Intégration Planview AgilePlace ZapierAutomatiser Planview AgilePlace avec Zapier.
L'intégration Planview AgilePlace Zapier compte 5 déclencheurs, 23 actions et 1 recherche pour piloter tes tableaux, tes cartes et tes tâches depuis tes autres outils. Elle tourne dès le plan gratuit, sans aucun déclencheur instantané : voici son coût réel et ses pièges.
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Ce que fait vraiment l'intégration Planview AgilePlace Zapier
Elle relie ton compte Planview AgilePlace à Zapier. Un événement sur un tableau (carte créée, déplacée, modifiée) lance une suite d'étapes ailleurs, et à l'inverse tes autres outils peuvent créer, déplacer, étiqueter, bloquer ou attribuer des cartes à ta place. Sans code, et sans plan payant : l'app n'est pas réservée aux plans payants.
Trois résultats concrets. Une relecture qui s'organise seule : une carte entre dans la colonne de validation, Card Entered a Specific Lane se déclenche et Assign User y place le relecteur. Des demandes qui deviennent des cartes : un ticket du support ou une réponse de formulaire passe par Create Card, puis par Add Tags to a Card (Or Task) pour arriver déjà classé. Un tableau de portefeuille qui suit les équipes : Move Parent Cards Based on Status of Children fait avancer la carte parente quand la première carte enfant démarre, puis la range en terminé quand toutes sont finies.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucun des 5 déclencheurs n'est instantané : Zapier passe vérifier le tableau à un intervalle fixé par ton plan, donc une carte déplacée maintenant n'arrive dans le Zap qu'au passage suivant. Rien ne réagit à un nouveau commentaire, à une carte bloquée ou à une tâche terminée. Et les cartes déjà présentes avant la mise en route ne sont jamais reprises.
Tu hésites encore sur l'outil ? Deux comparatifs existent sur le site : n8n vs Zapier et Make vs Zapier. Sur la plateforme elle-même, il y a notre Avis Zapier.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Huit mots reviennent partout sur cette page. Voici ce qu'ils veulent dire pour un tableau Planview AgilePlace.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple une carte créée sur un tableau. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, déplace ou modifie quelque chose pour toi, comme ranger une carte dans une colonne.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, sans attente.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément existant, une carte par son titre par exemple, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Planview AgilePlace relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche l'app.
Ce que ça coûte vraiment en tâches
Le déclencheur ne coûte rien, même si Zapier passe voir ton tableau très souvent. Tu paies en tâches, et seulement pour les actions réussies.
- Vérification du déclencheur0 tâche
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- App réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte une fois : un Zap qui étiquette une carte puis attribue quelqu'un consomme deux tâches par carte. Une action échouée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps limités à deux étapes, un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche rendent le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants. L'app, elle, fonctionne dès le gratuit.
Connecter Planview AgilePlace à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va dans Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Planview AgilePlace existant : Zapier n'en crée pas pour toi.
- 02
Choisis Planview AgilePlace
Tape le nom de l'app dans la fenêtre, sélectionne Planview AgilePlace dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la connexion à Planview AgilePlace.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi avec le compte dont tu veux automatiser les tableaux, puis donne l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée, et chaque Zap qui touche Planview AgilePlace la réutilise.
Ton premier Zap : commenter et attribuer quand une carte change de colonne
ObjectifQuand une carte entre dans ta colonne de validation, y laisser un commentaire et lui attribuer le relecteur.
- 01
Choisis le déclencheur
Crée un Zap, prends Planview AgilePlace comme app de départ et Card Entered a Specific Lane comme événement, puis sélectionne la connexion enregistrée plus haut.
- 02
Règle le tableau et la colonne
Choisis le Board dans la liste, ou saisis son identifiant à la main, puis la Lane à surveiller. Les deux sont obligatoires : sans colonne, le déclencheur ne regarde rien.
- 03
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier remonte les trois cartes les plus récentes du compte connecté : prends-en une vraie pour faire tes correspondances, plutôt qu'un exemple vide.
- 04
Ajoute le commentaire
Ajoute Add Comment to Card (Or Task), place l'identifiant de carte du déclencheur dans Card/Task ID et rédige le Comment. Teste : un vrai commentaire apparaît sur la carte.
- 05
Attribue le relecteur
Ajoute Assign User, reprends le même identifiant de carte et choisis la personne. Cette deuxième action rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire. Au gratuit, garde une seule action.
- 06
Publie
Publie le Zap pour l'allumer. À partir de là, chaque carte qui entre dans la colonne reçoit son commentaire et son relecteur au passage suivant, pour deux tâches par exécution.
Les déclencheurs Planview AgilePlace
5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Planview AgilePlace. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Card Entered a Specific Lane
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card enters a specified lane.”
Lance ton Zap chaque fois qu'une carte arrive dans la colonne précise que tu as désignée, qu'on l'y ait glissée à la main ou qu'une autre automatisation l'y ait poussée. Zapier le met en avant, et c'est le plus ciblé des cinq.
Card Created in a Specific Lane
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card is created in a specific lane.”
Ne réagit qu'aux cartes neuves, et seulement à celles créées directement dans la colonne choisie. Une carte venue d'une autre colonne n'entre pas dans son périmètre.
Card Created on Board
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card is created anywhere on a board.”
Surveille un tableau entier et lance le Zap pour chaque nouvelle carte, quelle que soit sa colonne de départ. Il fait partie des déclencheurs mis en avant par Zapier.
Card Moved on a Board
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card moves to/from any lane on a board.”
Réagit au mouvement : n'importe quelle carte qui quitte une colonne pour une autre, partout sur le tableau, lance le Zap. Pas besoin de nommer une colonne à l'avance.
Card Updated on Board
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card is updated anywhere on a board.”
Le plus large des cinq : la moindre modification d'une carte, n'importe où sur le tableau, réveille le Zap. Zapier le met lui aussi en avant.
Les actions Planview AgilePlace
Planview AgilePlace te donne 23 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Card Type to a Board
ActionDans Zapier“Adds a card type to a board if it doesn't already exist”
Ajoute un type de carte à un tableau, et ne fait rien si un type du même nom y existe déjà.
Add Comment to Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Add a Comment to a Card or Task”
Écrit un commentaire sur une carte ou une tâche, pour que l'information d'un autre outil arrive là où l'équipe regarde déjà.
Add Custom Field Choice Item to Dropdown
ActionDans Zapier“Add Custom Field Choice Item to Dropdown”
Ajoute une option à un champ personnalisé de type liste déroulante, pour que la liste grandisse avec tes données.
Add Tags to a Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Add tags to an existing card (or task).”
Pose une ou plusieurs étiquettes, séparées par des virgules, sur une carte ou une tâche existante.
Assign User
ActionDans Zapier“Assign a User to a Card (Or Task)”
Attribue une personne à une carte ou une tâche, par son e-mail ou son identifiant.
Block a Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Block a Card (Or Task)”
Marque une carte ou une tâche comme bloquée et note pourquoi, pour que le blocage se voie sur le tableau.
Create Card
ActionDans Zapier“Creates a new card.”
Ajoute une carte sur un tableau à partir de ce qui a lancé le Zap : un e-mail, une ligne de tableur, un formulaire.
Complete a Task
ActionDans Zapier“Moves a task into it's taskboard 'done' lane”
Déplace une tâche dans la colonne « done » de son tableau de tâches, sans que personne n'ait à ouvrir la carte.
Create a Parent/Child Connection
ActionDans Zapier“Creates a parent/child relationship between two cards”
Relie deux cartes en parente et enfant, sans tirer les liens à la main.
Create Task
ActionDans Zapier“Create a Task Card.”
Range une tâche dans une carte existante, avec son titre et son type, pour que la carte porte sa liste de travail.
Duplicate a Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Duplicate a Card (Or Task)”
Copie une carte ou une tâche existante, ce qui évite de reconstruire un modèle à la main.
Get Card by ID
ActionDans Zapier“Gets a Card by ID”
Récupère une carte à partir de son Card ID et transmet son contenu aux étapes suivantes.
Move Card to a Lane
ActionDans Zapier“Moves a card to a different lane.”
Envoie une carte dans une autre colonne, l'une des actions que Zapier met en avant pour cette app.
Move Parent Cards Based on Status of Children
ActionDans Zapier“Move a parent based on children (1st child moved to an active lane moves the parents into the specified active lane. Once all children are complete, moves the parents to the specified 'done' lane)”
Laisse les cartes enfants piloter la parente : la première qui entre en colonne active fait avancer la parente dans la colonne active choisie, et quand toutes sont finies, la parente passe en terminé.
Move Card to Another Board
ActionDans Zapier“Move a card to another board”
Transfère une carte vers un autre tableau, utile quand le travail passe d'une équipe à la suivante.
Remove Custom Field Choice Item From Dropdown
ActionDans Zapier“Remove Custom Field Choice Item From Dropdown”
Retire une option d'une liste déroulante personnalisée, si elle y figure, pour garder la liste propre.
Remove Parent/Child Connection
ActionDans Zapier“Removes a parent/child connection between two cards”
Coupe le lien entre une carte parente et une carte enfant, en gardant les deux cartes.
Remove Tags From a Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Remove tags from an existing card (or task).”
Retire les étiquettes indiquées d'une carte ou d'une tâche et laisse les autres en place.
Start a Task
ActionDans Zapier“Moves a task card into the 'doing' lane”
Fait passer une tâche dans la colonne « doing » du tableau de tâches de sa carte, pour la marquer comme commencée.
Unassign User
ActionDans Zapier“Unassign a User from a Card (Or Task)”
Retire une personne d'une carte ou d'une tâche, sans toucher aux autres personnes attribuées.
Unblock a Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Unblock a Card (Or Task)”
Lève le blocage d'une carte ou d'une tâche, avec un motif qui reste visible.
Update Card (Or Task)
ActionDans Zapier“Updates an existing card (or task card).”
Modifie une carte ou une carte de tâche existante, désignée par son Card/Task ID. Zapier la met en avant.
Update Custom Field Value on a Card
ActionDans Zapier“Update Custom Field Value on a Card”
Donne une valeur à un seul champ personnalisé d'une carte, sans toucher au reste.
La recherche Planview AgilePlace
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Planview AgilePlace, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une carte existante pour que la suite du Zap travaille dessus. Planview AgilePlace en propose une, rangée sous SEARCH en bas de la liste Action event. Trois réglages décident de ce qui se passe quand le résultat surprend.
Find First Matching Card
RechercheFind or createDans Zapier“Finds the first matching card on a board by searching Title and Header (Custom ID).”
Parcourt un tableau à la recherche d'une carte dont le titre ou l'en-tête (l'identifiant personnalisé) correspond à ta saisie, et renvoie la première trouvée.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create Card if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en Find or Create Card : le réglage précédent disparaît et Zapier demande de quoi créer la carte manquante.
- If multiple search results are found?Plusieurs cartes correspondent : garder la première (le défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre toutes aux étapes suivantes.
Quand le Zap Planview AgilePlace casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite documentée à cette app. Les pannes viennent du fonctionnement de Zapier lui-même.
Ces quatre cas couvrent l'essentiel de ce qui arrive sur un tableau automatisé. Si un Zap déraille encore, direction la page Dépannage Zapier.
Les anciennes cartes ne sont jamais reprises
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les cartes déjà sur le tableau restent de côté ; reprendre l'historique est un chantier à part.Le Zap se relance tout seul
Card Updated on Board avec Update Card (Or Task), ou Card Moved on a Board avec Move Card to a Lane, sur le même tableau : chaque changement relance le Zap et brûle des tâches.Un import massif est retenu
Tu charges des centaines de cartes d'un coup et le déclencheur renvoie soudain un énorme lot. La protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Une carte ne passe pas deux fois
Zapier garde la trace de ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu : la même nouvelle carte ne relance pas le Zap une seconde fois.
Besoin d'aide pour automatiser Planview AgilePlace avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
