Integración PlanOK GCI ZapierAutomatiza PlanOK GCI con Zapier.
La integración PlanOK GCI Zapier trae 20 disparadores, 2 acciones y 3 búsquedas. Todos los disparadores funcionan por consulta, la app va desde el plan gratuito y sigue una venta inmobiliaria desde el primer contacto hasta reservas, promesas y pagos.
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Para qué sirve la integración PlanOK GCI Zapier
La integración PlanOK GCI Zapier une GCI, el CRM inmobiliario que gestiona el ciclo de venta de un proyecto, con el resto de tus herramientas. GCI registra cada paso de la venta; Zapier detecta los nuevos y los lleva a otra app. Con dos acciones y tres búsquedas, el Zap también puede escribir en GCI o consultar algo allí.
Tres resultados lo explican. Una sala de ventas que no pierde ningún prospecto: New Contact A, New Contact B o New Contact C recogen lo que llega al centralizador y Create Tracking deja agendado el seguimiento con su fecha de recontacto. Una cobranza al día sin exportar nada: New Payment, New Payment Reconciled y New Payment Reversed alimentan la planilla del área de finanzas. Una gerencia de proyecto que se entera de cada giro: New Reservation, New Promise y New Writing avisan en el chat del equipo, y New Canceled Promises o New Reservation Canceled marcan las ventas que se caen.
Ahora lo que Zapier no hace aquí. Ninguno de los 20 disparadores es instantáneo: todo espera a la siguiente consulta. Solo hay dos acciones, y ninguna crea un contacto, una reserva o un pago. Las búsquedas se limitan al detalle de una promesa y a los vendedores. El resto se hace dentro de GCI.
Existe también la página Integración PlanOK GCI Make, y la comparativa Make vs Zapier si todavía estás eligiendo.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
No hace falta conocer Zapier para usar esta página. Estas son las únicas palabras que necesita.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier espera ese evento e ignora lo demás.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Cada acción completada con éxito es una tarea, y tu plan fija cuántas tienes.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo por sus últimos elementos y se queda solo con los que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en el momento en que ocurre el evento. PlanOK GCI no ofrece ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que encuentra algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap de PlanOK GCI
PlanOK GCI no es una app premium, de las que Zapier reserva a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito. Pagas en tareas, y solo las acciones las generan.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuitoDos pasos: un disparador, una acción
- Búsquedas y filtrosZap de varios pasos: plan de pago
- Disparador y consultasNunca se cobran
El disparador nunca cuesta una tarea, ni tampoco las consultas de Zapier a GCI en busca de pagos o reservas nuevas, por frecuentes que sean. Cada acción que sale bien cuenta una vez; la que falla no cuenta. El plan gratuito solo arma Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Con un paso de búsqueda, un filtro o una segunda acción el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. Cualquier búsqueda de GCI implica, por tanto, un plan de pago.
Conecta PlanOK GCI con Zapier en tres pasos
- 01
Empieza una conexión
Abre la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Antes, asegúrate de tener una cuenta de GCI con permiso de lectura o escritura sobre los proyectos y fichas que no son tuyos.
- 02
Busca PlanOK GCI
Escribe PlanOK GCI en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de GCI que te pide iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra con la cuenta de GCI sobre la que deben actuar los Zaps y concede el acceso a Zapier. La conexión queda guardada una vez y cada paso de GCI posterior la reutiliza.
Tu primer Zap: cada cotización encuentra su vendedor y su seguimiento
ObjetivoCuando aparece una cotización en GCI, encontrar al vendedor que la lleva y dejar un seguimiento agendado para que nadie olvide recontactar.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige PlanOK GCI como app de inicio y New Quote como evento, y selecciona tu conexión de GCI para todos los pasos.
- 02
Prueba con una cotización real
Lanza la prueba: Zapier trae las tres cotizaciones más recientes de tu cuenta. Elige una real, sobre ella asignarás los valores de los pasos siguientes.
- 03
Añade la búsqueda
Añade un paso de PlanOK GCI y, bajo SEARCH al final de la lista Action event, elige Obtain Seller by Quote. Apúntala a la cotización del paso uno.
- 04
Añade Create Tracking
Añade otra vez PlanOK GCI y elige Create Tracking. Asigna Client ID, Project ID, Medium ID, Contact Type ID y Expectation ID, y la fecha de recontacto en formato aaaa-mm-dd.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve. Cuando el seguimiento aparezca bien en GCI, publica el Zap. La búsqueda lo vuelve de varios pasos, así que requiere un plan de pago.
Los 20 disparadores de PlanOK GCI
20 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en PlanOK GCI. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Business
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new business is detected in GCI.”
Arranca el Zap cada vez que GCI registra un negocio nuevo (business), el primero de esta lista.
New Canceled Promises
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new canceled promise is detected in GCI.”
Reacciona cuando Zapier encuentra una promesa marcada como anulada en GCI. «Promise» es el término de GCI, tal como lo muestra el editor.
New Contact A
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is detected to the centralizer.”
Recoge cualquier contacto nuevo que se detecta en el centralizador de GCI, sin ninguna condición.
New Contact B
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact with email is detected to the centralizer.”
Solo salta con contactos del centralizador que traen email, es decir, prospectos a los que realmente puedes escribir.
New Contact C
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact with name, project and mobile phone is detected to the centralizer.”
Espera a los prospectos más completos: contactos del centralizador con nombre, proyecto y celular.
New Current Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new current account is detected in GCI.”
Detecta cada cuenta corriente nueva en GCI, para no tener que copiarla a mano en otro lado.
New Current Account Reservation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new current account reservation is detected in GCI.”
Se activa cuando GCI registra una reserva en cuenta corriente, un registro distinto del que vigila New Reservation.
New Payment
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new payment is detected in GCI.”
Se pone en marcha con cada pago nuevo que detecta GCI, el más amplio de los disparadores de pago de la app.
New Payment Reconciled
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new payment reconciled is detected in GCI.”
Solo atiende a los pagos que GCI marca como conciliados, o sea, confirmados y no solo ingresados.
New Payment Entered
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new payment entered is detected in GCI.”
Toma cada pago en el momento en que se ingresa en GCI, antes de cualquier conciliación.
New Payment Reversed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new payment reversed is detected in GCI.”
Marca los pagos reversados en GCI, los que deshacen un ingreso que dabas por hecho.
New Promise (Deprecated)
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new promise is detected in GCI.”
La versión antigua del disparador de promesas, que sigue visible en el editor con su etiqueta «Deprecated».
New Promise
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new promise is detected in GCI.”
Se dispara con cada promesa nueva que detecta GCI: es la versión vigente y la que conviene usar.
New Project
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new proyect is added in GCI.”
Detecta cada proyecto nuevo que se agrega en GCI, esté como esté el resto de la venta.
New Quote
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new quote is detected in GCI”
Lanza una ejecución cuando una consulta de Zapier encuentra una cotización nueva en GCI.
New Resciliation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new resciliation is detected in GCI.”
Avisa de cada nueva «resciliation» que detecta GCI. El término es de GCI: confirma con tu equipo qué registros cubre antes de montar nada encima.
New Reservation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new reservation is detected in GCI.”
Salta con cada reserva que detecta GCI, cuando un comprador aparta una unidad.
New Reservation Canceled
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new reservation canceled is detected in GCI.”
Responde a las reservas anuladas en GCI, las unidades que quedan libres otra vez.
New Reservation With Medium
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new reservation is detected in GCI.”
Un segundo disparador de reservas. Su nombre apunta al «medium» que GCI asocia a una reserva, el mismo Medium ID que pide Create Tracking.
New Writing
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new writing is detected in GCI.”
Sigue cada «writing» nuevo que detecta GCI, la última etapa que nombra esta lista de disparadores.
Las 2 acciones de PlanOK GCI
PlanOK GCI te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Tracking
AcciónEn Zapier“Create tracking in GCI.”
Registra un seguimiento en GCI para un cliente y un proyecto, con la fecha en que hay que volver a contactarlo.
Update Centralizer
AcciónEn Zapier“Updated centralizer in GCI.”
Modifica un registro existente del centralizador en lugar de crear uno, anotando la fecha real del contacto.
Las 3 búsquedas de PlanOK GCI
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en PlanOK GCI, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra algo que ya existe en GCI y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las tres búsquedas de GCI están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una vuelve el Zap de varios pasos, así que requiere plan de pago.
Obtain Promise Details
BúsquedaEn Zapier“Obtain promise details in GCI.”
Trae el detalle de una promesa ya registrada en GCI para que los pasos siguientes lo usen.
Obtain Seller by Quote
BúsquedaEn Zapier“Obtain seller by Quote in GCI.”
Encuentra al vendedor asociado a una cotización, así el Zap sabe de quién es el negocio.
Obtain Seller by RUT
BúsquedaEn Zapier“Obtain seller by RUT in GCI.”
Ubica a un vendedor a partir de su RUT, útil cuando ese identificador es lo único que trae otra herramienta.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». PlanOK GCI no expone ninguna variante así, de modo que ninguna de sus tres búsquedas la ofrece.
- If multiple search results are found?Si coinciden varios elementos, eliges: quedarte con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de PlanOK GCI falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a PlanOK GCI, así que estos son los límites generales que más golpean a esta app.
Los problemas vienen de los tiempos, los duplicados y el historial, casi nunca de la conexión. Cuando un Zap se tuerce, la página Depuración Zapier es el siguiente paso.
Las ventas pasadas no se recuperan
Un Zap solo reacciona a contactos, reservas o pagos creados después de publicarlo. El historial se queda en GCI, y moverlo es otro trabajo.Escribir donde mira el disparador
Un Zap que escribe justo en el lugar que vigila su propio disparador se relanza una y otra vez y agota tu contador de tareas muy rápido.Las importaciones masivas se frenan
Tras una migración o una carga masiva en GCI, un disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Cada elemento pasa una sola vez
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta. Una reserva editada después no es nueva para él y no vuelve a lanzar el Zap.
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Una persona lee cada mensaje.
