Integración Plox ZapierAutomatiza Plox con Zapier.
La integración Plox Zapier trae 3 disparadores, 2 acciones y 2 búsquedas. Los tres disparadores son instantáneos, así que las visitas y los leads nuevos llegan a Zapier al momento. Las acciones crean data rooms y documentos, las búsquedas los localizan por nombre, y todo funciona gratis.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Qué hace la integración Plox Zapier
Plox es una herramienta de data room y de documentos compartidos para fundadores y equipos que cierran operaciones, como una ronda o una venta. A través de Zapier, avisa a tus otras apps de quién abrió qué y de quién dejó su email para entrar, y permite que esas apps creen data rooms o documentos en Plox. Zapier aún la marca como beta.
Hay tres resultados que se repiten. El equipo de la ronda, al tanto: Dataroom Viewed publica un mensaje en el canal de chat del equipo cada vez que un fondo entra en la sala, y todos saben quién se mueve. Una sala por cliente, sin trabajo manual: una operación marcada como ganada en tu CRM lanza Create Dataroom con el nombre del cliente, y los archivos que ya tienes alojados entran con Create Document. Un registro de lecturas: Document Viewed añade una fila a una hoja de cálculo por cada apertura, para ver qué documentos se leen de verdad.
Ahora, lo que Zapier no hace aquí. Nada edita, renombra, comparte ni borra una data room o un documento: las acciones solo crean. Las dos búsquedas funcionan solo por nombre, así que dos salas con el mismo nombre solo se distinguen por la fecha. Y ningún disparador reacciona a que se añada o cambie un documento; Zapier solo se entera de visitas y leads.
Antes de montar un proceso de ronda sobre Zapier, compara con Make vs Zapier y n8n vs Zapier, o lee nuestra reseña de Zapier.
Las palabras de Zapier, explicadas una vez
Ocho términos bastan para leer el resto. Mantienen este sentido hasta el final de la página.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. En Plox: la consulta de una sala o de un documento, o un lead nuevo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan te da un número fijo al mes.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier cuando pasa el evento, sin esperar una consulta programada. Los tres disparadores de Plox lo son.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usarlo.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta un filtro, una búsqueda o una segunda acción, y pide plan de pago.
Cuánto cuesta un Zap de Plox
Plox no es una app premium: funciona en el plan gratuito. Sus tres disparadores son instantáneos, lo que ahorra a las cuentas gratuitas la espera habitual.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Longitud del Zap gratisUn disparador y una acción
- App premiumNo
- Tipo de disparadorLos 3 instantáneos
Una visita o un lead que llega de Plox nunca cuesta una tarea. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, sea de Plox o de otra app, y una acción fallida no cuenta. Si mandas cada lead a una hoja y por email, cada lead cuesta dos tareas. El plan gratuito se queda en dos pasos: una búsqueda antes de una acción, o un filtro, convierte el Zap en uno de varios pasos y pide plan de pago. Como todos los disparadores de Plox son instantáneos, la tabla de intervalos de abajo no les afecta.
Conecta tu cuenta de Plox
- 01
Empieza en Apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Plox enlazada una vez y reutilizada por cada paso que lea o escriba en Plox.
- 02
Elige Plox
Busca Plox en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Zapier abre entonces una pestaña nueva del lado de Plox para que inicies sesión con tu acceso habitual de Plox.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Plox en esa pestaña y da acceso a Zapier. Necesitas una cuenta de Plox y acceso a las data rooms que no gestionas tú si el Zap tiene que vigilarlas o llenarlas.
Tu primer Zap: avisar en Slack cuando alguien entra en tu data room
ObjetivoCada vez que alguien abre una de tus data rooms de Plox, el canal de Slack del equipo recibe un mensaje y todos saben qué sala se está leyendo.
- 01
Construir: el disparador
Crea un Zap, elige Plox y el evento Dataroom Viewed, y después tu conexión de Plox. Es instantáneo: el aviso no espera a ningún intervalo, ni en el plan gratuito.
- 02
Probar con una visita real
Lanza la prueba: Zapier trae las tres visitas más recientes de la cuenta. Si no aparece ninguna, abre tú una de tus salas y repite la prueba.
- 03
Elegir el canal de Slack
Añade la acción de Slack Send Channel Message, elige tu conexión de Slack y el canal donde el equipo sigue la ronda o la operación.
- 04
Redactar el aviso
En el texto del mensaje, inserta los datos de la visita que devolvió la prueba, para que el equipo vea de un vistazo qué sala se ha abierto. Un disparador y una acción: no es un Zap de varios pasos.
- 05
Probar y publicar
Prueba el paso, comprueba el mensaje en Slack y pulsa Publish. Las visitas anteriores a la publicación no generan ningún aviso.
Los 3 disparadores de Plox
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Plox, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Dataroom Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when someone views one of your datarooms.”
Arranca el Zap cuando alguien abre una de tus data rooms. Es la señal amplia: alguien está leyendo la operación en conjunto, no solo un archivo.
Document Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when someone views one of your documents.”
Salta cuando alguien abre uno de tus documentos de Plox. Es más preciso que el disparador de sala: sabes que se ha leído la presentación o la carta de intenciones en sí.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a visitor submits their email to access a protected dataroom or document.”
Se activa cuando un visitante escribe su email para entrar en una data room o un documento protegido. Tus salas cerradas funcionan como formulario de captación, sin otra herramienta en medio.
Las 2 acciones de Plox
Plox te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Dataroom
AcciónEn Zapier“Creates a new dataroom.”
Abre una data room nueva y vacía en Plox con el nombre que le des. Solo el nombre es obligatorio, así que basta un cambio de fase en otra herramienta para lanzarla.
Create Document
AcciónEn Zapier“Creates a new document from a hosted file URL.”
Añade un documento a Plox a partir de un archivo ya alojado en otro sitio, con el nombre que elijas. Tú das la dirección web del archivo y la acción hace el resto.
Las 2 búsquedas de Plox
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Plox, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una sala o un documento que ya existe en Plox, para que los pasos siguientes lo usen. En el editor, las dos están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una busca por nombre y devuelve primero el más reciente.
Find Dataroom
BúsquedaEn Zapier“Finds a dataroom by name (most recent first).”
Localiza una data room por su nombre y la pasa a los pasos siguientes, la más reciente primero si varias comparten nombre.
Find Document
BúsquedaEn Zapier“Finds a document by name (most recent first).”
Busca un documento de Plox por su nombre, con el más reciente en cabeza, para que un paso posterior apunte al archivo correcto.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y los pasos que dependían de ella se saltan. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear» en las apps que lo ofrecen. Plox no ofrece esa variante en estas dos búsquedas: una sala que falta nunca se crea por ti.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando varios elementos coinciden: quedarse con el primero, que es el valor por defecto y aquí el más reciente, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Plox falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Plox, que sigue en beta allí, y la fuente no recoge límites propios. Los casos de abajo son los fallos generales, leídos para esta app.
Casi todos los problemas aparecen en torno a las acciones y las búsquedas, no en los disparadores instantáneos. Cuando una ejecución falla, empieza por Depuración Zapier.
Las visitas y leads pasados no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los leads recogidos antes se quedan en Plox, y moverlos es otro trabajo aparte.Un enlace de archivo privado falla
Create Document necesita una dirección pública http o https del archivo. Un enlace que pide iniciar sesión o un permiso de compartición no sirve.Una búsqueda vacía detiene el Zap
Con el ajuste por defecto, si Find Dataroom o Find Document no encuentran nada, la ejecución se para y cada paso que dependía de ella se salta.Una ráfaga de visitas puede quedar retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en lugar de procesar cada elemento.
¿Necesitas ayuda para automatizar Plox con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
