Integración mfr - field service management ZapierAutomatiza mfr - field service management con Zapier.
Integración mfr - field service management Zapier: 5 disparadores, 16 acciones y 7 búsquedas. Trabajos, clientes, ubicaciones, citas e informes de mfr pueden arrancar un Zap o recibir sus datos. Qué hace cada paso, cuánto cuesta y dónde falla.
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Para qué sirve la integración mfr - field service management Zapier
La integración une tu cuenta de mfr con el resto de tus herramientas a través de Zapier. mfr es una plataforma de servicio técnico en campo: reparte a los técnicos y organiza los trabajos que hacen en casa del cliente. En Zapier avisa de cinco eventos y acepta 16 acciones y 7 búsquedas.
El informe listo al cerrar el trabajo. Job State Change Event detecta el cambio de estado y Generate Report produce el informe de ese trabajo; después, tu correo puede avisar al cliente.
Una segunda visita que nace con su historial. Cuando un trabajo queda a medias, Create Follow-Up Job abre otro a partir del original y decides qué se copia: comentarios, documentos, etiquetas o citas abiertas.
La factura en borrador sin teclear. Create Invoice Draft prepara un borrador desde un trabajo o una oferta, sin que nadie lo teclee en mfr.
Lo que más importa en el plan gratuito: los cinco disparadores de mfr son instantáneos. mfr avisa a Zapier por su cuenta, así que el intervalo de consulta del plan no se aplica nunca.
Lo que Zapier no hace aquí: ninguna acción borra nada en mfr, y ninguna búsqueda tiene variante de «buscar o crear». Si comparas herramientas, consulta nuestra Reseña de Zapier o nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Ocho palabras que vuelven en toda la página. Una línea para cada una.
- Zap
- Tu automatización en Zapier: un disparador y una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap, por ejemplo un cambio de estado de un trabajo en mfr. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo, como Generate Report.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo. Ningún disparador de mfr funciona de esta manera.
- Disparador instantáneo
- La app avisa ella misma a Zapier en el momento del evento. Los cinco disparadores de mfr son de este tipo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, un trabajo o un usuario, para que los pasos siguientes lo usen.
Lo que cuesta de verdad un Zap de mfr
El disparador nunca gasta tareas. Solo se cobra la acción completada: cada Generate Report o Create Follow-Up Job que sale bien cuenta una tarea, y uno que falla no cuenta.
- DisparadorNo cuenta nunca
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores de mfr5 instantáneos, sin intervalo
mfr no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de un disparador y una acción. Con una búsqueda, un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago. Algunas apps y algunas acciones gastan más de una tarea al completarse. La tabla muestra el intervalo de consulta de cada plan; no se aplica a los disparadores de mfr, que son todos instantáneos.
Conectar mfr con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de mfr enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso de cada Zap.
- 02
Elige mfr
Busca mfr - field service management en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en mfr en la pestaña que se abre y da a Zapier acceso a la cuenta. En el editor, esa conexión es la que eliges en cada disparador, acción y búsqueda de mfr.
Tu primer Zap: informe generado y cliente avisado al cerrar el trabajo
ObjetivoCuando un trabajo de mfr pasa al estado que eliges, Generate Report produce su informe y tu correo avisa al cliente.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap nuevo, elige mfr - field service management y el evento Job State Change Event. En Service Request State, selecciona el estado que debe arrancar el Zap.
- 02
Pruébalo con un trabajo real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que asignas los campos sobre un trabajo real. Revisa lo que llega antes de seguir.
- 03
Añade Generate Report
Añade Generate Report, lleva el identificador del trabajo a Job Id y pega el código de definición que ves en mfr, en Tools > ReportDefinitions.
- 04
Añade el correo
Añade una acción de tu correo con los datos del trabajo. Con dos acciones el Zap es de varios pasos: necesitas plan de pago, y cada trabajo cerrado cuesta dos tareas.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa el resultado. Después pulsa Publish para activar el Zap. Para practicar con calma, consulta nuestro Curso de Zapier.
Los disparadores de mfr - field service management
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en mfr - field service management, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new appointment is created.”
Cada cita que se crea en mfr llega a tu Zap con sus datos. Zapier la destaca en la página de la app, y es el punto de partida natural para reflejar la agenda de un técnico en otra herramienta.
New Customer
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new customer is created.”
Al dar de alta un cliente en mfr, este disparador entrega la ficha nueva. Su clave habla de empresa y su nombre de cliente: es lo mismo, la cuenta que paga el servicio.
New Location (Service Location)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new location (service location) is available.”
Se activa con cada ubicación de servicio disponible en mfr, el lugar donde se hará el trabajo. Así las direcciones viajan a tus otras herramientas sin copiar y pegar.
New Job
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new job was created.”
Cada trabajo creado en mfr arranca el Zap con ese trabajo en la mano. Zapier lo destaca, y encaja en los Zaps de reparto: asignar, avisar, registrar.
Job State Change Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a job state changed.”
Cuando un trabajo pasa de un estado a otro en mfr, este disparador lo comunica. Es el gancho para todo lo que debe ocurrir en una fase concreta del trabajo, del informe a la factura.
Las acciones de mfr - field service management
mfr - field service management te da 16 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Tag to Entity (Job)
AcciónEn Zapier“Adds a tag to an entity like a (job).”
Pone una etiqueta a un trabajo con su identificador de entidad, el tipo de entidad y el identificador de la etiqueta. En mfr las etiquetas ayudan a filtrar y reconocer ciertos estados, como Installation, Maintenance o Repair.
Change Job Owner
AcciónEn Zapier“Changes the current owner of an existing Job in MFR. You can specify the owner by email or internal ID.”
Pasa un trabajo existente a otro responsable, indicado por correo o por identificador interno. El trabajo se localiza por su Service Request ID.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Create an appointment (holiday,Illness,appointment) in mfr.”
Coloca una cita en la agenda de mfr de un técnico: enfermedad, vacaciones u otras, es decir, todo lo que no va ligado a un trabajo. Pide el tipo, la fecha y hora de inicio con el formato 2021-06-02T14:45:48Z, la duración en minutos y el usuario del técnico.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Creates a customer with a unique customer id in mfr.”
Da de alta un cliente en mfr con su identificador único. El Customer Name es obligatorio: es el que figura en la dirección de facturación.
Create Customer Single Person
AcciónEn Zapier“Creates a customer of type single person along with location and with a unique customer id in mfr.”
Crea un cliente de tipo persona individual, con ubicación e identificador único. Pide nombre y apellido, ambos para la dirección de facturación, en lugar de un nombre de empresa.
Create Follow-Up Job
AcciónEn Zapier“Creates a follow-up Job in mfr based on an existing service request. Allows cloning various aspects of the original job and scheduling appointments.”
Genera un trabajo de seguimiento a partir de otro, indicado por su Original Service Request ID. Eliges qué pasa del original al nuevo (comentarios, documentos, etiquetas, citas abiertas, entre otros) y puedes programar citas de paso.
Create Invoice Draft
AcciónEn Zapier“Creates a new Invoice draft in mfr either from an existing Offer or a Job.”
Prepara un borrador de factura en mfr a partir de una oferta existente o de un trabajo. Lo que crea es un borrador, no una factura definitiva.
Create ItemType
AcciónEn Zapier“Create an itemtype (material, service, equipment) in mfr.”
Añade un tipo de artículo a mfr: material, servicio o equipo. Lleva un nombre corto y un ItemType Id que debe ser único en todo el sistema.
Generate Report
AcciónEn Zapier“Generates new Report for a job id. Please provide a job id and a report definition code.”
Produce un informe de un trabajo a partir de su identificador y de un código de definición de informe, del tipo R-212. El código está en mfr, en Tools > ReportDefinitions.
Create Location (Service Location)
AcciónEn Zapier“Create a location (service location) with a contact. This is an important job information for the technician.”
Registra una ubicación de servicio con un contacto, un dato clave del trabajo para el técnico según mfr. Location Name y Address (calle y número) son obligatorios.
Create Job
AcciónEn Zapier“Creates a new Job in mfr. Jobs always have a job description and can be created from a job template.”
Abre un trabajo nuevo en mfr, siempre con descripción y, si quieres, desde una plantilla. El Job Name es el que buscarás luego en la búsqueda global de mfr, y el Customer Id lo une al cliente que paga.
Create Time Event
AcciónEn Zapier“Create a time event (working, driving, vacation, illness, etc.) in MFR.”
Apunta un tiempo de un técnico en mfr: trabajo, desplazamiento, vacaciones, enfermedad y otros tipos. Indicas el tipo y el usuario del técnico, que es un correo, y puedes marcarlo como aprobado.
Remove Tag From Entity (Job)
AcciónEn Zapier“Removes a tag from an entity like a (job).”
Quita una etiqueta de un trabajo con las mismas tres entradas que al ponerla: identificador de entidad, tipo de entidad e identificador de la etiqueta.
Update Job
AcciónEn Zapier“Updates an existing Job in MFR. You can update the name, description, state, current owner, and target time.”
Cambia un trabajo que ya existe en mfr: nombre, descripción, estado, responsable actual o fecha objetivo. El Service Request ID, obligatorio, indica cuál tocar.
Upload Document
AcciónEn Zapier“Uploads a document.”
Sube un archivo a mfr y lo adjunta a un trabajo. Pide el nombre del archivo, el archivo en sí y el identificador del trabajo.
Upload Purchase Invoice
AcciónEn Zapier“Uploads a purchase invoice (additional cost item) to MFR.”
Sube a mfr una factura de compra como partida de coste adicional, en PDF o imagen, con su nombre de archivo.
Las búsquedas de mfr - field service management
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en mfr - field service management, para que un paso posterior lo use.
Una búsqueda localiza lo que ya existe en mfr y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es un único elemento.
Find Best Technician
BúsquedaEn Zapier“Find the best available technician for a service request based on location, availability, qualifications, and workload.”
Ordena a los técnicos que encajan con un trabajo según ubicación, disponibilidad, cualificación y carga. Das el Service Request ID del trabajo, y Return Only Best Match deja solo al primero.
Find Company (Customer)
BúsquedaEn Zapier“Find a Company”
Localiza un cliente que ya existe en mfr, para que un paso posterior se apoye en él en vez de crear un duplicado.
Find ItemType
BúsquedaEn Zapier“Finds an itemtype by id or by name.”
Encuentra un tipo de artículo por su identificador o por su nombre.
Find Location (Service Location)
BúsquedaEn Zapier“Find a Location”
Recupera una ubicación de servicio ya registrada en mfr, para reutilizarla en lugar de crear otra con la misma dirección.
Find Job
BúsquedaEn Zapier“Find a job in the mfr account by its job id.”
Busca un trabajo de tu cuenta de mfr por su identificador. El trabajo encontrado puede servir luego para una actualización, una etiqueta o un informe.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Find a user by email or externalid.”
Encuentra un usuario de tu cuenta de mfr por correo o por identificador externo.
Get Job by Id
BúsquedaEn Zapier“Returns the job by Id”
Devuelve un trabajo a partir de su ServiceRequest Id, un campo obligatorio. Junto a Find Job, es la vía directa cuando ya tienes el identificador.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Tal como viene, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependen de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna búsqueda de mfr ofrece esa variante en Zapier, así que aquí no la verás.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de mfr falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a mfr, así que estos casos son los límites generales de Zapier. Valen para cualquier Zap de mfr.
Casi todas las sorpresas vienen de lo que el Zap no ve, o de lo que ve de más. Si una ejecución falla y no sabes por qué, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Lo anterior al Zap no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los trabajos, clientes o citas que ya estaban en mfr nunca lo arrancan; mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Precaución general: un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede arrancarse una y otra vez y agotar tus tareas. Revisa en la prueba tu disparador y tus acciones.Una importación masiva retenida
Tras una importación masiva o una migración, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar retenido por la protección de Zapier contra avalanchas.Sin identificador, el paso se para
Muchas acciones de mfr piden un identificador existente: cliente, trabajo, etiqueta o definición de informe. Si ningún paso lo trae, añade antes una búsqueda como Find Job o Find Company.
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Una persona lee cada mensaje.
