Integración OneBill ZapierAutomatiza OneBill con Zapier.
La integración OneBill Zapier ofrece 4 disparadores, 4 acciones y 2 búsquedas. Facturas, leads, suscriptores y pagos alimentan tus otras herramientas, y leads, suscriptores, suscripciones y pagos se crean en OneBill sin volver a teclear nada.
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Qué resuelve la integración OneBill Zapier
OneBill lleva la facturación de un negocio por suscripción: quiénes son los clientes, qué plan pagan, qué facturas salen y qué pagos entran. Conectarla a Zapier permite que sus eventos (una factura generada, un pago registrado, un suscriptor nuevo) arranquen trabajo en otras apps, y que otras apps creen leads, suscriptores, suscripciones y pagos en OneBill.
Tres resultados típicos, cada uno con su operación real. Leads que llegan a facturación sin copiar y pegar: un formulario o un CRM alimenta Create Lead, y ventas y facturación comparten la misma ficha. Suscripciones abiertas desde la venta: Find Subscriber obtiene el número de cuenta y Create Subscription asigna el producto y el plan de precios correctos. Un equipo de finanzas que ve entrar el dinero: New Payment y New Invoice envían cada evento a un chat, una hoja de cálculo o tu programa contable.
Y los límites. Ninguna acción edita ni cancela nada en OneBill, solo se crea, y las dos búsquedas cubren leads y suscriptores, no facturas ni pagos. Todos los disparadores funcionan por consulta, con un retraso que fija tu plan. Algunos disparadores vigilan justo lo que escribe una acción (New Payment y Create Payment, por ejemplo), y eso facilita los bucles. Si editar registros existentes es clave, revisa la reseña de Zapier y Make vs Zapier antes de construir.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para toda la página. Cada una mantiene después el sentido que se da aquí.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como una factura nueva de OneBill. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un suscriptor.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cifra de tu plan cuenta esas acciones.
- Disparador por consulta
- Zapier lo revisa a intervalos fijos, pide los elementos nuevos y solo guarda los que no había visto. Todos los de OneBill funcionan así.
- Disparador instantáneo
- La propia app lo comunica en el momento en que ocurre el evento, sin esperar a la siguiente revisión. OneBill no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como el número de cuenta de un suscriptor, para los pasos siguientes.
Cuánto cuesta de verdad
OneBill no está reservada a los planes de pago de Zapier: funciona desde el plan gratuito. Lo que gastas son tareas, y solo las consumen las acciones que salen bien.
- Disparador de OneBill0 tareas
- Acción completada1 tarea
- Acción fallidaNo se cuenta
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Tipo de disparadorLos 4 por consulta
El disparador nunca cuesta una tarea, ni tampoco las revisiones de Zapier en busca de facturas, leads, suscriptores o pagos nuevos. Cada acción completada cuenta una vez; una fallida no se cobra. Un Zap que crea un suscriptor y luego una suscripción gasta dos tareas por ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. El plan fija también cada cuánto se revisan los cuatro disparadores.
Conecta tu cuenta de OneBill
- 01
Abre la página de conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de OneBill y acceso de lectura o escritura a los registros que no son tuyos pero el Zap debe tocar.
- 02
Elige OneBill
Escribe OneBill en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con la pantalla de acceso de OneBill, lista para tus datos.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en OneBill y autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. La conexión se guarda una vez, y cada disparador, acción o búsqueda de OneBill que añadas después la reutiliza.
Tu primer Zap: una suscripción para cada suscriptor nuevo
ObjetivoCuando aparece un suscriptor nuevo en OneBill, localizar su número de cuenta y abrir una suscripción con el plan de precios correcto.
- 01
Construye: elige el disparador
Crea un Zap, elige OneBill como app y New Subscriber como evento, y luego selecciona tu conexión de OneBill. No hace falta ningún otro ajuste.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres suscriptores más recientes de tu cuenta, así enlazas los campos sobre un cliente real y no sobre una plantilla vacía.
- 03
Añade Find Subscriber
Vuelve a añadir OneBill, ahora con la búsqueda Find Subscriber, bajo el título SEARCH de Action event. Rellena Search By y Value desde el disparador y prueba.
- 04
Añade Create Subscription
Añade Create Subscription. Enlaza el número de cuenta de la búsqueda, escribe Product Name y Priceplan Name tal como existen en OneBill, y fija Activation Date y Quantity.
- 05
Prueba y publica
Prueba el paso, revisa lo que devuelve y publica. Con una búsqueda en medio, es un Zap de varios pasos: necesita un plan de pago.
Disparadores de OneBill
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OneBill. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an invoice is generated.”
Arranca tu Zap con cada factura que genera OneBill, para que quien reclama, archiva o sigue los ingresos la vea sin entrar en la herramienta.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Reacciona a un lead nuevo creado en OneBill, la fase previa a que se convierta en suscriptor de pago.
New Subscriber
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new subscriber is created.”
Salta cuando nace una ficha de suscriptor en OneBill, el momento en que un cliente pasa a ser facturable.
New Payment
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a payment is recorded.”
Vigila la caja: cada pago registrado en OneBill arranca el Zap con ese pago en la mano.
Acciones de OneBill
OneBill te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new Lead.”
Da de alta un posible cliente en OneBill con datos recogidos en otro sitio, para que facturación lo conozca antes de la primera factura.
Create Subscriber
AcciónEn Zapier“Creates a new subscriber.”
Registra a un cliente de pago como suscriptor en OneBill, directamente desde la herramienta donde se cerró la venta.
Create Subscription
AcciónEn Zapier“Creates a new subscription.”
Asigna una suscripción a un suscriptor existente, con el producto, el plan de precios, la fecha de alta y la cantidad que elijas.
Create Payment
AcciónEn Zapier“Creates a payment entry against a subscriber.”
Anota un pago, total o parcial, a nombre de un suscriptor en OneBill, para que los saldos reflejen el dinero cobrado fuera.
Búsquedas de OneBill
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en OneBill, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en OneBill y lo pasa a los pasos siguientes. Las dos búsquedas de OneBill devuelven la ficha con su número de cuenta, que varias acciones necesitan. En el editor están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos de acción ofrecen + Add search step para insertar una justo antes. Si pide valor exacto o parecido lo decide OneBill. Tres ajustes deciden lo que pasa después.
Find Lead
BúsquedaEn Zapier“Finds a lead (including their account number).”
Localiza un lead existente en OneBill y devuelve su ficha con el número de cuenta.
Find Subscriber
BúsquedaEn Zapier“Finds a subscriber (including their account number).”
Recupera un suscriptor existente, número de cuenta incluido, la pieza que le falta a Create Subscription.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en buscar-o-crear en las apps que lo ofrecen. OneBill no expone ninguna variante así: sus dos búsquedas solo buscan.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuándo se rompe
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a OneBill, y no hay ningún límite propio de la app documentado. Lo que falla viene del comportamiento general de los Zaps, y con datos de facturación algunos fallos salen caros.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si un Zap sigue fallando, tienes la página de Depuración Zapier.
Facturas y pagos pasados se quedan atrás
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Facturas, leads y pagos que ya existían no se envían nunca; moverlos es otro trabajo.El bucle de pagos
Un Zap que arranca con New Payment y ejecuta Create Payment, o New Lead con Create Lead, se dispara una y otra vez y agota tus tareas.Facturaciones masivas retenidas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una facturación masiva, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.Un suscriptor que no aparece
Por defecto, Find Subscriber sin resultado detiene el Zap y salta Create Subscription. Revisa el ajuste de «sin resultados» antes de confiar en él.
¿Necesitas ayuda para automatizar OneBill con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
