Integración OnboardMe ZapierAutomatiza OnboardMe con Zapier.

Lanza una verificación AML independiente sobre un cliente existente, sin invitación de verificación de identidad. Tira de las solicitudes AML de tu suscripción o monedero.

Emite una factura para un cliente activo, con una descripción de 500 caracteres como máximo y un importe sin impuestos.

Obtiene el PDF de una factura para que un paso posterior lo archive o lo adjunte.

Manda por email una factura con su PDF al cliente, sea el primer envío o un reenvío.

Vincula una persona de contacto a un cliente, creándola o enlazando una que ya existe. Primary Contact en Yes la convierte en el contacto principal.

Corrige los datos de un contacto del cliente. Los campos vacíos mantienen su valor, así que solo mapeas lo que cambia.

Guarda, cambia o borra el identificador externo de un cliente, por ejemplo el de su ficha en tu CRM.

Abre una oportunidad para un cliente o un grupo de clientes. Solo exige el Deal Name, así que es fácil crearla desde cualquier app.

Escribe una nota en una oportunidad existente, con asunto y texto, ambos obligatorios.

Cambia el nombre, estado, origen, valor o cliente de una oportunidad existente.

Fija el estado de cobro, la fecha de promesa de pago o el responsable de una factura impagada.

Anota un seguimiento de cobro en una factura impagada, en texto plano, donde una línea en blanco abre un párrafo nuevo.

Lanza el recordatorio de impago de la asesoría, con su enlace de pago, para una factura, por email o SMS.

Anula un eForm junto con los formularios sin terminar que lo siguen en su pila.

Genera un eForm desde una plantilla para un cliente que ya está en OnboardMe y puede enviarle el enlace de acceso por email. Template ID, Client Key y Send Email son obligatorios.

Deja preparado un eForm, o una pila de eForms, como borrador sin enviar nada. Pre-fill Merge Fields rellena las preguntas ligadas a la asesoría, al empleado y al cliente.

Envía un eForm de plantilla a alguien que aún no es cliente: plantilla, nombre y email del cliente, y decides si OnboardMe manda el enlace.

Vuelve a mandar la invitación de un eForm ya enviado o abierto, sin cobrarse de nuevo.

Libera un eForm en borrador, o toda la pila a la que pertenece, hacia el cliente. Skip Email en Yes lo marca como enviado sin email, y el enlace lo compartes tú.

Da de alta una ficha de cliente nueva en tu asesoría. Eliges el tipo (Individual, Company, Trust o Partnership), el estado Lead o Active, un nombre o razón social y un email.

Crea y envía una verificación de identidad a un cliente existente, con verificación AML opcional.

La misma verificación para alguien que aún no está en OnboardMe: nombre, email y móvil, los tres obligatorios.

Convierte un lead existente en cliente activo manteniendo la misma clave, así nada se rompe en los pasos que la usaban.

La vía completa para abrir un lead: datos de contacto, direcciones, estado, origen, valor y una primera nota opcional, todo de una vez. Entity Type y un nombre son obligatorios.

Una versión ligera para crear leads: solo pide el nombre de la persona o empresa y el tipo de entidad.

Fija una nota en un lead existente, identificado por su Lead Key de un disparador, de Create Lead o de Find Lead.

Crea una oficina en tu asesoría. El Office Name tiene que ser único dentro de ella.

Revisa el nombre, código, dirección o datos de contacto de una oficina. Reactivate Office en Yes reactiva una oficina inactiva.

Aprueba un onboarding en estado Ready for Approval y lo envía al primer destinatario.

Detiene un onboarding, desactiva el enlace del destinatario y reembolsa los cargos no usados.

Cierra un onboarding enviado o entregado: cada cliente se guarda en la asesoría y se envía a los sistemas conectados.

Prepara un onboarding de cliente para un destinatario y uno o varios clientes, y puede enviarlo al instante. Send Now en Yes envía la invitación; en No queda como borrador.

Reescribe el asunto del email de invitación, su contenido o el grupo de clientes de un onboarding.

Empaqueta en un ZIP todos los documentos subidos para un cliente de un onboarding.

Deja una nota de hasta 4000 caracteres en un onboarding. Notify Recipient en Yes avisa además por email al destinatario actual.

Detiene o reanuda los recordatorios automáticos de un onboarding: Pause Reminders en Yes los pausa, en No los retoma.

Traslada lo que un cliente rellenó en su onboarding a la ficha de cliente vinculada de la asesoría y sincroniza los sistemas conectados.

Apunta a un único destinatario de un onboarding para enviárselo o reenviárselo solo a él. La Recipient Key se toma de Find Onboarding o Create Onboarding.

Reinicia el calendario de recordatorios de un onboarding ya enviado.

Envía un onboarding en borrador a su primer destinatario, o lo reenvía al destinatario actual si ya había salido.

Desvía un onboarding en borrador hacia un empleado para su aprobación, en lugar de hacia el cliente.

Crea un enlace de 14 días al portal de pago del cliente, donde paga facturas o guarda una tarjeta o cuenta bancaria. No se envía ningún email.

Envía a la dirección del cliente el email Payment Portal Link de la asesoría, con su enlace válido 14 días.

Da la aprobación que espera una propuesta y luego la envía al cliente.

Cancela una propuesta y el enlace del cliente deja de funcionar.

Compone una propuesta para un cliente existente a partir de una lista de servicios, sin plantilla. Nombre, cliente, empleado y al menos un servicio son obligatorios.

Parte de una de tus plantillas de propuesta para un cliente existente; OnboardMe la nombra con la plantilla y el cliente.

Ajusta la configuración de una propuesta en borrador o enviada (nombre, fechas, condiciones, email, aprobación, etc.). Los campos vacíos no cambian.

Copia servicios, precios, facturación, trabajos y clientes de una propuesta existente en un borrador nuevo. Send Immediately en Yes envía la copia al guardarla.

Registra la aceptación en nombre del cliente, por ejemplo tras una copia en papel firmada, y ejecuta los pasos de aceptación: facturación, trabajos y onboarding.

Da por terminado el trabajo de una propuesta y crea las facturas previstas para la finalización.

Saca el PDF de una propuesta a partir de su Proposal Key, listo para que el siguiente paso lo archive o lo comparta.

Devuelve a borrador una propuesta rechazada para poder editarla y enviarla otra vez.

Genera una renovación con los mismos servicios, facturación y trabajos, y marca la original como Renewed.

Vuelve al principio del calendario de recordatorios de una propuesta, para que el cliente los reciba de nuevo.

Hace llegar una propuesta nueva al cliente, o a su aprobador cuando hace falta aprobación, y también reenvía una ya enviada.

Cambia, quita o añade líneas de servicio; las líneas que no menciones no se tocan. Remove Line en Yes elimina la línea y sus subservicios.

Descarga el PDF de un extracto de cliente; si ya se envió, es la copia que salió por email.

Invita por email a un empleado a tu asesoría a partir de su nombre, apellido y dirección.

Desactiva a un empleado de tu asesoría; Update User podrá reactivarlo más adelante.

Coloca a uno o varios empleados en una oficina, o los saca de la suya cuando Remove From Office está en Yes.

Modifica el nombre, móvil, rol, oficina, enlace de reuniones o estado activo de un empleado. Deactivated en No lo reactiva; en blanco, todo sigue igual.