Integración Clio Manage MakeAutomatiza Clio Manage con Make.

Una cita reservada fuera entra directa en la agenda de Clio, que es donde el despacho organiza su semana.

Registra un intercambio en Clio sin abrirlo: el módulo guarda una comunicación con datos que ya tiene otra app, como un correo o la respuesta de un formulario.

Se acabó teclear altas: un formulario, un prospecto o una hoja de encargo firmada se convierte en un contacto de Clio Manage.

Aparece una carpeta en Clio Manage lista para recibir los papeles del caso, así cada asunto arranca con el mismo orden.

Abrir un expediente ya no depende de que alguien esté en la oficina: Create a Matter crea el asunto en Clio con los datos recogidos antes, como una hoja de encargo firmada o un prospecto cualificado.

Registra una actividad en Clio desde fuera, para que el trabajo hecho en otra herramienta también conste en el sistema del despacho.

Deja constancia por escrito sin acordarte: este módulo añade una nota en Clio, útil para registrar qué hizo una automatización.

Reparte trabajo en Clio a partir de cualquier evento: Create a Task deja la tarea en la herramienta que tu equipo ya revisa.

Quita una entrada de la agenda de Clio cuando su origen desaparece, y las citas canceladas dejan de estorbar.

Borra una comunicación de Clio mediante su identificador, por ejemplo una que otro escenario registró por error.

Saca un contacto de Clio Manage por su identificador cuando ya no pinta nada en tu cartera.

Elimina una carpeta de Clio por su identificador, práctico para deshacer estructuras que una automatización creó mal.

Retira un asunto de Clio Manage por su identificador: el borrado de más peso, ya que un asunto contiene el caso entero.

Este módulo elimina una actividad de Clio, localizada por su identificador, para que un registro equivocado no se quede en el asunto.

Una nota que ya sobra en un asunto se quita por su identificador, y el historial sigue siendo legible.

Quita una tarea de Clio por su identificador cuando el trabajo que describe ya no hace falta.

Trae el detalle completo de una entrada de la agenda de Clio, para que los módulos siguientes tengan lo que el disparador no incluía.

Vuelve a leer una comunicación existente en Clio, con todo lo que Clio guarda de ella, para alimentar un informe o un mensaje.

Carga la ficha de un contacto de Clio Manage cuando el escenario necesita algo más que un nombre, antes de escribir un mensaje o rellenar un documento.

Consulta una carpeta existente en Clio para saber qué contiene o dónde está antes de que otro módulo la use.

Carga un asunto completo desde Clio de una vez: los módulos siguientes tienen así los datos del caso para redactar un mensaje o crear registros.

Lee el registro completo de una actividad de Clio, útil cuando un informe o una revisión de facturación pide más de lo que trajo el disparador.

Recupera una nota de Clio con su texto, para que otra app la guarde, la reenvíe o la analice.

Consigue el estado actual de una tarea de Clio, para que el escenario decida qué hacer según lo que diga en ese momento.

Llega a cualquier parte de la API de Clio que los demás módulos dejan fuera, con la conexión que ya tienes y sin volver a iniciar sesión.

Cambia una entrada existente en la agenda de Clio, y el calendario del despacho sigue el ritmo cuando una cita se mueve en otro lado.

Retoca una comunicación ya guardada en Clio, por ejemplo para completar un registro que se hizo con prisas.

Mantén al día los datos de Clio desde la herramienta donde cambian primero, un CRM o un portal de clientes.

Renombra o ajusta una carpeta existente de Clio desde un escenario, para que el orden acompañe al avance del caso.

Haz avanzar un asunto de Clio al compás de lo que pasa fuera: este módulo edita un asunto existente con la información nueva.

Corrige o completa una actividad que ya está en Clio, para que el registro cuadre con lo que de verdad ocurrió.

Reescribe una nota que ya existe en Clio: una sola nota viva sustituye a un montón de notas sueltas.

Modifica una tarea de Clio desde otra herramienta, para reasignarla o reflejar un avance que ocurrió fuera.

Sube un archivo a Clio Manage como documento nuevo: contratos y escaneos hechos con otras herramientas acaban en el expediente.

Encuentra facturas en Clio, o lístalas todas, y cada una sigue su camino como un bundle propio para un informe o un recordatorio de cobro.

Comprueba si una persona ya está en Clio antes de hacer nada, o saca una lista de contactos para una sincronización.

Localiza asuntos en Clio a partir de lo que sabes, o lístalos, para que lo que viene después actúe sobre el caso correcto.

Lista a las personas que trabajan en tu cuenta de Clio, o encuentra a una, para dar cada encargo a quien toca.