Intégration PhoneRaise ZapierAutomatiser PhoneRaise avec Zapier.
L'intégration PhoneRaise Zapier compte 4 déclencheurs, 6 actions et 8 recherches, toutes centrées sur les donateurs et les touchpoints de tes campagnes. Pour chacune : ce qu'elle fait, ce qu'elle coûte sur ton plan, et ce qui coince le plus souvent.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que fait vraiment l'intégration PhoneRaise Zapier
Elle relie PhoneRaise, l'app de suivi des relations donateurs que les chargés de collecte pilotent depuis leur téléphone, au reste de tes outils via Zapier. Un donateur ou un touchpoint bouge, Zapier le repère à son passage suivant et reporte l'info ailleurs. L'inverse marche aussi : une autre app alimente PhoneRaise.
Trois usages reviennent en premier. Une base donateurs alignée : un don arrive sur ta plateforme de paiement, Find Donor by Email vérifie si la personne existe, puis Create Donor l'ajoute à la campagne si besoin. Un remerciement qu'on n'oublie plus : New Donor se déclenche et Create Touchpoint place l'appel de remerciement dans la liste du chargé de collecte. Un tableau de bord qui se remplit seul : New or Updated Touchpoint envoie chaque échange noté dans un tableur partagé avec la direction.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun des quatre déclencheurs PhoneRaise n'est instantané : Zapier va interroger PhoneRaise au rythme de ton plan, donc un donateur saisi maintenant apparaît dans le Zap un peu plus tard. Toutes les mises à jour et suppressions passent par un identifiant, qu'une étape précédente doit fournir. Et un Zap ne remonte jamais le temps : les donateurs déjà présents avant sa mise en route restent hors de sa portée.
Pour situer Zapier face aux autres outils, il y a l'Avis Zapier et le n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier, sans jargon
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici une bonne fois, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier guette cet événement précis et rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans une autre app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là, rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe par Zapier. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête sans bruit dans les autres cas.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent, par exemple l'identifiant d'un donateur.
Combien coûte un Zap PhoneRaise
Zapier facture des tâches, et une tâche, c'est une action réussie. Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre de vérifications de Zapier sur PhoneRaise.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille du Zap en gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
- Vérifications du déclencheurGratuites, quel que soit l'intervalle
- Accès à PhoneRaiseDès le plan gratuit, pas réservée aux plans payants
Chaque action réussie compte à part : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une seule. Une action qui échoue n'est pas décomptée. PhoneRaise n'est pas réservée aux plans payants, elle tourne sur le plan gratuit, avec une limite que personne n'annonce : ce plan ne monte que des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant.
Connecter ton compte PhoneRaise à Zapier
- 01
Ouvrir tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte PhoneRaise relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui touche à PhoneRaise.
- 02
Choisir PhoneRaise
Tape PhoneRaise dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte PhoneRaise existant : Zapier n'en crée pas pour toi.
- 03
Se connecter et autoriser
Un onglet s'ouvre sur PhoneRaise. Connecte-toi, puis donne à Zapier l'accès au compte. Si la campagne appartient à un collègue, vérifie que tu as les droits de lecture ou d'écriture dessus avant de construire quoi que ce soit.
Ton premier Zap PhoneRaise, étape par étape
ObjectifChaque nouveau donateur qui remplit ta condition reçoit un premier touchpoint à traiter.
- 01
Créer le Zap et poser le déclencheur
Lance un nouveau Zap, choisis PhoneRaise comme app et New Donor comme événement, puis sélectionne la connexion que tu viens d'ajouter.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test. Zapier ramène les trois donateurs les plus récents du compte : tu règles la suite sur une vraie fiche, pas sur du vide.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur le plus, choisis Filter, puis indique le champ à regarder, la règle et la valeur. Une règle texte pour du texte : une règle numérique sur un champ texte ne passe jamais. Ce filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant.
- 04
Ajouter l'action
Ajoute PhoneRaise une seconde fois, choisis Create Touchpoint et reporte ce que le déclencheur a ramené. Laisse Is Complete désactivé : ce touchpoint reste à faire.
- 05
Tester, puis publier
Teste l'action une fois et ouvre PhoneRaise pour lire le touchpoint créé. Si tout est juste, clique sur Publish pour activer le Zap. Les donateurs déjà en base ne bougent pas.
Les 4 déclencheurs PhoneRaise
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans PhoneRaise. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Donor
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new donor is found.”
Lance le Zap quand un donateur apparaît pour la première fois dans PhoneRaise. Seules les créations comptent : modifier une fiche plus tard ne le relance pas, ce qui évite d'envoyer deux fois le même message de bienvenue.
New Touchpoint
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new touchpoint is found.”
Part quand un touchpoint est ajouté à PhoneRaise, qu'il ait été saisi par un chargé de collecte ou créé par un autre Zap. C'est le bon point de départ pour tenir un journal des relances hors de l'app.
New or Updated Donor
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a donor is created or updated.”
Réagit à deux événements à la fois : un donateur créé, un donateur modifié. À choisir quand la copie de ta base ailleurs doit suivre chaque correction, pas seulement les arrivées.
New or Updated Touchpoint
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a touchpoint is updated.”
Surveille les touchpoints qui évoluent : l'un est modifié, coché comme fait ou décalé, et le Zap démarre. C'est le déclencheur du suivi de l'avancement, plus que du plan d'action.
Les 6 actions PhoneRaise
PhoneRaise te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Donor
ActionDans Zapier“Creates a donor in the campaign.”
Ajoute un donateur à ta campagne PhoneRaise à partir de ce que le déclencheur a ramené : un formulaire de don, un contact du CRM, une inscription à un événement.
Create Touchpoint
ActionDans Zapier“Create a touchpoint in the campaign.”
Inscrit un nouveau touchpoint dans la campagne, la prochaine démarche à mener auprès d'un donateur. Le champ Is Complete permet de consigner un échange déjà eu plutôt qu'un échange à venir.
Delete Donor by ID
ActionDans Zapier“Deletes a donor by their id.”
Supprime définitivement un donateur de PhoneRaise, via le Donor ID obligatoire. Associe-la à une recherche par email ou par téléphone quand l'autre outil ignore les identifiants PhoneRaise.
Delete Touchpoint by ID
ActionDans Zapier“Deletes a touchpoint by its ID.”
Efface un seul touchpoint, désigné par le Touchpoint ID obligatoire. Le donateur reste, seule cette démarche disparaît du plan.
Update Donor by ID
ActionDans Zapier“Updates a donor by ID.”
Modifie un donateur existant, repéré par le Donor ID que tu lui passes. Ce champ est obligatoire : le Zap doit le tenir du déclencheur ou d'une recherche placée juste avant.
Update Touchpoint by ID
ActionDans Zapier“Updates a touchpoint by its ID.”
Retouche un touchpoint existant, retrouvé par son Touchpoint ID obligatoire. Le champ Is Complete est le plus utile : un Zap peut clore un touchpoint quand l'événement correspondant se produit dans un autre outil.
Les 8 recherches PhoneRaise
8 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans PhoneRaise, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une recherche retrouve un donateur ou un touchpoint déjà dans PhoneRaise et le passe aux étapes suivantes. Dans la liste des événements d'action, les recherches sont en bas, sous le titre SEARCH. Chacune a aussi une ligne Find or Create dans l'éditeur : c'est la même recherche avec la création activée, pas une opération de plus. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.
Find Donors
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves all donors”
Ramène les donateurs de PhoneRaise sans demander de clé précise : elle sert au Zap qui veut l'ensemble plutôt qu'une personne. Dans l'éditeur, Find or Create Donor sur cette même recherche ajoute la case de création.
Find Donor by Custom Donor ID
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves a donor by their custom donor ID.”
Retrouve un donateur par son Custom Donor ID, identifiant obligatoire qui vient en général d'un autre système, comme Salesforce ou Bloomerang. Cochée en Find or Create Donor, elle crée le donateur quand l'identifiant est inconnu.
Find Donor by Email
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves a donor by their email.”
Trouve le donateur derrière une adresse email, saisie dans le champ obligatoire Donor Email. C'est le pont le plus simple depuis un formulaire ou un outil de newsletter. Sa ligne Find or Create Donor crée la fiche si personne ne correspond.
Find Donor by ID
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves a donor by their ID.”
Récupère un donateur à partir du Donor ID PhoneRaise, champ obligatoire. Pratique quand l'étape d'avant ne portait que l'identifiant et que la suivante a besoin du reste de la fiche. La variante Find or Create Donor reprend cette recherche, création cochée.
Find Donor by Phone
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves a donor by their phone number.”
Associe un donateur au numéro saisi dans le champ obligatoire Donor Phone Number. Sur une app pensée pour la relance au téléphone, c'est souvent la seule clé que deux outils partagent. Avec Find or Create Donor coché, un numéro inconnu devient un nouveau donateur.
Find Touchpoints
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves all touchpoints from campaign.”
Renvoie les touchpoints de la campagne en lot, sans clé à remplir. Règle l'option des résultats multiples sur tout transmettre si chaque élément compte. Sa ligne Find or Create Touchpoint ajoute la création à cette même recherche.
Find Touchpoint by Donor ID
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves touchpoint by donor ID.”
Extrait les touchpoints liés à un donateur, à partir du Donor ID obligatoire. Elle répond à la question : qu'est-ce qui est prévu pour cette personne ? En Find or Create Touchpoint, elle en ouvre un quand le donateur n'en a aucun.
Find Touchpoint by ID
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves a touchpoint by its ID.”
Va chercher un touchpoint précis grâce au Touchpoint ID obligatoire, pour qu'une étape suivante lise son état avant d'agir. La variante Find or Create Touchpoint est la même recherche, création activée.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui dépendaient d'elle sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en find-or-create : le réglage précédent disparaît et Zapier demande de quoi créer le donateur ou le touchpoint manquant.
- If multiple search results are found?Plusieurs résultats : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap PhoneRaise casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite propre à PhoneRaise. Ce qui casse, c'est ce qui casse sur toute app interrogée, en quatre cas.
Chaque cas ci-dessous découle du fonctionnement de Zapier lui-même. Si une exécution échoue malgré tout, la page Dépannage Zapier est un bon point de départ.
Les anciens donateurs sont ignorés
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les donateurs déjà dans PhoneRaise n'y passent jamais ; reprendre l'historique est un chantier à part.Le Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde, par exemple en modifiant le donateur que surveille New or Updated Donor, se relance en boucle et vide ton quota de tâches.Un import massif retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir au lieu de tout exécuter.Pas de doublon sur une même fiche
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : le même donateur ne lance pas le Zap deux fois. Une modification, elle, compte comme nouvelle.
Besoin d'aide pour automatiser PhoneRaise avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
