Integración Pathway ZapierAutomatiza Pathway con Zapier.
La integración Pathway Zapier ofrece 3 disparadores y 4 acciones para mover clientes nuevos, pólizas nuevas y renovaciones entre Pathway y tus otras herramientas, y para crear clientes, pólizas, abeyances o contactos de flow en Pathway, desde el plan gratuito.
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Qué aporta la integración Pathway Zapier a una correduría
Pathway crea automatización de marketing para agencias y corredurías de seguros. La integración con Zapier la conecta con las demás herramientas de la oficina: un cliente, una póliza o una renovación en Pathway pone en marcha trabajo en otro sitio, y lo que se captura fuera llega a Pathway sin teclearlo dos veces.
Tres resultados cubren casi todo. Una bienvenida automática: New Client arranca el Zap y Add Contact to Flow mete a esa persona en un flow de Pathway, así el seguimiento empieza sin que nadie lo recuerde. Un control de renovaciones: New Renewal avisa de las pólizas que se renuevan, algo que puede alimentar la lista de tareas de un comercial. Una sola puerta de entrada: una solicitud de presupuesto se convierte en cliente con Create New Client, o en una póliza completa con Create New Policy, en lugar de copiarla a mano.
Ahora, lo que no hace. No hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede comprobar si un cliente ya existe antes de crearlo. Tampoco edita ni borra clientes o pólizas: las acciones solo crean. Los tres disparadores funcionan por consulta, por lo que nada llega en el mismo segundo. Y las acciones de alta piden muchos códigos de la oficina, que tienen que salir de algún paso del Zap.
Si estás valorando Zapier como herramienta, tienes la Reseña de Zapier y la página n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en claro
Con siete palabras lees esta página. Cada una se explica aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como un cliente nuevo en Pathway. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o añade algo, como una póliza en Pathway.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier con un temporizador; uno instantáneo lo avisa la app. Los tres de Pathway son por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Conexión
- Tu cuenta de Pathway enlazada con Zapier una vez y reutilizada por cada paso que trabaja con Pathway.
Lo que cuesta un Zap de Pathway
Zapier cobra por tareas, y una tarea es una acción que salió bien. Nada más cuenta.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Pasos en el gratuito1 disparador + 1 acción
- App premiumNo
- Tipo de disparador3 por consulta, 0 instantáneos
El disparador es gratis, por muchas veces que Zapier consulte Pathway. Cada acción con éxito cuenta una vez: un Zap que añade cada cliente nuevo a un flow gasta una tarea por cliente. Las acciones que fallan no se cuentan. Pathway no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro crean un Zap de varios pasos, que pide plan de pago. La frecuencia de las revisiones depende del plan, como muestra la tabla.
Conecta tu cuenta de Pathway en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En la página Apps de tu cuenta de Zapier, pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Pathway y acceso a los clientes o pólizas que no gestionas tú pero que un Zap tiene que tocar.
- 02
Elige Pathway
Busca Pathway en la ventana, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Pathway para entrar en la cuenta de la oficina.
- 03
Inicia sesión y da permiso
Entra en Pathway desde esa pestaña y permite que Zapier acceda a la cuenta. La conexión queda guardada y cualquier paso de Pathway, en cualquier Zap, puede reutilizarla.
Tu primer Zap con Pathway
ObjetivoCada cliente nuevo de Pathway entra en un flow de bienvenida y después recibe una abeyance a nombre del comercial que lleva la cuenta.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap, elige Pathway como app de inicio y New Client como evento, selecciona tu conexión y rellena la fecha Created From, que es obligatoria.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres clientes más recientes de la cuenta, así relacionas los campos con un cliente real y no con una ficha vacía.
- 03
Añade el cliente al flow
Añade Add Contact to Flow. Escribe el Flow ID del flow de bienvenida y lleva el cliente que trae el disparador al campo obligatorio Contact ccode.
- 04
Añade la abeyance
Suma Create New Abeyance como segunda acción. El Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago; en el gratuito, termina en el flow.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa lo que devuelve antes de seguir. Cuando las dos acciones estén bien, publica el Zap para activarlo.
Disparadores de Pathway
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Pathway. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Policy
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new policy is created.”
Arranca tu Zap cuando se crea una póliza en Pathway. Es el punto de partida para todo lo que sigue a una venta: avisar al gestor de la cuenta, añadir una fila al informe de producción o iniciar una comunicación con el cliente fuera de Pathway.
New Renewal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a policy is renewed.”
Responde cuando una póliza se renueva en Pathway. En la renovación es donde una correduría conserva o pierde un cliente, así que este disparador sirve para Zaps que ponen a la persona adecuada frente a la cuenta a tiempo.
New Client
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client is created.”
Salta cuando se crea un cliente en Pathway. Es el disparador de la bienvenida: una secuencia de correos, una ficha en otro CRM o un aviso al equipo que va a atender la nueva cuenta.
Acciones de Pathway
Pathway te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create New Abeyance
AcciónEn Zapier“Creates new abeyance in our system”
Crea una abeyance en Pathway para un contacto, con un responsable de la actividad, una hora, los códigos de agencia y oficina, y la opción de hacerla visible al cliente.
Create New Client
AcciónEn Zapier“Creates new client in our system”
Da de alta un cliente en Pathway con datos captados en otro sitio: nombre, email, teléfono, códigos de agencia, oficina y corredor, tipo de negocio y si es un particular.
Add Contact to Flow
AcciónEn Zapier“Adds Contact to the Flow”
Mete un contacto que ya está en Pathway en uno de tus flows, con el identificador del flow y el ccode del contacto.
Create New Policy
AcciónEn Zapier“Creates new Policy on our system”
Registra una póliza completa en Pathway junto con su cliente, desde las fechas de efecto y vencimiento hasta los códigos de departamento y centro de beneficio.
Cuando un Zap de Pathway falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio a Pathway. Lo que falla viene del funcionamiento de cualquier Zap, y cuatro casos lo explican casi todo.
Ninguno aparece como error dentro de Pathway, por eso sorprenden. La página Depuración Zapier ayuda con todo lo demás.
Los clientes existentes no entran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los clientes y pólizas que ya estaban en Pathway nunca lo arrancan: el histórico se mueve aparte.New Client más Create New Client, en bucle
Un Zap que crea clientes en Pathway partiendo de New Client se relanza sin parar y agota rápido tu cupo mensual de tareas.Una importación masiva retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras importar una cartera por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Una póliza solo pasa una vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio, así que un cliente, una póliza o una renovación arranca el Zap una sola vez.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pathway con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
