Intégration mfr - field service management ZapierAutomatiser mfr - field service management avec Zapier.
Intégration mfr - field service management Zapier : 5 déclencheurs, 16 actions et 7 recherches. Interventions, clients, sites, rendez-vous et rapports de mfr peuvent lancer un Zap ou être écrits par lui. Ce que fait chaque étape, ce qu'elle coûte, ce qui casse.
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Ce que l'intégration mfr - field service management Zapier fait pour toi
L'intégration relie ton compte mfr à tes autres outils, par l'intermédiaire de Zapier. mfr est une plateforme de gestion des interventions terrain : elle répartit les techniciens et organise les jobs qu'ils réalisent chez le client. Côté Zapier, mfr signale cinq événements et accepte 16 actions et 7 recherches.
Une demande qui devient une intervention. Une réponse arrive dans ton outil de formulaire : Create Customer enregistre le client, puis Create Job ouvre l'intervention rattachée à ce client, celui qui paie la facture.
Un planning tenu à jour sans ressaisie. Des heures pointées ailleurs passent dans mfr avec Create Time Event, et une absence saisie dans un autre outil devient un rendez-vous de type vacances avec Create Appointment.
Les pièces rangées au bon endroit. Upload Purchase Invoice enregistre une facture fournisseur comme coût supplémentaire, et Upload Document joint un fichier à l'intervention concernée.
Le point qui compte sur le plan gratuit : les cinq déclencheurs de mfr sont instantanés. mfr prévient Zapier lui-même, donc l'intervalle d'interrogation du plan ne s'applique jamais.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune action ne supprime quoi que ce soit dans mfr, et aucune recherche ne propose de variante « trouver ou créer ». Pour situer Zapier face aux autres outils, ouvre notre Avis Zapier ou notre comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Une ligne chacun.
- Zap
- Ton automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui démarre le Zap, par exemple un nouveau client dans mfr. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, comme Create Job.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va demander à l'app ses nouveautés à intervalle fixe. Aucun déclencheur de mfr ne fonctionne de cette façon.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier au moment où l'événement a lieu. Les cinq déclencheurs de mfr sont de ce type.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un client ou une intervention, pour que la suite du Zap s'en serve.
Combien coûte un Zap mfr
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Seule une action réussie est facturée : un Create Customer ou un Upload Document qui aboutit compte une tâche, un échec ne compte rien.
- DéclencheurJamais compté
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Déclencheurs mfr5 instantanés, sans intervalle
mfr n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités d'un déclencheur et d'une action. Une recherche, un filtre ou une seconde action rend le Zap multi-étapes, donc payant. Quelques apps et quelques actions consomment plus d'une tâche quand elles aboutissent. La grille ci-dessous donne l'intervalle d'interrogation par plan ; elle ne s'applique pas aux déclencheurs de mfr, tous instantanés.
Connecter mfr à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte mfr relié une fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap.
- 02
Choisis mfr
Cherche mfr - field service management dans la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à mfr dans l'onglet qui s'ouvre, puis donne à Zapier l'accès au compte. Dans l'éditeur, c'est cette connexion que tu choisis sur chaque déclencheur, action et recherche mfr.
Ton premier Zap : un client créé, une intervention ouverte et marquée
ObjectifChaque nouveau client dans mfr lance le Zap, Create Job ouvre une intervention à son nom, puis Add Tag to Entity (Job) la marque pour que le bureau la repère.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un nouveau Zap, choisis mfr - field service management comme app de départ et New Customer comme événement, puis sélectionne ta connexion mfr.
- 02
Teste-le sur un vrai client
Lance le test du déclencheur : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Tu fais la correspondance des champs sur un vrai client. Lis le résultat avant d'aller plus loin.
- 03
Ajoute Create Job
Ajoute Create Job. Donne un Job Name parlant, puisque c'est lui que tu taperas dans la recherche de mfr, et place dans Customer Id l'identifiant du client remonté par le déclencheur.
- 04
Ajoute le tag
Ajoute Add Tag to Entity (Job) avec l'identifiant du job créé, le type d'entité et l'identifiant du tag. Deux actions font un Zap multi-étapes : plan payant, et deux tâches par client.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape une fois et relis ce qui revient. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Pour t'entraîner, jette un œil à notre Formation Zapier.
Les déclencheurs mfr - field service management
5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans mfr - field service management, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Appointment
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new appointment is created.”
Chaque rendez-vous créé dans mfr part vers ton Zap avec ses informations. Zapier le met en avant sur la page de l'app, et c'est le bon point de départ pour refléter l'agenda d'un technicien dans un autre outil.
New Customer
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when new customer is created.”
Un client ajouté dans mfr déclenche le Zap avec sa fiche. La clé technique parle de société, le libellé de client : c'est la même chose, le compte qui paie l'intervention.
New Location (Service Location)
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when new location (service location) is available.”
Se déclenche sur chaque site d'intervention disponible dans mfr, l'endroit où le job aura lieu. Les adresses circulent ainsi vers tes autres outils sans copier-coller.
New Job
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when new job was created.”
Chaque intervention (job) créée dans mfr lance le Zap avec elle. Zapier la met en avant, et elle convient aux Zaps de répartition : affecter, prévenir, consigner.
Job State Change Event
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a job state changed.”
Quand une intervention change d'état dans mfr, ce déclencheur le signale. C'est l'accroche de tout ce qui doit se passer à une étape précise du job, du rapport à la relance.
Les actions mfr - field service management
mfr - field service management te donne 16 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Tag to Entity (Job)
ActionDans Zapier“Adds a tag to an entity like a (job).”
Pose un tag sur une intervention, avec son identifiant d'entité, le type d'entité et l'identifiant du tag. Dans mfr, les tags aident à filtrer et repérer certains états, comme Installation, Maintenance ou Repair.
Change Job Owner
ActionDans Zapier“Changes the current owner of an existing Job in MFR. You can specify the owner by email or internal ID.”
Confie une intervention existante à un nouveau responsable, désigné par e-mail ou par identifiant interne. Le job est repéré par son Service Request ID.
Create Appointment
ActionDans Zapier“Create an appointment (holiday,Illness,appointment) in mfr.”
Pose un rendez-vous dans le planning mfr d'un technicien : maladie, vacances ou autre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié à une intervention. Il faut le type, une date et heure de début au format 2021-06-02T14:45:48Z, une durée en minutes et le nom d'utilisateur du technicien.
Create Customer
ActionDans Zapier“Creates a customer with a unique customer id in mfr.”
Enregistre un client dans mfr avec son identifiant client unique. Le Customer Name est obligatoire : c'est le nom de l'adresse de facturation.
Create Customer Single Person
ActionDans Zapier“Creates a customer of type single person along with location and with a unique customer id in mfr.”
Crée un client de type personne seule, avec un site et un identifiant client unique. Prénom et nom sont demandés, tous deux pour l'adresse de facturation, à la place d'un nom de société.
Create Follow-Up Job
ActionDans Zapier“Creates a follow-up Job in mfr based on an existing service request. Allows cloning various aspects of the original job and scheduling appointments.”
Crée une intervention de suite à partir d'une existante, désignée par son Original Service Request ID. Tu choisis ce qui passe du premier job au second (commentaires, documents, tags, rendez-vous ouverts, entre autres), et des rendez-vous peuvent être planifiés au passage.
Create Invoice Draft
ActionDans Zapier“Creates a new Invoice draft in mfr either from an existing Offer or a Job.”
Prépare un brouillon de facture dans mfr, à partir d'une offre existante ou d'une intervention. Ce qu'elle crée est un brouillon, pas une facture finalisée.
Create ItemType
ActionDans Zapier“Create an itemtype (material, service, equipment) in mfr.”
Ajoute un type d'article à mfr : matériel, service ou équipement. Il prend un nom court et un ItemType Id unique dans tout le système.
Generate Report
ActionDans Zapier“Generates new Report for a job id. Please provide a job id and a report definition code.”
Produit un rapport pour une intervention, à partir de son identifiant et d'un code de définition de rapport, du type R-212. Ce code se trouve dans mfr sous Tools > ReportDefinitions.
Create Location (Service Location)
ActionDans Zapier“Create a location (service location) with a contact. This is an important job information for the technician.”
Enregistre un site d'intervention avec un contact, une information clé pour le technicien selon mfr. Location Name et Address (rue et numéro) sont obligatoires.
Create Job
ActionDans Zapier“Creates a new Job in mfr. Jobs always have a job description and can be created from a job template.”
Ouvre une nouvelle intervention dans mfr, toujours avec une description, éventuellement à partir d'un modèle de job. Le Job Name sert ensuite dans la recherche globale de mfr, et le Customer Id rattache le job au client qui paie.
Create Time Event
ActionDans Zapier“Create a time event (working, driving, vacation, illness, etc.) in MFR.”
Inscrit un temps pour un technicien dans mfr : travail, trajet, vacances, maladie et autres types. Tu donnes le type et le nom d'utilisateur du technicien, qui est un e-mail, et tu peux marquer le temps comme approuvé.
Remove Tag From Entity (Job)
ActionDans Zapier“Removes a tag from an entity like a (job).”
Retire un tag d'une intervention, avec les trois mêmes entrées que pour l'ajouter : identifiant d'entité, type d'entité et identifiant du tag.
Update Job
ActionDans Zapier“Updates an existing Job in MFR. You can update the name, description, state, current owner, and target time.”
Modifie une intervention existante : nom, description, état, responsable actuel ou échéance visée. Le Service Request ID, obligatoire, indique quel job toucher.
Upload Document
ActionDans Zapier“Uploads a document.”
Envoie un fichier dans mfr et le joint à une intervention. Il faut un nom de fichier, le fichier lui-même et l'identifiant du job.
Upload Purchase Invoice
ActionDans Zapier“Uploads a purchase invoice (additional cost item) to MFR.”
Téléverse une facture d'achat dans mfr comme poste de coût supplémentaire, en PDF ou en image, avec son nom de fichier.
Les recherches mfr - field service management
7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans mfr - field service management, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une recherche retrouve ce qui existe déjà dans mfr et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas un élément unique.
Find Best Technician
RechercheDans Zapier“Find the best available technician for a service request based on location, availability, qualifications, and workload.”
Classe les techniciens adaptés à une intervention selon le lieu, la disponibilité, les qualifications et la charge. Tu donnes le Service Request ID du job, et Return Only Best Match ne garde que le premier.
Find Company (Customer)
RechercheDans Zapier“Find a Company”
Retrouve un client déjà présent dans mfr, pour qu'une étape suivante s'appuie dessus plutôt que d'en créer un doublon.
Find ItemType
RechercheDans Zapier“Finds an itemtype by id or by name.”
Retrouve un type d'article par son identifiant ou par son nom.
Find Location (Service Location)
RechercheDans Zapier“Find a Location”
Va chercher un site d'intervention déjà enregistré dans mfr, pour le réutiliser au lieu d'en créer un second à la même adresse.
Find Job
RechercheDans Zapier“Find a job in the mfr account by its job id.”
Retrouve une intervention de ton compte mfr par son identifiant de job. Le job renvoyé peut ensuite servir à une mise à jour, un tag ou un rapport.
Find User
RechercheDans Zapier“Find a user by email or externalid.”
Retrouve un utilisateur de ton compte mfr par e-mail ou par identifiant externe.
Get Job by Id
RechercheDans Zapier“Returns the job by Id”
Renvoie une intervention à partir de son ServiceRequest Id, un champ obligatoire. À côté de Find Job, c'est la voie directe quand l'identifiant est déjà en main.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Aucune recherche mfr ne propose cette variante sur Zapier, tu ne la verras donc pas ici.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap mfr casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à mfr : les cas ci-dessous sont les limites générales de Zapier. Elles valent pour chaque Zap mfr.
Voici les limites générales à connaître avant de publier. Si une exécution échoue sans raison claire, ouvre notre page Dépannage Zapier.
L'existant n'est pas rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les jobs, clients ou rendez-vous déjà dans mfr ne le lancent jamais ; reprendre cet historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Précaution générale : un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches. Vérifie au test ton déclencheur et tes actions.Un import massif retenu
Après un import massif ou une migration, un déclencheur qui renvoie d'un coup un très gros lot peut être retenu par la protection de Zapier contre les afflux.Un identifiant manquant bloque l'étape
Beaucoup d'actions mfr réclament un identifiant existant : client, job, tag ou définition de rapport. Si aucune étape ne le porte, ajoute d'abord une recherche comme Find Job ou Find Company.
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