Integración PEX ZapierAutomatiza PEX con Zapier.
La integración PEX Zapier ofrece 1 disparador, 5 acciones y 1 búsqueda. Suficiente para seguir cada compra nueva con tarjeta, recargar o vaciar una tarjeta, pedir otra y descargar recibos sin entrar en PEX cada vez. Funciona con el plan gratuito.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué resuelve la integración PEX Zapier en el control de gastos
La integración PEX Zapier conecta tu cuenta de PEX (tarjetas Visa prepago que se gestionan desde una aplicación web) con el resto de tus herramientas. Zapier vigila las compras nuevas en PEX y además puede actuar por ti: recargar una tarjeta, dejarla a cero, pedir una nueva, descargar recibos o ampliar una etiqueta.
Tres resultados que se montan con ella:
Comprobantes que siguen a la compra. Purchase Is Made arranca el Zap y Download Receipts descarga los recibos de esa transacción para dejarlos donde trabaja tu gestoría.
Saldo cargado tras la aprobación. Un visto bueno en tu herramienta de solicitudes lanza Fund Card, y Find Cardholder localiza al titular cuando la solicitud solo trae su nombre.
Tarjetas que se cierran con el evento. Cuando una feria o un viaje se marca como cerrado, Zero Card retira todo el saldo que queda en la tarjeta usada.
Lo que Zapier no hace aquí: PEX no tiene disparador instantáneo, así que una compra llega a tu Zap en la siguiente consulta de Zapier. Solo hay un disparador: nada arranca un Zap cuando se recarga una tarjeta o se da de alta un titular. Y ninguna búsqueda crea un titular que falte.
Para comparar Zapier con otras herramientas, tienes la comparativa Make vs Zapier y la comparativa n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en corto
Ocho palabras explicadas sin rodeos. Después se usan en toda la página sin repetir la explicación.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera y no hace nada antes.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por elementos nuevos cada cierto intervalo fijo y se queda solo con lo que no había visto.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en el momento en que ocurre el evento. PEX no ofrece ninguno así en Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
Cuántas tareas gasta un Zap con PEX
PEX no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. El disparador nunca gasta una tarea, y tampoco las consultas de Zapier en busca de compras nuevas.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Consultas del disparadorNunca se cobran
- App premiumNo, PEX funciona en el plan gratuito
- Zap de varios pasosSolo con plan de pago
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y una acción fallida no se cobra. Un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. Algunas apps y algunas acciones consumen más de una tarea al completarse, así que mira el contador tras las primeras ejecuciones. El plan gratuito se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y exige un plan de pago.
Conecta tu cuenta de PEX en tres pasos
- 01
Abre el diálogo de conexión
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de PEX enlazada una sola vez a Zapier y reutilizada por cada paso que toca PEX.
- 02
Elige PEX
Escribe PEX en el buscador del diálogo, selecciónala en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con el inicio de sesión de PEX.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra con tu cuenta de PEX y concede el acceso a Zapier. Necesitas permisos de lectura o escritura sobre cada tarjeta o titular que no sea tuyo y que el Zap tenga que tocar.
Tu primer Zap con PEX: recibos de las compras liquidadas
ObjetivoCada compra liquidada por encima del umbral que elijas tiene sus recibos descargados sin que nadie los pida.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige PEX como app y Purchase Is Made como evento de arranque, y selecciona la conexión de PEX que acabas de añadir.
- 02
Responde los dos ajustes obligatorios
El disparador pregunta si debe esperar a que el comercio liquide la compra y a que un administrador la revise y apruebe. Las dos respuestas son obligatorias.
- 03
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres compras más recientes de la cuenta conectada, y eliges una real para hacer el mapeo.
- 04
Añade el filtro
Con el icono más del editor, añade un paso Filter: el campo a mirar, la regla y el valor. Para comparar cifras usa una regla numérica, o el filtro nunca pasa.
- 05
Añade Download Receipts
Añade una acción de PEX, elige Download Receipts y lleva la transacción del disparador al campo Transaction ID. Prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 06
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Con el filtro pasa a ser un Zap de varios pasos, así que necesita un plan de pago para funcionar.
El disparador de PEX
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en PEX. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Purchase Is Made
Disparador por sondeoEn Zapier“Fires when a new purchase is made”
Pone en marcha tu Zap con cada compra nueva hecha con una de tus tarjetas PEX, para que el gasto llegue a tus otras herramientas sin exportar nada a mano.
Las 5 acciones de PEX
PEX te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Fund Card
AcciónEn Zapier“Add funds to a card”
Carga saldo en la tarjeta de un titular. Le das el Cardholder Account ID y el importe a añadir.
Order Card
AcciónEn Zapier“Create cardholder account”
Da de alta un titular en PEX con los datos que llegan de otra herramienta, normalmente la ficha de una incorporación.
Zero Card
AcciónEn Zapier“Remove all funds (zero) a card”
Retira de golpe todo el saldo que queda en una tarjeta, a partir de su Cardholder Account ID.
Download Receipts
AcciónEn Zapier“Downloads receipts for a transaction”
Descarga los recibos de una transacción de PEX para que un paso posterior los archive o los reenvíe.
Add Tag Option
AcciónEn Zapier“Adds an option to a dropdown tag”
Añade una opción a una etiqueta desplegable de PEX, con su nombre, su valor y si está activa.
La búsqueda de PEX
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en PEX, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza a un titular que ya existe, para que los pasos siguientes usen su cuenta. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es uno solo y claro.
Find Cardholder
BúsquedaEn Zapier“Find a cardholder by account ID, name, or custom ID”
Localiza a un titular por identificador de cuenta, por nombre o por identificador propio, y entrega su cuenta a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y los pasos que dependían de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». PEX no ofrece esa variante para Find Cardholder, así que prevé el caso en que nadie coincida.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarte con el primero (lo predeterminado), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap con PEX falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a PEX: los casos de abajo son los límites generales de cualquier Zap construido sobre ella.
Ninguno aparece durante la prueba. Salen cuando el Zap ya lleva un tiempo funcionando. Para el método de diagnóstico tienes la guía Depuración Zapier.
Las compras anteriores no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Las compras previas se quedan fuera, y traer ese histórico es un trabajo aparte.Un Zap que se dispara a sí mismo
Si el Zap escribe justo donde mira su propio disparador, se vuelve a lanzar una y otra vez y agota tu cupo de tareas muy rápido.Una avalancha queda retenida
Cuando el disparador devuelve un lote enorme de golpe, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenar el Zap.Cada compra arranca el Zap una vez
Zapier recuerda qué compras ya vio en este disparador por consulta, así que la misma compra nunca lanza el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar PEX con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
