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Intégration Persuite Plus ZapierAutomatiser Persuite Plus avec Zapier.

Intégration Persuite Plus Zapier : 7 déclencheurs (l'événement qui lance un Zap, l'automatisation que tu montes sur Zapier), 1 action et 0 recherche. Les sept déclencheurs sont instantanés, et l'app tourne dès le plan gratuit.

App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration Persuite Plus Zapier

Persuite Plus est un CRM : l'outil où une équipe commerciale suit chaque prospect, du premier contact à l'affaire gagnée, avec les devis et les tâches en chemin. L'intégration permet à Zapier de réagir à ce qui se passe dans ce CRM, et d'y ajouter des leads venus d'ailleurs. L'essentiel est côté déclencheurs : sept événements, pour une seule action.

Trois résultats montrent ce qu'elle fait bien. L'annonce d'une signature : Lead Won lance un Zap quand une affaire est gagnée, et l'étape suivante prévient l'équipe ou ouvre le dossier d'accueil du client. Le passage de relais entre vente et production : New Quotation et New Task font remonter un devis ou une tâche hors du CRM, vers ceux qui doivent agir. Enfin, une boîte de réception de leads alimentée de l'extérieur : Create Lead dépose un lead dans Persuite Plus depuis un formulaire ou un tableur.

Là où ça s'arrête : aucune recherche, donc pas moyen de vérifier qu'un lead existe avant de le créer. Aucune action pour modifier un lead, clore une tâche ou produire un devis : la seule écriture possible, c'est Create Lead. Zapier marque aussi l'app comme bêta, sa liste d'opérations peut donc encore bouger. Et rien de ce qui précède l'activation du Zap n'est rejoué.

Tu hésites encore sur l'outil ? Regarde Make vs Zapier, ou notre Avis Zapier.

Vocabulaire

Les mots de Zapier à connaître avant de commencer

Cette page s'appuie sur quelques termes Zapier. Chacun est expliqué une fois, ici.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque événement.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Zap allumé, Zapier se contente d'attendre que cet événement arrive.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi.
Tâche
Ce que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le chiffre de ton plan est un nombre de tâches.
Instantané ou par interrogation
Instantané : l'app signale elle-même l'événement à Zapier. Par interrogation : Zapier va demander les nouveautés à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et le stoppe sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Le vrai coût d'un Zap Persuite Plus

Seules les actions réussies coûtent. Aucun des sept déclencheurs Persuite Plus ne consomme de tâche, même un jour de grosse activité commerciale.

  • Déclencheur Persuite Plus0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • Filtre ou deuxième actionPlan payant

Une affaire gagnée qui passe par une action coûte 1 tâche ; avec trois actions, trois. Une action en échec n'est pas comptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action, et il te faut un plan payant. La grille ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation ; Persuite Plus n'en a aucun, donc chacun de ses déclencheurs part tout de suite, quel que soit le plan.

Connexion

Connecter Persuite Plus à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Pars de la page Apps

    Ouvre la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Persuite Plus, et un accès aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit lire ou modifier.

  2. 02

    Trouve Persuite Plus

    Dans la fenêtre, cherche Persuite Plus par son nom, sélectionne-la dans la liste, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Persuite Plus pour l'identification.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise

    Connecte-toi à Persuite Plus dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis reprise par chaque étape Persuite Plus de tous tes Zaps.

Premier Zap

Ton premier Zap : prévenir l'atelier à chaque nouveau devis

ObjectifQuand un devis est créé dans Persuite Plus et remplit ta condition, un message part dans le canal de l'équipe de production.

  1. 01

    Choisis le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Persuite Plus comme app et New Quotation comme événement, puis sélectionne la connexion que tu viens d'ajouter.

  2. 02

    Teste sur un vrai devis

    Lance le test. Zapier ramène les trois devis les plus récents du compte connecté, ce qui te permet d'associer les champs sur un cas réel.

  3. 03

    Ajoute un filtre

    Avec l'icône plus, ajoute Filter, puis règle le champ à vérifier, la règle et la valeur. Le Zap devient multi-étapes : il lui faut un plan payant.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute Slack comme app suivante, choisis l'action qui publie dans un canal, et place les informations du devis dans le texte du message.

  5. 05

    Teste et publie

    Teste l'action une fois et lis le retour. Si tout est bon, clique sur Publish. Désormais, chaque devis qui passe le filtre prévient l'atelier tout seul.

Déclencheurs

Les déclencheurs Persuite Plus

7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Persuite Plus, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Lead Won

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new lead is won”

Se lance quand un lead de ton CRM passe en gagné, et transmet cette affaire à la suite du Zap. C'est l'événement qui transforme une vente en tout ce qui doit suivre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un cabinet d'architectes qui ouvre une fiche projet dès qu'un client signe.
Attention
les affaires gagnées avant la publication du Zap ne sont pas rejouées ; l'historique demande un traitement à part.
2

New Campaign

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new campaign is created.”

À chaque campagne créée dans Persuite Plus, ce déclencheur la passe à Zapier. Pratique quand les campagnes se préparent dans le CRM mais se pilotent ou se mesurent ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une responsable marketing qui veut une ligne dans le planning éditorial pour chaque campagne lancée dans le CRM.
Attention
seule la création compte ; les retouches faites ensuite sur la campagne ne relancent pas le Zap.
3

New Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new lead is created.”

Démarre le Zap dès qu'un nouveau lead apparaît dans ton compte Persuite Plus, quelle que soit sa provenance. C'est le plus large des sept, puisque tout le CRM tourne autour des leads.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une agence immobilière qui transmet chaque nouveau contact acheteur au négociateur de permanence.
Attention
un lead créé par ton propre Zap via Create Lead compte aussi, et c'est ainsi que naissent les boucles.
4

New Quotation

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new quotation is created.”

Un devis rédigé dans le CRM devient le point de départ d'un Zap. Ceux qui travaillent après la vente l'apprennent sans ouvrir Persuite Plus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un menuisier dont le chef d'atelier veut voir chaque devis pour anticiper la charge.
Attention
un devis créé n'est pas un devis accepté ; si seules les signatures comptent, pars plutôt de Lead Won.
5

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new task created”

Quand une tâche est ajoutée dans Persuite Plus, Zapier la reçoit et ton Zap prend le relais. Idéal pour les équipes dont la liste de choses à faire vit dans un autre outil que le CRM.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un commercial terrain qui veut retrouver chaque relance créée dans le CRM dans son appli de tâches perso.
Attention
la modifier ou la terminer plus tard relève d'un autre événement, celui d'Update Task.
6

Updated Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when the already existing lead updates inside your CRM account.”

Réagit quand un lead existant change dans ton compte CRM, pas quand un nouveau arrive. C'est le déclencheur qui garde tes autres outils alignés sur le CRM.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une chargée de relation client qui recopie chaque changement de lead dans un tableau partagé avec la direction.
Attention
un lead retouché plusieurs fois relance le Zap à chaque fois ; un filtre peut valoir son plan payant.
7

Update Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when modify the task.”

Part quand une tâche existante est modifiée. Associé à New Task, il permet de suivre une même tâche de sa création à sa dernière retouche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un responsable des opérations qui veut un message dans le canal d'équipe à chaque réattribution de tâche.
Attention
chaque modification compte ; attends-toi à plus de passages que de tâches réellement terminées.
Actions

Les actions Persuite Plus

Persuite Plus te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new lead inside your CRM account”

Ajoute un nouveau lead dans ton compte Persuite Plus, en général rempli avec ce qu'une étape précédente a apporté : une réponse de formulaire, une inscription à un salon.

Quand l'utiliser
tes leads arrivent par le formulaire du site et doivent tomber dans le CRM sans ressaisie.
Attention
elle crée sans chercher de doublon, et chaque réussite compte 1 tâche.
Quand ça casse

Quand un Zap Persuite Plus casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Persuite Plus et ne lui connaît aucune limite propre. Les pannes viennent des règles générales de Zapier.

Trois cas couvrent l'essentiel des mauvaises surprises avec ce CRM. Pour le reste, commence par notre page Dépannage Zapier.

  • Le Zap se relance sans fin

    New Lead qui surveille le compte où Create Lead écrit : chaque lead créé relance le Zap, et ton quota de tâches fond à vue d'œil.

  • Les anciens leads n'arrivent jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Leads, devis et tâches déjà présents ne sont pas repris ; les migrer est un travail séparé.

  • Un import massif reste bloqué

    Si un gros import inonde d'un coup un déclencheur, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le lot au lieu de tout traiter.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Persuite Plus avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Persuite Plus et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Persuite Plus Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Persuite Plus n'est pas réservée aux plans payants, un compte gratuit peut donc la connecter et faire tourner des Zaps. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et limite chaque Zap à deux étapes : un déclencheur, une action. New Quotation suivi d'un seul message tient dedans. Pour un filtre ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. À noter : Zapier marque l'app comme bêta.
02Combien de tâches consomme un Zap Persuite Plus ?
Une par action réussie, aucune pour le déclencheur. Quel que soit le déclencheur Persuite Plus qui lance le Zap, il est gratuit. Un Zap à une action coûte 1 tâche à chaque passage complet ; à trois actions, trois. Une action en échec n'est pas comptée. Le vrai risque, c'est le volume : Updated Lead et Update Task partent à chaque modification, et une boucle New Lead plus Create Lead peut vider ton mois très vite.
03Les déclencheurs Persuite Plus sont-ils en temps réel ?
Oui, les sept sont instantanés. Persuite Plus prévient Zapier au moment où l'événement se produit, et le Zap démarre aussitôt. Les intervalles des plans, 15 minutes sur Free et 1 minute sur Team et Enterprise, ne concernent que les déclencheurs par interrogation : ils ne ralentissent pas cette app. Un compte gratuit a donc ici la même réactivité qu'un compte payant. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané porte un éclair.
04Que faut-il pour connecter Persuite Plus à Zapier ?
Un compte Persuite Plus et un compte Zapier, plus un accès aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher. La connexion se fait en trois temps : ouvrir la page Apps de Zapier et ajouter une connexion, choisir Persuite Plus dans la fenêtre, puis se connecter au CRM dans le nouvel onglet et autoriser Zapier. Ensuite, chaque étape Persuite Plus de chacun de tes Zaps reprend cette même connexion.
05Pourquoi un Zap Persuite Plus crée-t-il des leads en boucle ?
Parce qu'il se déclenche lui-même. Si New Lead surveille le compte où Create Lead écrit, chaque lead créé par le Zap est un nouveau lead : le Zap repart et en crée un autre. Ça continue jusqu'à épuisement des tâches ou jusqu'à ce que tu l'éteignes. La parade : ne jamais associer ces deux opérations sur le même compte, ou ajouter un filtre qui ne laisse passer que les leads venus de l'extérieur, ce qui demande un plan payant.
06Et si l'opération Persuite Plus dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire pour Persuite Plus aujourd'hui. La liste compte sept déclencheurs et une action, Create Lead, sans recherche, sans modification ni suppression. Comme l'app est marquée bêta, cette liste peut encore évoluer : repasse sur la page de l'app plus tard. En attendant, le contournement habituel consiste à laisser un déclencheur Persuite Plus lancer le Zap, puis à faire le travail manquant dans l'app qui reçoit les données.
07Zapier, Make ou n8n pour Persuite Plus ?
Choisis sur des critères, pas sur un classement. Sur Zapier, Persuite Plus offre sept déclencheurs instantanés et une action de création, et fonctionne avec le plan gratuit pour des Zaps à deux étapes. Si ton besoin est de réagir aux événements du CRM, c'est déjà beaucoup. S'il te faut modifier des leads, des tâches ou des devis, compare la liste des opérations Persuite Plus de chaque outil avant de t'engager, et mets en face le nombre d'étapes de ton Zap et les plans de chacun.
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