Intégration PlanSo Forms for WordPress ZapierAutomatiser PlanSo Forms for WordPress avec Zapier.
Intégration PlanSo Forms for WordPress Zapier : 1 déclencheur, 0 action, 0 recherche. Chaque formulaire envoyé sur ton site WordPress peut lancer un Zap tout de suite, même en plan gratuit, et filer vers ton CRM, ta boîte mail ou ton tableur.
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Ce que fait l'intégration PlanSo Forms for WordPress Zapier
PlanSo Forms crée et gère des formulaires, en direct ou via son extension WordPress. Côté Zapier, l'app fait une seule chose, et vite : quand quelqu'un envoie un de tes formulaires, PlanSo prévient Zapier, et un Zap transmet les réponses à l'outil qui doit s'en charger.
Un tableau de suivi qui se remplit seul. New Submission suivi d'une ligne de tableur garde la trace de chaque demande, triable et partageable sans ouvrir l'administration WordPress.
Des demandes de devis traitées, pas oubliées. Envoie chaque formulaire dans le canal ou le tableau de tâches de ton équipe commerciale : chaque demande arrive là où quelqu'un s'en occupe.
Des contacts propres dans le CRM. Associé à une action de CRM, le formulaire de contact devient une fiche prospect, sans recopier les réponses à la main.
Ce que Zapier ne fait pas avec PlanSo : aucune action, aucune étape de recherche. Un Zap ne crée pas de formulaire, ne modifie pas une réponse et ne retrouve pas une ancienne soumission ; les données sortent, c'est tout. Et seuls les formulaires envoyés après la mise en route sont couverts. Si tu hésites encore sur l'outil d'automatisation, regarde l'Avis Zapier et la page Make vs Zapier.
Les mots de Zapier, une bonne fois
Sept mots reviennent sur toute la page. Chacun tient ici en une phrase simple.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance un Zap. Avec PlanSo, il n'y en a qu'un : quelqu'un envoie un de tes formulaires.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, ici toujours dans une autre app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie de ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même : PlanSo appelle Zapier à l'arrivée du formulaire, sans attendre de vérification.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si la réponse remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte PlanSo relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui part d'un de tes formulaires.
Combien coûte un Zap PlanSo
Un formulaire qui arrive ne coûte jamais de tâche : le déclencheur est gratuit. Ce qui compte, c'est chaque action réussie derrière ; une action en échec n'est pas décomptée.
- Formulaire reçu (déclencheur)0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- Plan payant exigé pour l'appNon
Le plan gratuit comprend 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. Un formulaire vers un tableur y tient. Une deuxième destination ou un filtre rend le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. PlanSo n'est pas réservée aux plans payants. La grille ci-dessous ne vaut que pour l'interrogation : New Submission est instantané, il part tout de suite sur tous les plans.
Connecter PlanSo Forms à Zapier en 3 étapes
- 01
Ajouter la connexion depuis Apps
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre, tape PlanSo Forms for WordPress et choisis l'app dans les résultats.
- 02
Te connecter à PlanSo
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur PlanSo : identifie-toi avec le compte qui possède les formulaires à automatiser. Si une agence ou un collègue les a créés, récupère d'abord un accès.
- 03
Autoriser Zapier
Accepte l'accès demandé. La connexion apparaît dans ta page Apps, et chaque Zap lancé depuis un formulaire PlanSo te la propose sans nouvelle identification.
Ton premier Zap : du formulaire au tableau, puis à ta boîte mail
ObjectifChaque réponse PlanSo s'ajoute à ton tableau de suivi et t'arrive par e-mail avec les infos utiles.
- 01
Choisir le déclencheur
Dans l'éditeur, prends PlanSo Forms for WordPress comme app de départ, puis New Submission comme événement, et sélectionne ta connexion.
- 02
Tester sur de vraies réponses
Lance le test du déclencheur. Zapier ramène les trois soumissions les plus récentes du compte : tu fais tes correspondances sur de vraies réponses.
- 03
Ajouter la ligne au tableau
Ajoute Google Sheets en étape suivante et place chaque réponse dans sa colonne. En plan gratuit, ton Zap s'arrête à cette action unique.
- 04
Recevoir l'e-mail
Ajoute un envoi d'e-mail en deuxième action. Deux actions rendent le Zap multi-étapes : cette étape demande un plan payant.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque étape et relis le résultat. Clique sur Publish : désormais, chaque formulaire envoyé sur ton site lance le Zap sans attente.
Le déclencheur PlanSo Forms for WordPress
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans PlanSo Forms for WordPress, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Submission
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a form is submitted”
Part à chaque envoi d'un de tes formulaires PlanSo et transmet les réponses aux étapes suivantes. C'est toute l'intégration : chaque Zap PlanSo commence ici, qu'il s'agisse d'une demande de contact, d'une réservation ou d'un questionnaire.
Quand un Zap PlanSo casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite propre à PlanSo Forms for WordPress. Les soucis ci-dessous viennent des règles générales de Zapier.
Quatre cas expliquent l'essentiel. Si une exécution échoue encore, ouvre la page Dépannage Zapier.
Les anciens formulaires n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'aux envois postérieurs à sa mise en route. Les réponses déjà dans PlanSo restent où elles sont ; les reprendre est un chantier à part.Une rafale de réponses reste bloquée
Quand un formulaire reçoit d'un coup un énorme lot, après une campagne ou une attaque de spam, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Le filtre refuse tous les formulaires
Les règles de filtre sont typées : une règle texte ne marche que sur du texte, une règle nombre que sur des nombres. Un mauvais type et rien ne passe.La deuxième destination refuse de publier
Le plan gratuit ne monte que des Zaps à deux étapes. Une deuxième action ou un filtre rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant pour l'activer.
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