Integración PayChasers ZapierAutomatiza PayChasers con Zapier.
La integración PayChasers Zapier ofrece 4 disparadores y 4 acciones, y los cuatro disparadores se revisan cada cierto tiempo. Un cobro creado, recordado, vencido o pagado pone en marcha un Zap, y un Zap puede crear clientes y cobros, enviar un recordatorio o dar un cobro por pagado.
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Lo que la integración PayChasers Zapier hace por tus cobros
PayChasers reclama por ti el dinero que te deben (facturas, alquileres, fianzas o un préstamo a un amigo) por email y mensajería. Conectarlo con Zapier hace que cada paso de un cobro active trabajo en otras herramientas, y que esas herramientas abran o cierren cobros por ti. El Zap es la automatización que montas: un disparador y luego las acciones que se ejecutan cada vez. PayChasers funciona en el plan gratuito.
Tres usos cubren casi todo. Un cobro abierto en cuanto hay factura: Create Client y Create Chase convierten una factura emitida en tu programa de facturación en un cobro de PayChasers, sin teclear nada. Una lista de morosos que ve el equipo: Chase Overdue avisa de cada cobro que vence sin pagarse, y quien debe saberlo se entera fuera de PayChasers. Unas cuentas que se cierran solas: Chase Marked as Paid informa a tus otras herramientas de que una deuda está saldada, y Mark Chase as Paid hace lo contrario cuando el pago aparece antes en otro sitio.
Lo que Zapier no hace también cuenta. Los cuatro disparadores son por consulta: Zapier revisa PayChasers cada cierto intervalo, así que nada llega en el instante. No hay paso de búsqueda, de modo que un Zap no puede localizar un cliente o un cobro por su nombre, y Send Follow-Up y Mark Chase as Paid necesitan que un paso anterior les entregue el cobro. Y los cobros que existían antes de activar el Zap no se recogen nunca.
Para ver la herramienta con perspectiva, tienes nuestra Reseña de Zapier y la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Ocho palabras, una línea cada una. A partir de aquí se usan sin repetir la explicación.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador seguido de una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, por ejemplo un cobro que vence. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un cobro o enviar un recordatorio.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo; uno instantáneo lo avisa la propia app. Los cuatro de PayChasers son por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pones, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una segunda acción o un filtro, y entonces pide un plan de pago.
- Conexión
- Tu cuenta de PayChasers enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que toque PayChasers.
Lo que cuesta de verdad un Zap con PayChasers
Zapier cobra tareas y solo cuentan las acciones que salen bien. Las revisiones que hace Zapier en PayChasers no cuestan nada, por frecuentes que sean.
- Disparador y revisionesNo gastan tareas
- Acción completada1 tarea cada una
- Acción fallidaNo se descuenta
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- PayChasers en gratuitoSí, no está reservada a planes de pago
Cada acción completada es una tarea: un Zap que envía un recordatorio y luego lo apunta gasta dos por cada cobro vencido. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos, así que una segunda acción o un filtro exigen un plan de pago. Como todos los disparadores de PayChasers son por consulta, el plan también marca lo rápido que reacciona el Zap, según la tabla de abajo.
Conecta tu cuenta de PayChasers en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Se abre un cuadro con buscador. Necesitas una cuenta de PayChasers ya creada: Zapier no la crea por ti.
- 02
Elige PayChasers e inicia sesión
Escribe PayChasers, selecciónala y pulsa Add connection. Inicia sesión en la pestaña que aparece, con la cuenta que guarda los clientes y los cobros que quieres automatizar.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a entrar en la cuenta. Si algunos cobros son de un compañero, comprueba que tu usuario puede leerlos y cambiarlos; si no, el Zap solo trabajará con los tuyos.
Tu primer Zap con PayChasers: recordar y apuntar cada cobro vencido
ObjetivoCuando un cobro vence sin pagarse, enviar un recordatorio más desde PayChasers y añadir una fila a la hoja donde sigues a los morosos.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo. Con dos acciones es un Zap de varios pasos y necesita un plan de pago; en el gratuito, quédate solo con Send Follow-Up para probar.
- 02
Elige el disparador
Selecciona PayChasers como app y Chase Overdue como evento, luego tu conexión. En un plan de pago puedes cambiar cada cuánto revisa Zapier o lanzar una revisión a mano desde el editor.
- 03
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres cobros vencidos más recientes de tu cuenta, así que relacionas los campos con un cobro real y no con datos vacíos.
- 04
Añade el recordatorio
Añade Send Follow-Up y, en su casilla obligatoria Chase, lleva el cobro que devolvió el disparador. Así el recordatorio cae sobre la deuda correcta.
- 05
Apunta, prueba y publica
Añade el paso de la hoja de cálculo, lleva los valores que quieres guardar, prueba cada paso una vez y pulsa Publish para activar el Zap.
Disparadores de PayChasers en Zapier
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en PayChasers. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Chase Overdue
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a chase passes its due date without being paid.”
Un cobro llega a su fecha límite y nadie ha pagado: este disparador pasa ese cobro a tu Zap. Es la señal más valiosa de PayChasers, la que marca cuándo un recordatorio amable se convierte en un problema de tesorería.
Chase Marked as Paid
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a chase is marked as paid.”
Salta cuando un cobro pasa a pagado en PayChasers. Tus otras herramientas saben que el dinero ha entrado sin que nadie las actualice a mano.
Follow-Up Sent
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a follow-up email is sent for a chase.”
Cada email de recordatorio que PayChasers envía para un cobro arranca el Zap. Así tienes el historial de cada aviso que ha recibido un cliente.
New Chase Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new chase is created.”
Cuando se crea un cobro en PayChasers, a mano o desde otro Zap, este disparador lo transmite. Es el punto de partida si otras personas tienen que saber que se está reclamando una cantidad.
Acciones de PayChasers en Zapier
PayChasers te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Chase
AcciónEn Zapier“Creates a new payment chase.”
Abre un cobro en PayChasers con lo que trajo un paso anterior, por ejemplo una factura emitida en tu programa de facturación.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a new client.”
Da de alta un cliente en PayChasers, con su nombre y su email, para que la persona o empresa a la que reclamas exista en la app antes que la deuda.
Mark Chase as Paid
AcciónEn Zapier“Marks a chase as paid.”
Da un cobro por pagado, lo que corta los recordatorios a un cliente que ya ha saldado su deuda.
Send Follow-Up
AcciónEn Zapier“Sends a follow-up reminder for a chase.”
Envía un recordatorio más sobre un cobro que ya existe, y deja que otra herramienta decida cuándo toca volver a pedir.
Cuando un Zap con PayChasers falla
Zapier no asocia a PayChasers ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio. Lo que falla viene de cómo funciona cualquier Zap, y dos parejas de operaciones facilitan los bucles.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si alguno te pasa igualmente, el siguiente paso es nuestra página de Depuración Zapier.
Recordatorios que se alimentan solos
Follow-Up Sent seguido de Send Follow-Up, o New Chase Created seguido de Create Chase: el Zap escribe lo que vigila su disparador, arranca una y otra vez y agota las tareas.Los cobros anteriores no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los cobros ya vencidos o pagados antes de ese momento no pasan nunca.Un retraso que no esperabas
Los cuatro disparadores son por consulta: el Zap reacciona en la siguiente revisión, cada 15 minutos en el gratuito, antes en los de pago, donde también puedes revisar a mano.Importaciones masivas frenadas
Tras importar de golpe clientes o cobros, un disparador que devuelve un lote enorme puede quedar retenido por la protección contra avalanchas de Zapier. Apaga los Zaps durante la importación.
¿Necesitas ayuda para automatizar PayChasers con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
