Ressources · Intégration Zapier

Intégration OpenCRM ZapierAutomatiser OpenCRM avec Zapier.

L'intégration OpenCRM Zapier compte 0 déclencheur, 5 actions et 0 recherche. Une autre app lance le Zap, puis Zapier crée ou met à jour un prospect, un contact, une société, une opportunité ou une activité dans ton compte OpenCRM.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration OpenCRM Zapier

OpenCRM est un CRM britannique qui couvre ventes, clients, contacts, finances et projets. L'intégration permet à Zapier, l'outil qui enchaîne les apps entre elles, d'y écrire : chacune des cinq actions crée une fiche, ou la met à jour si elle existe déjà, à partir de ce qui se passe dans une autre app.

Un historique client complet. New/Update Activity consigne dans OpenCRM les rendez-vous pris dans ton outil d'agenda. Plus besoin de les recopier après coup.

Des clients créés une seule fois. New/Update Contact et New/Update Company alignent le CRM sur les personnes et entreprises qui s'inscrivent dans ton outil de facturation ou ta boutique.

Des prospects et des affaires qui arrivent seuls. New/Update Lead transforme chaque formulaire du site en prospect, et New/Update Opportunity ouvre une affaire à chaque demande de devis.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Rien de ce qui se passe dans OpenCRM ne peut lancer un Zap : l'app n'a aucun déclencheur, donc un nouveau prospect ou une affaire gagnée dans le CRM ne prévient aucun autre outil. Pas de recherche non plus, et aucune action ne supprime. Chaque Zap part d'une autre app et finit dans OpenCRM.

Tu compares les outils avant de construire ? Voir n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur chaque écran de Zapier. Voici leur sens quand OpenCRM est la dernière étape.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. OpenCRM n'en a aucun : il vient toujours d'une autre app, formulaire, boutique ou agenda.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé. Ici, chacune des cinq actions crée ou met à jour une fiche dans OpenCRM.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Un prospect écrit dans OpenCRM, c'est une tâche.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par son app, sur le moment.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour le passer à la suite. OpenCRM n'en propose aucune.
Connexion
Ton compte OpenCRM relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque action qui y écrit.
Coût

Ce que ça coûte vraiment en tâches

OpenCRM n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Ta facture, c'est le nombre de fiches écrites, pas le nombre de vérifications.

  • Déclencheur0 tâche
  • Chaque fiche écrite1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois
  • Taille d'un Zap en gratuit2 étapes

Le déclencheur, quelle que soit l'app qui lance le Zap, ne coûte jamais de tâche, et Zapier qui guette les nouveautés non plus. Chaque action OpenCRM réussie compte une fois ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à deux étapes : un déclencheur, une action. Écrire un contact puis une activité, ou ajouter un filtre, en fait un Zap multi-étapes (tout ce qui dépasse un déclencheur et une action), qui demande un plan payant. La grille ci-dessous s'applique à l'app de départ quand son déclencheur fonctionne par interrogation.

Connexion

Connecter OpenCRM à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre Apps et ajoute une connexion

    Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte OpenCRM plus un accès en lecture ou en écriture aux fiches qui ne t'appartiennent pas et que le Zap doit créer ou modifier.

  2. 02

    Choisis OpenCRM

    Tape OpenCRM dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté OpenCRM pour l'identification.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise l'accès

    Identifie-toi sur OpenCRM dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée, puis réutilisée par les cinq actions dans tous tes Zaps.

Premier Zap

Ton premier Zap : chaque nouveau client en contact, avec son activité

ObjectifCréer ou mettre à jour le contact OpenCRM de chaque nouveau client de ta boutique Shopify et consigner une activité sur sa fiche.

  1. 01

    Pose le déclencheur dans la boutique

    Démarre un nouveau Zap, choisis Shopify et l'événement New Customer, connecte la boutique et teste. Zapier ramène les trois clients les plus récents pour mapper sur un vrai cas.

  2. 02

    Ajoute le contact OpenCRM

    Ajoute OpenCRM comme action avec New/Update Contact, sélectionne ta connexion et fais correspondre les infos du client aux champs du contact.

  3. 03

    Ajoute l'activité

    Ajoute une deuxième action OpenCRM, New/Update Activity, pour garder une trace de l'inscription. Cette deuxième action rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire.

  4. 04

    Teste chaque étape

    Teste chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin, puis ouvre la fiche dans OpenCRM pour vérifier le contact et l'activité.

  5. 05

    Publie

    Publie le Zap pour l'allumer. Chaque nouveau client coûte ensuite deux tâches si les deux actions réussissent ; ceux inscrits avant la publication restent de côté.

Actions

Les 5 actions OpenCRM

OpenCRM te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

New/Update Activity

Action

Dans Zapier“Create or update an Activity in your OpenCRM system.”

Consigne une activité dans OpenCRM, ou met à jour une activité existante, pour que l'historique d'un client intègre ce qui se passe dans tes autres outils.

Quand l'utiliser
chaque rendez-vous pris via ton outil d'agenda apparaît comme activité dans le CRM.
Attention
chaque activité écrite coûte une tâche, et un agenda chargé entame vite les 100 tâches du plan gratuit.
2

New/Update Company

Action

Dans Zapier“Create or update a new company in your OpenCRM system.”

Ajoute une entreprise dans OpenCRM, ou la rafraîchit si elle existe déjà, pour que contacts et opportunités aient un compte de rattachement.

Quand l'utiliser
un nouveau client professionnel dans ton logiciel de compta obtient sa fiche société dans le CRM.
Attention
écrire la société puis son contact à partir d'un même événement demande deux actions, donc un plan payant.
3

New/Update Contact

Action

Dans Zapier“Create or update a Contact in your OpenCRM system.”

Crée une personne dans OpenCRM, ou remet à jour une fiche existante, à partir des infos qu'une autre app transmet.

Quand l'utiliser
chaque client qui s'inscrit dans ta boutique ou ton outil de réservation existe aussi comme contact dans le CRM.
Attention
aucun déclencheur ne fait le chemin inverse, d'OpenCRM vers un autre outil.
4

New/Update Lead

Action

Dans Zapier“Create or update a Lead in your OpenCRM system.”

Écrit un prospect dans OpenCRM, ou le met à jour s'il y est déjà. C'est la porte d'entrée de toute personne intéressée qui n'est pas encore cliente.

Quand l'utiliser
chaque demande du formulaire de ton site devient un prospect que l'équipe commerciale peut qualifier.
Attention
un Zap n'envoie que les demandes reçues après sa publication ; les anciennes passent par un import à part.
5

New/Update Opportunity

Action

Dans Zapier“Create or update an Opportunity in your OpenCRM system.”

Ouvre une affaire dans OpenCRM, ou met à jour une affaire déjà dans le pipeline, à partir d'un événement dans un autre outil.

Quand l'utiliser
une demande de devis sur ton site se transforme en opportunité que les commerciaux suivent jusqu'à la signature.
Attention
rien ne prévient une autre app quand l'affaire est gagnée, puisqu'OpenCRM n'a pas de déclencheur dans Zapier.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à OpenCRM, et aucune limite de débit de l'app n'est documentée. Les pannes possibles viennent du fonctionnement général de Zapier.

Quatre cas à connaître avant que la première fiche arrive dans le CRM. Si un Zap se comporte encore mal ensuite, direction Dépannage Zapier.

  • L'historique n'arrive jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Prospects, clients et rendez-vous déjà présents dans tes autres outils ne partent pas ; ce rattrapage est un chantier à part.

  • Un import massif peut être retenu

    Quand un énorme lot arrive d'un coup dans l'app de départ, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir au lieu d'écrire chaque fiche.

  • La deuxième fiche en plan gratuit

    Le plan gratuit arrête un Zap à un déclencheur et une action. Écrire une société et son contact, ou un prospect et une activité, demande deux actions, donc un plan payant.

  • Plusieurs actions, plusieurs tâches

    Chaque action OpenCRM réussie est comptée à part. Un Zap qui écrit trois fiches par événement consomme trois fois plus de tâches qu'un Zap qui en écrit une.
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FAQ

Les questions qu'on pose avant de connecter OpenCRM

01L'intégration OpenCRM Zapier est-elle gratuite ?
Oui, sur le plan gratuit. OpenCRM n'est pas réservée aux plans payants, le plan gratuit y a donc accès, avec 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. Chaque Zap gratuit s'arrête à deux étapes, soit ici un déclencheur dans une autre app et une action OpenCRM. Écrire deux fiches à partir du même événement, ou ajouter un filtre, en fait un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. Aucun prix n'est affiché ici, car les grilles de Zapier changent trop souvent.
02Combien de tâches consomme chaque fiche OpenCRM ?
Une tâche par action réussie. Le déclencheur de l'app de départ ne coûte jamais de tâche, et la surveillance des nouveautés non plus. Un Zap qui écrit un prospect par formulaire dépense une tâche par formulaire ; s'il écrit un contact puis une activité, il en dépense deux. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Quelques apps prennent plus d'une tâche par action, vérifie donc aussi les autres apps du Zap.
03OpenCRM reçoit-il les fiches en temps réel ?
Tout dépend de l'app qui lance le Zap, puisqu'OpenCRM n'a pas de déclencheur. Si celui de l'app de départ est instantané, la fiche s'écrit tout de suite. S'il fonctionne par interrogation, Zapier vérifie à un rythme fixé par ton plan : 15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise. Sur les plans payants, la fréquence se règle, et une vérification peut se lancer à la main depuis l'éditeur.
04Que faut-il pour connecter OpenCRM à Zapier ?
Un compte OpenCRM, plus un accès en lecture ou en écriture à ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher, comme les fiches suivies par un collègue. La connexion tient en trois gestes : ouvrir Apps dans Zapier et cliquer sur + Add connection, choisir OpenCRM dans la fenêtre, puis te connecter et autoriser l'accès. Une fois enregistrée, la même connexion sert aux cinq actions : tu ne la fais qu'une fois par compte.
05Un nouveau prospect dans OpenCRM peut-il lancer un Zap ?
Non. OpenCRM ne propose aucun déclencheur dans Zapier, donc rien de ce qui se passe dans le CRM ne lance de Zap : ni un nouveau prospect, ni une affaire gagnée, ni une activité consignée. L'intégration ne marche que dans un sens, de tes autres apps vers OpenCRM. Si un événement du CRM doit atteindre un autre outil, cette partie reste manuelle pour l'instant, ou doit venir d'une autre source qui voit le même événement.
06Et si l'opération OpenCRM dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire pour cette app aujourd'hui. OpenCRM propose cinq actions de création ou mise à jour, et rien d'autre : ni déclencheur, ni recherche pour retrouver une fiche, ni action de suppression. La page d'OpenCRM sur Zapier liste toutes les opérations disponibles, mieux vaut la consulter avant de bâtir un projet autour d'un manque. Le reste se fait à la main dans OpenCRM, en attendant que l'app ajoute l'opération.
07Zapier, Make ou n8n pour OpenCRM ?
On tranche par critères, pas par classement. Côté Zapier, les faits sont simples : l'app n'est pas réservée aux plans payants, elle ne fait que recevoir des fiches, et le plan gratuit s'arrête à un déclencheur plus une action. Un flux du type un formulaire, un prospect tient dans le gratuit. Un flux qui écrit ensemble une société, un contact et une activité demande un plan payant. Côté Make ou n8n, vérifie d'abord si OpenCRM figure dans leur liste d'apps.
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