Intégration Pascal ZapierAutomatiser Pascal avec Zapier.
L'intégration Pascal Zapier compte 0 déclencheur, 6 actions et 1 recherche. Pascal ne lance jamais une automatisation lui-même. En revanche, n'importe quel autre outil peut lui confier une personne ou une société à contrôler, puis lui réclamer un rapport PDF.
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À quoi sert vraiment l'intégration Pascal Zapier
Pascal est un outil de KYC et de KYB, autrement dit de connaissance client : il passe personnes et sociétés au crible des listes de sanctions, des personnes politiquement exposées et de la presse négative. Branché à Zapier, il devient la boîte où arrivent les noms à vérifier, sans ressaisie.
Trois usages reviennent sans cesse. D'abord, le dossier de contrôle ouvert tout seul : un nouveau client finit son inscription, et Create a Person Case dépose son nom dans Pascal sans que personne ne le recopie. Ensuite, la même mécanique côté entreprises : une société ajoutée à ton fichier fournisseurs devient un dossier via Create a Business Case. Enfin, la preuve papier : Generate & Email a Case Report fabrique un PDF d'un ou plusieurs dossiers et l'envoie par e-mail, pratique quand ton commissaire aux comptes veut un document et pas un écran.
Autour, Create a Client et Update a Client tiennent la fiche client à jour, Update a Case modifie un dossier déjà ouvert, et Find a Case retrouve un dossier par son identifiant.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Pascal n'a aucun déclencheur : une alerte ou un changement de statut dans Pascal ne peut rien provoquer ailleurs. Ton CRM ne saura donc jamais par Zapier qu'un client a été signalé. Aucune suppression non plus : faire le ménage reste un travail à mener dans l'interface de Pascal.
Pour regarder d'autres plateformes sur le même besoin : n8n vs Zapier et Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots portent tout le reste de la page. Chacun reçoit ici une définition simple, puis on l'emploie sans la rappeler.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans un outil, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend que cet événement se présente.
- Action
- Ce que fait le Zap après son démarrage : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme ouvrir un dossier Pascal.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'outil lui-même, sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition. Sinon, tout s'arrête à cet endroit.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément qui existe déjà dans un outil, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
- Connexion
- Ton compte Pascal relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui travaille avec Pascal.
Ce que coûte réellement un Zap Pascal
Pascal ne fait pas partie des apps que Zapier réserve aux plans payants : il fonctionne dès le plan gratuit. Le piège est ailleurs, dans le nombre d'étapes.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Étapes du plan gratuitUn déclencheur et une action, pas plus
- Pascal en plan gratuitOui, l'app n'est pas réservée aux plans payants
- Ce qui est facturéChaque action réussie, jamais le déclencheur
Seule une action réussie coûte une tâche. Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que les vérifications de Zapier pour repérer du nouveau. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Chaque action réussie compte à part : un Zap qui ouvre un dossier puis envoie un rapport consomme deux tâches par passage. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche comme Find a Case ou une deuxième action, et ton Zap devient multi-étapes : il passe alors sur un plan payant. Pascal n'ayant pas de déclencheur, la grille ci-dessous concerne celui de l'autre outil.
Relier ton compte Pascal à Zapier
- 01
Ouvrir la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pascal, et un accès aux dossiers ou clients que tu n'as pas créés toi-même si le Zap doit y toucher.
- 02
Choisir Pascal
Tape Pascal dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Pascal pour prouver que le compte t'appartient.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi sur Pascal dans cet onglet et autorise Zapier à utiliser le compte. La connexion apparaît ensuite sur la page Apps, et chaque Zap la choisit dans une liste au lieu de te la redemander.
Ton premier Zap Pascal, étape par étape
ObjectifChaque nouveau client inscrit dans ton outil d'onboarding reçoit un dossier de contrôle dans Pascal, à condition de remplir le critère que tu fixes.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap et choisis l'outil où arrivent tes nouveaux clients, puis son événement d'inscription. Pascal ne peut pas servir de départ, faute de déclencheur : le Zap commence toujours ailleurs.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu construis la suite sur une vraie inscription, pas sur un modèle vide.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur le plus, choisis Filter, puis règle le champ, la règle et la valeur. Une règle texte pour du texte, une règle nombre pour des nombres, sinon le filtre ne laisse jamais rien passer.
- 04
Ajouter Create a Person Case
Choisis Pascal puis Create a Person Case. Envoie le nom du client dans Case Name, et renseigne Case Type et Case Confidence, tous deux obligatoires.
- 05
Tester puis publier
Teste l'étape Pascal et ouvre le dossier créé pour le contrôler. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Avec le filtre, il est multi-étapes : il tourne donc sur un plan payant.
Les 6 actions Pascal
Pascal te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans Zapier“Create a new client in Pascal.”
Ajoute une fiche client dans Pascal, pour que les dossiers ouverts ensuite aient un point d'attache. Seul le nom est obligatoire.
Generate & Email a Case Report
ActionDans Zapier“Generate a PDF case report and email the report to the API user's email address”
Fabrique un PDF couvrant un ou plusieurs dossiers et l'envoie à l'adresse de l'utilisateur derrière la connexion. Tu choisis les pages incluses et le niveau de détail.
Create a Person Case
ActionDans Zapier“Create a new person case in Pascal. If a matching case already exists, the system will automatically reuse the existing case instead of creating a duplicate.”
Ouvre un dossier de contrôle pour un particulier. S'il existe déjà un dossier correspondant, Pascal le reprend au lieu d'en créer un doublon.
Create a Business Case
ActionDans Zapier“Create a new business case in Pascal. If a matching case already exists, the system will automatically reuse the existing case instead of creating a duplicate.”
La version société du dossier personne : elle soumet une entreprise au criblage et reprend, elle aussi, un dossier existant plutôt que de le dédoubler.
Update a Case
ActionDans Zapier“Edit the specifications or status of an existing case. Only fields provided will be updated, fields that are not provided will remain in the current state. Will return the updated case information.”
Modifie le contenu ou le statut d'un dossier ouvert. Les champs laissés vides gardent leur valeur, et l'étape renvoie le dossier à jour.
Update a Client
ActionDans Zapier“Edit the specifications of an existing client.”
Change les informations d'un client Pascal existant, pour que sa fiche colle à l'outil où le client vit vraiment.
La recherche Pascal
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Pascal, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche récupère un élément existant pour les étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui en insère une juste avant et branche le résultat pour toi. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas net.
Find a Case
RechercheDans Zapier“Find a case in Pascal using its ID or UUID.”
Retrouve un dossier Pascal précis grâce à son identifiant ou son UUID, et passe son contenu aux étapes suivantes. Le champ Case ID est obligatoire.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Pascal ne propose aucune variante de ce type pour sa recherche : un dossier absent n'est jamais créé ainsi.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap Pascal casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Pascal, et aucune limite propre à l'app n'a été relevée. Ce qui casse, ce sont les comportements généraux de Zapier, plus gênants sur un outil de conformité.
Quatre cas méritent d'être connus avant d'allumer le Zap. Si l'un d'eux se présente, commence par la page Dépannage Zapier.
Les anciens clients ne sont jamais contrôlés
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les clients déjà présents dans ton outil restent hors de Pascal tant que tu ne reprends pas cet historique à part.Le Zap s'alimente lui-même
Si un Zap écrit à l'endroit précis que surveille son propre déclencheur, il se relance sans fin et vide ton quota de tâches très vite.Un import massif est retenu
Quand l'outil de départ renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut bloquer ce lot.Pas de double départ en interrogation
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : la même fiche ne relance pas le Zap une seconde fois.
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