Intégration Anchor MakeAutomatiser Anchor avec Make.
Et si chaque proposition signée dans Anchor lançait toute seule la suite du dossier ? L'intégration Anchor Make compte 15 modules, dont 9 déclencheurs qui suivent propositions et contrats. Ici, tu relies ton compte puis tu montes un premier scénario, pas à pas.
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À quoi sert l'intégration Anchor Make ?
L'intégration Anchor Make branche ton compte Anchor sur Make, un outil visuel où tu construis des scénarios : un scénario, c'est ton automatisation, une chaîne de modules. Chaque module est une brique, déclencheur, action ou recherche. Anchor signale à Make ce qui bouge sur tes propositions et tes contrats, et Make peut créer des contacts et des propositions en retour.
Lancer l'onboarding dès la signature. Avec Watch Approved Proposals, le oui du client suffit : Make ouvre le projet dans ton outil de gestion, prévient la personne qui pilote la mission et note la vente dans ton tableau de suivi. Les infos du client circulent dans le bundle, l'élément transmis d'un module au suivant.
Tenir la facturation à jour quand un contrat évolue. Un avenant accepté remonte par Watch Approved Agreement Amendments. Ton responsable administratif reçoit le nouveau périmètre sans attendre le point d'équipe.
Passer d'un prospect à une proposition prête à relire. Le formulaire de ton site alimente Create a Contact, puis Create a Proposal Draft prépare la proposition à partir du modèle choisi. C'est le premier scénario détaillé plus bas.
La documentation de Make ne donne aucune limite chiffrée pour Anchor. Pour ce que les modules listés ne couvrent pas, Make an API Call reprend la même connexion. Chaque exécution de module compte pour une opération sur ton plan : la page Combien coûte Make détaille le calcul. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make les met côte à côte, et la Formation Make t'aide à aller plus loin.
Comment connecter Anchor à Make ?
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Récupère ta clé API dans Anchor
Connecte-toi à Anchor. Dans la barre latérale gauche, ouvre Settings, puis Integrations, puis Make.com. Copie la valeur API Key et garde-la de côté, Make te la demande juste après.
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Crée la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module Anchor à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Anchor relié une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Anchor. Le champ Connection name est facultatif.
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Colle la clé et enregistre
Colle la clé dans API Key, saisis l'adresse e-mail de ton compte Anchor dans User email et clique sur Save. Si Anchor te demande de t'authentifier et de confirmer l'accès, valide : c'est prêt.
Ton premier scénario avec Anchor
ObjectifQuand un prospect remplit le formulaire de ton site, Make crée son contact dans Anchor et prépare un brouillon de proposition.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app qui reçoit tes demandes, ton outil de formulaire par exemple.
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Branche Create a Contact
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Anchor et prends Create a Contact. Sélectionne ta connexion, puis fais glisser les réponses du formulaire dans les champs du contact.
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Ajoute Create a Proposal Draft
Encore un +, et choisis Create a Proposal Draft. Make affiche les modèles qu'il trouve dans ton compte. Pas besoin de connaître leur nom par cœur : sélectionne le bon, puis relie le contact créé juste avant.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test. Ouvre chaque module pour lire les bundles reçus, puis vérifie dans Anchor que le contact et son brouillon sont bien là.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Désormais, chaque nouvelle demande a sa proposition en brouillon, sans ressaisie.
Les déclencheurs Anchor : ce qui lance un scénario
9 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Anchor. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Anchor dès que ça se passe.
Watch Reviewed Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a client opens and reviews a proposal.”
Watch Reviewed Proposals t'avertit qu'un client a ouvert ta proposition et l'a parcourue. C'est le signal qu'il est en train de décider, et chaque lecture arrive dans le scénario sous forme d'un bundle.
Watch Approved Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is approved.”
Watch Approved Proposals te remet l'affaire gagnée à l'instant où le client accepte, sans qu'un collègue ait à transférer un mail. La proposition validée arrive prête à être reprise par le module suivant.
Watch Withdrawn Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is cancelled by the service provider.”
Watch Withdrawn Proposals garde tes autres outils cohérents quand c'est toi, le prestataire, qui retires une proposition dans Anchor. Le scénario reçoit la proposition annulée et peut mettre à jour le reste.
Watch Expired Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal expires without approval.”
Watch Expired Proposals te donne une seconde chance sur les dossiers restés sans réponse : il remonte chaque proposition expirée sans validation, pour qu'aucune ne disparaisse en silence.
Watch Amended Proposals
planifiéDans la doc seulementWatch Amended Proposals récupère les propositions modifiées, pour que les copies gardées ailleurs suivent la dernière version. La doc de Make le liste sans description : son type planifié est déduit de son nom, pas confirmé.
Watch Approved Agreement Amendments
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a client approves an agreement amendment.”
Watch Approved Agreement Amendments informe tes autres outils qu'un client a accepté un avenant sur un contrat en cours. C'est le moment de revoir la facturation, le périmètre ou l'équipe affectée.
Watch Terminated Agreements
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an agreement is terminated.”
Watch Terminated Agreements referme proprement la relation quand un contrat prend fin, sans compter sur la mémoire de quelqu'un. Le contrat résilié arrive sous forme de bundle, exploitable par les modules suivants.
Watch Published Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal draft is published. payload includes a notifyPolicy field that indicates whether the client was notified automatically”
Watch Published Proposals te dit qu'un brouillon vient d'être publié dans Anchor. Ses données contiennent un champ notifyPolicy qui indique si Anchor a déjà averti le client, de quoi savoir si un mail de ta part reste utile.
notifyPolicy lors d'un Run once avant de filtrer dessus : la doc n'en liste pas les valeurs possibles.Watch Amended Agreements
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an amendment to an agreement is sent.”
Watch Amended Agreements repère un avenant dès son envoi au client, avant toute réponse. Pratique pour garder un œil sur ce qui attend encore une signature sur tes contrats en cours.
Les modules Anchor : ce que Make fait dans ton compte
Anchor te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
List Contacts
RechercheDans Make“Retrieves all client contacts in your Anchor account.”
List Contacts ramène tous les contacts clients de ton compte Anchor, chacun dans son propre bundle. Tu peux ainsi rapprocher Anchor d'un autre carnet d'adresses.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a client contact in Anchor.”
Create a Contact ajoute un nouveau client dans Anchor à partir des données d'une autre app. Fini la ressaisie d'infos déjà présentes dans ton formulaire ou ton CRM.
List Proposal Templates
RechercheDans Make“Retrieves proposal templates available in your account.”
List Proposal Templates renvoie les modèles de proposition disponibles dans ton compte, un bundle par modèle. Ton scénario choisit ainsi le bon modèle au lieu d'en figer un.
Create a Proposal Draft
ActionDans Make“Creates a draft proposal from a chosen template for the specified client contact.”
Create a Proposal Draft prépare une proposition à partir du modèle que tu choisis, adressée à un contact client précis, et la laisse en brouillon pour relecture.
Publish a Proposal
ActionDans Make“Creates a draft proposal from a chosen template for the specified client contact.”
Publish a Proposal met en ligne une proposition prête, et supprime le dernier clic manuel une fois le brouillon validé en interne.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call interroge n'importe quel point d'accès de l'API Anchor avec la connexion déjà en place. Tu n'es donc jamais bloqué par la liste des modules prêts à l'emploi.
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