Integración Celoxis MakeAutomatiza Celoxis con Make.
¿Tus proyectos en Celoxis pueden avanzar sin copiar datos a mano? La integración Celoxis Make trae 27 módulos: 2 disparadores programados, 20 acciones y 5 búsquedas. Esta guía es para gerentes y responsables de operaciones: conectar la cuenta, armar un primer escenario y elegir el módulo justo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Celoxis Make?
La integración Celoxis Make une tu cuenta de Celoxis con Make, una herramienta visual donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador, una acción o una búsqueda). Make detecta tareas nuevas o modificadas en Celoxis, crea o actualiza proyectos, tareas, usuarios y registros de horas, y pasa el resultado a tus otras apps.
Altas de personal sin esperas. Cuando recursos humanos registra a alguien nuevo en su sistema, Create a User le abre la cuenta en Celoxis y el jefe de proyecto puede asignarle trabajo desde el primer momento.
El equipo se entera de cada tarea. Watch New Task detecta las tareas recién creadas y Get a Task lee sus datos para mandar un aviso al chat del equipo. Cada tarea viaja como un bundle, es decir, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
Informes de cartera sin exportar. List Projects recorre los proyectos y los vuelca en una hoja compartida para dirección.
Hay un límite claro: el propio Make admite que su documentación sobre Celoxis es limitada porque hay poca información pública de la app. Prueba cada módulo con Run once antes de confiar en él. Si aún dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make repasa los criterios, y si prefieres delegar el montaje, la Agencia Make puede encargarse.
¿Cómo se conecta Celoxis a Make?
- 01
Añade un módulo de Celoxis
En tu escenario, haz clic en el +, busca Celoxis y elige cualquier módulo. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Celoxis enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre y autoriza
Si quieres, dale un nombre a la conexión, por ejemplo el de tu espacio de Celoxis. Después Make te pide autorizar el acceso en la página de Celoxis o pegar la clave que te da Celoxis; la documentación no aclara cuál de los dos métodos usa.
- 03
Guarda la conexión
Haz clic en Save. La conexión queda en el módulo y Make ya puede mostrarte los elementos de Celoxis que sabe leer, así que los eliges de una lista en lugar de escribirlos.
Tu primer escenario con Celoxis
ObjetivoCuando llega un formulario de alta de cliente, Make crea el proyecto en Celoxis y le añade la tarea de arranque.
- 01
Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige tu herramienta de formularios y el disparador que recoge cada respuesta: ese módulo abre el flujo.
- 02
Añade Create a Project
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Celoxis y elige Create a Project. Crea la conexión y lleva el nombre del cliente y del servicio desde el formulario a los campos que muestra Make.
- 03
Encadena Create a Task
Otro + más: añade Create a Task. Describe la primera acción que tu equipo hace en cada proyecto nuevo y reutiliza los datos de los módulos anteriores cuando aporten.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía un formulario de prueba. Abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles que recibió y confirma que el proyecto y su tarea aparecen en Celoxis.
- 05
Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj de Scheduling. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Déjalo así o ajústalo, y activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de Celoxis?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Celoxis. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Celoxis en cuanto ocurre.
Watch New Task
Disparador programadoEn Make“Watches for new created tasks.”
Watch New Task arranca tu escenario con las tareas creadas en Celoxis desde la consulta anterior de Make, un bundle por tarea, para que el trabajo nuevo llegue a las herramientas que tu equipo ya mira.
Watch Task Update
Disparador programadoEn Make“Watches for new updated tasks.”
Watch Task Update detecta las tareas editadas en Celoxis, de modo que un cambio en el trabajo en curso puede poner en marcha el resto del escenario sin que nadie tenga que avisar.
Para qué sirve cada módulo de Celoxis
Celoxis te da 25 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create an App
AcciónEn Make“Creates a new app.”
Create an App da de alta una app nueva en Celoxis con los datos que le pasa otro módulo, sin que nadie la escriba a mano.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project.”
Abrir un proyecto a partir de un cliente nuevo cabe en un módulo: Create a Project lo crea en Celoxis con los datos del paso anterior.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Las solicitudes que llegan por formulario, correo o ticket se convierten en tareas reales de Celoxis con Create a Task, una por cada bundle que recibe.
Create a Time Entry
AcciónEn Make“Creates a new time entry.”
Las horas anotadas en otro sitio, como un calendario o un cronómetro aparte, quedan registradas en Celoxis con Create a Time Entry, sin doble carga.
Create a User
AcciónEn Make“Creates a new user.”
Quien se incorpora recibe su cuenta de Celoxis mediante Create a User en cuanto la herramienta de origen lo registra, y ya se le puede asignar trabajo.
Delete an App
AcciónEn Make“Deletes a specified app.”
Delete an App quita de Celoxis una app concreta y mantiene el espacio libre de objetos que ya no corresponden a nada en tus otras herramientas.
Delete a Project
AcciónEn Make“Deletes a project.”
Un proyecto abierto por error, o para un cliente que al final no firmó, desaparece de Celoxis con Delete a Project.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a task.”
Delete a Task saca una tarea de Celoxis, algo útil para limpiar duplicados que dejó una importación o una automatización antigua.
Delete a Time Entry
AcciónEn Make“Deletes a specified time log.”
Un registro de horas equivocado se elimina con Delete a Time Entry, y así los informes y facturas basados en Celoxis siguen cuadrando.
Get an App
AcciónEn Make“Returns information about an app.”
Get an App lee el detalle de una app que ya tienes localizada, para que los módulos siguientes trabajen con datos al día.
Get a Project
AcciónEn Make“Returns information about a project.”
Los informes de avance ganan con el cuadro completo: Get a Project devuelve lo que Celoxis guarda de un proyecto, listo para un correo, una hoja o un mensaje.
Get a Task
AcciónEn Make“Returns information about a task.”
Antes de que tu escenario decida algo sobre una tarea, Get a Task lee su estado actual en Celoxis, y así trabajas con datos frescos y no con una copia vieja.
Get a Time Entry
AcciónEn Make“Returns information about a time entry.”
Get a Time Entry extrae un registro de horas de Celoxis para revisarlo o pasarlo a facturación sin abrir la hoja de tiempos.
Get a User
AcciónEn Make“Returns information about a user.”
Los avisos llegan a quien deben cuando Get a User consulta primero lo que Celoxis sabe de esa persona.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call cubre lo que no hacen los demás módulos de Celoxis: llama a cualquier punto de la API de Celoxis desde tu escenario, con la misma conexión.
Update an App
AcciónEn Make“Updates information about an app.”
Cuando una app cambia en la herramienta que la gestiona, Update an App lleva ese cambio a Celoxis y los dos lados cuentan lo mismo.
Update a Project
AcciónEn Make“Updates information about a project.”
Update a Project mantiene un proyecto de Celoxis alineado con lo que cambia en otro sitio, en el CRM o en la herramienta de contratos.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates information about a task.”
Los cambios hechos fuera de Celoxis, un ticket cerrado o un pedido reformulado, llegan a la tarea que corresponde gracias a Update a Task.
Update a Time Entry
AcciónEn Make“Updates information about a time entry.”
Tras una revisión, Update a Time Entry corrige un registro existente en Celoxis en lugar de borrarlo y cargarlo de nuevo.
Update a User
AcciónEn Make“Updates information about a user.”
La gente cambia de equipo, de puesto o de responsable; Update a User traslada esos cambios del sistema de recursos humanos a su perfil de Celoxis.
List Apps
BúsquedaEn Make“Returns a list of apps.”
List Apps devuelve las apps guardadas en Celoxis, cada una en su propio bundle, para revisarlas, copiarlas u ordenarlas en los módulos siguientes.
List Projects
BúsquedaEn Make“Returns a list of projects.”
Una revisión de cartera empieza por List Projects, que manda cada proyecto de Celoxis por el escenario como un bundle independiente.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Returns a list of tasks.”
Un resumen del trabajo pendiente, un tablero en otra herramienta o una limpieza general arrancan con List Tasks, que devuelve las tareas de Celoxis como una serie de bundles.
List Time Entries
BúsquedaEn Make“Returns a list of time entries.”
Facturar por horas depende de List Time Entries, que devuelve las horas cargadas en Celoxis para que otra app las sume o las facture.
List Users
BúsquedaEn Make“Returns a list of users.”
List Users te entrega las personas de tu cuenta de Celoxis como bundles, una buena base para revisiones y sincronizaciones con otros sistemas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Celoxis con Make?
Una persona lee cada mensaje.
