Integración Capsule CRM MakeAutomatiza Capsule CRM con Make.

Vincula una persona u organización más a un caso, y la ficha del proyecto muestra a todos los implicados, no solo al contacto principal.

Suma a otra persona con poder de decisión a una venta abierta. El vendedor ve a todo el grupo comprador en una sola pantalla.

Abre un caso nuevo en Capsule, la ficha donde sigues un proyecto o una solicitud, sin que nadie rellene el formulario.

Añade un campo personalizado a contactos, oportunidades o casos, para que Capsule guarde un dato que antes no registraba.

Añade una etapa a tu embudo de oportunidades, esos hitos que recorre una venta entre el primer contacto y la firma.

Registra una entrada, como una nota, en el historial de un contacto o de una venta, y la cronología recoge también lo que pasó fuera de Capsule.

Mete una venta nueva en tu embudo de Capsule, lista para trabajarla, en cuanto la demanda aparece en cualquier canal.

Da de alta una persona o una organización en Capsule: un formulario o una inscripción se convierte en un contacto real del CRM.

Define una etiqueta nueva para contactos, oportunidades o casos, esas marcas que sirven en Capsule para agrupar y filtrar.

Deja una tarea en la lista de alguien dentro de Capsule, la manera más simple de asegurar que el seguimiento se hace.

Crea una categoría de tareas para distinguir de un vistazo llamadas, visitas o envíos de presupuesto.

Aplica una plantilla de seguimiento (track definition) a un caso o a una oportunidad y deja montada de una vez la secuencia de trabajo prevista para ese tipo de ficha.

Borra un caso concreto de Capsule y mantiene limpia la lista de proyectos tras un error o una prueba.

Quita un campo personalizado de tu cuenta de Capsule, útil cuando un dato ya no lo rellena nadie.

Elimina una etapa del embudo de oportunidades para aligerar un proceso comercial con demasiados pasos.

Borra una entrada del historial de una ficha junto con sus adjuntos, cuando una nota nunca debió registrarse.

Quita una venta de Capsule para que el spam y las pruebas dejen de inflar tu embudo y tu previsión.

Borra una persona u organización de Capsule, por ejemplo cuando un contacto pide que eliminen sus datos o cuando se acumulan duplicados.

Elimina una etiqueta de tu cuenta de Capsule y limpia las marcas que dejaron campañas antiguas.

Borra una tarea concreta para que una acción que ya no tiene sentido deje de ocupar la lista del vendedor.

Quita una categoría de tareas de la cuenta de Capsule y conserva las tareas que la usaban.

Retira un seguimiento de un caso o de una oportunidad, con las tareas que lo acompañan, cuando la secuencia se aplicó a la ficha equivocada.

Llama a cualquier punto de la API de Capsule CRM con la conexión que ya tienes, y cubre lo que los módulos de la lista no hacen.

Desvincula a una persona u organización de un caso sin borrar el contacto, y la ficha del proyecto sigue siendo fiel cuando cambia el equipo.

Separa a un contacto secundario de una venta, que sigue existiendo en Capsule. El grupo comprador queda al día.

Trae el detalle completo de un caso para que los módulos siguientes lo aprovechen, en un mensaje o en otra herramienta.

Lee la definición de un campo personalizado, muy útil para revisar cómo está configurado antes de que un escenario escriba en él.

Devuelve el detalle de una etapa del embudo, como su nombre y su descripción, para reutilizarlo en el resto del escenario.

Saca una entrada del historial de una ficha: una nota, un email o el detalle de una tarea completada sobre un contacto.

Carga una venta con su detalle y da a los módulos siguientes lo necesario para informar de ella o copiarla en otro sitio.

Lee una persona u organización de Capsule para que el escenario use los datos de contacto guardados en tu CRM.

Devuelve el detalle de una etiqueta definida en Capsule, práctico para comprobarla antes de que el escenario dependa de ella.

Recupera una tarea con su detalle para que un módulo posterior la muestre, la copie o compruebe su estado.

Lee una categoría de tareas y te da su nombre y su color para usarlos en otra parte del flujo.

Devuelve un seguimiento aplicado a un caso o a una oportunidad, para saber en qué punto está una secuencia de trabajo.

Modifica un caso existente para que la ficha del proyecto en Capsule refleje lo que pasa en tus otras herramientas.

Cambia la definición de un campo de contacto, oportunidad o caso, por ejemplo para renombrarlo, sin tocar los valores ya guardados.

Cambia el nombre, la descripción o la probabilidad de una etapa del embudo, y tu previsión se ajusta a cómo se cierran de verdad las ventas.

Reescribe el contenido de una nota o de un email ya registrado en Capsule, cuando una entrada necesita una corrección o un añadido.

Modifica una venta existente: lo que ocurre fuera de Capsule hace avanzar tu embudo sin que nadie lo actualice a mano.

Con este módulo pones al día la ficha de un contacto o una empresa en Capsule sin rehacerla: cambian solo los valores que envías y los campos que no incluyes se quedan igual.

Retocas la definición de una etiqueta, sea de contactos, oportunidades o casos, y mantienes un vocabulario ordenado sin empezar de cero.

Una tarea que ya existe en Capsule se reescribe aquí, de modo que el seguimiento planificado refleje lo que pasó después.

Cambiar el nombre de una categoría de tareas o su color es todo lo que hace este módulo, y a menudo basta para que la lista de pendientes se entienda de un vistazo.

Modificas los datos básicos de un seguimiento, la secuencia de tareas que Capsule vincula a un caso o a una oportunidad, sin quitarlo y volver a aplicarlo.

Obtienes todos los contactos adicionales de un caso, un bundle por persona u organización, para avisar a todos los implicados y no solo al contacto principal.

Para una oportunidad concreta, este módulo devuelve los contactos secundarios uno a uno, cada uno como un bundle que puedes mapear en el paso siguiente.

Los casos de tu cuenta de Capsule salen aquí como una serie de bundles, útil cuando el escenario debe recorrerlos uno tras otro.

Descubres qué campos personalizados existen en la cuenta, y así evitas escribir a ciegas en un campo que no está.

Este módulo recupera el rastro de las oportunidades eliminadas de Capsule, una por bundle, para que otro sistema limpie su propia copia del embudo.

Sabes qué contactos y organizaciones se eliminaron de Capsule desde la fecha que fijas en el parámetro since.

Los casos eliminados de Capsule aparecen aquí, y así un espejo externo deja de mostrar trabajo que ya no existe.

Partiendo de una organización, recibes las personas vinculadas a ella en Capsule: la ficha de empresa se convierte en una lista real de interlocutores.

El historial de una ficha se reúne aquí: notas, correos y tareas completadas ligadas a contactos, casos y oportunidades.

La actividad se lee de lo más reciente a lo más antiguo: notas, correos y detalles de tareas completadas, en orden descendente por fecha de entrada.

Tienes a mano los hitos de tu embudo de ventas, las etapas por las que pasa una oportunidad, para escoger el correcto sin adivinar.

Recorre las oportunidades guardadas en Capsule y entrega cada una como un bundle listo para mapear en otra app.

Desde un contacto o una empresa obtienes solo las oportunidades asociadas, justo lo que un comercial quiere saber antes de llamar.

Contactos y organizaciones llegan de uno en uno, cada uno en su bundle: es la red más amplia que ofrece esta app cuando trabajas con personas.

Reúnes las etiquetas definidas para un tipo de ficha (contactos, oportunidades o casos) y reutilizas las que existen en lugar de duplicarlas.

El escenario conoce así las categorías de tareas de tu equipo, y cada tarea nueva cae en su sitio en vez de quedarse sin categoría.

Las tareas guardadas en Capsule salen una a una, listas para pasar a otro gestor de tareas o a un canal de recordatorios.

Consultas las plantillas de seguimiento disponibles en Capsule, con la opción de quedarte solo con las de casos o solo con las de oportunidades.

Para un caso o una oportunidad concretos, este módulo enseña los seguimientos ya aplicados, es decir, las secuencias de tareas que lleva.

La búsqueda de casos funciona igual que la barra de búsqueda de Capsule: obtienes lo mismo que vería tu equipo escribiendo las mismas palabras.

Encontrar una oportunidad con la búsqueda global de Capsule, con los mismos resultados que tendría un usuario dentro de la app: para eso sirve este módulo.

Personas y organizaciones se buscan aquí como en la búsqueda global de Capsule, el primer paso habitual antes de modificar o vincular un contacto.

Varios casos se cargan de una vez a partir de sus identificadores únicos, más limpio que encadenar un Show a Case por ficha.

Con la lista de opportunityIds que le pasas, este módulo recarga un lote de oportunidades, práctico cuando otro sistema guarda esas referencias.

Recuperas varios contactos u organizaciones a la vez gracias a sus identificadores únicos, y el escenario se mantiene corto cuando ya sabes a quién necesitas.