Intégration Perspective ZapierAutomatiser Perspective avec Zapier.
Intégration Perspective Zapier : 2 déclencheurs (l'événement qui lance un Zap, l'automatisation que tu montes sur Zapier), 1 action et 0 recherche. Les deux déclencheurs sont instantanés, et Perspective tourne dès le plan gratuit.
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Ce que l'intégration Perspective Zapier change pour toi
Perspective sert à construire des funnels mobiles : des pages courtes, qu'on fait défiler du pouce, pensées pour transformer un visiteur en lead. L'intégration fait le pont dans les deux sens. Un funnel peut lancer un Zap quand il se passe quelque chose, et un Zap peut ajouter un contact dans un funnel.
En pratique, trois résultats reviennent. Le premier, c'est la remontée de lead : New Lead via Funnel lance le Zap à chaque coordonnée laissée dans un de tes funnels, et l'étape suivante l'envoie là où ton équipe commerciale travaille. Le deuxième, c'est le signal de fin de parcours : Visitor Completed a Funnel se déclenche quand un visiteur atteint la dernière page (tu sais qui est allé au bout, pas seulement qui a commencé). Le troisième, c'est une liste de contacts alimentée de l'extérieur : Create Contact inscrit une personne dans le funnel choisi à partir d'une étape précédente.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune recherche, donc impossible de vérifier qu'un contact existe déjà avant d'en créer un. Aucune action pour modifier ou supprimer un contact non plus. Une seule action, et elle ne sait que créer. Enfin, rien de ce qui s'est passé avant l'activation du Zap n'est repris.
Tu compares les outils ? La même app a sa page Intégration Perspective Make, et il y a aussi notre Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier, sans jargon
Sept mots reviennent partout sur cette page. Voici leur sens, une bonne fois.
- Zap
- Ton automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement qu'il se produise.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan compte ces tâches, et rien d'autre.
- Instantané ou par interrogation
- Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même. Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse passer la suite du Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Perspective relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui parle à Perspective.
Ce que te coûte un Zap Perspective
Zapier facture des tâches, et une tâche, c'est une action réussie. Les deux déclencheurs Perspective, eux, ne coûtent jamais rien, quel que soit le nombre de leads.
- Déclencheur Perspective0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Filtre ou deuxième actionPlan payant
Un lead qui arrive puis passe par une action coûte donc 1 tâche. Une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes seulement : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action, et ton Zap devient multi-étapes : il faut alors un plan payant. La grille ci-dessous concerne les déclencheurs par interrogation ; les deux de Perspective sont instantanés, elle ne s'applique pas à eux.
Connecter Perspective à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Perspective, et un accès aux funnels que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis Perspective
Tape Perspective dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Perspective, pour l'identification.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Perspective dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée : chaque étape Perspective de chacun de tes Zaps peut la réutiliser.
Ton premier Zap : faire passer les bons leads dans un funnel de relance
ObjectifChaque lead de ton funnel d'appel qui remplit ta condition devient un contact dans un second funnel, dédié à la relance.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Perspective comme app et New Lead via Funnel comme événement, puis sélectionne le funnel à surveiller.
- 02
Teste sur un vrai lead
Lance le test. Zapier ramène les trois leads les plus récents du compte connecté : tu fais le mapping (l'association des champs d'une étape à l'autre) sur un cas réel.
- 03
Ajoute le filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter, puis règle le champ à regarder, la règle et la valeur. Cette étape rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire.
- 04
Ajoute Create Contact
Reprends Perspective, choisis Create Contact, sélectionne le funnel de relance et associe les infos du lead au contact. Garde un funnel différent de celui que surveille le déclencheur.
- 05
Teste, puis publie
Teste l'action une fois et lis ce qui revient. Si le contact est juste, clique sur Publish pour allumer le Zap. À partir de là, chaque nouveau lead y passe.
Les déclencheurs Perspective
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Perspective, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Visitor Completed a Funnel
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new visitor reaches the last page of a funnel.”
Ce déclencheur attend qu'un visiteur arrive sur la toute dernière page d'un funnel choisi, puis lance ton Zap avec cette visite. Il distingue ceux qui ont fini de ceux qui ont lâché en route.
New Lead via Funnel
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new lead is created via a funnel.”
À chaque nouveau lead produit par un funnel, Zapier le reçoit et ton Zap démarre avec ses informations. C'est lui qu'il te faut quand ton étape suivante a besoin du lead lui-même, pas de la visite.
Les actions Perspective
Perspective te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact, probably with input from previous steps.”
Inscrit un nouveau contact dans le funnel Perspective que tu choisis, en général avec des informations apportées par une étape précédente : un formulaire, une fiche client, une inscription.
Quand un Zap Perspective casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Perspective et ne lui connaît aucune limite propre. Les pannes viennent des règles générales de Zapier.
Trois cas expliquent l'essentiel des mauvaises surprises. Si l'un d'eux colle à ce que tu vois, direction notre page Dépannage Zapier.
Les anciens leads n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les leads déjà présents dans tes funnels restent où ils sont ; les déplacer est un travail séparé.Le Zap se relance tout seul
Si Create Contact écrit dans le funnel que surveille ton déclencheur, le Zap peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches très vite.Un gros import reste bloqué
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.
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