Ressources · Intégration Zapier

Intégration Mobilia ZapierAutomatiser Mobilia avec Zapier.

Mobilia sur Zapier, c'est 4 actions, 3 recherches et 0 déclencheur. L'intégration Mobilia Zapier alimente ton CRM immobilier en clients, leads, tâches et visites depuis tes autres outils, mais le départ du Zap se fait toujours ailleurs.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration Mobilia Zapier

Elle relie Mobilia, un CRM immobilier espagnol doté de fonctions d'IA, à Zapier. Chaque automatisation, appelée Zap, part d'un événement dans une autre app puis écrit dans Mobilia : elle crée un client, un lead, une tâche ou une visite, ou retrouve d'abord un agent ou un client déjà enregistré.

Une relance confiée au bon agent. Une ligne arrive dans ton tableur avec l'identifiant d'un agent. Create Task lui pose une tâche avec son objet, son type et sa date de début, sans que personne ne la recopie dans le CRM.

Un propriétaire enregistré comme tel. Create Client crée la fiche à partir du seul nom complet, et la case Owner indique qu'il s'agit d'un propriétaire. Les cases Buyer/Renter et Newsletter complètent la fiche au besoin.

Une visite calée ailleurs, reportée dans le CRM. Create Visit l'inscrit pour l'agent concerné et peut prévenir le propriétaire par e-mail une fois la visite terminée.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Mobilia n'a aucun déclencheur : rien de ce qui se passe dans le CRM ne lance un Zap. Pas d'action non plus pour modifier ou supprimer une fiche, seulement quatre créations ; les trois recherches, elles, ne font que lire. Pour peser d'autres outils, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier ou notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Zapier en une minute

Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, dits simplement.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui met le Zap en route ; une fois le Zap actif, Zapier l'attend. Mobilia n'en propose aucun : le tien vient d'une autre app.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, ici dans Mobilia.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches, rien d'autre.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est consulté à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par son app au moment où l'événement a lieu.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête dans le cas contraire.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, ici un agent ou un client, pour que la suite du Zap s'en serve.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une seconde action, un filtre ou une recherche suffisent, et il faut alors un plan payant.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

Zapier facture des tâches, et avec Mobilia ce sont tes actions réussies qui font la note. Le déclencheur, posé dans une autre app, ne coûte jamais rien.

  • Mobilia sur le plan gratuitOui, non réservée aux plans payants
  • Tâches du plan gratuit100 par mois
  • Taille d'un Zap gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Recherche ou filtreZap multi-étapes, plan payant

Chaque action Mobilia qui aboutit compte pour une tâche ; une action qui échoue ne compte pas. Guetter les nouvelles données reste gratuit, peu importe la fréquence. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chacun s'arrête à deux étapes. Le Zap décrit plus bas (une ligne de tableur, puis Create Task) tient dans ces deux étapes ; ajoute une recherche ou un filtre et il demande un plan payant. Quelques apps et actions prennent plus d'une tâche. La grille d'intervalle ci-dessous vaut pour le déclencheur par interrogation de l'autre app, puisque Mobilia n'a pas de déclencheur à consulter. Pour situer les plans, ouvre notre Avis Zapier.

Connexion

Connecter Mobilia à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche pour trouver l'app par son nom.

  2. 02

    Choisis Mobilia

    Tape Mobilia, sélectionne-la dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre : connecte-toi avec le compte Mobilia que tu utilises pour le CRM.

  3. 03

    Donne l'accès

    Autorise Zapier à accéder au compte. Il te faut un compte sur Mobilia, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Chaque étape Mobilia réutilise ensuite cette connexion.

Premier Zap

Ton premier Zap : une tâche Mobilia pour chaque nouvelle ligne

ObjectifCréer dans Mobilia une tâche pour l'agent dont l'identifiant figure sur chaque nouvelle ligne de ton tableur.

  1. 01

    Crée le Zap et pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis ton tableur comme app de départ et son événement de nouvelle ligne. Mobilia n'ayant pas de déclencheur, le départ se fait toujours dans une autre app.

  2. 02

    Teste la ligne

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Choisis une ligne qui porte bien l'identifiant d'un agent et un objet de tâche, tu mapperas sur du réel.

  3. 03

    Ajoute Create Task

    Choisis Mobilia, puis Create Task. Mappe IdAgent sur la colonne de l'identifiant, puis renseigne Status, Task Type, Subject et Start Date, tous obligatoires. Avec un déclencheur et cette seule action, le Zap tient dans le plan gratuit.

  4. 04

    Teste et publie

    Teste l'étape Mobilia et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Quand tout est juste, clique sur Publish pour activer le Zap.

Actions

Les 4 actions Mobilia

Mobilia te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Client

Action

Dans Zapier“Creates a client in CRM”

Ajoute une personne à ta base clients Mobilia, avec le nom complet comme seul champ exigé.

Quand l'utiliser
un propriétaire laisse ses coordonnées dans un autre outil et tu veux sa fiche dans le CRM sans ressaisie.
Attention
Owner marque un propriétaire, Buyer/Renter un acheteur ou un locataire ; règle ces deux cases au mapping plutôt que de les laisser au hasard, puis relis la fiche au test.
2

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a Lead in the CRM”

Enregistre une demande entrante comme lead, avec son type d'opération, son statut et son canal d'origine.

Quand l'utiliser
un appel ou un e-mail est noté dans un autre outil et doit devenir un lead suivi dans Mobilia.
Attention
quatre champs sont obligatoires (Name, Operation Type, Status et Lead Type) ; mappe-les tous avant de lancer le test.
3

Create Task

Action

Dans Zapier“Create a Task in CRM”

Place dans Mobilia une tâche au nom d'un agent, avec un objet, un statut, un type et une date de début.

Quand l'utiliser
une nouvelle entrée dans un autre outil appelle une relance par quelqu'un de l'équipe.
Attention
IdAgent désigne l'agent qui crée la tâche et il est obligatoire ; l'option Synchronize relie la tâche aux agendas externes.
4

Create Visit

Action

Dans Zapier“Create a Visit in CRM”

Inscrit une visite de bien dans le CRM pour un agent donné, avec son type d'opération et sa date de début.

Quand l'utiliser
une visite se cale hors de Mobilia et tu veux qu'elle y figure aussi.
Attention
la date attend le format YYYY-MM-DD HH:MM:SS, et le champ Send Email to Owner, obligatoire, vaut False par défaut ; il prévient le propriétaire une fois la visite terminée.
Recherches

Les 3 recherches Mobilia

3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Mobilia, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une recherche retrouve un agent ou un client déjà présent dans Mobilia et transmet sa fiche aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches se trouvent en bas des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas unique.

1

Search Agent by Email

Recherche

Dans Zapier“Search an Agent in CRM by Email”

Retrouve un membre de ton équipe Mobilia à partir de son adresse e-mail, pour que la suite du Zap travaille sur sa fiche.

Quand l'utiliser
ta source ne désigne l'agent que par son adresse, jamais par ce que Mobilia utilise en interne.
Attention
avant de mapper quoi que ce soit dans IdAgent sur Create Task ou Create Visit, regarde au test ce que la recherche renvoie vraiment.
2

Search Client by Email

Recherche

Dans Zapier“Search a Client in CRM by Email”

Cherche dans le CRM un client existant à partir de l'adresse e-mail fournie.

Quand l'utiliser
un message arrive et tu veux rattacher la suite du Zap à la fiche du client qui l'a envoyé.
Attention
c'est Mobilia, pas Zapier, qui décide si l'adresse doit correspondre exactement ou seulement de près ; teste avec une adresse réelle.
3

Search Client by Phone

Recherche

Dans Zapier“Search a Client in CRM by Phone”

Retrouve une fiche client Mobilia par son numéro de téléphone, quand aucune adresse e-mail n'est disponible.

Quand l'utiliser
ta source note les contacts par numéro, sans adresse.
Attention
c'est Mobilia qui décide à quel point le numéro doit correspondre ; vérifie au test que le numéro envoyé retrouve le bon client.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en find-or-create, qui demande les champs utiles pour créer l'élément manquant. Mobilia ne propose aucune variante find-or-create sur Zapier.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première (le réglage par défaut), arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand le Zap Mobilia casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Mobilia : les cas ci-dessous sont les limites générales que rencontre tout Zap.

  • Rien avant la mise en route

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les lignes déjà présentes ne partent jamais vers Mobilia ; les transférer est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance

    Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches. Garde la source du déclencheur séparée de la destination.

  • Un afflux retenu

    Si un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.

  • Un même élément, une seule fois

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Mobilia avec Zapier ?

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FAQ

Questions fréquentes sur Mobilia et Zapier

01L'intégration Mobilia Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Mobilia n'est pas réservée aux plans payants et fonctionne dès le plan gratuit. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à deux étapes : un déclencheur et une action. Comme Mobilia n'a pas de déclencheur, l'une des deux étapes part forcément d'une autre app, et la seconde peut être Create Client. Si tu glisses une recherche ou un filtre avant Create Task, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap vers Mobilia ?
Une par action Mobilia réussie, rien de plus. Le déclencheur de l'autre app ne coûte rien, et la surveillance des nouvelles données non plus, quelle que soit sa fréquence. Prends un Zap qui crée une visite : une visite enregistrée, une tâche. Si l'action échoue, elle n'est pas décomptée. Méfie-toi des Zaps qui enchaînent plusieurs actions : chacune qui aboutit compte à part, et quelques apps prennent plus d'une tâche par action.
03Mobilia réagit-elle en temps réel avec Zapier ?
Pas forcément : c'est l'app de départ qui décide, Mobilia n'ayant aucun déclencheur. Ton tableur, par exemple, peut être surveillé par interrogation. Zapier le consulte alors à intervalle fixe selon ton plan : 15 minutes en Free, 2 en Professional, une minute en Team et en Enterprise. Si l'app de départ propose un déclencheur instantané, elle prévient Zapier elle-même et la tâche part aussitôt dans Mobilia, quel que soit le plan ; un éclair le signale dans l'éditeur. Sur un plan payant, une vérification peut aussi se lancer à la main.
04Que faut-il pour connecter Mobilia à Zapier ?
Deux choses : un compte sur Mobilia, et un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Côté gestes, tout part de la page Apps de Zapier et du bouton + Add connection ; tu te connectes ensuite à Mobilia dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Une seule connexion suffit, chaque étape Mobilia la reprend. Avant de créer des tâches ou des visites, assure-toi que les agents visés existent dans ce compte : IdAgent est obligatoire sur ces deux actions.
05Une visite créée par Zapier peut-elle remonter dans Google Calendar ?
Oui, à une condition qui se règle dans Mobilia. Create Visit propose une option Synchronize, désactivée par défaut, qui relie la visite à Google Calendar. Elle suppose que la synchronisation avec Google Calendar soit déjà configurée dans Mobilia : cocher l'option depuis Zapier ne remplace pas ce réglage préalable. Surveille aussi la date de début, qui attend l'année, le mois et le jour, puis l'heure, les minutes et les secondes ; vérifie au test que la date de ta source arrive bien sous cette forme.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Commence par la page de Mobilia sur Zapier, qui affiche la liste actuelle des opérations. Aujourd'hui, rien n'y modifie ni ne supprime une fiche : il y a quatre créations et trois recherches, et aucun déclencheur. Si ton besoin part d'un changement dans Mobilia, Zapier ne peut pas le détecter. Retourne alors le problème : pars de l'outil où l'information naît, ton tableur par exemple, et fais de Mobilia la destination du Zap.
07Zapier, Make ou n8n pour Mobilia ?
Tout dépend de ce que tu attends du Zap. Le premier critère est la disponibilité : sur Zapier, Mobilia propose quatre créations et trois recherches, aucun déclencheur ; pour Make ou n8n, vérifie d'abord qu'un connecteur Mobilia existe et qu'il couvre ce que tu veux faire. Le deuxième est le coût : Zapier compte une tâche par action réussie, et ton Zap reste gratuit tant qu'il tient en deux étapes. Le troisième est la forme du Zap : une recherche ou un filtre systématiques imposent un plan payant.
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