Integración Anchor MakeAutomatiza Anchor con Make.
¿Y si cada propuesta que tu cliente revisa en Anchor avisara sola a tu equipo comercial? La integración Anchor Make trae 15 módulos, con 9 disparadores para propuestas y acuerdos. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario, paso a paso.
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¿Qué te aporta la integración Anchor Make?
La integración Anchor Make une tu cuenta de Anchor con Make, una herramienta visual para crear escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza, sea un disparador, una acción o una búsqueda. Anchor avisa a Make de lo que pasa con propuestas y acuerdos, y Make puede crear contactos y propuestas a cambio.
Llamar al cliente justo cuando está leyendo. Watch Reviewed Proposals salta en cuanto el cliente abre y revisa la propuesta. El escenario avisa al comercial en el chat del equipo con los datos del cliente, que viajan en el bundle, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
Cerrar bien una relación que termina. Cuando un acuerdo se rescinde, Watch Terminated Agreements dispara el cierre: archivar la carpeta del cliente, cerrar tareas y avisar a administración.
Recuperar propuestas que caducaron. Watch Expired Proposals detecta la propuesta vencida sin aprobar y Create a Proposal Draft prepara una versión nueva desde una plantilla. Para arrancar desde un contacto nuevo de tu CRM, el primer escenario de esta página combina Create a Contact y ese mismo borrador.
La documentación de Make no fija ningún límite numérico para Anchor. Lo que los módulos listados no cubren lo resuelve Make an API Call, con la misma conexión. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación de tu plan, y en Precio de Make ves cómo se calculan. ¿Aún comparas herramientas? n8n vs Make las pone lado a lado, y el Curso de Make te ayuda a ir más allá.
¿Cómo se conecta Anchor con Make?
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Copia tu clave API de Anchor
Entra en Anchor y, en la barra lateral izquierda, abre Settings, luego Integrations y después Make.com. Copia el valor de API Key y guárdalo en un sitio seguro: Make te lo pide enseguida.
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Abre la conexión en Make
Añade cualquier módulo de Anchor a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Anchor enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Connection name es opcional.
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Pega la clave y guarda
Pega la clave en API Key, escribe el correo de tu cuenta de Anchor en User email y pulsa Save. Si Anchor te pide autenticarte y confirmar el acceso, acepta y la conexión queda lista.
Tu primer escenario con Anchor
ObjetivoCuando entra un contacto nuevo en tu CRM, Make lo crea en Anchor y le prepara un borrador de propuesta.
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Crea el escenario
En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Elige la app donde entran tus oportunidades, por ejemplo tu CRM.
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Añade Create a Contact
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Anchor y elige Create a Contact. Selecciona tu conexión y asigna los datos del contacto que llegan del CRM a los campos del módulo.
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Suma Create a Proposal Draft
Otro + y eliges Create a Proposal Draft. Make muestra las plantillas que encuentra en tu cuenta: marca la que toca y enlaza el contacto que se creó en el paso anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y lanza un contacto de prueba. Abre cada módulo para ver los bundles que recibió y comprueba en Anchor que el contacto y su borrador ya aparecen.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí, cada contacto nuevo recibe su borrador sin que nadie copie datos a mano.
Disparadores de Anchor: qué pone en marcha un escenario
9 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Anchor. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Anchor en cuanto ocurre.
Watch Reviewed Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a client opens and reviews a proposal.”
Watch Reviewed Proposals te avisa de que un cliente ha abierto tu propuesta y la ha revisado, la mejor señal de que está decidiendo. Cada revisión llega al escenario como un bundle con el que puedes trabajar.
Watch Approved Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is approved.”
Watch Approved Proposals te entrega la venta cerrada en el mismo instante en que el cliente acepta, sin esperar a que alguien reenvíe un correo. La propuesta aprobada llega lista para el módulo siguiente.
Watch Withdrawn Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is cancelled by the service provider.”
Watch Withdrawn Proposals mantiene al día tus otras herramientas cuando eres tú, como proveedor, quien retira una propuesta en Anchor. El escenario recibe la propuesta cancelada y puede corregir el resto.
Watch Expired Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal expires without approval.”
Watch Expired Proposals te da otra oportunidad con los clientes que se quedaron callados: recoge cada propuesta que caducó sin aprobarse, para que ninguna se pierda sin que nadie lo note.
Watch Amended Proposals
programadoSolo en la docWatch Amended Proposals recoge las propuestas modificadas, así las copias que guardas en otras herramientas reflejan la última versión. La documentación de Make lo lista sin descripción: su tipo programado se deduce del nombre, no está confirmado.
Watch Approved Agreement Amendments
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a client approves an agreement amendment.”
Watch Approved Agreement Amendments informa al resto de tus herramientas de que un cliente aceptó un cambio en un acuerdo vigente. Es la señal para revisar facturación, alcance o equipo asignado.
Watch Terminated Agreements
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an agreement is terminated.”
Watch Terminated Agreements te ayuda a cerrar bien cuando termina una relación con un cliente, sin depender de que alguien se acuerde. El acuerdo rescindido llega como un bundle que los módulos siguientes pueden usar.
Watch Published Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal draft is published. payload includes a notifyPolicy field that indicates whether the client was notified automatically”
Watch Published Proposals te indica que un borrador acaba de publicarse en Anchor. Sus datos incluyen un campo notifyPolicy que dice si Anchor avisó al cliente de forma automática, así sabes si aún hace falta tu correo.
notifyPolicy en un Run once antes de filtrar por él, porque la documentación no enumera sus valores.Watch Amended Agreements
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an amendment to an agreement is sent.”
Watch Amended Agreements detecta una modificación de acuerdo en cuanto se envía al cliente, antes de cualquier respuesta. Te sirve para tener a la vista lo que sigue pendiente en tus acuerdos vigentes.
Módulos de Anchor: lo que Make hace en tu cuenta
Anchor te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves all client contacts in your Anchor account.”
List Contacts trae todos los contactos de clientes de tu cuenta de Anchor, cada uno en su propio bundle. Con eso puedes cruzar Anchor con otra agenda.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a client contact in Anchor.”
Create a Contact da de alta un cliente nuevo en Anchor con datos que vienen de otra app. Te ahorras volver a teclear lo que ya está en tu CRM o en un formulario.
List Proposal Templates
BúsquedaEn Make“Retrieves proposal templates available in your account.”
List Proposal Templates devuelve las plantillas de propuesta de tu cuenta, un bundle por plantilla. Así el escenario elige la adecuada en lugar de dejar una fija.
Create a Proposal Draft
AcciónEn Make“Creates a draft proposal from a chosen template for the specified client contact.”
Create a Proposal Draft prepara una propuesta a partir de la plantilla que elijas, dirigida a un contacto concreto, y la deja como borrador para revisarla.
Publish a Proposal
AcciónEn Make“Creates a draft proposal from a chosen template for the specified client contact.”
Publish a Proposal publica una propuesta ya preparada y elimina el último clic manual cuando el borrador está validado por dentro.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call llega a cualquier endpoint de la API de Anchor con la conexión que ya tienes, de modo que no dependes solo de los módulos listados.
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