Intégration ChargeKeep ZapierAutomatiser ChargeKeep avec Zapier.
L'intégration ChargeKeep Zapier propose 3 déclencheurs et 6 actions pour réagir dès qu'un prospect, un paiement ou un abonnement apparaît, et pour écrire contacts, produits, abonnements et factures dans le CRM. Les trois déclencheurs sont instantanés, même sur le plan gratuit.
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Ce que fait vraiment l'intégration ChargeKeep Zapier
Elle relie à Zapier ton compte ChargeKeep, l'outil d'encaissement et d'abonnements doté de son propre CRM. Un nouveau prospect, paiement ou abonnement lance une automatisation sans délai, et Zapier peut créer ou mettre à jour contacts, produits, abonnements et factures à ta place.
Premier atout, la vitesse. Les trois déclencheurs ChargeKeep sont instantanés : ChargeKeep prévient Zapier au moment même où l'événement a lieu, donc le délai d'attente du plan gratuit ne s'applique jamais.
Trois usages en découlent. Une facture rangée après chaque encaissement : New Payment part, Get Contact Details récupère la fiche du payeur, Create Invoice écrit la facture dans le CRM. Une fiche client à jour à chaque abonnement : New Subscription lance le Zap et Add or Update Contact complète la fiche. Un espace client ouvert pour chaque abonné : après New Subscription, Add or Update Contact (Extended) crée l'utilisateur et envoie l'email de bienvenue.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune étape de recherche pour cette app, aucun déclencheur sur un paiement refusé ou un abonnement résilié, aucune action de remboursement ou d'annulation. Pour prendre du recul sur l'outil, l'Avis Zapier et les Alternatives à Zapier t'aident à peser les options.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier attend cet événement.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère les derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier dès que l'événement a lieu. Tous les déclencheurs ChargeKeep fonctionnent ainsi.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément existant dans une app pour les étapes suivantes. ChargeKeep n'en propose aucune.
Combien coûte un Zap ChargeKeep
Zapier facture des tâches, et seule une action réussie en est une. Le déclencheur ne coûte rien, qu'il s'agisse d'un prospect, d'un paiement ou d'un abonnement.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap gratuitDeux étapes maximum
- Déclencheurs ChargeKeepInstantanés, jamais facturés
- Action en échecNon décomptée
- ChargeKeepDisponible sur le plan gratuit
Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Le Zap de facturation ci-dessous enchaîne Get Contact Details et Create Invoice, deux actions comptées chacune quand elles réussissent : il devient multi-étapes, donc payant. Une action en échec n'est pas décomptée. ChargeKeep n'est pas une app réservée aux plans payants, et ses déclencheurs instantanés échappent à la grille d'intervalle.
Connecter ChargeKeep à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte ChargeKeep relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes ChargeKeep.
- 02
Choisis ChargeKeep
Tape ChargeKeep dans la fenêtre de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte ChargeKeep, et un accès aux fiches que tu ne gères pas toi-même si le Zap doit les lire ou les modifier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur ChargeKeep dans l'onglet qui s'ouvre, puis accorde à Zapier l'accès au compte. Chaque déclencheur ou action ChargeKeep ajouté ensuite réutilisera cette connexion.
Premier Zap ChargeKeep : une facture pour chaque paiement
ObjectifChaque paiement encaissé par ton école en ligne laisse une facture propre dans le CRM, rattachée à la bonne fiche, sans saisie de ta part.
- 01
Build : le déclencheur
Lance un nouveau Zap, choisis ChargeKeep et l'événement New Payment, puis ta connexion. L'éclair de l'éditeur confirme un déclencheur instantané.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois derniers paiements du compte. Tu fais tes correspondances de champs sur un vrai encaissement.
- 03
Ajoute Get Contact Details
Ajoute ChargeKeep avec Get Contact Details pour récupérer la fiche du payeur. C'est une deuxième action : le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
- 04
Ajoute Create Invoice
Termine par Create Invoice. Renseigne date, devise, totaux, quantité, taux, numéro, remise, frais de port, taxe et statut, et laisse Historical Data sur false.
- 05
Test, puis Publish
Teste chaque étape et ouvre la facture dans ChargeKeep. Clique ensuite sur Publish : seuls les paiements suivants seront traités.
Les déclencheurs ChargeKeep dans Zapier
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans ChargeKeep, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Lance le Zap à chaque prospect enregistré dans ChargeKeep, pour que la personne qui vient de montrer de l'intérêt soit prise en charge pendant qu'elle a encore ton offre en tête. Point d'entrée naturel des relances commerciales et de l'accueil.
New Payment
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new payment is created.”
Part dès qu'un paiement est créé dans ChargeKeep. C'est le déclencheur de tout ce qui doit suivre un encaissement : la facture dans le CRM, un remerciement, une mise à jour de fiche, une ligne dans ton outil comptable.
New Subscription
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new subscription is created.”
Réagit à chaque abonnement créé dans ChargeKeep. Sers-t'en pour déclencher ce qu'un nouvel abonné doit recevoir : un accès à l'espace membre, une place dans une séquence d'accueil, une alerte au chargé de compte.
Les actions ChargeKeep dans Zapier
ChargeKeep te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add or Update Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Crée un contact dans ChargeKeep, ou met à jour l'existant si Match Existing Contact est sur Yes : la correspondance se fait alors sur l'email et le nom complet.
Add or Update Contact (Extended)
ActionDans Zapier“Adds or updates a contact (extended version).”
La version complète de l'action contact. Elle peut aussi créer un compte utilisateur avec l'email personnel comme identifiant, envoyer l'email de bienvenue, remplacer les listes au lieu de les fusionner, ou enregistrer malgré des valeurs invalides.
Create Invoice
ActionDans Zapier“Creates a new invoice in the CRM”
Écrit une facture dans le CRM : date, devise, totaux, quantité, taux, numéro, remise, port, taxe et statut. C'est l'action la plus lourde à remplir de l'app.
Create Product
ActionDans Zapier“Creates a new product in the CRM”
Ajoute un produit au CRM ChargeKeep avec son type, son nom et son SKU, le code qui l'identifie.
Get Contact Details
ActionDans Zapier“Get Contact Details”
Récupère la fiche d'un contact ChargeKeep pour que les étapes suivantes s'en servent. Elle est rangée parmi les actions : pour Zapier, c'est une étape qui tourne et qui compte, pas une recherche.
Add or Update Subscription
ActionDans Zapier“Creates a new subscription.”
Crée un abonnement pour un contact et un produit existants, avec sa période de paiement et le choix d'une facturation récurrente.
Quand un Zap ChargeKeep casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide propre à ChargeKeep, ni limite de débit documentée. Les soucis viennent du fonctionnement général des Zaps.
Quatre cas expliquent l'essentiel des mauvaises surprises. Chacun se règle vite une fois repéré ; pour le reste, direction le Dépannage Zapier.
L'historique n'est pas traité
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Prospects, paiements et abonnements déjà présents restent tels quels ; les reprendre est un chantier à part.Le Zap se relance en boucle
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde repart sans fin et dévore les tâches. N'associe jamais New Subscription à Add or Update Subscription.Une migration reste bloquée
Après une migration vers ChargeKeep, le déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Un champ obligatoire arrive vide
Create Invoice et Add or Update Subscription exigent beaucoup de champs. Si le déclencheur n'en apporte pas un, l'étape s'arrête ; l'action en échec n'est pas facturée.
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