Integración CloudTalk MakeAutomatiza CloudTalk con Make.
¿Cuántas llamadas se quedan sin seguimiento porque nadie tuvo tiempo de apuntarlas? La integración CloudTalk Make trae 13 módulos: 2 disparadores, 9 acciones y 2 búsquedas. Esta guía es para equipos de ventas y soporte, y te lleva de la conexión a tu primer escenario activo.
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¿Qué puedes hacer con la integración CloudTalk Make?
La integración CloudTalk Make conecta tu cuenta de CloudTalk con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin escribir código. Allí armas un escenario, que es tu automatización, con módulos: cada módulo es una pieza que vigila, crea, cambia o busca algo concreto en CloudTalk.
Seguimiento inmediato después de cada llamada. Watch New Call detecta las llamadas nuevas y Send an SMS le manda al cliente la confirmación o el enlace que prometiste por teléfono. Nadie tiene que acordarse de escribirlo.
Un registro de lo que pasa fuera del teléfono. Con Create an Activity, un pedido enviado o un presupuesto aceptado en otra herramienta queda anotado en CloudTalk, y el agente lo ve antes de marcar.
Contactos al día sin copiar y pegar. Para una tienda online o una clínica que capta clientes en formularios, Search Contacts comprueba si la persona ya existe y luego Create a Contact o Update a Contact hacen el resto. Si tu base de clientes vive en una tabla, la Integración Airtable Make cubre el otro extremo.
Conviene saber lo que no hace: CloudTalk no tiene disparadores instantáneos en Make, así que Make consulta según la programación del escenario. Para lo que no cubren los módulos, Make an API Call llega al resto de la API de CloudTalk con la misma conexión. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make te da criterios, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas CloudTalk con Make?
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Copia tus credenciales de API
Necesitas una cuenta activa de CloudTalk. Entra en Settings y abre la pestaña API Keys. Copia la clave de API y el token de API que aparecen en pantalla; vas a usar los dos en un momento.
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Añade un módulo de CloudTalk
Entra en Make, coloca cualquier módulo de CloudTalk en tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de CloudTalk vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos sus módulos.
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Pega la clave y el token
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega los dos valores, guarda y Make ya puede leer tus datos de CloudTalk.
Arma tu primer escenario con CloudTalk
ObjetivoCuando entra una llamada nueva en CloudTalk, Make envía un SMS de seguimiento desde tu cuenta.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo, el que decide cuándo arranca todo.
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Elige Watch New Call
Busca CloudTalk, selecciona Watch New Call y escoge la conexión que creaste antes. A partir de ahí, Make sabe qué leer de tu cuenta.
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Añade Send an SMS
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Send an SMS. Rellena sus campos con los datos del bundle, es decir, la llamada que le pasa el módulo anterior.
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Prueba con Run once
Haz una llamada de prueba y pulsa Run once. Revisa los bundles que recibió cada módulo y confirma que el SMS salió como esperabas.
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Programa y activa
En el primer módulo, ajusta la programación: cada 15 minutos por defecto, que también es el mínimo del plan Free. Después activa el escenario y deja que trabaje solo.
¿Qué pone en marcha un escenario de CloudTalk?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en CloudTalk. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama CloudTalk en cuanto ocurre.
Watch New Call
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new call has been created.”
Con Watch New Call, cada llamada creada en CloudTalk se convierte en el arranque del escenario: Make la entrega como bundle a los módulos siguientes, que pueden avisar a un compañero, abrir un ticket o mandar un SMS.
Watch New Contact
Disparador programadoEn Make“Triggers when a contact has been created.”
Watch New Contact lleva cada ficha nueva de CloudTalk a donde haga falta: el escenario arranca con ese contacto, listo para copiarlo en tu CRM o darle la bienvenida.
¿Qué más puede hacer Make en CloudTalk?
CloudTalk te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a contact.”
Consigues una ficha nueva en CloudTalk, de modo que el equipo ve un nombre y no un número suelto cuando ese cliente vuelve a llamar.
Create an Activity
AcciónEn Make“Creates an activity.”
Este módulo deja constancia en CloudTalk de algo que ocurrió fuera, junto al historial de llamadas y no en otra herramienta.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Removes a contact.”
Mantienes la agenda limpia: el módulo elimina del todo una ficha de CloudTalk cuando esa persona ya no debe recibir llamadas.
Delete an Activity
AcciónEn Make“Removes an activity.”
Sirve para hacer limpieza: quita de CloudTalk una actividad creada por error o que ya no refleja lo que pasó.
Get a Contact
AcciónEn Make“Gets a contact.”
Traes la ficha completa de un contacto concreto para pasársela a los módulos que vienen después en el escenario.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Es la salida cuando falta algo: llamas a cualquier punto de la API de CloudTalk con la conexión que ya tienes, para todo lo que los otros doce módulos no cubren.
Send an SMS
AcciónEn Make“Sends an SMS.”
Tu cliente recibe un SMS enviado desde tu cuenta de CloudTalk sin que nadie tenga que escribirlo a mano.
Update a Contact
AcciónEn Make“Modifies a contact.”
Un teléfono nuevo o un cambio de empresa registrado en otra herramienta también llega a tus agentes: el módulo modifica una ficha que ya existe en CloudTalk.
Update an Activity
AcciónEn Make“Modifies an activity.”
En lugar de acumular una actividad más en cada paso, actualizas la que ya está guardada en CloudTalk.
Search Activities
BúsquedaEn Make“Return a list of activities.”
Recibes las actividades de CloudTalk que coinciden con tu búsqueda, ninguna, una o varias, cada una como un bundle propio.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Returns a list of contacts.”
Para no duplicar a nadie, este módulo recorre tus contactos de CloudTalk y devuelve cada coincidencia, así el escenario decide si crear o actualizar.
¿Necesitas ayuda para automatizar CloudTalk con Make?
Una persona lee cada mensaje.
