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Integración PlanOK - GCI MakeAutomatiza PlanOK - GCI con Make.

¿Tus proyectos y negocios de PlanOK - GCI pueden llegar solos a tus demás herramientas? La integración PlanOK - GCI Make trae 6 módulos de acción y ningún disparador. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones: conectar la cuenta, armar un primer escenario y elegir el módulo adecuado.

Probar la integración PlanOK - GCI en MakeVer los 6 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué hace la integración PlanOK - GCI Make?

Une tu cuenta de PlanOK - GCI, una herramienta de CRM y ventas, con Make, una plataforma sin código donde construyes un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos que se ejecuta según una programación o cuando una app llama a Make. La app aporta 6 módulos de acción y ningún disparador, así que otra pieza tiene que arrancar el escenario.

Pagos vinculados al registro correcto. Asociar informacion canales de pagos es el único módulo cuyo nombre indica escritura y no lectura. Pruébalo con un solo registro antes de dejarlo correr en serie.

Proyectos que alimentan tus reportes. Coloca Obtener proyectos detrás de una programación de Make y cada proyecto sale como un bundle, es decir, un elemento que pasa al módulo siguiente, listo para una hoja de cálculo. Suma Obtener modelo por proyecto si necesitas más detalle de cada uno.

Negocios a la vista sin entrar a la app. Obtener negocios, como sugiere su nombre, lee tus negocios para que un escenario los envíe a un canal del equipo comercial.

Conviene saber los límites. Make reconoce que no puede ofrecer documentación completa de PlanOK - GCI por falta de información pública, así que los módulos no tienen descripción oficial y sus campos solo aparecen al abrirlos en el editor. Si una ejecución falla, la guía de Depuración Make te ayuda a leer el error. La misma app suele tener un nodo en n8n, y n8n vs Make explica en qué se diferencian ambas herramientas. Para un proyecto urgente, el equipo de la Agencia Make puede montarlo contigo.

Conexión

¿Cómo conectar PlanOK - GCI con Make?

  1. 01

    Agrega un módulo de PlanOK - GCI

    En tu escenario, haz clic en el +, busca PlanOK - GCI y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta vinculada una sola vez a Make y reutilizada por todos los módulos de la app.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza

    Si quieres, dale un nombre a la conexión, algo útil cuando conviven varias cuentas. Después aprueba el acceso de Make en la página de PlanOK - GCI que se abre, o pega la clave que te da la app, según lo que pida la ventana.

  3. 03

    Guarda la conexión

    Pulsa Save. La conexión aparece en el módulo y el resto de módulos de PlanOK - GCI en tus escenarios podrá seleccionarla sin pedirte de nuevo las credenciales.

Primer escenario

Tu primer escenario con PlanOK - GCI

ObjetivoCuando se cumple la programación de Make, Make lee tus proyectos de PlanOK - GCI y luego obtiene el modelo asociado a cada uno.

  1. 01

    Crea el escenario

    Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + para colocar el primer módulo. Como PlanOK - GCI no tiene disparador, parte de otra app o deja que la programación de Make lo arranque.

  2. 02

    Coloca Obtener proyectos

    Busca PlanOK - GCI, elige Obtener proyectos y pulsa Create a connection para vincular tu cuenta. Completa luego los campos que Make muestra una vez creada la conexión.

  3. 03

    Encadena el modelo del proyecto

    Haz clic en el + a la derecha del módulo, añade Obtener modelo por proyecto y asigna en sus campos el proyecto que llega del módulo anterior, para consultar cada proyecto por separado.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y muestra los bundles que recibió cada módulo, la única forma fiable de ver qué devuelven de verdad estos módulos.

  5. 05

    Programa y activa

    Abre el reloj del primer módulo, deja el valor por defecto de 15 minutos o cámbialo, y activa el escenario. En el plan Free, 15 minutos es el intervalo mínimo entre dos ejecuciones programadas.

Módulos

Qué hacen los módulos de PlanOK - GCI

PlanOK - GCI te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

PlanOK - GCI1

Asociar informacion canales de pagos

AcciónSolo en la doc

Este módulo asocia información de canales de pago en PlanOK - GCI, a juzgar por su nombre, y es el único de la lista que modifica datos en lugar de leerlos.

Cuándo usarlo
cuando tu escenario recibe datos de pago de otra herramienta y deben quedar en el registro correcto de PlanOK - GCI.
Ojo
Make no describe sus campos, así que ejecútalo una vez sobre un registro de prueba y revisa el resultado en PlanOK - GCI.
PlanOK - GCI2

Llamada API

AcciónSolo en la doc

Tal como dice su nombre, sirve para consultar PlanOK - GCI directamente cuando ninguno de los otros cinco módulos cubre lo que necesitas.

Cuándo usarlo
después de descartar los demás módulos, para una petición que solo la API de PlanOK - GCI puede responder.
Ojo
no es el módulo universal Make an API Call y la documentación no dice nada de sus campos. Pregunta al administrador de PlanOK - GCI qué espera la API.
PlanOK - GCI3

Obtener modelo por proyecto

AcciónSolo en la doc

Obtienes el modelo asociado a un proyecto, según indica el nombre, y con eso el módulo siguiente recibe un detalle que la simple lista de proyectos no trae.

Cuándo usarlo
justo después de Obtener proyectos, asignando cada proyecto para que la consulta se haga una vez por bundle.
Ojo
cada proyecto procesado consume una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan, y una lista larga suma rápido.
PlanOK - GCI4

Obtener negocios

AcciónSolo en la doc

Sacar tus negocios de PlanOK - GCI es lo que anuncia su nombre: tu embudo comercial se convierte en bundles que otras apps pueden aprovechar.

Cuándo usarlo
cuando el equipo de ventas quiere ver sus negocios en un informe o en un canal de chat sin exportarlos a mano.
Ojo
pulsa Run once antes de asignar nada, porque solo los bundles devueltos muestran qué campos del negocio están disponibles.
PlanOK - GCI5

Obtener proyectos

AcciónSolo en la doc

A juzgar por su nombre, este módulo lee tus proyectos: buen punto de partida, ya que Obtener modelo por proyecto necesita un proyecto para funcionar.

Cuándo usarlo
como primer paso de PlanOK - GCI en un escenario programado que alimenta una hoja de cálculo, un panel o el módulo siguiente.
Ojo
el escenario no tiene disparador propio, así que la programación del primer módulo decide cuándo ocurre esta lectura.
PlanOK - GCI6

Obtener tipo contactos

AcciónSolo en la doc

Con él recuperas los tipos de contacto definidos en tu cuenta de PlanOK - GCI, según su nombre: datos de referencia que sirven a los pasos siguientes.

Cuándo usarlo
cuando un módulo posterior u otra app debe clasificar o etiquetar contactos con las categorías de PlanOK - GCI.
Ojo
devuelve categorías, no los contactos en sí, así que no esperes nombres ni correos en la salida.
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Una persona lee cada mensaje.

FAQ

PlanOK - GCI y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración PlanOK - GCI Make es gratis?
Sí, PlanOK - GCI es una app estándar, así que sus módulos funcionan desde el plan Free de Make. Ese plan permite 2 escenarios activos, una ejecución programada cada 15 minutos como mucho, 5 minutos de ejecución por pasada, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago, como Core, Pro, Teams y Enterprise, amplían esos límites y cuentan el uso en créditos mensuales. La suscripción a PlanOK - GCI va por separado.
02¿Qué se necesita para conectar PlanOK - GCI con Make?
Una cuenta de PlanOK - GCI y una cuenta de Make. La documentación no indica requisitos ni pasos propios de la app, por lo que se aplica el flujo estándar: agregar un módulo, pulsar Create a connection, nombrar la conexión si quieres, autorizar a Make en la página de PlanOK - GCI o pegar la clave que da la app, y pulsar Save. Si hace falta una clave, pídela al administrador de tu cuenta.
03¿PlanOK - GCI puede iniciar un escenario de Make en tiempo real?
No. PlanOK - GCI no tiene ningún módulo disparador en Make, ni programado ni instantáneo, así que no arranca un escenario por sí sola. Iníciala con la programación del primer módulo, que por defecto corre cada 15 minutos, o abre el escenario con el disparador de otra app y coloca después los módulos de PlanOK - GCI. Para comprobar algo sin esperar, pulsa Run once en el editor. Recuerda que cada módulo de la cadena descuenta luego sus propias operaciones de tu plan.
04¿Qué hacer si falta un módulo de PlanOK - GCI en Make?
Depende de lo que necesites. La app no tiene el módulo universal Make an API Call, pero sí su propio módulo Llamada API, que puedes probar cuando sepas qué espera la API de PlanOK - GCI. Make advierte además que su documentación sobre esta app es limitada por falta de información pública. Si ninguna vía funciona, el equipo de Hackceleration puede estudiar tu caso contigo. Empieza probando Llamada API con Run once sobre una petición inofensiva.
05¿Make o n8n para PlanOK - GCI?
Depende de la herramienta que tu equipo ya usa. En Make, PlanOK - GCI ofrece 6 módulos de acción y ningún disparador, disponibles desde el plan Free. La misma app suele tener también un nodo en n8n, así que compara los módulos que ofrece cada herramienta para tu caso. Quédate con la que cubra tus pasos y cuyo editor le resulte cómodo a quien va a mantener el escenario. En cualquier caso, prueba con Run once antes de activar nada.
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