Intégration Pathway ZapierAutomatiser Pathway avec Zapier.
L'intégration Pathway Zapier propose 3 déclencheurs et 4 actions pour faire circuler nouveaux clients, nouvelles polices et renouvellements entre Pathway et tes autres outils, et pour créer clients, polices, abeyances ou contacts de flow dans Pathway, dès le plan gratuit.
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Ce que l'intégration Pathway Zapier apporte à un cabinet
Pathway conçoit de l'automatisation marketing pour les agences et cabinets de courtage en assurance. L'intégration Zapier la relie aux autres outils du cabinet : un client, une police ou un renouvellement dans Pathway lance du travail ailleurs, et ce qui est saisi ailleurs arrive dans Pathway sans double saisie.
Trois usages couvrent l'essentiel. Un accueil automatique : New Client lance le Zap et Add Contact to Flow place ce client dans un flow Pathway, le suivi démarre sans que personne n'y pense. Une veille des renouvellements : New Renewal signale les polices renouvelées, de quoi alimenter la liste de tâches d'un chargé de clientèle. Une seule porte d'entrée : une demande de devis devient un client avec Create New Client, ou une police complète avec Create New Policy, au lieu d'être retapée.
Ce que l'intégration ne fait pas, maintenant. Aucune étape de recherche : un Zap ne peut pas vérifier qu'un client existe déjà avant d'en créer un. Rien ne modifie ni ne supprime un client ou une police, les actions ne font que créer. Les trois déclencheurs fonctionnent par interrogation, rien n'arrive donc à la seconde. Et les actions de création réclament de nombreux codes du cabinet, qu'il faut bien trouver quelque part dans le Zap.
Pour te faire une idée de Zapier lui-même, il y a notre Avis Zapier, et la page Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Sept mots suffisent pour lire cette page. Chacun est expliqué ici une fois, puis réutilisé tel quel.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap, comme un nouveau client dans Pathway. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou ajoute quelque chose, comme une police dans Pathway.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap réussit. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe ; un instantané est signalé par l'app. Les trois de Pathway sont par interrogation.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Pathway relié à Zapier une fois, puis repris par chaque étape qui parle à Pathway.
Ce que coûte un Zap Pathway
Zapier facture en tâches, et une tâche, c'est une action qui a réussi. Rien d'autre ne compte.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Étapes sur le gratuit1 déclencheur + 1 action
- Réservée aux plans payantsNon
- Type de déclencheur3 par interrogation, 0 instantané
Le déclencheur est gratuit, quelle que soit la fréquence à laquelle Zapier interroge Pathway. Chaque action réussie compte une fois : un Zap qui ajoute chaque nouveau client à un flow consomme une tâche par client. Une action en échec n'est pas décomptée. Pathway n'est pas réservée aux plans payants, elle tourne donc sur le plan gratuit : 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. Une seconde action ou un filtre donne un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. La fréquence des vérifications dépend du plan, voir la grille.
Connecter ton compte Pathway en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Sur la page Apps de ton compte Zapier, clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pathway, et l'accès aux clients ou polices que tu ne gères pas toi-même mais qu'un Zap doit toucher.
- 02
Sélectionne Pathway
Cherche Pathway dans la fenêtre, choisis-la dans les résultats et clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur Pathway pour te connecter au compte du cabinet.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Pathway dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. La connexion est enregistrée, et chaque étape Pathway de chaque Zap peut la reprendre.
Ton premier Zap Pathway
ObjectifChaque nouveau client Pathway entre dans un flow de bienvenue, puis reçoit une abeyance au nom du chargé qui suit le compte.
- 01
Construis : le déclencheur
Crée un Zap, choisis Pathway comme app de départ et New Client comme événement, sélectionne ta connexion, puis remplis la date Created From, obligatoire.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois clients les plus récents du compte, et tu fais correspondre les champs sur un vrai client, pas sur une fiche vide.
- 03
Ajoute le client au flow
Ajoute Add Contact to Flow. Saisis le Flow ID du flow de bienvenue et glisse le client venu du déclencheur dans le champ obligatoire Contact ccode.
- 04
Ajoute l'abeyance
Ajoute Create New Abeyance en seconde action. Le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant : sur le gratuit, arrête-toi après le flow.
- 05
Teste, puis publie
Teste chaque étape et lis ce qui revient avant d'avancer. Quand les deux actions sont justes, publie le Zap pour l'allumer.
Les déclencheurs Pathway
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pathway. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Policy
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new policy is created.”
Lance ton Zap quand une police est créée dans Pathway. C'est le bon départ pour tout ce qui suit une souscription : prévenir le gestionnaire du compte, ajouter une ligne au suivi de production, ou lancer une communication client hors de Pathway.
New Renewal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a policy is renewed.”
Réagit au renouvellement d'une police dans Pathway. C'est au renouvellement qu'un cabinet garde ou perd un client : ce déclencheur sert aux Zaps qui mettent la bonne personne face au dossier au bon moment.
New Client
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client is created.”
Se déclenche quand un client est créé dans Pathway. C'est le déclencheur de l'accueil : une séquence de bienvenue, une fiche dans un autre CRM, ou un mot à l'équipe qui suivra le nouveau compte.
Les actions Pathway
Pathway te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create New Abeyance
ActionDans Zapier“Creates new abeyance in our system”
Crée une abeyance dans Pathway pour un contact, avec un responsable d'activité, une heure, les codes d'agence et de bureau, et une option pour la rendre visible du client.
Create New Client
ActionDans Zapier“Creates new client in our system”
Ajoute un client dans Pathway à partir de données saisies ailleurs : nom, e-mail, téléphone, codes d'agence, de bureau et de courtier, type d'activité, et s'il s'agit d'un particulier.
Add Contact to Flow
ActionDans Zapier“Adds Contact to the Flow”
Place un contact déjà présent dans Pathway dans l'un de tes flows, grâce à l'identifiant du flow et au ccode du contact.
Create New Policy
ActionDans Zapier“Creates new Policy on our system”
Inscrit une police complète dans Pathway, avec le client auquel elle se rattache, des dates d'effet et d'échéance jusqu'aux codes de département et de centre de profit.
Quand un Zap Pathway casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit à Pathway. Ce qui coince vient du fonctionnement de tout Zap, et quatre cas l'expliquent.
Aucun ne s'affiche comme une erreur dans Pathway, d'où la surprise. La page Dépannage Zapier aide pour le reste.
Les clients existants ne remontent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les clients et polices déjà dans Pathway ne le lancent jamais : l'historique se traite à part.New Client et Create New Client en boucle
Un Zap qui crée des clients dans Pathway en partant de New Client se relance sans arrêt et vide vite ton quota mensuel de tâches.Un import massif retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un gros lot, après la reprise d'un portefeuille par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Une police ne passe qu'une fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un client, une police ou un renouvellement ne lance le Zap qu'une fois.
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