Integración Access Charity CRM MakeAutomatiza Access Charity CRM con Make.

Una llamada, una carta o una charla en un evento queda como comunicación en la ficha del contacto, sin que nadie la teclee dos veces. El módulo crea un registro por cada bundle que recibe.

Con un solo módulo resuelves los dos casos: si la persona es nueva, se crea su ficha; si ya existe, se actualiza en lugar de duplicarse. Tu base de socios y donantes se mantiene limpia aunque alguien llegue por varios canales.

Cada donación cobrada fuera del CRM se registra como pago en Access Charity CRM, y captación y finanzas trabajan con las mismas cifras. Elígelo antes que Make an API Call cuando solo necesitas anotar un pago.

Tu cena benéfica, tu carrera solidaria o tu taller tiene su propia ficha de evento en el CRM, lista para recibir reservas y asistentes. Empieza por él siempre que el evento aún no exista en el CRM.

Sumar a una persona a la lista de asistentes de un evento se hace aquí, y el equipo sabe quién viene sin llevar una hoja aparte. Entra un bundle, se añade un asistente.

Voluntario, ponente, invitado: los tipos de asistente sirven para distinguirlos dentro del mismo evento, y este módulo añade uno nuevo cuando tus categorías crecen. Es más configuración que trabajo diario.

Una plaza reservada en tu sistema de entradas o en un formulario pasa a Access Charity CRM como reserva. Tiene sentido cuando lo que controlas es la reserva, más que la asistencia real.

Antes de volver a escribir a alguien conviene saber qué se le dijo ya. Este módulo extrae del CRM el historial de comunicaciones en forma de bundles para el módulo siguiente.

Las fichas de tus donantes pasan a estar disponibles para otras herramientas, sin exportar ni pasar por una hoja de cálculo. Es el módulo indicado cuando los datos viven en el CRM y otra app los necesita.

Lee las categorías de asistente que ya existen en el CRM para que el escenario elija la correcta en vez de adivinar. Un módulo pequeño que evita errores.

¿Quién está apuntado de verdad? El módulo devuelve los asistentes registrados en Access Charity CRM, listos para ir a una hoja de acreditaciones o a un chat del equipo.

Las reservas guardadas en el CRM salen aquí como bundles, y puedes cuadrarlas con la herramienta que vendió las plazas. Elígelo en lugar de Get Event Attendees cuando te importan más las reservas que la asistencia.

Localizar el evento correcto antes de vincularle una reserva, un asistente o un cambio: para eso sirve este módulo de lectura, el paso de búsqueda de cualquier flujo de eventos.

Finanzas puede seguir los lotes de pagos del CRM desde su propia herramienta, sin entrar en Access Charity CRM. Este módulo lee los lotes y no modifica ninguno.

Los pagos registrados en el CRM salen por aquí, y tu correo de agradecimiento, tu panel o tu herramienta contable pueden reaccionar a donaciones reales. Úsalo cuando necesitas los pagos en sí, no sus lotes.

¿Solo te interesa un lote? Este módulo lo trae sin descargar la lista entera. Menos datos, menos bundles y una asignación más sencilla en los módulos siguientes.

Un correo enviado desde tu buzón deja constancia en la ficha del contacto dentro del CRM, y el historial queda completo aunque el envío se hiciera fuera. Lo que cuenta aquí es el registro.

Lo que no cubren los demás módulos sigue a tu alcance: este llama a cualquier endpoint de la API de Access Charity CRM con la conexión que ya creaste. Es el recurso de reserva, no la primera opción.

Cuando un evento cambia en tu calendario, este módulo traslada el cambio a su ficha en Access Charity CRM sin crear un segundo evento. Todo el equipo trabaja sobre la misma versión.

Una inscripción cambia después de hecha, y este módulo aplica ese cambio al asistente que ya figura en el evento. La lista que se consulta el día del evento sigue siendo correcta.

Ajustar una categoría de asistente se hace aquí, y el cambio afecta al tipo que el CRM ya tiene. Útil cuando tus etiquetas evolucionan y deben ser coherentes entre eventos.

Si una reserva cambia en otra herramienta, este módulo la corrige en Access Charity CRM y evita que quede una reserva desfasada en el sistema.