Intégration PEP Cloud ZapierAutomatiser PEP Cloud avec Zapier.
L'intégration PEP Cloud Zapier propose 4 déclencheurs, 1 action et 0 recherche. Les quatre déclencheurs sont instantanés : un nouveau client ou un eBid créé, gagné ou perdu arrive dans ton Zap sans attente, et une action tient ta liste de clients à jour.
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Ce que l'intégration PEP Cloud Zapier change pour un artisan
Elle relie ton compte PEP Cloud à Zapier pour que les moments clés de la vente (un nouveau client, un eBid, c'est-à-dire un devis, créé, gagné ou perdu) lancent une automatisation tout seuls. Dans l'autre sens, une action permet à un Zap de créer un client dans PEP Cloud ou de mettre à jour celui qui existe.
Trois usages qui reviennent. Un bilan des devis perdus : eBid Lost ajoute une ligne au tableur où le gérant revoit ses prix en fin de saison. Un chantier gagné qui part au planning : eBid Won déclenche le Zap, et l'outil de planification des équipes reçoit le chantier. Des demandes web rangées dans PEP Cloud : un formulaire de site lance un Zap qui exécute Create or Update Client, et le métreur retrouve le prospect déjà classé.
Ce que Zapier ne fait pas ici mérite d'être su avant de te lancer. Il n'y a qu'une action : aucun Zap ne crée d'eBid, ne change son statut ni ne touche un chantier. Pas d'étape de recherche non plus : un Zap ne peut pas aller chercher un client dans PEP Cloud. Create or Update Client est la seule porte d'entrée, et elle décide seule entre créer et mettre à jour, en regardant d'abord l'e-mail, puis le prénom et le nom.
Pour situer Zapier face aux autres outils, il y a n8n vs Zapier. Pour apprendre à monter ces Zaps toi-même, la Formation Zapier.
Les mots de Zapier, une ligne chacun
Sept termes que tu croiseras dans l'éditeur et sur cette page.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement dans PEP Cloud qui lance le Zap, comme un devis perdu. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace à ta place, comme classer un client.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même au moment de l'événement : rien n'attend le prochain passage de Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte PEP Cloud relié à Zapier une fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui sert PEP Cloud.
Combien coûte un Zap PEP Cloud
Le déclencheur ne consomme jamais de tâche. Chaque action réussie en coûte une, et une action échouée n'est pas décomptée de ton plan.
- Déclencheur0 tâche
- Create or Update Client réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon, marche dès le plan Free
PEP Cloud n'est pas réservée aux plans payants : elle marche sur le plan gratuit, avec 100 tâches par mois, des Zaps illimités et deux étapes par Zap. eBid Lost suivi d'une ligne de tableur, ça tient. Un filtre ou une seconde action rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ne te concerne pas, les 4 déclencheurs étant instantanés, et quelques apps ou actions prennent plus d'une tâche.
Connecter PEP Cloud à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Garde sous la main ton compte PEP Cloud, avec accès aux clients et aux eBids que le Zap doit traiter.
- 02
Choisis PEP Cloud
Cherche PEP Cloud dans la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté PEP Cloud, où tu termines la liaison.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à PEP Cloud dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée, et chaque étape PEP Cloud ajoutée ensuite la réutilise.
Ton premier Zap : chaque devis gagné devient un client classé
ObjectifQuand un eBid est gagné dans PEP Cloud, créer ou mettre à jour le client correspondant, seulement si ta condition est remplie.
- 01
Choisis le déclencheur
Construis : PEP Cloud comme app de départ, eBid Won comme événement, puis sélectionne la connexion PEP Cloud créée plus haut.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier ramène les trois eBids gagnés les plus récents du compte, et tu règles la suite sur un vrai devis.
- 03
Ajoute le filtre
Ajoute un Filter depuis l'icône plus, puis règle le champ, la règle et la valeur. Une règle de nombre ne marche que sur des nombres : mauvais type, rien ne passe.
- 04
Ajoute Create or Update Client
Reprends PEP Cloud et choisis Create or Update Client. Relie l'e-mail, le prénom et le nom venus du déclencheur, puis réponds à Lead? pour marquer un vrai client et non un prospect.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape, vérifie ce qui revient, puis clique sur Publish. Le filtre rend ce Zap multi-étapes et payant ; retire-le pour rester sur le plan gratuit.
Les 4 déclencheurs PEP Cloud, tous instantanés
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans PEP Cloud, et 4 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Client Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new client is created.”
Un client ajouté dans PEP Cloud lance le Zap, avec sa fiche prête pour l'étape suivante.
eBid Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an eBid is created.”
Chaque nouvel eBid préparé par un métreur dans PEP Cloud devient le point de départ d'un Zap.
eBid Lost
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an eBid is lost.”
Quand un eBid est marqué perdu, ce déclencheur le passe au Zap, et un échec silencieux devient une donnée à analyser.
eBid Won
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an eBid is won.”
Le oui d'un particulier ou d'un maître d'œuvre : un eBid gagné lance le Zap, le lien naturel entre la vente et le chantier.
L'action PEP Cloud
PEP Cloud te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create or Update Client
ActionDans Zapier“Creates a new client or updates an existing client first based on email and then based on first and last name.”
Range un client dans PEP Cloud : elle met à jour la fiche existante si l'e-mail correspond, essaie ensuite le prénom et le nom, et ne crée un client que si rien ne correspond.
Quand un Zap PEP Cloud casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à PEP Cloud, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Les pannes ci-dessous sont celles de tout Zap, appliquées à PEP Cloud.
Quatre cas à connaître avant d'allumer le Zap. Pour le reste, va voir Dépannage Zapier.
Le Zap client qui tourne en boucle
Client Created et Create or Update Client dans un même Zap, c'est une boucle : chaque client créé relance le Zap, et le quota de tâches fond.Les anciens eBids restent où ils sont
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les devis gagnés ou perdus avant ne remontent pas ; les reprendre est un chantier à part.Un import retenu
Importer d'un coup tout un fichier clients dans PEP Cloud envoie un lot énorme au déclencheur, et la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Deux clients fusionnés
Create or Update Client cherche d'abord par e-mail, puis par prénom et nom. Sans e-mail, un homonyme est mis à jour au lieu d'un nouveau client créé.
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