Intégration Planado ZapierAutomatiser Planado avec Zapier.
L'intégration Planado Zapier, c'est 1 déclencheur et 1 action. Job Events signale tout de suite ce qui arrive à tes interventions, même sur le plan gratuit, et Create Job ouvre de nouvelles interventions depuis d'autres apps. Voici ce que fait chacun, ce qu'il coûte et où il casse.
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À quoi sert l'intégration Planado Zapier
L'intégration Planado Zapier relie ta gestion des interventions terrain au reste de tes outils, sans code. Planado, c'est l'outil où une équipe terrain planifie les interventions de ses techniciens et les suit jusqu'au bout ; Zapier fait sortir les nouvelles des interventions, et fait entrer de nouvelles interventions depuis les apps où les demandes arrivent en premier.
Trois usages couvrent l'essentiel, avec les deux opérations disponibles. D'abord un bureau qui sait ce qui se passe sur le terrain : Job Events lance le Zap quand un événement touche une intervention, et l'info arrive dans le canal de messagerie ou la boîte mail que l'équipe lit vraiment. Ensuite un journal des interventions hors de Planado : le même déclencheur alimente un tableur ou un outil de reporting, une ligne par événement, sans ressaisie. Enfin des interventions ouvertes depuis les demandes : un formulaire de prise de rendez-vous, un ticket ou une vente en ligne démarre le Zap, et Create Job ouvre l'intervention correspondante dans Planado.
Le déclencheur est instantané : l'intervalle de vérification du plan ne le ralentit pas, et le Zap part tout de suite même sur le plan gratuit.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune étape de recherche, donc un Zap ne peut pas retrouver une intervention existante pour la traiter, et aucune action pour modifier, affecter, clôturer ou supprimer une intervention. Planado signale des événements et accepte de nouvelles interventions ; le reste se gère dans Planado.
Tu évalues encore Zapier lui-même : Avis Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Six mots portent la suite de la page. Les voici, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait partir le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un événement d'intervention Planado.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou crée quelque chose à ta place, comme une nouvelle intervention.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap a réussie ; ton plan ne compte rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation, Zapier le vérifie à intervalle fixe. Un déclencheur instantané, c'est l'app qui prévient Zapier elle-même.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête là dans le cas contraire.
Ce que coûte vraiment un Zap Planado
Planado n'est pas réservée aux plans payants de Zapier : elle fonctionne dès le plan gratuit.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Étapes sur le plan gratuit2 (un déclencheur, une action)
- Déclencheur0 tâche
- Déclencheur Planado1 instantané, 0 par interrogation
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que l'attente des événements envoyés par Planado. Chaque action réussie vaut une tâche ; une action en échec n'est pas comptée. Un Zap qui transforme chaque prise de rendez-vous en intervention Planado coûte une tâche par rendez-vous. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, chacun limité à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, par exemple pour ne garder que certains événements, ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. La grille ci-contre ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation ; celui de Planado est instantané.
Connecter Planado à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Planado relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Planado que tu montes ensuite.
- 02
Choisis Planado
Tape Planado dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne-la dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Planado pour t'identifier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Planado dans cet onglet et laisse Zapier utiliser le compte. Il te faut un compte Planado, et l'accès aux interventions qui ne sont pas à toi et que le Zap doit suivre ou créer.
Ton premier Zap Planado, étape par étape
ObjectifÀ chaque événement sur une intervention Planado, le consigner dans un tableur et prévenir le bureau sur Slack.
- 01
Monter le déclencheur
Crée un Zap, choisis Planado comme app de départ et Job Events comme événement, puis sélectionne la connexion Planado créée plus haut.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test. Zapier ramène les trois événements d'intervention les plus récents du compte : tu mappes la suite sur un vrai cas, pas sur une supposition.
- 03
Consigner dans un tableur
Ajoute Google Sheets comme première action et reporte ce qui vient de l'événement dans les colonnes de ton journal. Teste l'étape et lis le retour.
- 04
Prévenir le bureau
Ajoute Slack comme deuxième action et rédige le message pour le canal du bureau. Deux actions rendent le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 05
Publier
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Ensuite, chaque événement d'intervention remplit une ligne et poste un message, pour deux tâches.
Le déclencheur Planado
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Planado, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Job Events
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a job event happens.”
Lance le Zap quand un événement touche une intervention dans Planado. Un seul déclencheur suit la vie de tes interventions : le bureau, le client ou un outil de suivi en sont informés sans que personne n'ouvre l'app.
L'action Planado
Planado te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Job
ActionDans Zapier“Creates a new job”
Ouvre une nouvelle intervention dans Planado à partir des données reprises d'une étape précédente. Fini la double saisie, une fois là où la demande arrive et une fois dans Planado.
Quand un Zap Planado casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Planado : les points de rupture connus sont ceux de tous les Zaps. Voici les quatre qui comptent le plus avec cette app.
La plupart des pannes viennent du montage du Zap, pas d'une défaillance de Planado. Passe ces cas en revue avant de publier, et garde la page Dépannage Zapier à portée de main.
La boucle des interventions
Un Zap qui lance Create Job sur le compte que surveille son déclencheur Job Events peut se relancer sans fin et vider ton quota de tâches. Teste-le avant de publier.Aucun rattrapage
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les interventions et événements déjà dans Planado ne remontent jamais ; reprendre cet historique est un autre chantier.Une mise à jour massive retenue
Après un import ou une modification en masse, le déclencheur peut renvoyer d'un coup un gros lot d'événements. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.Trop de tâches par événement
Chaque action est une tâche. Un Zap qui consigne, notifie et envoie un e-mail à chaque événement coûte trois tâches par événement : les 100 tâches gratuites partent vite.
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