Integración Planado ZapierAutomatiza Planado con Zapier.
La integración Planado Zapier ofrece 1 disparador y 1 acción. Job Events avisa al momento de lo que pasa con tus trabajos de campo, incluso en el plan gratuito, y Create Job abre trabajos nuevos desde otras apps. Aquí ves qué hace cada uno, cuánto cuesta y dónde falla.
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Para qué sirve la integración Planado Zapier
La integración Planado Zapier conecta la gestión de tus trabajos de campo con el resto de tus herramientas, sin programar. Planado es donde un equipo de campo planifica los trabajos de sus técnicos y los sigue hasta el final; Zapier saca de Planado las novedades de cada trabajo y mete trabajos nuevos desde las apps donde llegan primero las solicitudes.
Tres usos cubren casi todo con las dos operaciones disponibles. Primero, una oficina que sabe lo que pasa en la calle: Job Events arranca el Zap cuando ocurre algo en un trabajo, y la novedad llega al canal de chat o al correo que la oficina sí revisa. Segundo, un registro de trabajos fuera de Planado: el mismo disparador alimenta una hoja de cálculo o una herramienta de informes, una fila por evento, sin teclear nada dos veces. Tercero, trabajos abiertos desde las solicitudes: un formulario de cita, una incidencia o una venta online arranca el Zap y Create Job abre el trabajo correspondiente en Planado.
El disparador es instantáneo: el intervalo de consulta del plan no lo frena, y el Zap arranca al momento incluso en el plan gratuito.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede encontrar un trabajo existente para tocarlo, y no hay acciones para editar, asignar, cerrar o borrar trabajos. Planado avisa de eventos y acepta trabajos nuevos; lo demás se gestiona dentro de Planado.
Si aún estás valorando Zapier en sí, tienes la Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Seis palabras sostienen el resto de la página. Aquí van, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera; aquí, un evento de trabajo en Planado.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o crea algo por ti, como un trabajo nuevo.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra. Una tarea es una acción que tu Zap completó con éxito; tu plan no cuenta nada más.
- Por consulta o instantáneo
- A un disparador por consulta, Zapier lo revisa con un intervalo fijo. En uno instantáneo, es la propia app la que avisa a Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo para ahí si no la cumple.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Planado
Planado no está reservada a los planes de pago de Zapier: funciona desde el plan gratuito.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Pasos en el plan gratuito2 (un disparador, una acción)
- Disparador0 tareas
- Disparador de Planado1 instantáneo, 0 por consulta
El disparador nunca gasta tareas, y esperar a que Planado avise de un evento tampoco. Cada acción que sale bien es una tarea; una acción fallida no cuenta. Un Zap que convierte cada cita reservada en un trabajo de Planado cuesta una tarea por cita. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno limitado a dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro, por ejemplo para quedarte solo con ciertos eventos, o una segunda acción vuelven el Zap de varios pasos, y eso exige un plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a los disparadores por consulta, y el de Planado es instantáneo.
Conecta Planado con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Planado enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Planado que montes después.
- 02
Elige Planado
Escribe Planado en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Planado para iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Planado desde esa pestaña y deja que Zapier use la cuenta. Necesitas una cuenta de Planado y acceso a los trabajos ajenos que el Zap tenga que seguir o crear.
Tu primer Zap de Planado, paso a paso
ObjetivoCada vez que ocurre algo en un trabajo de Planado, anotarlo en una hoja y avisar a la oficina en Slack.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap, elige Planado como app de inicio y Job Events como evento, y después selecciona la conexión de Planado que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres eventos de trabajo más recientes de la cuenta, así que mapeas lo siguiente sobre un caso real y no sobre una suposición.
- 03
Anótalo en una hoja
Añade Google Sheets como primera acción y lleva lo que trae el evento a las columnas de tu registro. Prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 04
Avisa a la oficina
Añade Slack como segunda acción y redacta el mensaje para el canal de la oficina. Con dos acciones el Zap es de varios pasos: necesita un plan de pago.
- 05
Publica
Pulsa Publish para encender el Zap. A partir de ahí, cada evento de trabajo rellena una fila y publica un mensaje, por dos tareas.
Disparador de Planado
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Planado, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Job Events
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a job event happens.”
Arranca el Zap cuando ocurre un evento en un trabajo de Planado. Un solo disparador sigue la vida de tus trabajos, de modo que la oficina, el cliente o una herramienta de seguimiento se enteran sin que nadie abra la app.
Acción de Planado
Planado te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Job
AcciónEn Zapier“Creates a new job”
Abre un trabajo nuevo en Planado con datos tomados de un paso anterior. La solicitud ya no se teclea dos veces, una donde llega y otra en Planado.
Cuando un Zap de Planado falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Planado, así que los puntos de fallo conocidos son los de cualquier Zap. Estos son los cuatro que más pesan con esta app.
Casi todos los fallos vienen de cómo está montado el Zap, no de una caída de Planado. Repasa estos casos antes de publicar y ten cerca la página de Depuración Zapier.
El bucle de trabajos
Un Zap que lanza Create Job en la cuenta que vigila su disparador Job Events puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas. Pruébalo antes de publicar.Sin recuperar lo anterior
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Los trabajos y eventos que ya estaban en Planado nunca se recogen; mover ese histórico es otro trabajo.Un cambio masivo retenido
Tras una importación o una actualización en bloque, el disparador puede devolver de golpe un lote grande de eventos. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Demasiadas tareas por evento
Cada acción es una tarea. Un Zap que anota, avisa y envía un correo en cada evento cuesta tres tareas por evento, y las 100 tareas gratuitas se van rápido.
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