Integración OpenCRM ZapierAutomatiza OpenCRM con Zapier.
La integración OpenCRM Zapier ofrece 0 disparadores, 5 acciones y 0 búsquedas. Otra app arranca el Zap y Zapier crea o actualiza un lead, un contacto, una empresa, una oportunidad o una actividad dentro de tu cuenta de OpenCRM.
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Qué hace de verdad la integración OpenCRM Zapier
OpenCRM es un CRM británico que cubre ventas, clientes, contactos, finanzas y proyectos. La integración deja que Zapier, la herramienta que encadena apps, escriba en él: cada una de las cinco acciones crea una ficha, o la actualiza si ya existe, a partir de lo que pasa en otra app.
Un embudo que se llena solo. New/Update Opportunity abre una oportunidad cada vez que alguien pide presupuesto, y New/Update Lead convierte cada formulario de la web en un lead que el equipo comercial puede calificar.
Cuentas montadas desde tus otras herramientas. New/Update Company y New/Update Contact mantienen alineados con el CRM a las empresas y personas que se dan de alta en tu facturación o tu tienda.
Un historial completo. New/Update Activity registra en OpenCRM las reuniones agendadas en tu herramienta de citas, sin que nadie las copie a mano.
Lo que Zapier no hace aquí. Nada de lo que pasa en OpenCRM puede arrancar un Zap: la app no tiene disparador, así que un lead nuevo o una venta ganada en el CRM no avisa a ninguna otra herramienta. Tampoco hay búsquedas, y ninguna acción borra. Cada Zap empieza en otra app y termina en OpenCRM.
¿Comparas herramientas antes de montar nada? Mira n8n vs Zapier y Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen en cada pantalla de Zapier. Esto significan cuando OpenCRM es el último paso.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. OpenCRM no tiene ninguno: siempre viene de otra app, un formulario, una tienda o un calendario.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha. Aquí, cada una de las cinco acciones crea o actualiza una ficha en OpenCRM.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. Un lead escrito en OpenCRM es una tarea.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo. Uno instantáneo lo comunica su propia app en el momento en que pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para pasarlo a los siguientes. OpenCRM no ofrece ninguno.
- Conexión
- Tu cuenta de OpenCRM vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada acción que escribe en ella.
Lo que cuesta de verdad en tareas
OpenCRM no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas son las fichas escritas, no las veces que Zapier mira.
- Disparador0 tareas
- Cada ficha escrita1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos
El disparador, sea cual sea la app que arranca el Zap, nunca cuesta una tarea, y que Zapier busque novedades tampoco. Cada acción de OpenCRM que sale bien cuenta una vez; la que falla no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno limitado a dos pasos: un disparador y una acción. Escribir una empresa y luego una oportunidad, o añadir un filtro, lo convierte en un Zap de varios pasos (todo lo que pase de disparador más una acción), que exige un plan de pago. La tabla de abajo se aplica a la app de origen cuando su disparador funciona por consulta.
Conecta OpenCRM a Zapier en tres pasos
- 01
Abre Apps y añade una conexión
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de OpenCRM más permiso de lectura o escritura sobre las fichas que no sean tuyas y el Zap vaya a crear o actualizar.
- 02
Elige OpenCRM
Escribe OpenCRM en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de OpenCRM para iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en OpenCRM en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada y la reutilizan las cinco acciones en todos tus Zaps.
Tu primer Zap: cada fila nueva como empresa y oportunidad
ObjetivoCrear o actualizar la empresa en OpenCRM y abrirle una oportunidad por cada fila nueva de tu hoja de solicitudes.
- 01
Configura el disparador en la hoja
Empieza un Zap nuevo, elige Google Sheets y el evento New Spreadsheet Row, conecta la cuenta y pruébalo. Zapier trae las tres filas más recientes para mapear sobre un caso real.
- 02
Añade la empresa
Añade OpenCRM como acción con New/Update Company, elige tu conexión y asigna las columnas de la fila a los campos de la empresa.
- 03
Añade la oportunidad
Añade una segunda acción de OpenCRM, New/Update Opportunity, con los datos de la misma fila. Esta segunda acción vuelve el Zap de varios pasos: hace falta un plan de pago.
- 04
Prueba cada paso
Prueba cada paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir. Luego abre OpenCRM y comprueba la empresa y la oportunidad creadas.
- 05
Publica
Publica el Zap para encenderlo. Cada fila nueva gasta luego dos tareas si las dos acciones salen bien, y las filas anteriores a la publicación nunca se envían.
Las 5 acciones de OpenCRM
OpenCRM te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
New/Update Activity
AcciónEn Zapier“Create or update an Activity in your OpenCRM system.”
Registra una actividad en OpenCRM, o actualiza una existente, para que el historial de un cliente incluya lo que pasa en tus otras herramientas.
New/Update Company
AcciónEn Zapier“Create or update a new company in your OpenCRM system.”
Añade una empresa a OpenCRM, o la refresca si ya existe, para que contactos y oportunidades tengan una cuenta a la que colgarse.
New/Update Contact
AcciónEn Zapier“Create or update a Contact in your OpenCRM system.”
Crea una persona en OpenCRM, o pone al día una ficha que ya existe, con los datos que pasa otra app.
New/Update Lead
AcciónEn Zapier“Create or update a Lead in your OpenCRM system.”
Escribe un lead en OpenCRM, o lo actualiza si ya está. Es la entrada natural para quien ha mostrado interés pero todavía no es cliente.
New/Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Create or update an Opportunity in your OpenCRM system.”
Abre una oportunidad en OpenCRM, o actualiza una que ya está en el embudo, a partir de un evento de otra herramienta.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a OpenCRM, y no hay límites de ritmo documentados para la app. Lo que puede fallar viene del funcionamiento general de Zapier.
Cuatro casos que conviene conocer antes de que la primera ficha llegue al CRM. Si después un Zap sigue dando guerra, consulta Depuración Zapier.
El historial nunca llega
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Leads, clientes y reuniones que ya estaban en tus otras herramientas no se envían; traerlos es otro trabajo.Una importación masiva puede frenarse
Si llega de golpe un lote enorme a la app de origen, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en lugar de escribir cada ficha.La segunda ficha en el plan gratuito
El plan gratuito detiene un Zap en un disparador y una acción. Escribir una empresa y su contacto, o un lead y una actividad, exige dos acciones y por tanto un plan de pago.Varias acciones, varias tareas
Cada acción de OpenCRM que sale bien se cuenta por separado. Un Zap que escribe tres fichas por evento gasta tres veces más tareas que uno que escribe una sola.
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