Intégration Plox ZapierAutomatiser Plox avec Zapier.
L'intégration Plox Zapier compte 3 déclencheurs, 2 actions et 2 recherches. Les trois déclencheurs sont instantanés : vues et nouveaux leads arrivent tout de suite dans Zapier. Les actions créent des data rooms et des documents, les recherches les retrouvent par nom, et tout marche en gratuit.
App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.
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Ce que fait l'intégration Plox Zapier
Plox est un outil de data room et de partage de documents pensé pour les fondateurs et les équipes qui mènent des opérations (levée, cession). Via Zapier, il signale à tes autres apps qui a ouvert quoi et qui a laissé son e-mail pour entrer, et il laisse ces apps créer des data rooms ou des documents dans Plox. Zapier la marque encore comme bêta.
Trois résultats reviennent souvent. Une relance au bon moment : quand un prospect ouvre ta proposition, Document Viewed crée une tâche de rappel dans ton CRM pour le commercial du compte. Une newsletter qui grossit seule : chaque e-mail laissé pour ouvrir un document protégé passe par New Lead et rejoint ta liste d'envoi. Des contrats rangés sans y penser : un accord signé dans ton outil de signature arrive dans Plox par Create Document, et un client signé reçoit sa propre salle grâce à Create Dataroom.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Rien ne modifie, ne renomme, ne partage ni ne supprime une data room ou un document : les actions ne font que créer. Les deux recherches ne fonctionnent que par nom ; deux salles homonymes ne se distinguent que par leur date. Et aucun déclencheur ne réagit à l'ajout ou à la modification d'un document, Zapier n'entend parler que des vues et des leads.
Avant de bâtir un process de levée sur Zapier, compare avec Make vs Zapier et n8n vs Zapier, ou lis notre avis Zapier.
Les mots de Zapier, expliqués une fois
Huit termes suffisent pour lire la suite. Ils gardent ce sens jusqu'en bas de la page.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Chez Plox : la consultation d'une salle ou d'un document, ou un nouveau lead.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Ton plan t'en donne un nombre fixe par mois.
- Déclencheur instantané
- C'est l'app qui prévient Zapier quand l'événement se produit, sans attendre une vérification. Les trois déclencheurs Plox le sont.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher quelque chose qui existe déjà dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Ce que coûte un Zap Plox
Plox n'est pas réservée aux plans payants : elle marche sur le plan gratuit. Ses trois déclencheurs sont instantanés, ce qui évite aux comptes gratuits l'attente habituelle.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Longueur d'un Zap en gratuitUn déclencheur et une action
- Réservée aux plans payantsNon
- Type de déclencheurLes 3 instantanés
Une vue ou un lead qui arrive de Plox ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie compte pour une tâche, qu'elle soit dans Plox ou dans une autre app, et une action en échec ne compte pas. Envoie chaque lead dans un tableur et par e-mail, et chaque lead coûte deux tâches. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes : une recherche avant une action, ou un filtre, rend le Zap multi-étapes et demande un plan payant. Comme tous les déclencheurs Plox sont instantanés, la grille d'intervalle ci-dessous ne les concerne pas.
Connecter ton compte Plox
- 01
Pars de la page Apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Plox relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui lit ou écrit dans Plox.
- 02
Choisis Plox
Cherche Plox dans la fenêtre, sélectionne-la et clique sur Add connection. Zapier ouvre alors un nouvel onglet côté Plox pour que tu t'identifies avec ton accès Plox habituel.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Plox dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. Il te faut un compte Plox, et un accès aux data rooms que tu ne gères pas toi-même si le Zap doit les surveiller ou les remplir.
Ton premier Zap : une relance Pipedrive dès qu'un prospect lit ta proposition
ObjectifChaque fois que quelqu'un ouvre un de tes documents Plox, une activité de rappel se crée dans Pipedrive pour le commercial du compte.
- 01
Construire : le déclencheur
Crée un Zap, choisis Plox et l'événement Document Viewed, puis ta connexion Plox. Le déclencheur est instantané : la relance n'attend aucun intervalle, même en gratuit.
- 02
Provoquer une vraie lecture
Lance le test : Zapier ramène les trois lectures les plus récentes du compte. Si rien ne remonte, ouvre toi-même un de tes documents Plox, puis relance le test.
- 03
Ajouter l'activité Pipedrive
Ajoute l'action Pipedrive Create Activity, choisis ta connexion et place dans le sujet de l'activité les informations de lecture remontées au test.
- 04
Garder un Zap court
Un déclencheur et une action : ce Zap n'est pas multi-étapes. Si tu veux ensuite ne garder qu'un seul document avec un filtre, il faudra un plan payant.
- 05
Tester et publier
Teste l'étape, vérifie l'activité dans Pipedrive, puis clique sur Publish. Les lectures faites avant la publication ne créent aucune relance.
Les 3 déclencheurs de Plox
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Plox, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Dataroom Viewed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when someone views one of your datarooms.”
Démarre le Zap quand quelqu'un ouvre une de tes data rooms. C'est le signal large : quelqu'un lit le dossier dans son ensemble, pas seulement un fichier.
Document Viewed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when someone views one of your documents.”
Se déclenche quand quelqu'un ouvre un de tes documents Plox. Plus fin que le déclencheur au niveau de la salle : tu sais que le deck ou la lettre d'intention elle-même a été lue.
New Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a visitor submits their email to access a protected dataroom or document.”
Part quand un visiteur saisit son e-mail pour accéder à une data room ou à un document protégé. Tes salles verrouillées deviennent un formulaire de capture, sans autre outil au milieu.
Les 2 actions de Plox
Plox te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Dataroom
ActionDans Zapier“Creates a new dataroom.”
Ouvre une nouvelle data room vide dans Plox, sous le nom que tu donnes. Seul le nom est obligatoire : un changement d'étape dans un autre outil suffit à la lancer.
Create Document
ActionDans Zapier“Creates a new document from a hosted file URL.”
Ajoute un document dans Plox à partir d'un fichier déjà hébergé ailleurs, sous le nom de ton choix. Tu fournis l'adresse web du fichier, l'action se charge du reste.
Les 2 recherches de Plox
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Plox, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une salle ou un document qui existe déjà dans Plox, pour que les étapes suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, les deux se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune cherche par nom et renvoie le plus récent en premier.
Find Dataroom
RechercheDans Zapier“Finds a dataroom by name (most recent first).”
Retrouve une data room d'après son nom et la passe aux étapes suivantes, la plus récente d'abord si plusieurs portent ce nom.
Find Document
RechercheDans Zapier“Finds a document by name (most recent first).”
Cherche un document Plox par son nom, en plaçant le plus récent en tête, pour qu'une étape suivante pointe vers le bon fichier.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer » sur les apps qui le proposent. Plox ne propose pas cette variante ici : une salle manquante n'est jamais créée pour toi.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, réglage par défaut et ici le plus récent, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand un Zap Plox casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Plox, encore en bêta chez lui, et la source ne relève aucune limite propre. Les cas ci-dessous sont les pannes générales, lues pour cette app.
La plupart des soucis se nichent autour des actions et des recherches, pas des déclencheurs instantanés. Quand un passage échoue, commence par Dépannage Zapier.
Les vues et leads passés n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les leads recueillis avant restent dans Plox, et les déplacer est un chantier à part.Un lien de fichier privé échoue
Create Document a besoin d'une adresse publique en http ou https. Un lien qui demande une connexion ou une autorisation de partage ne peut pas servir.Une recherche vide arrête le Zap
Avec le réglage par défaut, Find Dataroom ou Find Document qui ne trouve rien stoppe le passage, et chaque étape qui en dépendait est sautée.Une rafale de vues peut être retenue
Si un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir au lieu de traiter chaque élément.
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