Integración Payday ZapierAutomatiza Payday con Zapier.
La integración Payday Zapier ofrece 1 disparador, 1 acción y 1 búsqueda, todos centrados en los clientes. Un cliente nuevo en Payday pone en marcha un Zap, y un Zap puede localizar un cliente, crear uno o hacer ambas cosas en un solo paso de búsqueda con creación.
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Lo que la integración Payday Zapier hace por tu administración
Payday simplifica el papeleo de autónomos y pequeñas empresas. En Zapier expone una sola cosa: su lista de clientes. Un Zap, la automatización que montas allí con un disparador y las acciones que siguen, puede reaccionar a un cliente nuevo de Payday o mantener esa lista al día con tus otras herramientas. Payday no está reservada a los planes de pago.
Tres usos resumen lo que permite la integración. Una lista de clientes compartida: New Customer avisa de cada cliente añadido en Payday, y tu CRM o tu herramienta de email recibe la misma ficha sin teclearla otra vez. Clientes creados donde aparecen: Create Customer da de alta un cliente en Payday desde un formulario, una tienda o una herramienta de reservas. Cero duplicados: Find Customer busca antes al cliente por nombre, email, teléfono o número de identificación, y su variante con creación solo crea la ficha si no encuentra nada.
Lo que Zapier no hace queda igual de claro. Nada toca las facturas: ni disparador, ni acción, ni búsqueda de Payday para ellas, solo clientes. El disparador es por consulta, así que un cliente nuevo llega al Zap en la siguiente revisión, no en el momento de guardarlo. Y un Zap que empieza en New Customer nunca debe ejecutar Create Customer, o se alimentará a sí mismo.
Para ver la herramienta con perspectiva, tienes nuestra Reseña de Zapier y la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Ocho palabras, una línea cada una. A partir de aquí se usan sin repetir la explicación.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, aquí un cliente nuevo en Payday. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un cliente en Payday.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo; uno instantáneo lo avisa la propia app. New Customer es por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pones, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una segunda acción, un filtro o una búsqueda, y pide un plan de pago.
- Conexión
- Tu cuenta de Payday enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que toque Payday.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Payday
Zapier cobra tareas y solo cuentan las acciones que salen bien. Las revisiones que hace Zapier en Payday no cuestan nada, por frecuentes que sean.
- Disparador y revisionesNo gastan tareas
- Acción completada1 tarea cada una
- Acción fallidaNo se descuenta
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Búsqueda o filtroZap de varios pasos, plan de pago
Cada acción completada es una tarea, y una fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos, lo que aquí pesa: un Zap que busca un cliente y luego lo crea, o que lleva un filtro, es de varios pasos y necesita un plan de pago. Como New Customer es por consulta, tu plan también marca lo rápido que reacciona el Zap, según la tabla de abajo. Buscar clientes nuevos tampoco cuesta nada, por mucho que Zapier revise.
Conecta tu cuenta de Payday en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Se abre un cuadro con buscador. Necesitas una cuenta de Payday ya creada: Zapier no la crea por ti.
- 02
Elige Payday e inicia sesión
Escribe Payday, selecciónala y pulsa Add connection. Inicia sesión en la pestaña que aparece, con la cuenta que guarda los clientes que el Zap debe leer y crear.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a entrar en la cuenta. Si la lista de clientes está en una cuenta de empresa que no creaste tú, comprueba que tu usuario puede leer y añadir clientes en ella.
Tu primer Zap con Payday: pasar ciertos clientes nuevos a una hoja
ObjetivoCuando se añade un cliente en Payday, quedarte solo con los que cumplen tu regla y apuntarlos en la hoja que consulta el equipo comercial.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Payday como app y New Customer como evento, luego tu conexión. Con un filtro dentro, este Zap necesita un plan de pago.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres clientes más recientes de tu cuenta de Payday, así que el resto del Zap se monta sobre una ficha real y no sobre datos vacíos.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más y define el campo, la regla y el valor. Usa una regla de texto para texto y una de número para números, o el filtro nunca deja pasar nada.
- 04
Añade la hoja
Añade la hoja de cálculo como acción, elige la hoja y lleva a cada columna los valores del cliente que trajo la prueba anterior.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa la fila nueva. Si todo cuadra, pulsa Publish; los clientes creados antes de ese momento no se envían.
El disparador de Payday en Zapier
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Payday. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Customer
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer is created.”
Cada cliente creado en Payday, a mano o desde otra herramienta, llega a tu Zap en la siguiente revisión. Es el único disparador de Payday en Zapier, así que todo Zap que reaccione a Payday empieza aquí.
Acciones de Payday en Zapier
Payday te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Creates a customer in Payday”
Da de alta un cliente en Payday con lo que trajo un paso anterior, así un comprador de tu tienda o un contacto de un formulario queda listo para facturar sin teclearlo.
La búsqueda de Payday en Zapier
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Payday, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un cliente de Payday que ya existe y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor aparece al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una única coincidencia limpia.
Find Customer
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds customer by query”
Localiza un cliente en Payday a partir de una consulta (nombre, email, teléfono o número de identificación) y pasa la ficha encontrada a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí, y los pasos que dependían de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Find or Create CustomerMarcar la casilla de creación convierte Find Customer en esta variante: si no hay coincidencia, pide los campos necesarios para crear el cliente, y el ajuste anterior desaparece.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios clientes: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Payday falla
Zapier no asocia a Payday ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio. Lo que falla viene de cómo funciona cualquier Zap, y una pareja de Payday entra en bucle.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si alguno te pasa igualmente, el siguiente paso es nuestra página de Depuración Zapier.
New Customer que alimenta Create Customer
Un Zap que empieza en New Customer y ejecuta Create Customer escribe lo que vigila su disparador: cada cliente que añade lo vuelve a arrancar, y las tareas se agotan.Los clientes existentes no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los clientes que ya estaban en Payday no pasan nunca; mover esa lista es otro trabajo.Un retraso que no contabas
New Customer es por consulta: el Zap reacciona en la siguiente revisión, cada 15 minutos en el gratuito. Zapier recuerda lo que ya vio, así que un cliente solo arranca el Zap una vez.Importaciones masivas frenadas
Tras importar clientes en bloque o migrar, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar retenido por la protección contra avalanchas de Zapier. Apaga el Zap mientras tanto.
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Una persona lee cada mensaje.
