Conector Claude CloseLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de Close.
El conector Claude Close expone 55 herramientas: 22 leen tu CRM, 29 crean, editan o borran y 4 no tienen descripción de herramienta. Aquí: qué trae Claude de leads y oportunidades, qué puede cambiar o eliminar, el alcance de acceso que eliges al conectar y quién puede cortarlo.
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Qué cambia para un equipo de ventas en Close
Responder una pregunta sobre el pipeline en Close suele exigir una vista guardada, un filtro y mucho scroll. Con el conector activo, le preguntas a Claude qué oportunidades se están enfriando este mes. Él busca por su cuenta en leads, oportunidades y actividades, lee lo importante y te responde en la conversación, dentro del acceso que concediste al conectar.
Preparar una llamada sin ir de pantalla en pantalla. lead_search encuentra la empresa, fetch_lead la abre y activity_search lista las últimas llamadas y correos, de lo más nuevo a lo más antiguo.
Registrar lo que salió de una reunión. create_contact añade a la persona nueva que conociste y create_opportunity guarda el trato que acaba de abrirse.
Mantener el pipeline en orden. update_opportunity mueve un trato y find_opportunities saca los de un estado, un responsable o un lead.
Lo que la ficha no cuenta. Cuatro de sus entradas no tienen descripción de herramienta: tres son los nombres que Close da a sus alcances de acceso. Las herramientas disponibles dependen del alcance concedido al conectar: solo lectura, escrituras seguras o escrituras completas con ediciones y borrados. Varios borrados son definitivos. Y nada se ejecuta solo: ninguna herramienta se activa cuando un lead cambia de estado. Para ese trabajo de fondo, la página Integraciones reúne herramientas de automatización, que hacen otro trabajo.
El vocabulario en un minuto
Cinco palabras que vas a encontrar al conectar Close.
- Conector
- El enlace que configuras una vez entre Claude y una cuenta que ya tienes, para que Claude trabaje en ella mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector abre a Claude. Él elige solo las que necesita, y el directorio las lista por su nombre.
- Autorización
- La pantalla de acceso del propio servicio, donde le das a Claude el permiso que usará después. Se da una vez por persona y se retira igual.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de completar algo que cambia una cuenta, mostrada en la conversación en el momento justo.
- MCP
- El estándar común sobre el que se construyen los conectores: es lo que permite a un asistente como Claude hablar con un servicio externo.
Conectar Close a Claude en tres pasos
- 01
Encontrar Close en Claude
En los ajustes de Claude, abre Customize y luego Connectors, y busca Close. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o un Primary Owner tiene que activar antes el conector; después, cada miembro se conecta por su lado.
- 02
Lanzar la conexión
Pulsa Connect en su fila. Close abre su propia página de autorización, donde eliges la organización de Close a la que das acceso. Si el enlace se rompe más adelante, usa Disconnect y vuelve a conectar.
- 03
Revisar la pantalla de autorización
Lee la pantalla antes de permitir el acceso. Es de Close, no de Claude, y es ella la que fija qué cubre el acceso, alcance incluido. También puedes retirarlo más tarde desde el lado de Close.
Las 55 herramientas del conector Claude Close
Close le da a Claude 55 herramientas: 22 que leen tu cuenta, 29 que cambian algo en ella, y 4 que ninguna fuente oficial describe.
Tres grupos: lo que Claude lee, lo que cambia en Close y entradas que ninguna fuente oficial describe como herramientas. Los nombres se quedan tal como los muestra Claude.
- 22 lectura
- 29 escritura
- 4 sin documentar
Lo que Claude lee (22)
22 herramientasVeintidós herramientas que buscan y abren leads, tratos, plantillas y ajustes sin modificar nada.
activity_search
Busca las actividades registradas en tu organización y las devuelve por fecha, de la más reciente a la más antigua. Así reconstruye Claude la historia de una cuenta.
fetch_contact
Abre un contacto existente a partir de su ID, con los datos que Close guarda de esa persona. Necesita ese ID, así que llega después de una búsqueda.
fetch_email_template
Trae una plantilla de correo concreta para que Claude lea el texto exacto que usa tu equipo.
fetch_lead_smart_view
Abre una smart view, el nombre que Close da a una búsqueda guardada, para que Claude conozca el filtro exacto que hay detrás.
fetch_lead_status
Lee un estado de lead concreto. Claude lo usa para traducir una referencia interna a la etiqueta que tu equipo ve de verdad en pantalla.
fetch_lead
Abre un lead existente, una empresa en el modelo de Close, con lo que Close guarda de ella. Es el registro madre de contactos y tratos.
fetch_opportunity_status
Consulta un estado de oportunidad determinado, para que Claude nombre la etapa en la que está un trato en lugar de citar un código.
fetch_opportunity
Trae una oportunidad concreta con los datos que Close guarda de ese trato.
fetch_pipeline_and_opportunity_statuses
Trae un pipeline de oportunidades junto con todos los estados que lo forman.
fetch_sms_template
Abre una plantilla de SMS concreta para que Claude repase el texto palabra por palabra.
find_email_templates
Lista las plantillas de correo de tu organización, o encuentra las que encajan con lo que describes.
find_lead_smart_views
Lista las smart views, las búsquedas guardadas de Close, a las que tienes acceso. Claude la usa para llevarte a una vista existente en vez de rehacer un filtro.
find_lead_statuses
Lista o encuentra los estados de lead definidos en tu organización, con sus etiquetas.
find_opportunities
Busca oportunidades por estado (activas, ganadas o perdidas), por responsable o por lead. Una pregunta sobre el pipeline suele empezar por uno de esos tres filtros.
find_pipelines_and_opportunity_statuses
Lista todos los pipelines de oportunidades de la organización con sus estados, para que Claude vea toda la estructura de una vez.
find_scheduling_links
Lista los enlaces de reserva de citas disponibles para ti y para tu organización, para que Claude incluya el adecuado en una respuesta.
find_sms_templates
Recorre las plantillas de SMS guardadas en Close, o localiza las que encajan con tu descripción.
find_workflows
Devuelve los workflows, que Close también llama secuencias, para que Claude te diga cuáles existen y cómo se llaman.
lead_search
Hace una búsqueda simple de leads y devuelve un primer lote de resultados. Para localizar rápido una empresa, es el punto de partida antes de abrir una ficha.
org_info
Devuelve la información general de tu organización en Close y de ti, el usuario conectado. Así sabes a la vez en qué organización trabaja Claude y con qué cuenta.
org_users
Devuelve los usuarios activos de tu organización, lo que permite a Claude vincular un nombre de responsable con la persona correcta.
paginate_search
Recorre página a página una búsqueda anterior para traer los resultados que van más allá del primer lote. Toma el relevo de una búsqueda ya lanzada en vez de empezar una.
Lo que Claude cambia (29)
29 herramientasVeintinueve herramientas que crean, editan o borran. Solo una tiene una confirmación descrita por una fuente; la regla general de abajo cubre el resto.
create_address
Aprobación: ver la reglaAsocia una dirección nueva a un lead existente.
create_contact
Aprobación: ver la reglaCrea un contacto nuevo bajo un lead existente.
create_email_template
Aprobación: ver la reglaCrea una plantilla de correo nueva en tu organización de Close.
create_lead_status
Aprobación: ver la reglaAñade un estado de lead nuevo a la lista de tu organización.
create_lead
Aprobación: ver la reglaCrea un lead nuevo, es decir, una empresa en Close.
create_opportunity_status_tool
Aprobación: ver la reglaIntroduce un estado de oportunidad adicional, una etapa en la que puede estar un trato.
create_opportunity
Aprobación: ver la reglaCrea una oportunidad nueva, un trato, en Close.
create_pipeline
Aprobación: ver la reglaCrea un pipeline de oportunidades nuevo para una forma de venta distinta.
create_sms_template
Aprobación: ver la reglaGuarda una plantilla de SMS nueva en Close, lista para los mensajes de tu equipo.
create_workflow
Aprobación: ver la reglaCrea un workflow nuevo, la palabra de Close para una secuencia, en estado borrador.
delete_address
Aprobación: ver la reglaElimina una dirección de un lead existente cuando encuentra una coincidencia exacta.
delete_contact
Aprobación: ver la reglaQuita de forma definitiva un contacto existente de Close.
delete_email_template
Aprobación: ver la reglaElimina de forma definitiva una plantilla de correo.
delete_lead_smart_view
Aprobación: ver la reglaSuprime para siempre una smart view, una de tus búsquedas guardadas.
delete_lead_status
Aprobación: ver la reglaHace desaparecer un estado de lead de tu organización, sin vuelta atrás.
delete_lead
Te pregunta antesBorra para siempre un lead y todo lo que cuelga de él: direcciones, contactos, oportunidades, tareas y actividades.
delete_opportunity_status_tool
Aprobación: ver la reglaRetira para siempre un estado de oportunidad, una etapa donde pueden estar los tratos.
delete_opportunity
Aprobación: ver la reglaSaca una oportunidad de Close sin posibilidad de recuperarla.
delete_pipeline
Aprobación: ver la reglaDescarta por completo un pipeline de oportunidades.
delete_sms_template
Aprobación: ver la reglaTira para siempre una plantilla de SMS.
update_contact
Aprobación: ver la reglaActualiza los datos de un contacto existente.
update_email_template
Aprobación: ver la reglaActualiza una plantilla de correo que ya existe en Close.
update_lead_smart_view
Aprobación: ver la reglaActualiza una smart view, una de las búsquedas guardadas en las que se apoya tu equipo.
update_lead_status
Aprobación: ver la reglaCambia la etiqueta de un estado de lead existente.
update_lead
Aprobación: ver la reglaActualiza un lead existente, la ficha de la empresa.
update_opportunity_status_tool
Aprobación: ver la reglaPone una etiqueta nueva a un estado de oportunidad.
update_opportunity
Aprobación: ver la reglaActualiza una oportunidad existente, la ficha del trato.
update_pipeline
Aprobación: ver la reglaActualiza un pipeline de oportunidades que ya existe.
update_sms_template
Aprobación: ver la reglaReescribe una plantilla de SMS existente en Close.
Sin documentar (4)
4 herramientasEl directorio publica estos cuatro nombres, pero ninguna fuente oficial describe una herramienta detrás. No lo vamos a adivinar a partir de un nombre.
mcp.read
Este nombre figura en la ficha del directorio, pero ninguna fuente oficial documenta una herramienta detrás. La documentación de Close usa el mismo nombre para un alcance de acceso, el nivel de solo lectura elegido al conectar, que no es una descripción de herramienta.
perform_search
Aparece en la ficha y falta en la lista de herramientas que Close publica para desarrolladores, que describe una herramienta de búsqueda con otro nombre. Ninguna fuente oficial documenta este nombre exacto, así que esta página no adivina.
mcp.write_safe
Ninguna fuente oficial documenta una herramienta con este nombre. En la documentación de Close, la misma etiqueta nombra el nivel de acceso intermedio elegido al conectar; la página se queda en ese dato y trata la entrada como no documentada.
mcp.write_destructive
La última de las cuatro: la ficha imprime el nombre, y la documentación de Close lo usa para el nivel de acceso más amplio que concedes al conectar. Ninguna fuente oficial documenta una herramienta detrás.
Lo que Claude te pide antes de actuar
Por defecto, Claude se detiene y pide tu visto bueno antes de cada acción que hace en una cuenta en tu nombre. La petición aparece en la conversación, en el momento en que importa.
Con 29 herramientas que crean, editan o borran, esa regla pesa aquí. Close añade su propia capa: el alcance concedido al conectar decide qué herramientas existen para Claude. En Team o Enterprise, los propietarios deciden si un miembro puede dejar pasar ciertas acciones sin pregunta, y pueden limitar lo que hace el conector para todos. Claude trabaja con tus permisos de Close y nada más, sea cual sea el alcance.
En qué planes de Claude está disponible
De las 819 fichas del directorio oficial, ninguna muestra disponibilidad por plan. Esa respuesta, conector por conector, no se publica en ningún sitio.
La regla general sí es pública: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil. En Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner activa el conector para la organización antes de que cada miembro pueda conectarse. La página de ayuda de Close dice algo más restrictivo, que la sección de límites pone enfrente. Para el estado actual, consulta la ficha del conector en el directorio oficial.
Dónde se detiene este conector
Un conector no es una automatización. Claude llama a estas herramientas mientras te responde: nada arranca cuando un lead cambia de estado o llega un correo.
La lista de herramientas es un suelo observado, no una promesa: un administrador puede abrir acciones que ninguna ficha pública muestra. La insignia de partner tampoco es una auditoría de seguridad, y Anthropic lo escribe en cada ficha: no elige las herramientas que expone un editor ni garantiza cómo se comportan. Conecta solo lo que venga de un editor de confianza. Solo Close documenta este conector, sin artículo de ayuda de Claude. Para un conector de CRM más ligero, compara con el Conector Claude activecampaign.
¿En qué planes de Claude se puede usar el conector Close?
- Centro de ayuda de Claude, regla general de los conectores ↗septiembre de 2026Los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios; en Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner debe activar antes cada uno.
- Artículo de ayuda del editor Close ↗30 de septiembre de 2026El editor indica que la biblioteca de conectores exige un plan de Claude de pago, y añade después que la aplicación de escritorio llega al servidor de Close con cualquier plan.
Lo que sigue esta páginaLos dos textos no hablan de lo mismo: la regla de Anthropic vale para todos los conectores, Close habla del suyo y se matiza a sí mismo. Ninguno se declara caducado, y ninguno decide por tu cuenta: revisa la ficha del conector en el directorio desde tu propia cuenta de Claude.
¿Necesitas ayuda para conectar Close con Claude?
Una persona lee cada mensaje.
