Integración PEP Cloud ZapierAutomatiza PEP Cloud con Zapier.
La integración PEP Cloud Zapier ofrece 4 disparadores, 1 acción y 0 búsquedas. Los cuatro disparadores son instantáneos: un cliente nuevo o un eBid creado, ganado o perdido llega a tu Zap sin esperas, y una acción mantiene al día tu lista de clientes.
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Qué aporta la integración PEP Cloud Zapier a una empresa de pintura
Une tu cuenta de PEP Cloud con Zapier para que los momentos de venta (un cliente nuevo, un eBid, es decir, un presupuesto, creado, ganado o perdido) pongan en marcha una automatización solos. En sentido contrario, una acción permite a un Zap crear un cliente en PEP Cloud o actualizar el que ya existe.
Tres resultados habituales. Un aviso por cada presupuesto nuevo: eBid Created publica un mensaje en el canal del equipo para seguir la cartera. Obras ganadas que llegan a la agenda: eBid Won arranca el Zap y la herramienta de planificación de cuadrillas recibe el trabajo. Solicitudes web archivadas en PEP Cloud: un formulario de la web lanza un Zap que ejecuta Create or Update Client, y quien presupuesta encuentra al cliente potencial ya registrado.
Lo que Zapier no hace aquí conviene saberlo antes de empezar. Solo hay una acción: ningún Zap puede crear un eBid, cambiar su estado ni tocar una obra. Tampoco hay paso de búsqueda: un Zap no puede localizar un cliente en PEP Cloud. Create or Update Client es la única vía de entrada, y decide sola si crea o actualiza mirando primero el email y luego el nombre y los apellidos.
Para ver cómo se sitúa Zapier frente a otras herramientas, tienes Make vs Zapier. Y para una opinión de conjunto sobre la herramienta, la Reseña de Zapier.
Las palabras de Zapier, una línea cada una
Siete términos que verás en el editor y en esta página.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de PEP Cloud que arranca el Zap, como un presupuesto creado. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como registrar un cliente.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica en el momento del evento, sin esperar a la siguiente revisión de Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de PEP Cloud vinculada a Zapier una vez y reutilizada por cada paso de cada Zap que usa PEP Cloud.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de PEP Cloud
El disparador nunca gasta tareas. Cada acción que sale bien cuesta una, y una acción fallida no se descuenta de tu plan.
- Disparador0 tareas
- Create or Update Client con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Reservada a planes de pagoNo, funciona en Free
PEP Cloud no está reservada a los planes de pago: funciona en el plan gratuito, con 100 tareas al mes, Zaps ilimitados y dos pasos por Zap. eBid Created más un aviso en el chat cabe. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso requiere pago. La tabla de intervalos no te afecta, porque los 4 disparadores son instantáneos, y algunas apps o acciones gastan más de una tarea.
Conecta PEP Cloud con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Ten a mano tu cuenta de PEP Cloud, con acceso a los clientes y eBids con los que el Zap va a trabajar.
- 02
Elige PEP Cloud
Busca PEP Cloud en el cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de PEP Cloud, donde terminas de vincular las dos cuentas.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en PEP Cloud desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada y cada paso de PEP Cloud que añadas después la reutiliza.
Tu primer Zap: cada presupuesto ganado, un cliente registrado
ObjetivoCuando se gana un eBid en PEP Cloud, crear o actualizar el cliente correspondiente, solo si se cumple tu condición.
- 01
Elige el disparador
Monta el Zap: PEP Cloud como app de inicio, eBid Won como evento, y después selecciona la conexión de PEP Cloud que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres eBids ganados más recientes de la cuenta, así configuras el resto sobre un presupuesto real.
- 03
Añade el filtro
Añade un Filter desde el icono más y define el campo, la regla y el valor. Una regla numérica solo funciona con números: con el tipo equivocado no pasa nada.
- 04
Añade Create or Update Client
Vuelve a PEP Cloud y elige Create or Update Client. Asigna el email, el nombre y los apellidos que trae el disparador, y responde a Lead? para marcar un cliente real y no un cliente potencial.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso, revisa lo que devuelve y pulsa Publish. El filtro hace el Zap de varios pasos y de pago; quítalo para quedarte en el plan gratuito.
Los 4 disparadores de PEP Cloud, todos instantáneos
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en PEP Cloud, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Client Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new client is created.”
Un cliente dado de alta en PEP Cloud arranca el Zap, con su ficha lista para el paso siguiente.
eBid Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an eBid is created.”
Cada eBid nuevo que prepara quien presupuesta en PEP Cloud se convierte en el punto de partida de un Zap.
eBid Lost
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an eBid is lost.”
Cuando un eBid se marca como perdido, este disparador lo entrega al Zap y un tropiezo silencioso pasa a ser un dato que revisar.
eBid Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an eBid is won.”
El sí de un particular o de una constructora: un eBid ganado lanza el Zap, el enlace natural entre la venta y la obra.
La acción de PEP Cloud
PEP Cloud te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create or Update Client
AcciónEn Zapier“Creates a new client or updates an existing client first based on email and then based on first and last name.”
Registra un cliente en PEP Cloud: actualiza la ficha existente si coincide el email, prueba después con el nombre y los apellidos, y solo crea uno nuevo si nada coincide.
Cuando un Zap de PEP Cloud falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a PEP Cloud y no hay documentado ningún límite de uso propio de la app. Los fallos de abajo son los de cualquier Zap, aplicados a PEP Cloud.
Cuatro casos que conviene conocer antes de activarlo. Para lo demás, consulta Depuración Zapier.
El Zap de clientes en bucle
Client Created y Create or Update Client en el mismo Zap forman un bucle: cada cliente creado vuelve a lanzar el Zap y el cupo de tareas se agota rápido.Los eBids antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los presupuestos ganados o perdidos antes no entran; recuperarlos es otro trabajo.Una importación retenida
Cargar de golpe toda una lista de clientes en PEP Cloud manda un lote enorme al disparador, y la protección de Zapier frente a avalanchas puede retenerlo.Dos clientes fusionados
Create or Update Client busca primero por email y luego por nombre y apellidos. Sin email, se actualiza a alguien con el mismo nombre en vez de crear un cliente nuevo.
¿Necesitas ayuda para automatizar PEP Cloud con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
