Integración OnePlan ZapierAutomatiza OnePlan con Zapier.
Integración OnePlan Zapier: 2 disparadores, 4 acciones y 3 búsquedas. Lo justo para reaccionar cuando cambia un plan o uno de sus pasos, y luego crear planes, editarlos, moverlos de paso y registrar aprobaciones sin entrar en OnePlan.
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Qué aporta la integración OnePlan Zapier a una oficina de proyectos
La integración OnePlan Zapier conecta tus planes de OnePlan con el resto de herramientas del equipo, sin copiar datos a mano. Zapier ejecuta pequeñas automatizaciones llamadas Zaps. Con OnePlan, un Zap puede arrancar cuando cambia un plan o un paso, y también puede crear o editar un plan.
Planes que siguen sus propios pasos. Cuando un paso cambia, Step Changed arranca el Zap y Update Plan deja la consecuencia escrita en el plan. Nadie tiene que acordarse.
Proyectos que entran solos en la cartera. Una solicitud aprobada en un formulario interno, o una venta cerrada en tu CRM, se convierte en plan gracias a Create Plan, el mismo día de la decisión.
Aprobaciones donde deben estar. El visto bueno recogido con una herramienta de firma llega al paso correcto con Step Approve, y Step Update pasa el plan al paso que indiques.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Ninguno de los dos disparadores de OnePlan es instantáneo: Zapier consulta OnePlan cada cierto tiempo, así que un cambio espera a la siguiente consulta. Ninguna acción borra un plan o un paso, y ninguna búsqueda crea el plan que no encuentra. Además, un Zap ignora todo lo ocurrido antes de activarlo.
Si comparas herramientas para lo mismo: Make vs Zapier y n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van, una sola vez y en lenguaje normal.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera: aquí, un cambio en un plan o en un paso de OnePlan.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, por ejemplo crear un plan en OnePlan.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan te da un número de ellas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo por sus últimos elementos y se queda solo con los que todavía no había visto.
- Disparador instantáneo
- La app avisa a Zapier ella misma en el momento del evento, sin esperar a ninguna consulta. OnePlan no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pones, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un plan o el id de un recurso, para que los pasos siguientes lo usen.
Lo que cuesta de verdad un Zap de OnePlan
OnePlan no está reservada a los planes de pago: funciona con el plan gratuito de Zapier. Lo que gastas son tareas, y nada más.
- Consulta del disparadorSin tarea
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Acción fallidaNo cuenta
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- OnePlan en el plan gratuitoDisponible
El disparador no cuesta nada, consulte Zapier las veces que consulte. Cada acción que sale bien cuenta una vez; la que falla no cuenta. En un Zap con tres acciones, cada éxito cuenta por separado, así que gasta el triple que un Zap de una sola acción. El plan gratuito da 100 tareas al mes y se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago.
Conecta OnePlan con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de OnePlan vinculada una vez a Zapier y reutilizada por cada paso que toque OnePlan.
- 02
Elige OnePlan
Escribe OnePlan en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de OnePlan para iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en OnePlan desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Si tus Zaps van a leer o cambiar planes que no son tuyos, tu cuenta necesita antes permiso de lectura o escritura sobre ellos.
Tu primer Zap con OnePlan
ObjetivoCuando cambia un paso de un plan de OnePlan, actualizar ese plan, pero solo con los cambios que pasan un filtro.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap nuevo, elige OnePlan como app de arranque y Step Changed como evento, y selecciona la conexión de OnePlan que hiciste antes.
- 02
Pruébalo con datos reales
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que el resto del Zap se configura sobre un cambio de paso real.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más y rellena sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor con el que comparar. Una regla de texto solo sirve con texto.
- 04
Añade Update Plan
Vuelve a añadir OnePlan, esta vez con la acción Update Plan. Rellena el Plan Id obligatorio para que Zapier sepa qué plan tocar y después asigna lo que hay que escribir.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción y lee lo que devuelve antes de seguir. Si el resultado es correcto, pulsa Publish para activar el Zap. Con su filtro, este Zap necesita un plan de pago.
Los disparadores de OnePlan en Zapier
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OnePlan. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Plan Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a plan has been updated.”
Este disparador arranca tu Zap cuando un plan de OnePlan se ha actualizado, y pasa ese plan a los pasos siguientes para que trabajen con su versión más reciente y no con una copia vieja.
Step Changed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a step has been changed in a Plan.”
Step Changed vigila los pasos dentro de tus planes de OnePlan y arranca el Zap cuando uno de ellos ha cambiado. Es el disparador adecuado cuando importa la fase del plan más que el resto de su contenido.
Las acciones de OnePlan en Zapier
OnePlan te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Plan
AcciónEn Zapier“Creates a new plan in OnePlan.”
Create Plan abre un plan nuevo en OnePlan con lo que trae un paso anterior, de modo que el proyecto entra en la cartera sin teclearlo dos veces.
Step Approve
AcciónEn Zapier“Select the approval state of a step on a plan.”
Esta acción fija el estado de aprobación de un paso dentro de un plan. Le das el Plan Id y eliges el State al que debe pasar el paso: los dos campos son obligatorios.
Step Update
AcciónEn Zapier“Updates the current step on a Plan.”
Step Update lleva un plan a otro paso. Indicas el Plan Id y el Step Name de destino, y OnePlan cambia el paso actual de ese plan.
Update Plan
AcciónEn Zapier“Update an existing plan in OnePlan.”
Update Plan edita un plan que ya existe en OnePlan. Solo el Plan Id es obligatorio, y sirve para que Zapier sepa qué plan tocar antes de escribir nada.
Las búsquedas de OnePlan en Zapier
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en OnePlan, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en OnePlan y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las tres búsquedas de OnePlan están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. OnePlan no ofrece ninguna variante de buscar o crear: una búsqueda vacía no crea nada por ti.
Get Plan
BúsquedaEn Zapier“Looks for an existing plan in OnePlan.”
Get Plan busca un plan existente a partir de su Plan Id, que es obligatorio, y entrega ese plan a los pasos que vienen detrás.
Get Plan Type Guid by Name
BúsquedaEn Zapier“Retrieve an id for a plan type given the plan type name.”
Esta búsqueda convierte el nombre de un tipo de plan en el id que usa OnePlan. Escribes el Plan Type Name, obligatorio, y el id vuelve para los pasos siguientes.
Get Resource Id
BúsquedaEn Zapier“Retrieves an Id for a resource by a given name or email.”
Get Resource Id encuentra el id de un recurso de OnePlan a partir de un nombre o de un correo electrónico. Así, una persona que conoces en otra herramienta queda identificada en OnePlan.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte una búsqueda en buscar o crear. OnePlan no expone ninguna variante así: sus búsquedas nunca crean lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos de golpe.
Cuando un Zap de OnePlan falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a OnePlan ni le asigna límites propios. Lo que falla es lo que falla en cualquier Zap, aunque dos casos pegan más fuerte aquí: los dos disparadores vigilan planes que las acciones pueden cambiar.
Lee estos cuatro casos antes de activar el Zap. Si alguno te pilla de todos modos, tienes la página Depuración Zapier.
Nada de antes de activarlo
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los planes y pasos cambiados antes en OnePlan no se recogen nunca, y mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se arranca solo
Plan Updated con Update Plan, o Step Changed con Step Update o Step Approve, sobre el mismo plan: el Zap escribe donde vigila, vuelve a arrancar y quema tareas.Una avalancha repentina de cambios
Tras una importación masiva o una migración en OnePlan, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar retenido por la protección contra avalanchas de Zapier.Por qué nada pasa dos veces
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto: un plan o un paso ya tratado no vuelve a arrancar el Zap una segunda vez.
¿Necesitas ayuda para automatizar OnePlan con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
