Integración PhoneRaise ZapierAutomatiza PhoneRaise con Zapier.
La integración PhoneRaise Zapier ofrece 4 disparadores, 6 acciones y 8 búsquedas, todas sobre lo que PhoneRaise gestiona: donantes y touchpoints. Aquí tienes qué hace cada una, cuánto consume en tu plan y dónde suele fallar.
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Qué hace de verdad la integración PhoneRaise Zapier
Conecta PhoneRaise, la app con la que los equipos de captación siguen la relación con cada donante desde el móvil, con el resto de tus herramientas a través de Zapier. Un donante o un touchpoint cambia, Zapier lo detecta en su siguiente consulta y lleva el dato a otro sitio. También al revés: otra app alimenta PhoneRaise.
Tres usos aparecen siempre primero. Un listado de donantes sin desfases: alguien se inscribe en el formulario de tu ONG, Find Donor by Email comprueba si ya existe y Create Donor lo añade a la campaña si hace falta. Un seguimiento que no se pierde: salta New Donor y Create Touchpoint deja la primera llamada en la lista del captador. Un informe que se rellena solo: New or Updated Touchpoint manda cada contacto registrado a una hoja de cálculo para el patronato.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Ninguno de los cuatro disparadores de PhoneRaise es instantáneo: Zapier consulta PhoneRaise al ritmo de tu plan, así que un donante añadido ahora llega al Zap un poco después. Cada actualización y cada borrado funcionan por identificador, que un paso anterior tiene que aportar. Y un Zap nunca mira atrás: los donantes que ya estaban antes de activarlo se quedan fuera.
Si todavía estás comparando herramientas, tienes la Reseña de Zapier y el Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en claro
Siete palabras salen en cada bloque de esta página. Aquí van una sola vez, para leer el resto sin tropiezos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier espera ese evento concreto y nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en otra aplicación.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas y nada más.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento en que pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido en los demás casos.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes lo usen, por ejemplo el identificador de un donante.
Cuánto cuesta un Zap de PhoneRaise
Zapier cobra tareas, y una tarea es una acción que salió bien. El disparador no cuesta nada, por muchas veces que Zapier consulte PhoneRaise.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño del Zap gratisDos pasos: un disparador, una acción
- Consultas del disparadorGratis, sea cual sea el intervalo
- App premiumNo, PhoneRaise va en el plan gratuito
Cada acción con éxito cuenta por separado: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción que falla no se descuenta. PhoneRaise no es una app premium y funciona en el plan gratuito, con una limitación que casi nadie menciona: ese plan solo monta Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y exige un plan de pago.
Conecta tu cuenta de PhoneRaise con Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de PhoneRaise enlazada una vez y reutilizada por cada paso que toque PhoneRaise.
- 02
Elige PhoneRaise
Escribe PhoneRaise en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de PhoneRaise ya creada: Zapier no la abre por ti.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de PhoneRaise. Inicia sesión y da acceso a Zapier a la cuenta. Si la campaña es de otra persona, comprueba antes de montar nada que tienes permisos de lectura o escritura sobre ella.
Tu primer Zap con PhoneRaise, paso a paso
ObjetivoCada donante nuevo que cumple tu condición recibe un primer touchpoint pendiente.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige PhoneRaise como app y New Donor como evento, y selecciona la conexión de PhoneRaise que acabas de añadir.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres donantes más recientes de la cuenta, así que configuras lo que sigue sobre una ficha real y no sobre un hueco.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, elige Filter e indica el campo que mirar, la regla y el valor. Reglas de texto para texto: una regla numérica sobre un campo de texto nunca pasa. Este paso convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago.
- 04
Añade la acción
Vuelve a añadir PhoneRaise, elige Create Touchpoint y lleva al touchpoint lo que trajo el disparador. Deja Is Complete sin marcar: este contacto está por hacer.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y abre PhoneRaise para ver el touchpoint creado. Si todo cuadra, pulsa Publish para activar el Zap. Los donantes anteriores no se tocan.
Los 4 disparadores de PhoneRaise
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en PhoneRaise. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Donor
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new donor is found.”
Arranca el Zap cuando un donante aparece por primera vez en PhoneRaise. Solo cuentan las altas: editar la ficha después no lo vuelve a lanzar, lo que evita mandar dos veces la misma bienvenida.
New Touchpoint
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new touchpoint is found.”
Salta cuando se añade un touchpoint en PhoneRaise, lo haya registrado un captador o lo haya creado otro Zap. Es el punto de partida natural para llevar un registro de contactos fuera de la app.
New or Updated Donor
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a donor is created or updated.”
Responde a dos cosas a la vez: un donante creado y un donante modificado. Elígelo cuando la copia de tu base en otra herramienta deba seguir cada corrección, no solo las altas.
New or Updated Touchpoint
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a touchpoint is updated.”
Vigila los touchpoints que se mueven: uno se edita, se marca como hecho o se cambia de fecha, y el Zap arranca. Es el disparador para medir el avance, más que el plan previsto.
Las 6 acciones de PhoneRaise
PhoneRaise te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Donor
AcciónEn Zapier“Creates a donor in the campaign.”
Añade un donante a tu campaña de PhoneRaise con lo que trajo el disparador: una inscripción web, un contacto del CRM, un asistente a un evento solidario.
Create Touchpoint
AcciónEn Zapier“Create a touchpoint in the campaign.”
Apunta un touchpoint nuevo en la campaña, el siguiente paso que un captador debe dar con un donante. El campo Is Complete sirve para registrar un contacto que ya ocurrió en lugar de uno pendiente.
Delete Donor by ID
AcciónEn Zapier“Deletes a donor by their id.”
Elimina un donante de PhoneRaise para siempre, con el Donor ID obligatorio. Combínala con una búsqueda por email o por teléfono cuando la otra herramienta no conoce los identificadores de PhoneRaise.
Delete Touchpoint by ID
AcciónEn Zapier“Deletes a touchpoint by its ID.”
Borra un único touchpoint, señalado por el Touchpoint ID obligatorio. El donante sigue ahí; solo desaparece ese paso del plan.
Update Donor by ID
AcciónEn Zapier“Updates a donor by ID.”
Cambia un donante existente, localizado por el Donor ID que le pasas. Ese campo es obligatorio, así que el Zap tiene que traerlo del disparador o de una búsqueda justo antes.
Update Touchpoint by ID
AcciónEn Zapier“Updates a touchpoint by its ID.”
Retoca un touchpoint que ya existe, encontrado por su Touchpoint ID obligatorio. Lo más útil es Is Complete: un Zap puede cerrar un touchpoint cuando el evento correspondiente sucede en otra herramienta.
Las 8 búsquedas de PhoneRaise
8 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en PhoneRaise, para que un paso posterior lo use.
Una búsqueda localiza un donante o un touchpoint que ya está en PhoneRaise y lo pasa a los pasos siguientes. En la lista de eventos de acción, las búsquedas están al final, bajo el título SEARCH. Cada una tiene además una línea Find or Create en el editor: es la misma búsqueda con la creación activada, no una operación más. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Donors
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves all donors”
Devuelve los donantes de PhoneRaise sin pedir una clave concreta, así que encaja en un Zap que quiere el conjunto y no a una persona. En el editor, Find or Create Donor sobre esta misma búsqueda añade la casilla de creación.
Find Donor by Custom Donor ID
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a donor by their custom donor ID.”
Busca un donante por su Custom Donor ID, el identificador obligatorio que suele venir de otro sistema, como Salesforce o Bloomerang. Marcada como Find or Create Donor, crea el donante cuando el identificador no existe.
Find Donor by Email
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a donor by their email.”
Encuentra al donante que hay detrás de un email, indicado en el campo obligatorio Donor Email. Es el puente más fácil desde un formulario o una herramienta de newsletter. Su línea Find or Create Donor crea la ficha si nadie coincide.
Find Donor by ID
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a donor by their ID.”
Recupera un donante a partir del Donor ID de PhoneRaise, campo obligatorio. Útil cuando el paso anterior solo traía el identificador y el siguiente necesita el resto de la ficha. La variante Find or Create Donor reutiliza esta búsqueda con la creación marcada.
Find Donor by Phone
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a donor by their phone number.”
Relaciona un donante con el número del campo obligatorio Donor Phone Number. En una app pensada para el contacto telefónico, suele ser la única clave que comparten dos herramientas. Con Find or Create Donor marcado, un número desconocido se convierte en donante nuevo.
Find Touchpoints
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves all touchpoints from campaign.”
Devuelve los touchpoints de la campaña en bloque, sin clave que rellenar. Ajusta la opción de resultados múltiples para pasarlos todos si cada uno cuenta. Su línea Find or Create Touchpoint añade la creación a esta misma búsqueda.
Find Touchpoint by Donor ID
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves touchpoint by donor ID.”
Saca los touchpoints ligados a un donante, a partir del Donor ID obligatorio. Responde a la pregunta de qué hay previsto con esa persona. Como Find or Create Touchpoint, abre uno cuando el donante no tiene ninguno.
Find Touchpoint by ID
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a touchpoint by its ID.”
Obtiene un touchpoint concreto con el Touchpoint ID obligatorio, para que un paso posterior lea su estado antes de actuar. La variante Find or Create Touchpoint es la misma búsqueda con la creación activada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí, y los pasos que dependían de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en find-or-create: el ajuste anterior desaparece y Zapier pide lo necesario para crear el donante o el touchpoint que falta.
- If multiple search results are found?Varias coincidencias: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas de una vez.
Cuando un Zap de PhoneRaise falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda ni ningún límite propio a PhoneRaise. Lo que falla es lo que falla en cualquier app por consulta, y cabe en cuatro casos.
Cada caso sale del funcionamiento del propio Zapier. Si aun así una ejecución falla, la página de Depuración Zapier es un buen punto de partida.
Los donantes antiguos se ignoran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los donantes que ya estaban en PhoneRaise nunca pasan por él; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se realimenta
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador, por ejemplo editando el donante que vigila New or Updated Donor, se relanza una y otra vez y agota tus tareas.Una importación masiva retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede frenarlo en vez de ejecutarlo todo.Sin repeticiones del mismo registro
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio: el mismo donante no arranca el Zap dos veces. Una edición, en cambio, cuenta como novedad.
¿Necesitas ayuda para automatizar PhoneRaise con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
