Intégration PlanOK GCI ZapierAutomatiser PlanOK GCI avec Zapier.
L'intégration PlanOK GCI Zapier compte 20 déclencheurs, 2 actions et 3 recherches. Tous les déclencheurs passent par interrogation, l'app marche dès le plan gratuit, et elle suit une vente immobilière du premier contact jusqu'aux réservations, promesses et paiements.
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À quoi sert l'intégration PlanOK GCI Zapier
L'intégration PlanOK GCI Zapier relie GCI, le CRM immobilier qui pilote le cycle de vente d'un programme, au reste de tes outils. GCI enregistre chaque étape d'une vente ; Zapier repère les nouvelles et les transmet ailleurs. Deux actions et trois recherches permettent aussi d'écrire dans GCI ou d'y retrouver une information.
Trois usages résument l'intérêt. Un directeur commercial qui ne perd plus un prospect : New Contact A, New Contact B ou New Contact C captent ce qui arrive dans le centralisateur, et Create Tracking inscrit le suivi avec sa date de relance. Une trésorerie lisible sans export : New Payment Entered, New Payment Reconciled et New Payment Reversed alimentent le tableau du contrôleur de gestion. Un chef de programme au courant de chaque tournant : New Promise et New Writing le préviennent sur la messagerie d'équipe, tandis que New Resciliation signale les ventes qui tombent.
Ce que Zapier ne fait pas ici pèse tout autant. Aucun des 20 déclencheurs n'est instantané : tout attend le passage suivant de Zapier. Il n'existe que deux actions, et aucune ne crée un contact, une réservation ou un paiement. Les recherches se limitent aux détails d'une promesse et aux vendeurs. Le reste se fait dans GCI.
Il existe aussi une page Intégration PlanOK GCI Make, et le comparatif Make vs Zapier si tu hésites encore.
Le vocabulaire de Zapier, en clair
Pas besoin de connaître Zapier pour suivre cette page. Voici les seuls mots dont elle a besoin.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier guette cet événement et ignore le reste.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Chaque action réussie vaut une tâche, et ton plan fixe combien tu en disposes.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère ses derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a jamais vus.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier au moment où l'événement se produit. PlanOK GCI n'en propose aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Combien coûte un Zap PlanOK GCI
PlanOK GCI n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Tu paies en tâches, et seules les actions en consomment.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
- Recherches et filtresZap multi-étapes : plan payant
- Déclencheur et vérificationsJamais facturés
Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que les passages de Zapier dans GCI pour chercher de nouveaux paiements, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie compte une fois, une action échouée ne compte pas. Le plan gratuit ne construit que des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Une étape de recherche, un filtre ou une seconde action font du Zap un Zap multi-étapes, qui exige un plan payant. Toute recherche GCI suppose donc un plan payant.
Connecter PlanOK GCI à Zapier en trois étapes
- 01
Lance une nouvelle connexion
Ouvre la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Il te faut un compte GCI, avec un accès en lecture ou en écriture sur les programmes et fiches que tu ne possèdes pas.
- 02
Trouve PlanOK GCI
Tape PlanOK GCI dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté GCI et te demande de te connecter.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi avec le compte GCI sur lequel les Zaps doivent agir, puis accorde l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée une fois, et chaque étape GCI suivante la réutilise.
Ton premier Zap : chaque devis trouve son vendeur et sa relance
ObjectifQuand un devis apparaît dans GCI, retrouver le vendeur qui le porte et inscrire un suivi pour que la relance ne passe jamais à la trappe.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis PlanOK GCI comme app de départ et New Quote comme événement, puis sélectionne ta connexion GCI pour toutes les étapes.
- 02
Teste sur un vrai devis
Lance le test : Zapier remonte les trois devis les plus récents de ton compte. Choisis-en un vrai, il servira de base pour relier les étapes suivantes.
- 03
Ajoute la recherche
Ajoute une étape PlanOK GCI et, sous SEARCH en bas de la liste Action event, choisis Obtain Seller by Quote. Relie-la au devis de l'étape une.
- 04
Ajoute Create Tracking
Ajoute encore PlanOK GCI et choisis Create Tracking. Renseigne Client ID, Project ID, Medium ID, Contact Type ID et Expectation ID, puis la date de relance au format aaaa-mm-jj.
- 05
Teste, puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient. Quand le suivi apparaît comme prévu dans GCI, publie le Zap. La recherche le rend multi-étapes, il lui faut un plan payant.
Les 20 déclencheurs PlanOK GCI
20 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans PlanOK GCI. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Business
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new business is detected in GCI.”
Lance ton Zap chaque fois que GCI enregistre une nouvelle affaire (business), le premier élément de cette liste.
New Canceled Promises
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new canceled promise is detected in GCI.”
Réagit quand Zapier trouve une promesse nouvellement annulée dans GCI. « Promise » est le terme de GCI, repris tel que l'éditeur l'affiche.
New Contact A
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is detected to the centralizer.”
Capte tout nouveau contact détecté dans le centralisateur de GCI, sans aucune condition.
New Contact B
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact with email is detected to the centralizer.”
Ne retient que les contacts du centralisateur qui arrivent avec une adresse e-mail, donc ceux à qui tu peux vraiment écrire.
New Contact C
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact with name, project and mobile phone is detected to the centralizer.”
Attend les prospects les plus complets : des contacts du centralisateur avec un nom, un programme et un téléphone mobile.
New Current Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new current account is detected in GCI.”
Repère chaque nouveau compte courant dans GCI, pour qu'on n'ait plus à le recopier ailleurs à la main.
New Current Account Reservation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new current account reservation is detected in GCI.”
Part quand GCI enregistre une réservation sur un compte courant, une fiche différente de celle que surveille New Reservation.
New Payment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment is detected in GCI.”
S'active sur chaque nouveau paiement détecté par GCI, le plus large des déclencheurs de paiement de l'app.
New Payment Reconciled
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment reconciled is detected in GCI.”
Attend les paiements que GCI a marqués comme rapprochés, autrement dit confirmés et pas seulement saisis.
New Payment Entered
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment entered is detected in GCI.”
Récupère chaque paiement au moment de sa saisie dans GCI, avant tout rapprochement.
New Payment Reversed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment reversed is detected in GCI.”
Signale les paiements annulés par contre-passation dans GCI, ceux qui effacent un encaissement que tu croyais acquis.
New Promise (Deprecated)
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new promise is detected in GCI.”
L'ancienne version du déclencheur de promesse, toujours visible dans l'éditeur avec sa mention « Deprecated ».
New Promise
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new promise is detected in GCI.”
Se déclenche pour chaque nouvelle promesse détectée dans GCI : c'est la version actuelle, celle sur laquelle bâtir.
New Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new proyect is added in GCI.”
Remarque chaque nouveau projet ajouté dans GCI, quel que soit l'état du reste de la vente.
New Quote
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new quote is detected in GCI”
Lance un passage quand une vérification de Zapier trouve un nouveau devis dans GCI.
New Resciliation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new resciliation is detected in GCI.”
Signale chaque nouvelle « resciliation » détectée dans GCI. Le mot est celui de GCI : vérifie avec ton équipe quelles fiches il recouvre avant de bâtir dessus.
New Reservation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new reservation is detected in GCI.”
Part à chaque réservation détectée dans GCI, quand un acquéreur bloque un lot.
New Reservation Canceled
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new reservation canceled is detected in GCI.”
Réagit aux réservations annulées dans GCI, les lots qui redeviennent libres.
New Reservation With Medium
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new reservation is detected in GCI.”
Un second déclencheur de réservation. Son nom renvoie au « medium » que GCI rattache à une réservation, le même Medium ID que demande Create Tracking.
New Writing
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new writing is detected in GCI.”
Suit chaque nouveau « writing » détecté dans GCI, la dernière étape nommée dans cette liste de déclencheurs.
Les 2 actions PlanOK GCI
PlanOK GCI te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Tracking
ActionDans Zapier“Create tracking in GCI.”
Inscrit un suivi dans GCI pour un client et un programme, avec la date à laquelle il faut le recontacter.
Update Centralizer
ActionDans Zapier“Updated centralizer in GCI.”
Modifie une fiche existante du centralisateur au lieu d'en créer une, en y inscrivant la date réelle du contact.
Les 3 recherches PlanOK GCI
3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans PlanOK GCI, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément déjà présent dans GCI et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les trois recherches GCI se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune rend le Zap multi-étapes, donc payant.
Obtain Promise Details
RechercheDans Zapier“Obtain promise details in GCI.”
Va chercher le détail d'une promesse déjà enregistrée dans GCI pour le mettre à disposition des étapes suivantes.
Obtain Seller by Quote
RechercheDans Zapier“Obtain seller by Quote in GCI.”
Retrouve le vendeur rattaché à un devis, ce qui permet au Zap de savoir à qui appartient l'affaire.
Obtain Seller by RUT
RechercheDans Zapier“Obtain seller by RUT in GCI.”
Identifie un vendeur à partir de son RUT, pratique quand cet identifiant est la seule donnée fournie par un autre outil.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». PlanOK GCI n'expose aucune variante de ce genre, aucune de ses trois recherches ne la propose.
- If multiple search results are found?Si plusieurs éléments correspondent, tu choisis : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap PlanOK GCI casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à PlanOK GCI : voici les limites générales qui touchent le plus cette app.
Les ennuis viennent du calendrier, des doublons et de l'historique, rarement de la connexion. Quand un Zap déraille, la page Dépannage Zapier est l'étape suivante.
Les ventes passées ne sont jamais rattrapées
Un Zap ne réagit qu'aux contacts, réservations ou paiements créés après sa publication. L'historique reste dans GCI, et le déplacer est un autre chantier.Écrire là où le déclencheur regarde
Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son propre déclencheur se relance sans fin et vide ton quota de tâches à toute vitesse.Les imports massifs sont freinés
Après une migration ou un import en masse dans GCI, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Un élément ne passe qu'une fois
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation. Une réservation modifiée plus tard n'est pas nouvelle et ne relance pas le Zap.
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