Integración Nibo ZapierAutomatiza Nibo con Zapier.
La integración Nibo Zapier te da 7 acciones y 3 búsquedas, sin ningún disparador. Otra app pone en marcha el Zap; Nibo registra después clientes, proveedores, categorías, débitos y créditos, los programa y localiza lo que ya existe.
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Qué resuelve la integración Nibo Zapier
Nibo es una app de gestión financiera para pymes. Zapier la conecta con tus otras herramientas mediante un Zap, una automatización que arranca con un evento en una app y luego ejecuta uno o varios pasos por ti. Con Nibo, esos pasos escriben en tus finanzas; el evento siempre llega de otra app.
Una cartera de clientes que se alimenta sola. Create Customer solo pide Organization y Name. Cada respuesta de un formulario puede convertirse en cliente de Nibo sin que nadie lo dé de alta a mano.
Categorías que no se inventan cada vez. Find a Category localiza una categoría existente para que el débito o el crédito que viene después la use, en lugar de dejarla fija dentro del Zap.
Pagos registrados desde la hoja de cálculo. Create a Debit anota un pago con su categoría, su cuenta bancaria, su proveedor, su importe, su fecha y su descripción. Una fila basta para alimentarlo.
Lo que Zapier no hace aquí. Nibo no tiene disparadores en Zapier, así que nada de lo que ocurre en Nibo puede poner en marcha un Zap. Ninguna de las diez operaciones edita ni borra un registro: la integración añade y localiza, nada más. Si estás comparando plataformas, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier o nuestra comparativa n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Ocho términos se repiten en esta página. Aquí van en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Nibo no tiene ninguno: con Nibo, siempre llega de otra app.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, escribe o envía algo por ti, aquí dentro de Nibo.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción completada con éxito. El contador de tu plan cuenta eso y nada más.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo. Uno instantáneo lo avisa la propia app cuando ocurre el evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Lo que te cuesta Nibo en tareas de Zapier
Nibo no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. El gasto se mide en tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Disparadorno gasta tareas
- Acción completada1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumno
El disparador de la otra app nunca gasta una tarea. Cada acción de Nibo que se completa cuesta una; una acción que falla no se descuenta. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno limitado a dos pasos. Cualquiera de las tres búsquedas de Nibo, un filtro o una segunda acción vuelve el Zap de varios pasos, y eso pide plan de pago. La tabla de abajo solo cuenta si la app que arranca tu Zap tiene un disparador por consulta: Nibo no tiene disparadores propios.
Conecta tu cuenta de Nibo a Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Nibo enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que escribe o busca en Nibo.
- 02
Elige Nibo e inicia sesión
Busca Nibo por su nombre en el cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Nibo: entra con la cuenta con la que debe trabajar el Zap.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a usar esa cuenta de Nibo en la última pantalla. Necesitas una cuenta de Nibo, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap con Nibo, paso a paso
ObjetivoDar de alta en Nibo como cliente cada respuesta de tu formulario que pase un filtro.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo y elige tu formulario como app de inicio, con su evento de nueva respuesta. Conecta la cuenta y selecciona el formulario.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que asignas los campos sobre una respuesta real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el filtro
Añade un Filter desde el botón más del editor y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. El filtro hace el Zap de varios pasos, así que pide plan de pago.
- 04
Añade el cliente
Añade
Create Customer, elige la Organization y lleva a Name el dato de la respuesta que mostró la prueba del disparador. - 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa el cliente en Nibo. Cuando todo cuadre, publica el Zap para activarlo. Si prefieres hacerlo acompañado, consulta nuestro Curso de Zapier.
Acciones de Nibo
Nibo te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Category
AcciónEn Zapier“Create a category.”
Crea una categoría en Nibo. Organization, Group, Name y Type son obligatorios, y Type solo admite dos valores, Debit o Credit.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Create a customer.”
Da de alta un cliente en Nibo con solo dos campos obligatorios, Organization y Name: es la acción más ligera de la app.
Create a Debit
AcciónEn Zapier“Create a payment.”
Registra un pago en Nibo. Organization, Category, Bank Account, Supplier, Value, Date y Description son obligatorios; Favorite es opcional.
Create a Credit
AcciónEn Zapier“Create a receipt.”
Registra un cobro, el reflejo del débito. Pide Organization, Category, Customer, Bank Account, Value, Date y Description, con Favorite como opción.
Schedule Credit
AcciónEn Zapier“Create a schedule credit.”
Programa un cobro en vez de un pago. Organization, Category, Value, Schedule Date, Due Date, Customer y Description son obligatorios; Favorite queda como opción.
Schedule Debit
AcciónEn Zapier“Create a schedule debit.”
Crea un débito programado, es decir, un pago previsto para más adelante. Pide Organization, Category, Value, Schedule Date, Due Date, Supplier y Description, más Favorite opcional.
Create Supplier
AcciónEn Zapier“Create a supplier.”
Lo mismo del lado de los proveedores: un proveedor nuevo en Nibo con solo Organization y Name.
Búsquedas de Nibo
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Nibo, para que un paso posterior lo use.
Por defecto, un paso de búsqueda no crea nada: localiza lo que ya existe en Nibo y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo el encabezado SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa después.
Find a Category
BúsquedaEn Zapier“Find a category.”
Localiza una categoría de Nibo que ya existe. Organization y Description son obligatorios.
Find or Create a Customer
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a customer.”
Localiza un cliente a partir de un Search Field y un Search Value, dentro de la Organization obligatoria. El editor muestra también Find or Create Customer: es esta misma búsqueda con la casilla de creación marcada, no otra operación.
Find or Create a Supplier
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a supplier.”
Igual para un proveedor: un Search Field y un Search Value dentro de una Organization. La línea Find or Create Supplier del editor es esta búsqueda con la casilla de creación marcada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y los pasos que dependen de ella se saltan. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». El ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarte con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando un Zap con Nibo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Nibo, así que los casos de abajo son los límites generales de Zapier que se aplican aquí.
Cada caso tiene una causa sencilla y un arreglo sencillo. Si un Zap sigue sin comportarse, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Las filas antiguas no llegan a Nibo
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Las filas o registros que ya existían quedan fuera; recuperarlos es otro trabajo.El Zap se relanza solo
Como precaución general, un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede ponerse en marcha una y otra vez y gastar tus tareas.Un lote grande queda retenido
Si la app de inicio devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.El Zap se para en una búsqueda
Si una búsqueda de Nibo no encuentra nada y el ajuste sigue por defecto, el Zap se detiene ahí y el débito o crédito siguiente no se ejecuta.
¿Necesitas ayuda para automatizar Nibo con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
