zapier“Get the latest version of a Contract based on a Contract internal id. Draft if it exists, Live otherwise.”
Ramène la version la plus récente d'un contrat à partir de son identifiant interne : le brouillon s'il existe, sinon la version en vigueur.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Réglage laissé par défaut : une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit. Activé, le Zap continue sans résultat.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». neosigna n'expose aucune variante de ce genre dans l'éditeur : aucune de ses recherches ne la propose.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous.
Quand un Zap neosigna casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à neosigna : voici les limites générales de tout Zap, lues pour une plateforme de contrats.
Chaque cas a une cause simple et une parade simple. Si ton Zap fait encore des siennes après ces vérifications, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Les contrats existants ne passent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les contrats créés avant la publication ne sont pas repris ; rattraper cet historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer encore et encore, et chaque passage consomme des tâches.Un import massif retenu
Si le déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration de contrats, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.Un contrat, un passage
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même contrat ne lance pas le Zap deux fois.
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