Intégration Capsule CRM MakeAutomatiser Capsule CRM avec Make.

Rattache une personne ou une organisation de plus à un dossier : la fiche projet montre tous les intervenants, pas seulement le contact principal.

Ajoute un décideur à une affaire en cours. Le commercial retrouve tout le comité d'achat sur un seul écran au lieu de notes éparpillées.

Ouvre un nouveau dossier dans Capsule, la fiche où tu suis un projet ou une demande, sans que personne ne remplisse le formulaire.

Ajoute un champ personnalisé aux contacts, aux opportunités ou aux dossiers, pour que Capsule garde une information qu'il ne suivait pas.

Ajoute une étape à ton pipeline d'opportunités, ces jalons qu'une affaire franchit entre le premier contact et la signature.

Inscrit une entrée, une note par exemple, dans l'historique d'un contact ou d'une affaire. La chronologie raconte alors toute l'histoire, y compris ce qui s'est passé ailleurs.

Dépose une nouvelle affaire dans ton pipeline Capsule, prête à être travaillée, dès que la demande apparaît quelque part.

Crée une personne ou une organisation dans Capsule : un formulaire rempli ou une inscription devient un vrai contact du CRM.

Définit une nouvelle étiquette pour les contacts, les opportunités ou les dossiers, ces tags qui servent à regrouper et filtrer dans Capsule.

Ajoute une tâche dans la liste de quelqu'un sur Capsule, la façon la plus simple de garantir qu'une relance a vraiment lieu.

Crée une catégorie de tâches pour distinguer d'un coup d'œil les appels, les rendez-vous ou les envois de devis.

Applique un modèle de suivi (track definition) à un dossier ou à une opportunité, et pose d'un coup la séquence de travail prévue pour ce type de fiche.

Supprime un dossier précis de Capsule, pratique pour garder une liste de projets propre après une erreur ou un test.

Retire un champ personnalisé de ton compte Capsule, utile quand une information n'est plus remplie par personne.

Enlève une étape du pipeline d'opportunités, de quoi alléger un processus de vente qui a pris trop d'étapes.

Efface une entrée de l'historique d'une fiche, avec ses pièces jointes, quand une note n'aurait jamais dû être enregistrée.

Retire une affaire de Capsule, pour que les faux prospects et les tests cessent de fausser ton pipeline et ton prévisionnel.

Supprime une personne ou une organisation de Capsule, par exemple quand un contact demande l'effacement de ses données ou quand les doublons s'accumulent.

Retire un tag de ton compte Capsule et fait disparaître les étiquettes laissées par d'anciennes campagnes.

Supprime une tâche précise pour qu'une action devenue inutile n'encombre plus la liste du commercial.

Retire une catégorie de tâches du compte Capsule tout en conservant les tâches qui l'utilisaient.

Retire un suivi d'un dossier ou d'une opportunité, ainsi que les tâches qui l'accompagnent, quand une séquence a été appliquée à la mauvaise fiche.

Appelle n'importe quel point de l'API Capsule CRM avec la connexion déjà en place, pour couvrir ce que les modules listés ne font pas.

Détache une personne ou une organisation d'un dossier sans supprimer le contact, pour que la fiche projet reste juste quand l'équipe change.

Délie un contact secondaire d'une affaire tout en le gardant dans Capsule. Le comité d'achat reste à jour.

Récupère le détail complet d'un dossier, pour que les modules suivants puissent s'en servir, dans un message ou un autre outil.

Lit la définition d'un champ personnalisé, bien utile pour vérifier son réglage avant qu'un scénario n'écrive dedans.

Renvoie le détail d'une étape du pipeline, son nom et sa description par exemple, à réutiliser dans la suite du scénario.

Sort une entrée de l'historique d'une fiche : une note, un email ou le détail d'une tâche terminée sur un contact.

Charge une affaire avec son détail et donne aux modules suivants de quoi en rendre compte ou la recopier ailleurs.

Lit une personne ou une organisation dans Capsule, pour que le scénario utilise les coordonnées rangées dans ton CRM.

Renvoie le détail d'un tag défini dans Capsule, pratique pour contrôler une étiquette avant que le scénario ne s'appuie dessus.

Récupère une tâche et son détail, pour qu'un module suivant puisse l'afficher, la recopier ou vérifier son état.

Lit une catégorie de tâches et te donne son nom et sa couleur, à réutiliser ailleurs dans le flux.

Renvoie un suivi appliqué à un dossier ou à une opportunité, pour savoir où en est une séquence de travail.

Modifie un dossier existant pour que la fiche projet dans Capsule suive ce qui se passe dans tes autres outils.

Modifie la définition d'un champ de contact, d'opportunité ou de dossier, pour le renommer par exemple, sans toucher aux valeurs déjà saisies.

Change le nom, la description ou la probabilité d'une étape du pipeline, et garde ton prévisionnel fidèle à la réalité des ventes.

Réécrit le contenu d'une note ou d'un email déjà enregistré dans Capsule, quand une entrée demande une correction ou un ajout.

Modifie une affaire existante : ce qui se passe hors de Capsule fait avancer ton pipeline sans mise à jour à la main.

Tu corriges une fiche contact ou société dans Capsule sans tout ressaisir : seules les valeurs envoyées changent, les champs absents de la requête restent tels quels.

Ce module retouche la définition d'une étiquette, qu'elle serve aux contacts, aux opportunités ou aux dossiers, pour garder un vocabulaire propre sans repartir de zéro.

Une tâche déjà planifiée dans Capsule se met à jour ici, pour que la relance prévue colle à ce qui s'est vraiment passé ensuite.

Renommer une catégorie de tâches ou changer sa couleur : c'est tout ce que fait ce module, et c'est souvent ce qui rend une liste de tâches lisible d'un coup d'œil.

Tu ajustes les informations de base d'un suivi (l'enchaînement de tâches que Capsule accroche à un dossier ou à une opportunité) sans le retirer puis le réappliquer.

Tu récupères tous les contacts secondaires rattachés à un dossier, un bundle par personne ou organisation, pour prévenir tout le monde et pas seulement l'interlocuteur principal.

Pour une opportunité donnée, ce module sort les contacts additionnels un par un, chacun sous forme de bundle que tu mappes dans le module suivant.

Tous les dossiers de ton compte Capsule défilent ici sous forme de bundles, pratique quand le scénario doit les traiter l'un après l'autre.

Tu vois quels champs personnalisés existent dans le compte, ce qui évite d'écrire à l'aveugle dans un champ qui n'est pas là.

Ce module retrouve la trace des opportunités supprimées de Capsule, une par bundle, pour qu'un autre outil nettoie sa propre copie du pipeline.

Tu sais quels contacts et organisations ont été supprimés de Capsule depuis la date que tu fixes dans le paramètre since.

Les dossiers retirés de Capsule remontent ici, ce qui permet à un miroir externe d'arrêter d'afficher un travail qui n'existe plus.

À partir d'une organisation, tu obtiens les personnes qui y sont rattachées dans Capsule : la fiche société devient une vraie liste d'interlocuteurs.

L'historique d'une fiche se reconstitue ici : notes, e-mails et tâches terminées liés aux contacts, aux dossiers et aux opportunités.

Le fil d'activité se lit du plus récent au plus ancien : notes, e-mails et détails des tâches terminées, triés par date d'entrée décroissante.

Tu disposes des jalons de ton pipeline commercial, les étapes que franchit une opportunité, pour choisir le bon au lieu de le deviner.

Ce module parcourt les opportunités enregistrées dans Capsule et livre chacune comme un bundle prêt à être mappé ailleurs.

En partant d'un contact ou d'une société, tu obtiens uniquement les opportunités qui lui sont liées, exactement ce qu'un commercial veut savoir avant d'appeler.

Contacts et organisations arrivent ici un bundle à la fois : c'est le filet le plus large de l'app pour tout ce qui touche aux personnes.

Tu rassembles les étiquettes définies pour un type de fiche (contacts, opportunités ou dossiers) afin de réutiliser l'existant au lieu de créer des doublons.

Le scénario connaît ainsi les catégories de tâches de ton équipe, et les nouvelles tâches tombent au bon endroit plutôt que sans catégorie.

Les tâches stockées dans Capsule sortent une par une, prêtes à partir vers un autre gestionnaire de tâches ou un canal de rappel.

Tu consultes les modèles de suivi disponibles dans Capsule, avec la possibilité de ne garder que ceux des dossiers ou que ceux des opportunités.

Pour un dossier ou une opportunité précise, ce module montre les suivis déjà appliqués, donc les enchaînements de tâches qu'elle porte.

La recherche de dossiers fonctionne comme la barre de recherche de Capsule : tu obtiens les mêmes résultats que ton équipe en tapant les mêmes mots.

Retrouver une opportunité par la recherche globale de Capsule, avec les mêmes réponses qu'un utilisateur obtiendrait dans l'app : c'est le rôle de ce module.

Personnes et organisations se cherchent ici comme dans la recherche globale de Capsule, première étape habituelle avant de modifier ou de relier un contact.

Plusieurs dossiers se chargent d'un seul coup à partir de leurs identifiants uniques, plus lisible qu'une série de Show a Case.

À partir de la liste d'opportunityIds que tu fournis, ce module recharge un lot d'opportunités, utile quand un autre système garde ces références.

Tu récupères plusieurs contacts ou organisations en une fois grâce à leurs identifiants uniques, ce qui garde le scénario court quand tu sais déjà qui il te faut.