Intégration OnePlan ZapierAutomatiser OnePlan avec Zapier.
Intégration OnePlan Zapier : 2 déclencheurs, 4 actions et 3 recherches. De quoi réagir quand un plan ou l'une de ses étapes bouge, puis créer des plans, les modifier, les faire passer à l'étape suivante et poser une validation sans rouvrir OnePlan.
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Ce que l'intégration OnePlan Zapier change pour un PMO
L'intégration OnePlan Zapier fait circuler l'information entre tes plans OnePlan et tes autres outils, sans copier-coller. Zapier exécute de petites automatisations appelées Zaps. Côté OnePlan, un Zap peut partir d'un changement sur un plan ou sur une étape, et il peut aussi créer ou modifier un plan.
Un portefeuille qui naît tout seul. Une demande de projet validée dans un formulaire, ou une opportunité signée dans ton CRM, devient un plan grâce à Create Plan. Le projet existe dans OnePlan le jour où la décision tombe.
Des validations tracées au bon endroit. Un accord recueilli par signature électronique se pose sur la bonne étape avec Step Approve. Step Update, lui, fait passer le plan à l'étape que tu indiques.
Un plan qui suit ses propres étapes. Quand une étape change, Step Changed lance le Zap et Update Plan reporte la conséquence sur le plan, sans que personne ait à y penser.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun des deux déclencheurs OnePlan n'est instantané : Zapier va vérifier OnePlan à intervalle fixe, donc un changement attend le prochain passage. Aucune action ne supprime un plan ou une étape, et aucune recherche ne crée le plan qu'elle ne trouve pas. Un Zap ignore enfin tout ce qui s'est passé avant sa mise en route.
Pour comparer avec d'autres outils : Make vs Zapier et n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici une bonne fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap dans une app. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un changement sur un plan ou une étape OnePlan.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme créer un plan dans OnePlan.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap mène à bien ; ton plan t'en donne un certain nombre.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, demande les derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier au moment où l'événement se produit, sans attendre de passage. OnePlan n'en propose aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête là dans le cas contraire.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher ce qui existe déjà dans une app, un plan ou l'identifiant d'une ressource, pour que la suite du Zap s'en serve.
Ce qu'un Zap OnePlan coûte vraiment
OnePlan n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit de Zapier. Ce que tu dépenses, ce sont des tâches, rien d'autre.
- Passage du déclencheurAucune tâche
- Action réussie1 tâche chacune
- Action en échecNon comptée
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- OnePlan sur le plan gratuitDisponible
Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre de passages de Zapier. Chaque action réussie compte une fois ; une action en échec ne compte pas. Dans un Zap à trois actions, chaque réussite compte à part : il consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant.
Connecter OnePlan à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvrir la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte OnePlan relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui touchent OnePlan.
- 02
Choisir OnePlan
Tape OnePlan dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté OnePlan pour l'identification.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi sur OnePlan dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Si tes Zaps doivent lire ou modifier des plans dont tu n'es pas propriétaire, il te faut d'abord un droit de lecture ou d'écriture dessus.
Ton premier Zap OnePlan
ObjectifQuand une étape change sur un plan OnePlan, mettre ce plan à jour, mais seulement pour les changements qui passent un filtre.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un nouveau Zap, choisis OnePlan comme app de départ et Step Changed comme événement, puis sélectionne la connexion OnePlan créée plus haut.
- 02
Le tester sur du réel
Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté : la suite du Zap se règle donc sur un vrai changement d'étape.
- 03
Ajouter le filtre
Ajoute une étape Filter depuis l'icône plus et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur de comparaison. Une règle texte ne marche que sur du texte.
- 04
Ajouter Update Plan
Ajoute de nouveau OnePlan, cette fois avec l'action Update Plan. Renseigne le Plan Id obligatoire pour que Zapier sache quel plan modifier, puis relie ce qu'il faut y écrire.
- 05
Tester puis publier
Teste l'action et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Si le résultat est bon, clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec son filtre, ce Zap demande un plan payant.
Les déclencheurs OnePlan sur Zapier
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans OnePlan. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Plan Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a plan has been updated.”
Ce déclencheur lance ton Zap quand un plan OnePlan a été mis à jour. Il transmet ce plan aux étapes suivantes, qui travaillent donc sur sa version la plus récente et non sur une ancienne copie.
Step Changed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a step has been changed in a Plan.”
Step Changed surveille les étapes de tes plans OnePlan et lance le Zap quand l'une d'elles a été modifiée. C'est le bon choix quand l'avancement d'un plan compte plus que le reste de son contenu.
Les actions OnePlan sur Zapier
OnePlan te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Plan
ActionDans Zapier“Creates a new plan in OnePlan.”
Create Plan ouvre un plan neuf dans OnePlan à partir de ce qu'une étape précédente apporte. Le projet entre dans le portefeuille sans double saisie.
Step Approve
ActionDans Zapier“Select the approval state of a step on a plan.”
Cette action fixe l'état de validation d'une étape sur un plan. Tu lui donnes le Plan Id et tu choisis le State visé : les deux champs sont obligatoires.
Step Update
ActionDans Zapier“Updates the current step on a Plan.”
Step Update fait passer un plan à une autre étape. Tu indiques le Plan Id et le Step Name visé, et OnePlan change l'étape en cours de ce plan.
Update Plan
ActionDans Zapier“Update an existing plan in OnePlan.”
Update Plan modifie un plan qui existe déjà dans OnePlan. Seul le Plan Id est obligatoire : il indique à Zapier quel plan toucher avant d'écrire quoi que ce soit.
Les recherches OnePlan sur Zapier
3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans OnePlan, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà dans OnePlan et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les trois recherches OnePlan sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. OnePlan ne propose aucune variante « trouver ou créer » : une recherche vide ne crée rien à ta place.
Get Plan
RechercheDans Zapier“Looks for an existing plan in OnePlan.”
Get Plan retrouve un plan existant à partir de son Plan Id, obligatoire, et transmet ce plan aux étapes qui suivent.
Get Plan Type Guid by Name
RechercheDans Zapier“Retrieve an id for a plan type given the plan type name.”
Cette recherche traduit le nom d'un type de plan en identifiant OnePlan. Tu saisis le Plan Type Name, obligatoire, et l'identifiant revient pour les étapes suivantes.
Get Resource Id
RechercheDans Zapier“Retrieves an Id for a resource by a given name or email.”
Get Resource Id retrouve l'identifiant d'une ressource OnePlan à partir d'un nom ou d'une adresse e-mail. Une personne connue ailleurs devient ainsi reconnaissable côté OnePlan.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap là et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». OnePlan n'expose aucune variante de ce type : ses recherches ne créent jamais ce qui manque.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap OnePlan casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à OnePlan et ne lui attribue aucune limite propre. Ce qui casse, c'est ce qui casse sur n'importe quel Zap, mais deux cas frappent plus fort ici : les deux déclencheurs surveillent des plans que les actions savent modifier.
Lis ces quatre cas avant d'allumer le Zap. Si l'un d'eux te rattrape quand même, voir la page Dépannage Zapier.
Rien d'avant la mise en route
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les plans et les étapes modifiés avant ne sont jamais repris, et rattraper cet historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance seul
Plan Updated avec Update Plan, ou Step Changed avec Step Update ou Step Approve, sur le même plan : le Zap écrit là où il regarde, repart et brûle des tâches.Un afflux soudain de changements
Après un import massif ou une migration dans OnePlan, un déclencheur qui renvoie d'un coup un énorme lot peut être retenu par la protection anti-afflux de Zapier.Pourquoi rien ne passe deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un plan ou une étape déjà traité ne relance pas le Zap une seconde fois.
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