Recursos · Integración Make

Integración Chargebee MakeAutomatiza Chargebee con Make.

¿Cuántas tareas de facturación sigues haciendo a mano en Chargebee? La integración Chargebee Make reúne 35 módulos: 4 disparadores, 26 acciones y 5 búsquedas. Aquí ves para qué sirve cada uno, cómo conectar tu cuenta y cómo montar un primer escenario útil.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué resuelve la integración Chargebee Make en tu día a día?

La integración Chargebee Make conecta tu cuenta de Chargebee con Make, una herramienta visual donde armas un escenario (tu automatización, una cadena de módulos) sin escribir código. Cada módulo es una pieza: un disparador que vigila Chargebee, una acción que cambia algo o una búsqueda que encuentra registros.

Cupones y créditos gestionados desde marketing. Create a Coupon, Update a Coupon y Delete a Coupon siguen el ritmo de tus campañas, y Add a Promotional Credit premia a un cliente cuando otra herramienta lo decide, por ejemplo al validar una recomendación.

Cobros que se cuadran solos. Si un cliente paga por transferencia, Record an Invoice Payment registra ese pago externo en la factura. Si la tarjeta falló y ya está actualizada, Collect Payment for an Invoice vuelve a intentar el cobro.

Facturas donde tu gestor las espera. Watch Invoices detecta cada factura nueva y Retrieve an Invoice Link consigue el enlace de descarga para enviarlo a tu contabilidad.

Lo que conviene saber: la documentación de Make sobre Chargebee aparece marcada como limitada, así que algunos ajustes solo se ven al abrir el módulo. Para lo que no cubren los módulos listos, Make an API Call llega al resto de la API de Chargebee con la misma conexión. Chargebee también tiene nodo en n8n: lo explica la Integración Chargebee n8n, y la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir. Si el editor es nuevo para ti, el Curso de Make empieza desde cero.

Conexión

¿Cómo conectas Chargebee con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Chargebee

    En tu escenario, haz clic en el +, escribe Chargebee y elige cualquier módulo. Bajo el campo de conexión, pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Chargebee enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.

  2. 02

    Ponle nombre

    Es opcional, pero ayuda. Si en tu equipo hay varias cuentas de Chargebee enlazadas, un nombre claro como Chargebee cobros evita que alguien elija la cuenta equivocada con las prisas.

  3. 03

    Autoriza y guarda

    Sigue lo que pide la ventana: aprueba el acceso de Make en la página de Chargebee o pega la clave que Chargebee te da. Después pulsa Save. A partir de ahí, Make muestra en cada módulo los datos de Chargebee que puede leer.

Primer escenario

Tu primer escenario: un crédito de bienvenida para cada cliente nuevo

ObjetivoCuando se crea un cliente en Chargebee, Make le añade un crédito promocional de bienvenida y avisa por email.

  1. 01

    Crea el escenario

    Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del lienzo. Ese círculo vacío será tu primer módulo.

  2. 02

    Coloca Watch Customers

    Busca Chargebee, elige Watch Customers y selecciona tu conexión. Lleva el icono del reloj: es un disparador programado, Make consulta Chargebee cada vez que se ejecuta el escenario.

  3. 03

    Suma el crédito

    Pulsa el + a la derecha y añade Add a Promotional Credit. En el campo del cliente, arrastra el identificador que entrega Watch Customers e indica el importe que decidas regalar.

  4. 04

    Avisa al cliente

    Agrega el módulo de tu herramienta de email y usa los datos del cliente que entrega Watch Customers (Run once te muestra cuáles) para enviar un mensaje de bienvenida que mencione el crédito.

  5. 05

    Prueba con Run once

    Crea un cliente de prueba en Chargebee y pulsa Run once. Cada módulo muestra una burbuja con los bundles recibidos (un bundle es un elemento, aquí un cliente). Revisa el crédito y el email.

  6. 06

    Programa y activa

    Haz clic en el reloj del primer módulo. Por defecto el escenario corre cada 15 minutos, el mínimo del plan Free. Guarda y activa el escenario con el interruptor.

Disparadores

¿Qué disparadores de Chargebee arrancan un escenario?

4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Chargebee. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Chargebee en cuanto ocurre.

Chargebee1Watch Customers

Watch Customers

Disparador programado

En MakeTriggers when a new customer is created.

Cada vez que se da de alta un cliente en Chargebee, este disparador lo entrega al escenario como un bundle para que lo copies, lo saludes o lo clasifiques.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario, así que el cliente nuevo llega en la siguiente ejecución.
Cuándo usarlo
para dar la bienvenida a cada alta o volcarla en el CRM donde trabajan ventas y soporte.
Ojo
su descripción habla de clientes creados. Para seguir cambios en un cliente que ya existe, prueba mejor Watch Events.
Chargebee2Watch Events

Watch Events

Disparador instantáneo

En MakeTriggers when a new event occurs.

Es el único disparador instantáneo de Chargebee en Make, y responde a cada evento nuevo de la cuenta en lugar de a un solo tipo de registro.

Cómo se dispara
instantáneo. Chargebee avisa a Make por webhook en cuanto ocurre, sin esperar a ninguna programación.
Cuándo usarlo
cuando el tiempo de reacción importa, como alertar a tu equipo en el momento en que cambia algo en una cuenta, o cuando los otros tres disparadores no cubren tu caso.
Ojo
haz un Run once y revisa los bundles que llegan antes de conectar el resto, para ver qué eventos entran de verdad.
Chargebee3Watch Invoices

Watch Invoices

Disparador programado

En MakeTriggers when a new invoice is created.

Cada factura que se genera en Chargebee entra al escenario con sus datos, lista para enviarse, archivarse o completarse con otra información.

Cómo se dispara
programado. Make consulta Chargebee según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto.
Cuándo usarlo
tu gestoría quiere recibir todas las facturas en su herramienta o en una carpeta compartida sin que nadie las exporte.
Ojo
está pensado para facturas nuevas. No cuentes con él para enterarte de que una factura pasó a pagada; para ese tipo de cambio, prueba Watch Events.
Chargebee4Watch Subscriptions

Watch Subscriptions

Disparador programado

En MakeTriggers when a new subscription is created.

Watch Subscriptions pone en marcha el escenario con cada suscripción nueva en Chargebee, el punto de partida natural de cualquier proceso de alta.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario y recoge las suscripciones creadas desde la última vez.
Cuándo usarlo
acabas de vender un plan y quieres avisar a customer success, abrir una secuencia de bienvenida o sumar una fila a tu hoja de ingresos.
Ojo
si necesitas la ficha completa del comprador, añade Retrieve a Customer justo después.
Módulos

¿Qué más puede hacer Make en Chargebee?

Chargebee te da 31 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Chargebee1

Add a Promotional Credit

Acción

En MakeAdds a promotional credit.

Suma crédito promocional al saldo de un cliente en Chargebee, encima del que ya tenía.

Cuándo usarlo
un regalo de bienvenida, una recomendación validada o una compensación que soporte aprueba tras una incidencia.
Ojo
este módulo suma. Si quieres que el saldo quede en una cifra exacta, el adecuado es Set a Promotional Credit.
Chargebee2

Collect Payment for an Invoice

Acción

En MakeCollects the payments for "payment_due" and "not_paid" invoices.

Pide a Chargebee que cobre una factura pendiente, sin que nadie del equipo tenga que hacerlo desde el panel.

Cuándo usarlo
el cliente acaba de actualizar su tarjeta en tu app y la factura atrasada debe intentarse de nuevo.
Ojo
solo actúa sobre facturas en estado payment_due o not_paid. Comprueba el estado antes con Retrieve an Invoice.
Chargebee3

Create a Coupon

Acción

En MakeCreates a new coupon.

Genera un cupón nuevo en Chargebee desde el escenario, de modo que tus descuentos nacen en la herramienta donde preparas las campañas.

Cuándo usarlo
un socio rellena un formulario y debe recibir un cupón propio sin que nadie abra el panel de Chargebee.
Ojo
cada ejecución crea un cupón más. Si la misma solicitud puede llegar dos veces, pon Find Coupons delante y evita duplicados.
Chargebee4

Create a Customer

Acción

En MakeCreates a new customer.

Da de alta un cliente en Chargebee con datos de un módulo anterior: un formulario de registro, una oportunidad ganada o una fila de una hoja.

Cuándo usarlo
una oportunidad pasa a ganada en tu CRM y facturación necesita el cliente listo antes de la primera suscripción.
Ojo
Make no comprueba por sí solo si el cliente ya existe. Coloca Find Customers antes y mira qué devuelve.
Chargebee5

Create an Invoice

Acción

En MakeCreates an invoice.

Emite una factura en Chargebee desde tu escenario, práctico para todo lo que queda fuera de una suscripción normal.

Cuándo usarlo
un servicio puntual o una cuota de alta se registra en otra herramienta y tiene que convertirse en factura sin teclear dos veces.
Ojo
una prueba con Run once genera una factura real. Usa un cliente de prueba y borra la factura al terminar.
Chargebee6

Create a Subscription for Items

Acción

En MakeCreates a new subscription. Works only for website version 2.0.

Abre una suscripción nueva en Chargebee para un cliente a partir de los artículos de tu catálogo, y así una venta cerrada en otro sitio se convierte en cobro recurrente.

Cuándo usarlo
tu checkout o tu CRM confirma el plan elegido y Chargebee debe abrir la suscripción al momento.
Ojo
Make indica que solo funciona con sitios de Chargebee en versión 2.0. Si no es tu caso, explora Make an API Call.
Chargebee7

Deduct a Promotional Credit

Acción

En MakeDeducts a promotional credit.

Resta parte del crédito promocional de un cliente. Es la operación inversa de Add a Promotional Credit.

Cuándo usarlo
una recomendación resulta no válida o una compensación se dio dos veces, y quieres que la corrección pase por el mismo escenario.
Ojo
revisa antes lo concedido con Find Promotional Credits para no quitar nunca más de lo que el cliente recibió.
Chargebee8

Delete a Coupon

Acción

En MakeDeletes a coupon.

Elimina un cupón de Chargebee y, desde ese momento, deja de poder aplicarse.

Cuándo usarlo
una campaña termina en tu herramienta de marketing y su cupón debe desaparecer con ella, en vez de seguir activo.
Ojo
un borrado no se deshace desde Make. Si solo quieres cambiar el descuento o sus condiciones, Update a Coupon es más seguro.
Chargebee9

Delete a Customer

Acción

En MakeDeletes a customer.

Borra la ficha de un cliente en Chargebee cuando una petición aprobada en otro sistema lo pide.

Cuándo usarlo
se acepta en tu helpdesk una solicitud de supresión de datos personales y la ficha de facturación tiene que irse también.
Ojo
es definitivo. Pásale un identificador exacto obtenido con Retrieve a Customer o Find Customers, y haz las primeras pruebas con un cliente creado para eso.
Chargebee10

Delete an Invoice

Acción

En MakeDeletes an invoice

Elimina una factura de Chargebee, normalmente un duplicado o una factura creada por error en una automatización previa.

Cuándo usarlo
en un escenario de limpieza donde Find Invoices localiza los duplicados y este módulo quita la copia sobrante.
Ojo
no hay vuelta atrás. Si la factura ya se pagó, lo que esperan tu cliente y tu gestor suele ser un reembolso con Refund an Invoice.
Chargebee11

Delete a Subscription

Acción

En MakeDeletes a subscription.

Quita una suscripción de Chargebee por completo, en lugar de cambiar su plan o sus artículos.

Cuándo usarlo
se acumulan las suscripciones creadas mientras probabas escenarios y prefieres borrarlas con un escenario antes que una a una.
Ojo
borrar no equivale a dar de baja. Con clientes reales, mira primero Update a Subscription for Items y reserva el borrado para lo que nunca debió existir.
Chargebee12

Make an API Call

Acción

En MakePerforms an arbitrary authorized API call.

Manda la petición que necesites a la API de Chargebee aprovechando tu conexión, así no te quedas bloqueado cuando ningún módulo listo encaja.

Cuándo usarlo
lo que buscas queda fuera del resto de módulos, o tu sitio de Chargebee no está en la versión 2.0 que piden los módulos de suscripción.
Ojo
la petición la describes tú. Ten a mano la referencia de la API de Chargebee y revisa el resultado con Run once.
Chargebee13

Record an Invoice Payment

Acción

En MakeRecords an offline payment for an invoice.

Registra en Chargebee un pago que llegó por fuera, como una transferencia o un cheque, y lo asocia a su factura.

Cuándo usarlo
tu banco o tu programa contable confirma una transferencia recibida y la factura correspondiente debe actualizarse sin que nadie entre en Chargebee.
Ojo
anota un pago, no lo cobra. Para cargar la tarjeta del cliente, el módulo es Collect Payment for an Invoice.
Chargebee14

Refund an Invoice

Acción

En MakeRefunds an invoice.

Devuelve el importe de una factura de Chargebee al cliente, directamente desde el escenario.

Cuándo usarlo
soporte aprueba una solicitud de reembolso y finanzas quiere que se tramite siempre igual.
Ojo
aquí sale dinero de verdad. Prueba solo con una factura creada para el ensayo, nunca con la de un cliente real.
Chargebee15

Retrieve a Coupon

Acción

En MakeRetrieves a coupon.

Trae un cupón concreto de Chargebee y pasa sus datos a los módulos siguientes.

Cuándo usarlo
un cliente escribe un código en un formulario y quieres mostrar sus condiciones o validarlo antes de seguir.
Ojo
necesita el identificador del cupón. Si solo tienes información parcial, usa Find Coupons, que puede devolver varios resultados.
Chargebee16

Retrieve a Customer

Acción

En MakeRetrieves the customer identified by the unique identifier.

Carga la ficha completa de un cliente de Chargebee con su identificador único, de modo que todo lo que guarda su ficha queda disponible.

Cuándo usarlo
justo después de Watch Subscriptions o Watch Invoices, cuando el disparador te da el identificador pero no todo lo que quieres enviar.
Ojo
sin el identificador exacto, la tarea corresponde a Find Customers.
Chargebee17

Retrieve an Invoice

Acción

En MakeRetrieves an invoice for the specified invoice id.

Lee una factura de Chargebee a partir de su identificador y te da su estado en el momento en que corre el escenario.

Cuándo usarlo
antes de Collect Payment for an Invoice o Refund an Invoice, para confirmar que la factura está como esperas.
Ojo
devuelve datos, no un documento. Para un enlace que tu cliente pueda abrir, añade Retrieve an Invoice Link.
Chargebee18

Retrieve an Invoice Link

Acción

En MakeRetrieves a link for downloading the invoice.

Consigue un enlace de descarga de la factura, que es lo que tu cliente o tu gestor quieren recibir de verdad.

Cuándo usarlo
para mandar la factura por email o chat, o guardarla en una carpeta compartida, en cuanto Watch Invoices detecta una nueva.
Ojo
obtienes un enlace, no el archivo. Si la siguiente app necesita el archivo, añade antes un módulo que lo descargue desde ese enlace.
Chargebee19

Retrieve a Promotional Credit

Acción

En MakeRetrieves a promotional credit.

Lee un registro de crédito promocional en Chargebee para que el escenario sepa qué se concedió antes de actuar.

Cuándo usarlo
justo antes de Deduct a Promotional Credit, o cuando alguien de soporte pregunta, desde un formulario, qué compensaciones recibió ya un cliente.
Ojo
apunta a un solo registro. Para el historial completo, Find Promotional Credits devuelve la lista.
Chargebee20

Retrieve a Subscription

Acción

En MakeRetrieves the subscription identified by the 'subscription id'.

Carga una suscripción de Chargebee por su identificador, con el plan y el estado que tiene ahora mismo.

Cuándo usarlo
un evento de Watch Events u otra app menciona una suscripción y necesitas el detalle antes de decidir el siguiente paso.
Ojo
si no tienes el identificador, recurre a Find Subscriptions y cuenta con que devuelva más de un resultado.
Chargebee21

Retrieve a Transaction

Acción

En MakeRetrieve a transaction identified by its unique id.

Recupera una transacción de pago concreta de Chargebee gracias a su identificador único. Sirve cuando necesitas la prueba de lo que pasó.

Cuándo usarlo
para cuadrar un pago que ves en el extracto bancario con lo que registró Chargebee, o adjuntar el detalle a un ticket de soporte.
Ojo
Make no ofrece un módulo de búsqueda de transacciones. El identificador tiene que venir de un paso anterior o de Make an API Call.
Chargebee22

Set a Promotional Credit

Acción

En MakeSets a promotional credit.

Fija el saldo de crédito promocional de un cliente en un valor exacto, fuera cual fuera el anterior.

Cuándo usarlo
tu programa de fidelización vive en otra herramienta y Chargebee debe reflejar siempre su saldo, sin sumarlo.
Ojo
sobrescribe el saldo existente. Si solo quieres añadir, Add a Promotional Credit respeta lo que el cliente ya tenía.
Chargebee23

Update a Coupon

Acción

En MakeUpdates a coupon.

Cambia un cupón que ya existe en Chargebee sin borrarlo ni recrearlo, así el código que conocen tus clientes sigue igual.

Cuándo usarlo
una campaña se alarga o se ajusta en tu herramienta de marketing y el cupón de Chargebee tiene que acompañarla.
Ojo
rellena solo lo que quieras cambiar. Un campo vacío a propósito y uno olvidado se parecen mucho, así que revisa con Run once.
Chargebee24

Update a Customer

Acción

En MakeUpdates a customer.

Aplica cambios a un cliente que ya está en Chargebee para que facturación vaya a la par de la herramienta que usa tu equipo.

Cuándo usarlo
cambian el email o la empresa de un contacto en tu CRM y las facturas deben llegar a la dirección correcta.
Ojo
pide el identificador de cliente de Chargebee. Si tu CRM no lo guarda, pon Find Customers antes para localizar la ficha.
Chargebee25

Update an Invoice

Acción

En MakeUpdates an invoice.

Modifica una factura existente en Chargebee en lugar de borrarla y emitir otra.

Cuándo usarlo
un dato de otro sistema, como el número de pedido que genera tu ERP, llega después de crear la factura.
Ojo
como la documentación de Make sobre Chargebee es limitada, abre el módulo ya conectado y comprueba qué te deja cambiar Make en tu cuenta.
Chargebee26

Update a Subscription for Items

Acción

En MakeUpdates the existing subscription. Works only for website version 2.0.

Cambia los artículos de una suscripción existente en Chargebee: subir de plan, bajar o añadir un extra desde otra herramienta.

Cuándo usarlo
un cliente elige un plan superior dentro de tu producto y su suscripción debe cambiar sin tocarla a mano.
Ojo
igual que Create a Subscription for Items, solo funciona en sitios de Chargebee con versión 2.0. Confirma la versión antes de construir sobre él.
Chargebee27

Find Coupons

Búsqueda

En MakeRetrieves the list of coupons based on specified criteria.

Busca entre los cupones de Chargebee con los criterios que marques y devuelve cada coincidencia como un bundle aparte.

Cuándo usarlo
confirmar que un cupón no existe antes de Create a Coupon, o volcar los cupones activos en una hoja para marketing.
Ojo
pueden volver cero, uno o muchos cupones, y cada uno repite los módulos siguientes. Añade un agregador si quieres agruparlos.
Chargebee28

Find Customers

Búsqueda

En MakeRetrieves the list of customers based on specified criteria.

Localiza clientes de Chargebee según tus criterios. Así encuentras una ficha cuando no tienes su identificador de Chargebee.

Cuándo usarlo
antes de Create a Customer para no duplicar, o antes de Update a Customer si tu CRM no guarda el identificador.
Ojo
un resultado vacío no detiene el escenario por sí solo. Comprueba con Run once qué hacen los módulos siguientes cuando no llega nada.
Chargebee29

Find Invoices

Búsqueda

En MakeRetrieves the list of invoices based on specified criteria.

Saca una lista de facturas de Chargebee que cumplen tus criterios, un bundle por factura.

Cuándo usarlo
preparar para finanzas un listado de facturas impagadas, o pasar un lote de facturas a Collect Payment for an Invoice.
Ojo
cada factura hace correr los módulos siguientes y cada paso cuenta como una operación (una ejecución de un módulo, lo que Make descuenta de tu plan). Afina los criterios antes de activar.
Chargebee30

Find Promotional Credits

Búsqueda

En MakeRetrieves the list of promotional credits.

Enumera los registros de crédito promocional guardados en Chargebee: todo lo añadido, restado o fijado.

Cuándo usarlo
revisar las compensaciones para finanzas, o exportarlas a una hoja que soporte consulta sin acceso a Chargebee.
Ojo
la lista puede ser larga. Pon un agregador detrás si prefieres una sola fila de resumen en vez de una ejecución por crédito.
Chargebee31

Find Subscriptions

Búsqueda

En MakeRetrieves the list of subscriptions based on specified criteria.

Rastrea las suscripciones de Chargebee con los criterios que elijas y entrega cada resultado al resto del escenario.

Cuándo usarlo
preparar la lista de suscriptores de un plan antes de una migración, o comprobar que un cliente no está ya suscrito antes de venderle lo mismo.
Ojo
varios resultados son varias pasadas por los módulos siguientes. Cuenta los bundles con Run once antes de conectar una acción.
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FAQ

Chargebee y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Chargebee Make es gratis?
Sí. Chargebee es una app estándar de Make y está disponible desde el plan Free. Ese plan permite 2 escenarios activos, exige 15 minutos como mínimo entre dos ejecuciones programadas, limita cada ejecución a 5 minutos y los archivos a 5 MB. Cada módulo ejecutado cuenta como una operación de tu cupo mensual. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el límite de escenarios activos. Tu suscripción a Chargebee va aparte.
02¿Qué hace falta para conectar Chargebee con Make?
Una cuenta de Chargebee y otra de Make. La documentación de Make no indica ningún requisito especial para Chargebee. Añades un módulo de Chargebee, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, apruebas el acceso en la página de Chargebee o pegas la clave que te da, y guardas. Esa conexión sirve después para todos los módulos de Chargebee de tus escenarios, así que no hay que repetirla en cada uno.
03¿Los disparadores de Chargebee en Make funcionan en tiempo real?
Solo uno. Watch Events es instantáneo: Chargebee avisa a Make por webhook en cuanto ocurre un evento. Watch Customers, Watch Invoices y Watch Subscriptions son programados: Make consulta Chargebee en cada ejecución del escenario, cada 15 minutos por defecto y nunca con menos margen en el plan Free. En los planes de pago el mínimo baja a 1 minuto. Si unos minutos de espera son un problema, apóyate en Watch Events.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Chargebee en Make?
Usar Make an API Call. Este módulo envía cualquier petición a la API de Chargebee con la conexión que ya tienes, así que cubre lo que no hacen los módulos listos. También sirve si tu sitio de Chargebee no está en la versión 2.0, porque los dos módulos de suscripción por artículos la necesitan. Recuerda que Make marca su documentación sobre Chargebee como limitada: prueba cada llamada con Run once sobre un cliente de prueba.
05¿Make o n8n para automatizar Chargebee?
Depende de tu equipo. Si ya tienes tus otras automatizaciones en una de las dos herramientas, quédate en ella: mantener todo en un solo sitio facilita el mantenimiento. Las dos cubren Chargebee, ya que n8n también tiene un nodo para esta app. En Make encuentras 35 módulos listos, un editor visual con el botón Run once para probar y un plan Free para empezar. Si partes de cero, monta el mismo escenario pequeño en ambas y elige el que te resulte más claro.